| 금융위원회 귀중 | 2023년 04월 25일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 지에스리테일 |
| 대 표 이 사 : | 허 연 수, 김 호 성 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워 |
| (전 화) 02-2006-3056 | |
| (홈페이지) http://www.gsretail.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 원 식 |
| (전 화) 02-2006-2082 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 14일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 14일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 04월 20일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2023년 04월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 |
| 2023년 04월 25일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)GS리테일 제35-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(주)GS리테일 제35-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제35-1회 금 오백억원(\50,000,000,000)제35-2회 금 일천억원(\100,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보- 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차 : 35-1이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 35-2이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 35-1이자율 : 3.791%발행수익률 : 3.791 % (삭제) 회차 : 35-2이자율 : 3.879%발행수익률 : 3.879 %(삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요 | [회차: 11-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 11-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 35-1]발행수익률(%): 3.791 연리이자율(%): 3.791 (삭제)[회차: 35-2]발행수익률(%): 3.879 연리이자율(%): 3.879 (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- II. 증권의 주요 권리내용 | (주)지에스리테일제35-1회 이자율: (주1)(주)지에스리테일제35-2회 이자율: (주2) 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. | (주)지에스리테일제35-1회 이자율: 3.791 %(주)지에스리테일제35-2회 이자율: 3.879 % (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |