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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 05월 22일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 에이스테크놀로지 | |
| 대 표 이 사 : | 구관영, 홍익표 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 | |
| (전 화)032-818-5500 | ||
| (홈페이지)http://www.acetech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)재무팀장 | (성 명)김덕주 |
| (전 화)032-458-1975 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
20-1. 조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2022년 05월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 금액 및 조기상환 청구기간:
사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환 지급일 |
조기상환 금액 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2022-03-27 |
2022-04-26 |
2022-05-26 |
전자등록금액의 100.00% |
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2차 |
2022-06-27 |
2022-07-27 |
2022-08-26 |
전자등록금액의 100.00% |
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3차 |
2022-09-27 |
2022-10-27 |
2022-11-26 |
전자등록금액의 100.00% |
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4차 |
2022-12-28 |
2023-01-27 |
2023-02-26 |
전자등록금액의 100.00% |
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소: 중소기업은행 남동중견기업센터
라. 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
&cr;20-2. 매도상환청구권(Call Option)&cr;가. 매도청구권: ‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2021년 05월 26일)부터 발행일로부터 1년 11개월(2022년 04월 26일)이 경과한 날까지 매 3개월(마지막 매도청구권 행사는 발행일 이후 23개월이 경과한 날, 총 5회)에 해당하는 날{이하 ‘매매일’ 및 ‘매매대금지급기일’이라 하며, 해당일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 익영업일로 한다}에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금지급기일로부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 2.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액(1년 미만은 월할계산)으로 한다.
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회차 |
매매대금지급기일 |
매매가액 |
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1 |
2021-05-26 |
전자등록금액의 102.0000% |
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2 |
2021-08-26 |
전자등록금액의 102.5100% |
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3 |
2021-11-26 |
전자등록금액의 103.0200% |
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4 |
2022-02-26 |
전자등록금액의 103.5300% |
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5 |
2022-04-26 |
전자등록금액의 103.8700% |
3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 나.목의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제12항을 준용한다.
나. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 30% 이내이어야 한다.
다. 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 계약의 “매수인의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2022년 04월 26일)까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 계약 제3조 제22항에 따른 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유 발생의 경우에는 본 사채의 인수인은 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 매수인의 본 사채 매도청구권은 소멸한 것으로 본다.
라. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채의 인수인은 본 계약 제6조에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항을 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.
마. 매도청구권 행사일에 매도청구권과 본 계약 제3조 제11항의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다. 단, 사채권자는 매도청구권 한도금액(전자등록총액의 30%)과 무관하게 본 사채 발행잔액 전액에 대하여 조기상환청구권 행사가 가능하다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
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(주1) 본건 펀드 1: |
에이원메자닌알파전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블플러스전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블밸류업전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블스마트전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블레벨업전문투자형사모투자신탁 |
|
(주2) 본건 펀드 2: |
에이원WM컨버터블전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블멀티전문투자형사모투자신탁 |
|
(주3) 본건 펀드 3: |
에이원컨버터블알파전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블하이클래스전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블프라임전문투자형사모투자신탁, 에이원레벨업코스닥벤처전문투자형사모투자신탁 |
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(주4) 본건 펀드 4: |
에이원메자닌3.0전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌스테디셀러전문투자형사모투자신탁 |
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(주5) 본건 펀드 5: |
타이거 5-03 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 TRUST 3 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 MERIT 3 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 5-13 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 BALANCE 3 전문투자형 사모투자신탁 |
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(주6) 본건 펀드 6: |
타이거 5-04 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 WISE ONE 4 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 5-14 전문투자형 사모투자신탁 |
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(주7) 본건 펀드 7: |
타이거 5-11 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 5-21 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 5-31 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 STAR 1 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 GLORY 1 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 5-41 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 5-51 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 커브스 1 전문투자형 사모투자신탁 |
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(주8) 본건 펀드 8: |
타이거 5-02 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 5-12 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 강남 5-22 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 HNW 5-42 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 프렌드 2 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 패밀리 2 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 CORPORATE 2 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 TRUE 2 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 GEAR UP 2 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 GEAR UP 12 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 메자닌 하마 001 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 메자닌앤알파 202 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 알파 203 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 메테스 204 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 코스닥벤처펀드 ALPHA 2 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 BLUE 2 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 NEW 2 전문투자형 사모투자신탁 |
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(주9) 본건 펀드 9: |
지브이에이 소부장기업성장 Alpha 전문투자형사모투자신탁 |
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(주10) 본건 펀드 10: |
지브이에이 Fortress-A 전문투자형사모투자신탁, 지브이에이 메자닌-K 전문투자형사모투자신탁 |
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(주11) 본건 펀드 11: |
NH앱솔루트리턴전문투자형사모투자신탁제1호 |
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(주12) 본건 펀드 12: |
수성코스닥벤처멀티메자닌M1 전문투자형사모투자신탁 |
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(주13) 본건 펀드 13: |
수성멀티메자닌M1 전문투자형사모투자신탁 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |