증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2022년 04월 28일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
주식회사 지에스리테일 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
허 연 수, 김 호 성 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워 |
|
(전 화) 02-2006-3056 |
|
(홈페이지) http://www.gsretail.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김원식 |
|
(전 화) 02-2006-2082 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 22일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2022년 04월 22일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2022년 04월 28일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측에 따른&cr;기재내용 정정 |
| 2022년 04월 28일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)지에스리테일 제34-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)지에스리테일 제34-2회 무기명식 이권부 무보증사채 (사회적채권)&cr;
3. 모집 또는 매출금액 : &cr;제34-1회 금 일천오백억원정(\150,000,000,000)&cr;제34-2회 금 일천억원정(\100,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.
|
| 표지 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000 |
모집 또는 매출총액 :
250,000,000,000
|
| [요약정보] |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후
|
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
- |
(주3) 정정 후
|
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후
|
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후
|
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후
|
&cr;
(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
150,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
150,000,000,000 |
| 발행가액 |
150,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 05월 04일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행&cr;GS타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA0(긍정적) / AA0(안정적)&cr;한국기업평가 / NICE신용평가 |
비고 |
- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000
|
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000
|
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000
|
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000
|
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000
|
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 05월 04일 |
2022년 05월 04일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
150,000,000,000 |
| 발행제비용 |
498,070,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 08일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 29일이며, 상장예정일은 2022년 05월 04일임.
|
| 주1) 본 사채의 수요예측은 2022년 04월 26일 09시에서
16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다
|
| 주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사
)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제34-1회 및 제34-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 05월 04일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행&cr;GS타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA0(긍정적) / AA0(안정적)&cr;한국기업평가 / NICE신용평가 |
비고 |
ESG채권&cr;(사회적채권) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000
|
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000
|
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 05월 04일 |
2022년 05월 04일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
166,770,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 08일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 29일이며, 상장예정일은 2022년 05월 04일임.&cr;▶ 본 사채는
ESG채권(사회적채권)으로 한국기업평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.
|
| 주1) 본 사채의 수요예측은 2022년 04월 26일 09시에서
16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다
|
| 주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사
)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제34-1회 및 제34-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
150,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
150,000,000,000 |
| 발행가액 |
150,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 05월 04일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행&cr;GS타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA0(긍정적) / AA0(안정적)&cr;한국기업평가 / NICE신용평가 |
비고 |
- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000
|
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000
|
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000
|
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000
|
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000
|
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 05월 04일 |
2022년 05월 04일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
150,000,000,000 |
| 발행제비용 |
497,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 08일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 29일이며, 상장예정일은 2022년 05월 04일임.
|
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 05월 04일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행&cr;GS타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA0(긍정적) / AA0(안정적)&cr;한국기업평가 / NICE신용평가 |
비고 |
ESG채권&cr;(사회적채권) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000
|
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000
|
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 05월 04일 |
2022년 05월 04일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
317,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 08일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 29일이며, 상장예정일은 2022년 05월 04일임.&cr;▶ 본 사채는
ESG채권(사회적채권)으로 한국기업평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.
|
|
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;&cr;(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
150,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
150,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
발행수익률(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급&cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
| 이자지급 기한 |
2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일,&cr;
2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일,&cr;
2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일,
2025년 05월 04일
.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022.04.19 / 2022.04.22 |
| 평가결과등급 |
AA0(긍정적) / AA0(안정적) |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), KB증권(주) |
| 분 석 일 자 |
2022년 04월 22일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기일인
2025년 05월 04일
에 일
시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
| 상 환 기 한 |
2025년 05
월
04일
|
| 납 입 기 일 |
2022년 05월 04일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 GS타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 08일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 29일이며, 상장예정일은 2022년 05월 04일임.
|
| 주1) 본 사채의 수요예측은 2022년 04월 26일 09시에서
16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다
|
| 주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사
)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제34-1회 및 제34-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
발행수익률(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급&cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일,&cr;
2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일,&cr;
2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일, 2025년 05월 04일,&cr;
2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일, 2026년 05월 04일,&cr;
2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일, 2027년 05월 04일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022.04.19 / 2022.04.22 |
| 평가결과등급 |
AA0(긍정적) / AA0(안정적) |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), KB증권(주) |
| 분 석 일 자 |
2022년 04월 22일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기일인 2027년 05월 04일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
| 상 환 기 한 |
2027년 05월 04일 |
| 납 입 기 일 |
2022년 05월 04일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 GS타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| ESG채권 종류 |
사회적채권 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 08일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 29일이며, 상장예정일은 2022년 05월 04일임.&cr;▶ 본 사채는
ESG채권(사회적채권)으로 한국기업평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.
|
| 주1) 본 사채의 수요예측은 2022년 04월 26일 09시에서
16시
까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다
|
| 주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사
)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제34-1회 및 제34-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
&cr;&cr;
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
150,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
150,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
발행수익률(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급&cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
| 이자지급 기한 |
2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일,&cr;
2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일,&cr;
2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일,
2025년 05월 04일
.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022.04.19 / 2022.04.22 |
| 평가결과등급 |
AA0(긍정적) / AA0(안정적) |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), KB증권(주) |
| 분 석 일 자 |
2022년 04월 22일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기일인
2025년 05월 04일
에 일
시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
| 상 환 기 한 |
2025년 05
월
04일
|
| 납 입 기 일 |
2022년 05월 04일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 GS타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 08일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 29일이며, 상장예정일은 2022년 05월 04일임.
|
|
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
발행수익률(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급&cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일,&cr;
2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일,&cr;
2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일, 2025년 05월 04일,&cr;
2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일, 2026년 05월 04일,&cr;
2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일, 2027년 05월 04일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022.04.19 / 2022.04.22 |
| 평가결과등급 |
AA0(긍정적) / AA0(안정적) |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), KB증권(주) |
| 분 석 일 자 |
2022년 04월 22일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기일인 2027년 05월 04일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
| 상 환 기 한 |
2027년 05월 04일 |
| 납 입 기 일 |
2022년 05월 04일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 GS타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| ESG채권 종류 |
사회적채권 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 08일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 29일이며, 상장예정일은 2022년 05월 04일임.&cr;▶ 본 사채는
ESG채권(사회적채권)으로 한국기업평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.
|
|
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;&cr;
(주3) 추가기재&cr;
라. 수요예측결과&cr;&cr;
1. 수요예측 참여 내역&cr;
| [회 차 : 제34-1회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사&cr;(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유* |
거래실적&cr;무 |
| 건수 |
20 |
15 |
16 |
- |
- |
- |
51 |
| 수량 |
2,300 |
1,900 |
1,800 |
- |
- |
- |
6,000 |
| 경쟁률 |
1.27:1 |
1.53:1 |
1.20:1 |
- |
- |
- |
4.00:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
| [회 차 : 제34-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사&cr;(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유* |
거래실적&cr;무 |
| 건수 |
7 |
1 |
15 |
- |
- |
- |
23 |
| 수량 |
800 |
100 |
1,600 |
- |
- |
- |
2,500 |
| 경쟁률 |
1.60:1 |
0.20:1 |
3.20:1 |
- |
- |
- |
5.00:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
2. 수요예측 신청가격 분포&cr;
| [회 차 : 제34-1회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.67% |
100 |
1.67% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
6.67% |
500 |
8.33% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.67% |
600 |
10.00% |
포함 |
| 0 |
3 |
400 |
2 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
700 |
11.67% |
1,300 |
21.67% |
포함 |
| 1 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.33% |
1,500 |
25.00% |
포함 |
| 2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.67% |
1,600 |
26.67% |
포함 |
| 4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.67% |
1,700 |
28.33% |
포함 |
| 5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.67% |
1,800 |
30.00% |
포함 |
| 6 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
5.00% |
2,100 |
35.00% |
포함 |
| 8 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.33% |
2,300 |
38.33% |
포함 |
| 10 |
3 |
300 |
1 |
100 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
600 |
10.00% |
2,900 |
48.33% |
포함 |
| 11 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.33% |
3,100 |
51.67% |
포함 |
| 12 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.67% |
3,200 |
53.33% |
포함 |
| 13 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.33% |
3,400 |
56.67% |
포함 |
| 14 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.33% |
3,600 |
60.00% |
포함 |
| 15 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
5.00% |
3,900 |
65.00% |
포함 |
| 17 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.67% |
4,000 |
66.67% |
포함 |
| 18 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.67% |
4,100 |
68.33% |
포함 |
| 20 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.33% |
4,300 |
71.67% |
포함 |
| 22 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.67% |
4,400 |
73.33% |
포함 |
| 24 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.67% |
4,500 |
75.00% |
포함 |
| 25 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.33% |
4,700 |
78.33% |
포함 |
| 26 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.33% |
4,900 |
81.67% |
포함 |
| 27 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.67% |
5,000 |
83.33% |
포함 |
| 28 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.33% |
5,200 |
86.67% |
포함 |
| 29 |
- |
- |
2 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
5.00% |
5,500 |
91.67% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
3 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
8.33% |
6,000 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
20 |
2,300 |
15 |
1,900 |
16 |
1,800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
51 |
6,000 |
100% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
| [회 차 : 제34-2회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -11 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
100 |
4.00% |
포함 |
| -10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
200 |
8.00% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
300 |
12.00% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
400 |
16.00% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
500 |
20.00% |
포함 |
| 5 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
12.00% |
800 |
32.00% |
포함 |
| 6 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
900 |
36.00% |
포함 |
| 7 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
1,000 |
40.00% |
포함 |
| 8 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
1,100 |
44.00% |
포함 |
| 11 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
1,200 |
48.00% |
포함 |
| 15 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8.00% |
1,400 |
56.00% |
포함 |
| 18 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
1,500 |
60.00% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
1,600 |
64.00% |
포함 |
| 22 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8.00% |
1,800 |
72.00% |
포함 |
| 24 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8.00% |
2,000 |
80.00% |
포함 |
| 25 |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
12.00% |
2,300 |
92.00% |
포함 |
| 29 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
2,400 |
96.00% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
2,500 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
7 |
800 |
1 |
100 |
15 |
1,600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
2,500 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;&cr;
3. 수요예측 상세분포 현황&cr;
| [회 차 : 제34-1회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
-10 |
-3 |
-1 |
0 |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
17 |
18 |
20 |
22 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자2 |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자3 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자32 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자36 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자37 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자38 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
300 |
| 기관투자자50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 기관투자자51 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
400 |
100 |
700 |
200 |
100 |
100 |
100 |
300 |
200 |
600 |
200 |
100 |
200 |
200 |
300 |
100 |
100 |
200 |
100 |
100 |
200 |
200 |
100 |
200 |
300 |
500 |
6,000 |
| 누적계 |
100 |
500 |
600 |
1,300 |
1,500 |
1,600 |
1,700 |
1,800 |
2,100 |
2,300 |
2,900 |
3,100 |
3,200 |
3,400 |
3,600 |
3,900 |
4,000 |
4,100 |
4,300 |
4,400 |
4,500 |
4,700 |
4,900 |
5,000 |
5,200 |
5,500 |
6,000 |
- |
&cr;
| [회 차 : 제34-2회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
-11 |
-10 |
-2 |
-1 |
0 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
15 |
18 |
20 |
22 |
24 |
25 |
29 |
30 |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
200 |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
300 |
100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
100 |
100 |
200 |
200 |
300 |
100 |
100 |
2,500 |
| 누적계 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
800 |
900 |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
1,400 |
1,500 |
1,600 |
1,800 |
2,000 |
2,300 |
2,400 |
2,500 |
- |
&cr;&cr;
라. 유효수요의 범위, 산정근거&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr;제34-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 6,000억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 51건&cr;- 유효수요 내 참여신청금액 : 6,000억원&cr;- 유효수요 내 참여신청건수 : 51건&cr;&cr;제34-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 2,500억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.11%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 23건&cr;- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,500억원&cr;- 유효수요 내 참여신청건수 : 23건&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)지에스리테일과 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 신한금융투자(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr;&cr;② 2022년 04월 26일 진행한 당사의 수요예측에서 제34-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의
400
%에 해당하는 6,000억원이, 제34-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의
500%
에 해당하는 2,500억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.&cr;&cr;각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.
|
| 최종 발행금리 결정에&cr;대한 수요예측 결과의&cr;반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.&cr;&cr;[제34-1회]&cr;
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr;&cr;[제34-2회]&cr;
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;&cr;(주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
|
40,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권(주) |
00111722 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
30,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
25,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
25,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
20,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
10,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
|
주) 본 사채는 2022년 04월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라
제34-1회 및 제34-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게
전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
|
5,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권(주) |
00111722 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
5,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
5,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
5,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
5,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26
|
25,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
|
주) 본 사채는 2022년 04월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라
제34-1회 및 제34-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게
전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
&cr;&cr;
나. 사채의 관리&cr;
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
150,000,000,000 |
- |
수수료 :
3,750,000원
|
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
- |
수수료 :
1,250,000원
|
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
(주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
|
40,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권(주) |
00111722 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
30,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
25,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
25,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
20,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
10,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
|
15,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권(주) |
00111722 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
15,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
15,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
15,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26
|
30,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
&cr;&cr;
나. 사채의 관리&cr;
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
150,000,000,000 |
- |
수수료 :
3,000,000원
|
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
- |
수수료 :
2,000,000원
|
&cr;&cr;(주5) 정정 전&cr;&cr;
1. 주요 권리내용&cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| 사채명칭 |
사채종류 |
발행가액(주1) |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| (주)지에스리테일제34-1회 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
150,000,000,000 |
(주2) |
2025년 05월 04일 |
- |
| (주)지에스리테일&cr;제34-2회 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
50,000,000,000 |
(주3) |
2027년 05월 04일 |
- |
| 주1) 본 사채는 2022년 04월 26일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제34-1회 및 제34-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| 주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율 |
| 주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율 |
&cr;(중략)&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
150,000,000,000 |
3,750,000 |
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
1,250,000 |
- |
&cr;(후략)&cr;
(주5) 정정 후&cr;&cr;
1. 주요 권리내용&cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| 사채명칭 |
사채종류 |
발행가액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| (주)지에스리테일제34-1회 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
150,000,000,000 |
(주1) |
2025년 05월 04일 |
- |
| (주)지에스리테일&cr;제34-2회 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
100,000,000,000 |
(주2) |
2027년 05월 04일 |
- |
|
주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
주2)
청약
일
1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;(중략)&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
150,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
&cr;(후략)&cr;&cr;&cr;(주6) 정정 전&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
150,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
498,070,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
149,501,930,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
166,770,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
49,833,230,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
&cr;
나. 발행 제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
105,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
300,000,000 |
발행금액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
15,000,000 |
발행금액 ×0.01% |
| 사채관리수수료 |
3,750,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
72,000,000 |
한기평, 나신평 (VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상환잔존기간 1년에 10만원 (한도: 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
498,070,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
100,000,000 |
발행금액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
5,000,000 |
발행금액 ×0.01% |
| 사채관리수수료 |
1,250,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
10,000,000 |
한기평, 나신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
- |
ESG 채권 면제 |
| 상장연부과금 |
- |
ESG 채권 면제 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| ESG평가수수료 |
15,000,000 |
- |
| 합 계 |
166,770,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 금번 당사가 발행하는 제34-2회 무보증사채는 사회적채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다. |
&cr;
&cr;
2.
자
금의 사용목적
&cr;
&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;
| 회차 : |
34-1 |
(기준일 : |
2022년 04월 21일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
150,000,000,000 |
- |
- |
150,000,000,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 회차 : |
34-2 |
(기준일 : |
2022년 04월 21일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
50,000,000,000 |
- |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
&cr;나. 자금의 세부 사용내역&cr;
금번 당사가 발행하는 제34-1회 1,500억은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;
[채무상환자금 세부내역]
| 종목 |
발행일 |
만기일 |
전자등록총액 |
차환예정금액 |
이자율 |
| GS리테일 제32-1회 무보증 사채 |
2019.07.30 |
2022.07.29 |
2,000 |
1,500 |
1.516% |
| 주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다. |
&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제34-2회 500억(최대 1,000억원)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;
[운영자금 세부내역]
| 사용목적 |
프로젝트명 |
세부 설명 |
투입금액&cr;(34-2회차 증액하여&cr;최대 1,000억원 발행 가정) |
| 운영자금 |
중소 협력사 대상 금융지원 |
중소 협력사 상생대출 |
274 |
| 소상공인 가맹 경영주 대상 상생 지원 |
편의점 가맹점 상생지원 |
726 |
| 합계 |
1,000 |
| 주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
&cr;금번 당사가 발행하는 제34-2회차 발행총액 중 274억원은 중소 협력사에 대한 상생대출에 투입될 예정입니다. 당사는 경영환경 악화로 어려움을 겪고 있는 중소 협력사에 저금리로 대출을 지원할 목적으로 시중은행과 관련 계약을 체결하였고, 예치금을 마련하였습니다. 현재 두개의 은행에 총 274억원 규모의 예치금을 마련하였고 금번 제34-2회 발행을 통하여 해당 예치금을 차환할 예정입니다.&cr;
금번 당사가 발행하는 제34-2회차 발행총액 중 274억원을 제외한 금액(증액 가정시 726억원, 최초 발행 금액 기준 226억원)은 편의점 가맹점 상생지원에 사용될 예정입니다. 당사는 2022년 보이스피싱 사기 보험 본부 지원, 장기 운영 지원 혜택 제공 등을 포함하는 2022년 상생지원안을 발표하였습니다.&cr;&cr;아울러, 2022년 04월 26일 수요예측 결과에 따라 당사의 제34-1회, 34-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계가 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다. 수요예측 이후 제34-1회차 증액 자금은 제32-1회차 채무상환자금으로 사용될 예정이며 제34-2회차 증액 자금은 편의점 가맹점 상생지원에 사용될 예정입니다. &cr;
금번 당사가 발행하는 제34-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제34-2회 무보증사채는 사회적 채권(Social Bond)으로 사회적으로 긍정적인 효과가 예상되는 적격 프로젝트에 자금을 사용할 예정입니다.&cr;&cr;당사는 ESG채권을 위한 별도의 관리체계를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 '사회적채권 ESG 인증평가 보고서(한국기업평가 발행)'를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;
(주6) 정정 후&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
150,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
497,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
149,502,680,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
317,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
99,682,480,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;
나. 발행 제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
105,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
300,000,000 |
발행금액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
15,000,000 |
발행금액 ×0.01% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
72,000,000 |
한기평, 나신평 (VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상환잔존기간 1년에 10만원 (한도: 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
497,320,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
200,000,000 |
발행금액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
10,000,000 |
발행금액 ×0.01% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
20,000,000 |
한기평, 나신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
- |
ESG 채권 면제 |
| 상장연부과금 |
- |
ESG 채권 면제 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| ESG평가수수료 |
15,000,000 |
- |
| 합 계 |
317,520,000 |
- |
|
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 금번 당사가 발행하는 제34-2회 무보증사채는 사회적채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.
|
&cr;
&cr;
2.
자
금의 사용목적
&cr;
&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;
| 회차 : |
34-1 |
(기준일 : |
2022년 04월 21일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
150,000,000,000 |
- |
- |
150,000,000,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 회차 : |
34-2 |
(기준일 : |
2022년 04월 21일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;나. 자금의 세부 사용내역&cr;
금번 당사가 발행하는 제34-1회 1,500억은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;
[채무상환자금 세부내역]
| 종목 |
발행일 |
만기일 |
전자등록총액 |
차환예정금액 |
이자율 |
| GS리테일 제32-1회 무보증 사채 |
2019.07.30 |
2022.07.29 |
2,000 |
1,500 |
1.516% |
| 주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다. |
&cr;&cr;
금번 당사가 발행하는 제34-2회
1,000억
은 운영자금으로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;
[운영자금 세부내역]
| 사용목적 |
프로젝트명 |
세부 설명 |
투입금액 |
| 운영자금 |
중소 협력사 대상 금융지원 |
중소 협력사 상생대출 |
274 |
| 소상공인 가맹 경영주 대상 상생 지원 |
편의점 가맹점 상생지원 |
726 |
| 합계 |
1,000 |
| 주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
&cr;금번 당사가 발행하는 제34-2회차 발행총액 중 274억원은 중소 협력사에 대한 상생대출에 투입될 예정입니다. 당사는 경영환경 악화로 어려움을 겪고 있는 중소 협력사에 저금리로 대출을 지원할 목적으로 시중은행과 관련 계약을 체결하였고, 예치금을 마련하였습니다. 현재 두개의 은행에 총 274억원 규모의 예치금을 마련하였고 금번 제34-2회 발행을 통하여 해당 예치금을 차환할 예정입니다.&cr;
금번 당사가 발행하는 제34-2회차 발행총액 중 274억원을 제외한
726억원은
편의점 가맹점 상생지원에 사용될 예정입니다. 당사는 2022년 보이스피싱 사기 보험 본부 지원, 장기 운영 지원 혜택 제공 등을 포함하는 2022년 상생지원안을 발표하였습니다.&cr;&cr;
(삭제)&cr;
금번 당사가 발행하는 제34-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제34-2회 무보증사채는 사회적 채권(Social Bond)으로 사회적으로 긍정적인 효과가 예상되는 적격 프로젝트에 자금을 사용할 예정입니다.&cr;&cr;당사는 ESG채권을 위한 별도의 관리체계를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 '사회적채권 ESG 인증평가 보고서(한국기업평가 발행)'를 참고하시기 바랍니다.&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |