주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 (주)텔레필드 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중 2023 년 11 월 15 일
회 사 명 : 주식회사 텔레필드
대 표 이 사 : 박 노 택
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255 이-301(삼평동, 판교이노밸리)
(전 화) 031-730-5900
(홈페이지) http://www.telefield.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김태호
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자기 전환사채 매도 결정

3무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2020년 04월 14일사모2025년 04월 14일5,000,000,000490,560,000500,007,204사채발행인의 매도청구권(Call Option)행사로 인한 만기전 사채취득2023년 11월 15일280,700,000 종속회사 경영권 및 주식양수도 계약 조건 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통해 결정 2023년 11월 15일종속회사 경영권 및 주식양수도 계약에 따른 잔금과 상계100.002,807주식회사 텔레필드 기명식 보통주100,0001.022021년 04월 14일2025년 03월 14일미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액 금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항 전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2022년 04월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 ‘조기상환지급일’이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)(2) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 송파지점(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지(이하 ‘조기상환 청구기간’이라 한다) 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2022-02-13

2022-03-15

2022-04-14

권면금액의 100.0000%

2차

2022-05-15

2022-06-14

2022-07-14

권면금액의 100.0000%

3차

2022-08-15

2022-09-14

2022-10-14

권면금액의 100.0000%

4차

2022-11-15

2022-12-15

2023-01-14

권면금액의 100.0000%

5차

2023-02-13

2023-03-15

2023-04-14

권면금액의 100.0000%

6차

2023-05-15

2023-06-14

2023-07-14

권면금액의 100.0000%

7차

2023-08-15

2023-09-14

2023-10-14

권면금액의 100.0000%

8차

2023-11-15

2023-12-15

2024-01-14

권면금액의 100.0000%

9차

2024-02-14

2024-03-15

2024-04-14

권면금액의 100.0000%

10차

2024-05-15

2024-06-14

2024-07-14

권면금액의 100.0000%

11차

2024-08-15

2024-09-14

2024-10-14

권면금액의 100.0000%

12차

2024-11-15

2024-12-15

2025-01-14

권면금액의 100.0000%

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

14. 매수자에 관한 사항

【매수자에 관한 사항】
김종오종속회사대표이사종속회사 경영권 및 주식양수도 계약에 따른 잔금 지급을 위하여 선정-210,525,000-김혜정-종속회사 경영권 및 주식양수도 계약에 따른 잔금 지급을 위하여 선정-70,175,000-
매수자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 매수한사채의 권면금액(원) 비고