증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2025년 04월 29일 |
|
|
| 회 사 명 : |
주식회사 지에스리테일 |
| 대 표 이 사 : |
허 서 홍 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워 |
|
(전 화)
02-2005-1114
|
|
(홈페이지)
http://www.gsretail.com
|
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원부문장 (성 명)
이 창 훈
|
|
(전 화)
02-2006-2082
|
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 23일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 04월 23일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2025년 04월 29일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측에 결과 반영에 따른 기재정정 |
| 2025년 04월 29일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측에 결과에 따른 발행조건확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)지에스리테일 제37-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)지에스리테일 제37-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제37-1회 금 사백억원(\40,000,000,000)
제37-2회 금 육백억원(\60,000,000,000)
4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정요구ㆍ명령관련 여부 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 굵게 표시하였습니다
|
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
해당사항 없음 |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 |
해당사항 없음 |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 |
해당사항 없음 |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 |
해당사항 없음 |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
해당사항 없음 |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
해당사항 없음 |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 05월 08일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행
GS타워금융센터
|
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 04월 22일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 2025년 04월 23일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한투자증권 |
1,400,000 |
14,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
하나증권 |
1,400,000 |
14,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
400,000 |
4,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
교보증권 |
400,000 |
4,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
엘에스증권 |
400,000 |
4,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 05월 08일 |
2025년 05월 08일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
149,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 09일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 08일이며, 상장예정일은 2025년 05월 09일임.
|
| 주1) 본 사채의 수요예측은 2025년 04월 24일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 05월 08일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행GS타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 04월 22일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 2025년 04월 23일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
부국증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 05월 08일 |
2025년 05월 08일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
210,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 09일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 08일이며, 상장예정일은 2025년 05월 09일임.
|
| 주1) 본 사채의 수요예측은 2025년 04월 24일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 05월 08일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행
GS타워금융센터
|
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 04월 22일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 2025년 04월 23일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한투자증권 |
1,400,000 |
14,000,000,000 |
정액 28,000,000원 |
총액인수 |
| 대표 |
하나증권 |
1,400,000 |
14,000,000,000 |
정액 28,000,000원 |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
400,000 |
4,000,000,000 |
정액 6,000,000원 |
총액인수 |
| 인수 |
교보증권 |
400,000 |
4,000,000,000 |
정액 20,000,000원 |
총액인수 |
| 인수 |
엘에스증권 |
400,000 |
4,000,000,000 |
정액 6,000,000원 |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 05월 08일 |
2025년 05월 08일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
149,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 09일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 08일이며, 상장예정일은 2025년 05월 09일임.
|
| 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 05월 08일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행GS타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 04월 22일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 2025년 04월 23일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
정액 28,000,000원 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
정액 28,000,000원 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
정액 20,000,000원 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
정액 10,000,000원 |
총액인수 |
| 인수 |
부국증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
정액 20,000,000원 |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
정액 6,000,000원 |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 05월 08일 |
2025년 05월 08일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
210,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 09일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 08일이며, 상장예정일은 2025년 05월 09일임.
|
| 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
발행수익률(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
| 2025년 08월 08일, |
2025년 11월 08일, |
2026년 02월 08일, |
2026년 05월 08일, |
| 2026년 08월 08일, |
2026년 11월 08일, |
2027년 02월 08일, |
2027년 05월
08일.
|
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 04월 22일 /
2025년 04월 23일
|
| 평가결과등급 |
AA0(안정적) / AA0(안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) |
| 분 석 일 자 |
2025년 04월 22일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기일인 2027년 05월 08일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 05월 08일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 05월 08일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 GS타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 09일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 08일이며, 상장예정일은 2025년 05월 09일임.
|
| 주1) 본 사채의 수요예측은 2025년 04월 24일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
발행수익률(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
| 2025년 08월 08일, |
2025년 11월 08일, |
2026년 02월 08일, |
2026년 05월
08일,
|
| 2026년 08월 08일, |
2026년 11월 08일, |
2027년 02월 08일, |
2027년 05월
08일,
|
| 2027년 08월 08일, |
2027년 11월 08일, |
2028년 02월 08일, |
2028년 05월
08일.
|
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 04월 22일 / 2025년 04월 23일 |
| 평가결과등급 |
AA0(안정적) / AA0(안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) |
| 분 석 일 자 |
2025년 04월 22일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기일인 2028년 05월 08일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 05월 08일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 05월 08일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 GS타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 09일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 08일이며, 상장예정일은 2025년 05월 09일임.
|
| 주1) 본 사채의 수요예측은 2025년 04월 24일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
발행수익률(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
| 2025년 08월 08일, |
2025년 11월 08일, |
2026년 02월 08일, |
2026년 05월 08일, |
| 2026년 08월 08일, |
2026년 11월 08일, |
2027년 02월 08일, |
2027년 05월
08일.
|
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 04월 22일 /
2025년 04월 23일
|
| 평가결과등급 |
AA0(안정적) / AA0(안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) |
| 분 석 일 자 |
2025년 04월 22일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기일인 2027년 05월 08일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 05월 08일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 05월 08일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 GS타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 09일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 08일이며, 상장예정일은 2025년 05월 09일임.
|
| 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
발행수익률(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
| 2025년 08월 08일, |
2025년 11월 08일, |
2026년 02월 08일, |
2026년 05월
08일,
|
| 2026년 08월 08일, |
2026년 11월 08일, |
2027년 02월 08일, |
2027년 05월
08일,
|
| 2027년 08월 08일, |
2027년 11월 08일, |
2028년 02월 08일, |
2028년 05월
08일.
|
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 04월 22일 / 2025년 04월 23일 |
| 평가결과등급 |
AA0(안정적) / AA0(안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) |
| 분 석 일 자 |
2025년 04월 22일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기일인 2028년 05월 08일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 05월 08일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 05월 08일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 GS타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 09일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 08일이며, 상장예정일은 2025년 05월 09일임.
|
| 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
라. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
5 |
13 |
9 |
- |
- |
- |
27 |
| 수량 |
600 |
2,000 |
1,100 |
- |
- |
- |
3,700 |
| 경쟁율 |
1.50:1 |
5.00:1 |
2.75:1 |
- |
- |
- |
9.25:1 |
| 주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
9 |
8 |
10 |
- |
- |
- |
27 |
| 수량 |
1,300 |
2,600 |
1,100 |
- |
- |
- |
5,000 |
| 경쟁율 |
2.17:1 |
4.33:1 |
1.83:1 |
- |
- |
- |
8.33:1 |
| 주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
| -8 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.70% |
100 |
2.70% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.70% |
200 |
5.41% |
포함 |
| -6 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.70% |
300 |
8.11% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.70% |
400 |
10.81% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.70% |
500 |
13.51% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
200 |
5.41% |
700 |
18.92% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
2 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
300 |
8.11% |
1,000 |
27.03% |
포함 |
| 2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1 |
100 |
2.70% |
1,100 |
29.73% |
포함 |
| 3 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.41% |
1,300 |
35.14% |
포함 |
| 4 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.41% |
1,500 |
40.54% |
포함 |
| 5 |
2 |
300 |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
600 |
16.22% |
2,100 |
56.76% |
포함 |
| 6 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.70% |
2,200 |
59.46% |
포함 |
| 8 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
5.41% |
2,400 |
64.86% |
포함 |
| 9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.70% |
2,500 |
67.57% |
포함 |
| 12 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.70% |
2,600 |
70.27% |
포함 |
| 15 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1 |
500 |
13.51% |
3,100 |
83.78% |
포함 |
| 17 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.70% |
3,200 |
86.49% |
포함 |
| 19 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.70% |
3,300 |
89.19% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1 |
400 |
10.81% |
3,700 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
5 |
600 |
13 |
2,000 |
9 |
1,100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 |
3,700 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
| -8 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.00% |
100 |
1.00% |
포함 |
| -7 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.00% |
200 |
2.00% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.00% |
400 |
4.00% |
포함 |
| -4 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.00% |
500 |
5.00% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.00% |
600 |
6.00% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
200 |
2.00% |
800 |
8.00% |
포함 |
| 1 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1 |
300 |
3.00% |
1,100 |
11.00% |
포함 |
| 2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1 |
100 |
1.00% |
1,200 |
12.00% |
포함 |
| 4 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.00% |
1,400 |
14.00% |
포함 |
| 5 |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
3.00% |
1,700 |
17.00% |
포함 |
| 6 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.00% |
1,900 |
19.00% |
포함 |
| 7 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.00% |
2,100 |
21.00% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
2.00% |
2,300 |
23.00% |
포함 |
| 11 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.00% |
2,400 |
24.00% |
포함 |
| 15 |
2 |
300 |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
800 |
8.00% |
3,200 |
32.00% |
포함 |
| 17 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1 |
100 |
1.00% |
3,300 |
33.00% |
포함 |
| 20 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.00% |
3,400 |
34.00% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
2 |
1,600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
1,600 |
16.00% |
5,000 |
50.00% |
포함 |
| 합계 |
9 |
1,300 |
8 |
2,600 |
10 |
1,100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 |
5,000 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| 수요예측 참여자 |
GS리테일 2년 개별민평 대비 스프레드 |
| -8 |
-7 |
-6 |
-5 |
-2 |
-1 |
0 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
9 |
12 |
15 |
17 |
19 |
30 |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
500 |
| 기관투자자25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 |
400 |
| 합계 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
300 |
100 |
200 |
200 |
600 |
100 |
200 |
100 |
100 |
500 |
100 |
100 |
400 |
3,700 |
| 누적 합계 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
700 |
1,000 |
1,100 |
1,300 |
1,500 |
2,100 |
2,200 |
2,400 |
2,500 |
2,600 |
3,100 |
3,200 |
3,300 |
3,700 |
- |
| 수요예측 참여자 |
GS리테일 3년 개별민평 대비 스프레드 |
| -8 |
-7 |
-5 |
-4 |
-2 |
0 |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
10 |
11 |
15 |
17 |
20 |
30 |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
500 |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,000 |
1,000 |
| 기관투자자27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
600 |
600 |
| 합계 |
100 |
100 |
200 |
100 |
100 |
200 |
300 |
100 |
200 |
300 |
200 |
200 |
200 |
100 |
800 |
100 |
100 |
1,600 |
5,000 |
| 누적 합계 |
100 |
200 |
400 |
500 |
600 |
800 |
1,100 |
1,200 |
1,400 |
1,700 |
1,900 |
2,100 |
2,300 |
2,400 |
3,200 |
3,300 |
3,400 |
5,000 |
- |
마. 유효수요의 범위 및 산정 근거
| 구분 |
내용 |
| 공모희망금리 |
[제37-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제37-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 |
공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제37-1회 무보증사채 : 400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 400억원)제37-2회 무보증사채 : 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 600억원)[수요예측 신청현황][제37-1회]-총 참여신청금액: 3,700억원-총 참여신청범위: -0.08%p ~ +0.30%p-총 참여신청 건수: 27건-공모희망금리 내 참여신청건수: 27건-공모희망금리 내 참여신청금액: 3,700억원[제3
7-2회]-총 참여신청금액: 5,000억원-총 참여신청범위: -0.08%p ~ +0.30%p-총 참여신청 건수: 27건-공모희망금리 내 참여신청건수: 27건-공모희망금리 내 참여신청금액: 5,000억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.
|
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측결과의 반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제37-1회]제37-1회의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제37-2회]제37-2회의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
14,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
하나증권(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
14,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
DB증권㈜ |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
4,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
교보증권㈜ |
00113359 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 97 |
4,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
LS증권㈜ |
00330424 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 60 |
4,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 주) 본 사채는 2025년 04월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
15,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
15,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
15,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권㈜ |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
부국증권㈜ |
00123772 |
서울특별시 영등포구 여의도동 34-2 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권㈜ |
00137997 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 주) 본 사채는 2025년 04월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
40,000,000,000 |
- |
수수료 :
3,000,000
|
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. |
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
60,000,000,000 |
- |
수수료 : 3,000,000 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
주2) 사채관리수수료는 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.
|
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
14,000,000,000 |
정액 28,000,000원 |
총액인수 |
| 대표 |
하나증권(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
14,000,000,000 |
정액 28,000,000원 |
총액인수 |
| 인수 |
DB증권㈜ |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
4,000,000,000 |
정액 6,000,000원 |
총액인수 |
| 인수 |
교보증권㈜ |
00113359 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 97 |
4,000,000,000 |
정액 20,000,000원 |
총액인수 |
| 인수 |
LS증권㈜ |
00330424 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 60 |
4,000,000,000 |
정액 6,000,000원 |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
15,000,000,000 |
정액 28,000,000원 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
15,000,000,000 |
정액 28,000,000원 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
15,000,000,000 |
정액 20,000,000원 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권㈜ |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
5,000,000,000 |
정액 10,000,000원 |
총액인수 |
| 인수 |
부국증권㈜ |
00123772 |
서울특별시 영등포구 여의도동 34-2 |
5,000,000,000 |
정액 20,000,000원 |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권㈜ |
00137997 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
5,000,000,000 |
정액 6,000,000원 |
총액인수 |
나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
40,000,000,000 |
- |
수수료 :
3,000,000
|
|
(삭제)주) 사채관리수수료는 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.
|
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
60,000,000,000 |
- |
수수료 : 3,000,000 |
|
(삭제)
주) 사채관리수수료는 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.
|
(주5) 정정 전
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| 사채명칭 |
사채종류 |
발행가액(주1) |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| (주)지에스리테일제37-1회 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
40,000,000,000 |
(주2) |
2027년 05월 08일 |
- |
| (주)지에스리테일제37-2회 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
60,000,000,000 |
(주3) |
2028년 05월 08일 |
- |
| 주1) 본 사채는 2025년 04월 24일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| 주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율 |
| 주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율 |
(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 |
원리금지급 |
재무비율유지 |
담보권설정제한 |
자산매각한도 |
지배구조변경 제한 |
| 내용 |
계약상 정하는 시기와방법에 따라 원리금지급 |
부채비율 500% 이하(연결 기준) |
최근 보고서 상 자기자본의 300%(연결 기준) |
최근 보고서 상총 자산의 70% |
상호출자제한기업집단 소속 유지 |
| 주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 23일 한국증권금융과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. |
| 주2) 본 사채는 2025년 04월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 원리금지급 규모가 조정될 수 있습니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
40,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 주) 본 사채는 2025년 04월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
60,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 주) 본 사채는 2025년 04월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| 사채명칭 |
사채종류 |
발행가액(주1) |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| (주)지에스리테일제37-1회 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
40,000,000,000 |
(주1) |
2027년 05월 08일 |
- |
| (주)지에스리테일제37-2회 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
60,000,000,000 |
(주2) |
2028년 05월 08일 |
- |
| 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 |
원리금지급 |
재무비율유지 |
담보권설정제한 |
자산매각한도 |
지배구조변경 제한 |
| 내용 |
계약상 정하는 시기와방법에 따라 원리금지급 |
부채비율 500% 이하(연결 기준) |
최근 보고서 상 자기자본의 300%(연결 기준) |
최근 보고서 상총 자산의 70% |
상호출자제한기업집단 소속 유지 |
| 주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 23일 한국증권금융과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. |
| (삭제) |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
40,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
60,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
(주6) 정정 전
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
149,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
39,850,080,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다 |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
210,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
59,789,780,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
24,000,000 |
발행금액 ×0.06% |
| 인수수수료 |
80,000,000 |
발행금액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
4,000,000 |
발행금액 ×0.01% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
37,000,000 |
한신평, 나신평 (VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원이상 ～500억원미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
상환잔존기간 1년에 10만원 (한도: 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
400,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
149,920,000 |
- |
| 주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제37-1회, 제37-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를
임의적으로 배분한 금액입니다.
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
42,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
120,000,000 |
발행금액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
6,000,000 |
발행금액 ×0.01% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
37,000,000 |
한신평, 나신평 (VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원이상 ～1,000억원미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상환잔존기간 1년에 10만원 (한도: 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
210,220,000 |
- |
| 주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
주2) 사채관리수수료는 제37-1회, 제37-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.
|
(중략)
나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 발행되는 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채 조달금액 총 1,000억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.본 사채로 조달하는 금액은 지에스리테일 제34-1회 무보증 공모사채 상환에 사용될 예정이며, 수요예측 결과에 따라 제37-1회 및 제37-2회무보증사채의 발행총액이 최초 모집금액인 금 일천억원(\100,000,000,000)에서
금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"의 합의하에 증액 변경되는 경우에도, 해당 조달 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세 상환 예정 차입금 내역은 다음과 같습니다.
(주6) 정정 후
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
149,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
39,850,080,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
210,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
59,789,780,000 |
|
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)
|
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
24,000,000 |
발행금액 ×0.06% |
| 인수수수료 |
80,000,000 |
발행금액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
4,000,000 |
발행금액 ×0.01% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
37,000,000 |
한신평, 나신평 (VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원이상 ～500억원미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
상환잔존기간 1년에 10만원 (한도: 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
400,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
149,920,000 |
- |
|
(삭제)주) 사채관리수수료는 제37-1회, 제37-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를
임의적으로 배분한 금액입니다.
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
42,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
120,000,000 |
발행금액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
6,000,000 |
발행금액 ×0.01% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
37,000,000 |
한신평, 나신평 (VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원이상 ～1,000억원미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상환잔존기간 1년에 10만원 (한도: 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
210,220,000 |
- |
|
(삭제)
주) 사채관리수수료는 제37-1회, 제37-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.
|
(중략)
나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 발행되는 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채 조달금액 총 1,000억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.본 사채로 조달하는 금액은 지에스리테일 제34-1회 무보증 공모사채 상환에 사용될 예정입
니다. (삭제)
상세 상환 예정 차입금 내역은 다음과 같습니다.
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |