증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2024년 11월 25일 |
|
|
| 회 사 명 : |
주식회사 지에스리테일 |
| 대 표 이 사 : |
허 연 수 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워 |
|
(전 화)
02-2005-1114
|
|
(홈페이지) http://
www.gsretail.com
|
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 강 윤 석 |
|
(전 화) 02-2006-2082 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 19일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2024년 11월 19일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2024년 11월 25일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측에 결과 반영에 따른 기재 정정 |
| 2024년 11월 25일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)지에스리테일 제36-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)지에스리테일 제36-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제36-1회 금 일천억원(\100,000,000,000)
제36-2회 금 일천억원(\100,000,000,000)
4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정요구ㆍ명령관련 여부 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 굵게 표시하였습니다
|
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
- |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 |
- |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 |
- |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 |
- |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
- |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
- |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 11월 29일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행
GS타워금융센터
|
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 비고 |
AA0(안정적) / AA0(안정적)
한국신용평가 / 한국기업평가
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 11월 18일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 2024년 11월 18일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
엘에스증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 11월 29일 |
2024년 11월 29일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
253,111,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 05일 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 29일이며, 상장예정일은 2024년 12월 02일임.
|
| 주1) 본 사채의 수요예측은 2024년 11월 21일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다 |
| 주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제36-1회 및 제36-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 11월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
70,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
70,000,000,000 |
| 발행가액 |
70,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 11월 29일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행
GS타워금융센터
|
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 비고 |
AA0(안정적) / AA0(안정적)
한국신용평가 / 한국기업평가
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 11월 18일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 2024년 11월 18일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 11월 29일 |
2024년 11월 29일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
70,000,000,000 |
| 발행제비용 |
241,211,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 05일 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 29일이며, 상장예정일은 2024년 12월 02일임.
|
| 주1) 본 사채의 수요예측은 2024년 11월 21일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다 |
| 주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제36-1회 및 제36-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 11월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 11월 29일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행
GS타워금융센터
|
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 비고 |
AA0(안정적) / AA0(안정적)
한국신용평가 / 한국기업평가
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 11월 18일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 2024년 11월 18일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
6,000,000 |
60,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
엘에스증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 11월 29일 |
2024년 11월 29일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
315,211,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 05일 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 29일이며, 상장예정일은 2024년 12월 02일임.
|
| 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 11월 29일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행
GS타워금융센터
|
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 비고 |
AA0(안정적) / AA0(안정적)
한국신용평가 / 한국기업평가
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 11월 18일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 2024년 11월 18일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
7,000,000 |
70,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 11월 29일 |
2024년 11월 29일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
325,311,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 05일 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 29일이며, 상장예정일은 2024년 12월 02일임.
|
| 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
발행수익률(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 02월 28일, 2025년 05월 29일, 2025년 08월 29일, 2025년 11월 29일,
2026년 02월 28일, 2026년 05월 29일, 2026년 08월 29일, 2026년 11월 29일,
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2024.11.18 /
2024.11.18
|
| 평가결과등급 |
AA0(안정적) / AA0(안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분 석 일 자 |
2024년 11월 19일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기일인 2026년 11월 29일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 11월 29일 |
| 납 입 기 일 |
2024년 11월 29일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 GS타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 05일 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 29일이며, 상장예정일은 2024년 12월 02일임.
|
| 주1) 본 사채의 수요예측은 2024년 11월 21일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다 |
| 주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제36-1회 및 제36-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 11월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
70,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
70,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
발행수익률(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 02월 28일, 2025년 05월 29일, 2025년 08월 29일, 2025년 11월 29일,2026년 02월 28일, 2026년 05월 29일, 2026년 08월 29일, 2026년 11월 29일,2027년 02월 28일, 2027년 05월 29일, 2027년 08월 29일, 2027년 11월 29일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2024.11.18 / 2024.11.18 |
| 평가결과등급 |
AA0(안정적) / AA0(안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분 석 일 자 |
2024년 11월 19일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기일인 2027년 11월 29일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 11월 29일 |
| 납 입 기 일 |
2024년 11월 29일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 GS타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 05일 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 29일이며, 상장예정일은 2024년 12월 02일임.
|
| 주1) 본 사채의 수요예측은 2024년 11월 21일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다 |
| 주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제36-1회 및 제36-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 11월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
발행수익률(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 02월 28일, 2025년 05월 29일, 2025년 08월 29일, 2025년 11월 29일,
2026년 02월 28일, 2026년 05월 29일, 2026년 08월 29일, 2026년 11월 29일,
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2024.11.18 /
2024.11.18
|
| 평가결과등급 |
AA0(안정적) / AA0(안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분 석 일 자 |
2024년 11월 19일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기일인 2026년 11월 29일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 11월 29일 |
| 납 입 기 일 |
2024년 11월 29일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 GS타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 05일 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 29일이며, 상장예정일은 2024년 12월 02일임.
|
| 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
발행수익률(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 02월 28일, 2025년 05월 29일, 2025년 08월 29일, 2025년 11월 29일,2026년 02월 28일, 2026년 05월 29일, 2026년 08월 29일, 2026년 11월 29일,2027년 02월 28일, 2027년 05월 29일, 2027년 08월 29일, 2027년 11월 29일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2024.11.18 / 2024.11.18 |
| 평가결과등급 |
AA0(안정적) / AA0(안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분 석 일 자 |
2024년 11월 19일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기일인 2027년 11월 29일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 11월 29일 |
| 납 입 기 일 |
2024년 11월 29일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 GS타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 05일 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 29일이며, 상장예정일은 2024년 12월 02일임.
|
| 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
라. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
7 |
8 |
3 |
- |
- |
- |
18 |
| 수량 |
900 |
900 |
400 |
- |
- |
- |
2,200 |
| 경쟁율 |
1.13 : 1 |
1.13 : 1 |
0.50 : 1 |
- |
- |
- |
2.75 : 1 |
| 주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
11 |
11 |
3 |
- |
- |
- |
25 |
| 수량 |
1,100 |
2,000 |
300 |
- |
- |
- |
3,400 |
| 경쟁율 |
1.57 : 1 |
2.86 : 1 |
0.43 : 1 |
- |
- |
- |
4.86 : 1 |
| 주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
| -15 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.55% |
100 |
4.55% |
포함 |
| -13 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.55% |
200 |
9.09% |
포함 |
| -12 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.55% |
300 |
13.64% |
포함 |
| -11 |
- |
- |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
13.64% |
600 |
27.27% |
포함 |
| -10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.55% |
700 |
31.82% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1 |
200 |
9.09% |
900 |
40.91% |
포함 |
| -1 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.55% |
1,000 |
45.45% |
포함 |
| 0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.55% |
1,100 |
50.00% |
포함 |
| 2 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
9.09% |
1,300 |
59.09% |
포함 |
| 7 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
9.09% |
1,500 |
68.18% |
포함 |
| 9 |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
18.18% |
1,900 |
86.36% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.55% |
2,000 |
90.91% |
포함 |
| 23 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
9.09% |
2,200 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
7 |
900 |
8 |
900 |
3 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
2,200 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
| -15 |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
8.82% |
300 |
8.82% |
포함 |
| -11 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
5.88% |
500 |
14.71% |
포함 |
| -10 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.88% |
700 |
20.59% |
포함 |
| -9 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
800 |
23.53% |
포함 |
| -6 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
900 |
26.47% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
1,000 |
29.41% |
포함 |
| -3 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
8.82% |
1,300 |
38.24% |
포함 |
| 0 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.88% |
1,500 |
44.12% |
포함 |
| 1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
1,600 |
47.06% |
포함 |
| 5 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
5.88% |
1,800 |
52.94% |
포함 |
| 9 |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
8.82% |
2,100 |
61.76% |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
2,200 |
64.71% |
포함 |
| 11 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
2,300 |
67.65% |
포함 |
| 19 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.88% |
2,500 |
73.53% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
2 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
600 |
17.65% |
3,100 |
91.18% |
포함 |
| 23 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
8.82% |
3,400 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
11 |
1,100 |
11 |
2,000 |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
3,400 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| 수요예측 참여자 |
GS리테일 2년 개별민평 대비 스프레드 |
| -15 |
-13 |
-12 |
-11 |
-10 |
-3 |
-1 |
0 |
2 |
7 |
9 |
10 |
23 |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
200 |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
200 |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
| 합계 |
100 |
100 |
100 |
300 |
100 |
200 |
100 |
100 |
200 |
200 |
400 |
100 |
200 |
2,200 |
| 누적 합계 |
100 |
200 |
300 |
600 |
700 |
900 |
1,000 |
1,100 |
1,300 |
1,500 |
1,900 |
2,000 |
2,200 |
- |
| 수요예측 참여자 |
GS리테일 3년 개별민평 대비 스프레드 |
| -15 |
-11 |
-10 |
-9 |
-6 |
-5 |
-3 |
0 |
1 |
5 |
9 |
10 |
11 |
19 |
20 |
23 |
합계 |
| 기관투자자1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자2 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자3 |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
500 |
| 기관투자자24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
300 |
| 합계 |
300 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
300 |
200 |
100 |
200 |
300 |
100 |
100 |
200 |
600 |
300 |
3,400 |
| 누적 합계 |
300 |
500 |
700 |
800 |
900 |
1,000 |
1,300 |
1,500 |
1,600 |
1,800 |
2,100 |
2,200 |
2,300 |
2,500 |
3,100 |
3,400 |
- |
마. 유효수요의 범위 및 산정 근거
| 구분 |
내용 |
| 공모희망금리 |
[제36-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제36-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 |
공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제36-1회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 800억원)제36-2회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 700억원)[수요예측 신청현황][제36-1회]-총 참여신청금액: 2,200억원-총 참여신청범위: -0.15%p ~ +0.23%p-총 참여신청 건수: 18건-공모희망금리 내 참여신청건수: 18건-공모희망금리 내 참여신청금액: 2,200억원[제36-2회]-총 참여신청금액: 3,400억원-총 참여신청범위: -0.15%p ~ +0.23%p-총 참여신청 건수: 25건-공모희망금리 내 참여신청건수: 25건-공모희망금리 내 참여신청금액: 3,400억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제36-1회]제36-1회의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제36-2회]제36-2회의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
50,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
LS증권(주) |
00330424 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 60 포스트타워 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 주) 본 사채는 2024년 11월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제36-1회 및 제36-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
50,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권(주) |
00113465 |
서울 영등포구 여의도동 의사당대로 82 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 주) 본 사채는 2024년 11월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제36-1회 및 제36-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
80,000,000,000 |
- |
수수료 : 3,000,000 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
70,000,000,000 |
- |
수수료 : 3,000,000 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
60,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
20,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
LS증권(주) |
00330424 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 60 포스트타워 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
70,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권(주) |
00113465 |
서울 영등포구 여의도동 의사당대로 82 |
20,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
- |
수수료 : 3,000,000 |
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
- |
수수료 : 3,000,000 |
(주5) 정정 전
II. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항
| 사채명칭 |
사채종류 |
발행가액(주1) |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| (주)지에스리테일제36-1회 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
80,000,000,000 |
(주2) |
2026년 11월 29일 |
- |
| (주)지에스리테일제36-2회 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
70,000,000,000 |
(주3) |
2027년 11월 29일 |
- |
| 주1) 본 사채는 2024년 11월 21일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제36-1회 및 제36-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| 주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율 |
| 주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율 |
(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 |
원리금지급 |
재무비율유지 |
담보권설정제한 |
자산매각한도 |
지배구조변경 제한 |
| 내용 |
계약상 정하는 시기와방법에 따라 원리금지급 |
부채비율 500% 이하(연결 기준) |
최근 보고서 상 자기자본의 300%(연결 기준) |
최근 보고서 상총 자산의 70% |
상호출자제한기업집단 소속 유지 |
| 주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 19일 한국증권금융과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. |
| 주2) 본 사채는 2024년 11월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 원리금지급 규모가 조정될 수 있습니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
80,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
70,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
(주5) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| 사채명칭 |
사채종류 |
발행가액(주1) |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
|
(주)지에스리테일
제36-1회
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
100,000,000,000 |
(주
1)
|
2026년 11월 29일 |
- |
| (주)지에스리테일제36-2회 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
100,000,000,000 |
(주
2)
|
2027년 11월 29일 |
- |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 |
원리금지급 |
재무비율유지 |
담보권설정제한 |
자산매각한도 |
지배구조변경 제한 |
| 내용 |
계약상 정하는 시기와방법에 따라 원리금지급 |
부채비율 500% 이하(연결 기준) |
최근 보고서 상 자기자본의 300%(연결 기준) |
최근 보고서 상총 자산의 70% |
상호출자제한기업집단 소속 유지 |
| 주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 19일 한국증권금융과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. |
| (삭제) |
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
(주6) 정정 전
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
253,111,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
79,746,888,400 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다 |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
241,211,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
69,758,788,400 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
48,000,000 |
발행금액 ×0.06% |
| 인수수수료 |
160,000,000 |
발행금액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
8,000,000 |
발행금액 ×0.01% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
32,000,000 |
한기평, 한신평 (VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
191,600 |
상환잔존기간 1년에 10만원 (한도: 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
253,111,600 |
- |
| 주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제36-1회, 제36-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
49,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
140,000,000 |
발행금액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
7,000,000 |
발행금액 ×0.01% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
40,000,000 |
한기평, 한신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
상환잔존기간 1년에 10만원 (한도: 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
241,211,600 |
- |
| 주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제36-1회, 제36-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
36-1 |
(기준일 : |
2024년 11월 18일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
80,000,000,000 |
- |
- |
80,000,000,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 회차 : |
36-2 |
(기준일 : |
2024년 11월 18일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
70,000,000,000 |
- |
- |
70,000,000,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 발행되는 제36회 무보증사채 조달금액 1,500억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.본 사채로 조달하는 금액은 전액 단기차입금 상환에 사용될 예정이며, 수요예측 결과에 따라 제36회 무보증사채의 발행총액이 최초 모집금액인 금 일천오백억원(\150,000,000,000)에서
금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"의 합의하에 증액 변경되는 경우에도, 해당 조달 자금은 모두 하기 단기차입금을 상환하는 데 사용될 예정입니다. 상세 상환 예정 단기차입금 내역은 다음과 같습니다.
[채무상환자금 세부내역]
| 종목 |
발행일 |
만기일 |
발행총액 |
상환예정금액 |
이자율 |
| GS리테일 기업어음증권 |
2024.08.12 |
2024.12.27 |
3,000 |
3,000 |
3.54% |
| 주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다
|
(주6) 정정 후
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
315,211,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
99,684,788,400 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
325,311,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
99,674,688,400 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)
|
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
60,000,000 |
발행금액 ×0.06% |
| 인수수수료 |
200,000,000 |
발행금액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
10,000,000 |
발행금액 ×0.01% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
40,000,000 |
한기평, 한신평 (VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
191,600 |
상환잔존기간 1년에 10만원 (한도: 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
315,211,600 |
- |
|
(삭제)주) 사채관리수수료는 제36-1회, 제36-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
200,000,000 |
발행금액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
10,000,000 |
발행금액 ×0.01% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
40,000,000 |
한기평, 한신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
상환잔존기간 1년에 10만원 (한도: 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
325,311,600 |
- |
|
(삭제)주)
사채관리수수료는 제36-1회, 제36-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.
|
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
36-1 |
(기준일 : |
2024년 11월
22일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
36-2 |
(기준일 : |
2024년 11월
22일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 발행되는 제36회 무보증사채 조달금액
2,000억원
을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
본 사채로 조달하는 금액은 전액 단기차입금 상환에 사용될 예정이며,
(삭제)
상세 상환 예정 단기차입금 내역은 다음과 같습니다.
[채무상환자금 세부내역]
| 종목 |
발행일 |
만기일 |
발행총액 |
상환예정금액 |
이자율 |
| GS리테일 기업어음증권 |
2024.08.12 |
2024.12.27 |
3,000 |
3,000 |
3.54% |
| 주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다
|
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |