| 2024년 01월 24일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 11월 30일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 계약변경에 따른 정정 | 2027년 01월 30일 | 2027년 01월 25일 |
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 01월 30일에 권면금액103.0415%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 01월 25일에 권면금액103.0415%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |
| 9. 전환에 관한 사항 전환에 따라 발행할 주식 - 종류 - 주식수 - 주식총수 대비 비율(%) | 발행주식총수 증가에 따른 정정 | 주식회사 텔레필드 기명식 보통주8,680,55555.98 | 주식회사 텔레필드 기명식 보통주8,680,55537.44 |
| 9. 전환에 관한 사항 전환청구기간 - 시작일 - 종료일 | 계약변경에 따른 정정 | 2025년 01월 30일2026년 12월 30일 | 2025년 01월 25일2026년 12월 25일 |
| 12. 납입일 | 2024년 01월 30일 | 2024년 01월 25일 | |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 | 조합원 출자 완료에따른 정정 | 주1) | 주2) |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 발행주식총수 증가에 따른 정정 | 주3) | 주4) |
주1) 정정전
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 플루먼투자조합1호 | 2 |
허준영 |
50.0 |
- | - |
허준영 |
50.0 |
| - | - | - | - |
김지수 |
50.0 |
||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
- 플루먼투자조합1호는 2023년에 신설된 조합으로 최근 결산기 주요 재무사항은 기재하지 않았습니다.
주2) 정정후
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 플루먼투자조합1호 | 20 |
허준영 |
0.0 | - | - | 정재훈 | 15.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | 20,001 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 20,001 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 20,001 | 감사의견 | - |
주3) 정정전
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제3회차 전환사채 | 1,257,928,000 | 2,807 | 448,139 | 2021.04.14 ~ 2025.03.14 | - | |||
| 소계 | 1,257,928,000 | 2,807 | (A) | 448,139 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 20,000,000,000 | 2,304 | (B) | 8,680,555 | 2025.01.30 ~ 2026.12.30 | - | ||
| 합계 | 21,257,928,000 | - | 9,128,694 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 10,237,989 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 89.16 | |||||||
주4) 정정후
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제3회차 전환사채 | 280,700,000 | 2,807 | 100,000 | 2021.04.14 ~ 2025.03.14 | - | |||
| 소계 | 280,700,000 | 2,807 | (A) | 100,000 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 20,000,000,000 | 2,304 | (B) | 8,680,555 | 2025.01.30 ~ 2026.12.30 | - | ||
| 합계 | 20,280,700,000 | - | 8,780,555 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 14,506,671 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 60.53 | |||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 11월 30일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 텔레필드 | |
| 대 표 이 사 : | 박노택 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 255 이-301(삼평동, 판교이노밸리) | |
| (전 화) 031-730-5900 | ||
| (홈페이지)http://www.telefield.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 김태호 |
| (전 화) 031-730-5900 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2-1. 정관상 잔여 발행한도(원)는 보고서 작성일 기준 정관상 발행한도(500억원)에서 기발행한 전환사채 누계액(210억원)을 차감한 금액이며, 금번 전환사채 발행 금액을 제외한 금액입니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
- 본 보고서 제출일 현재 구체적인 운영자금 사용 예정 내역이 확정 되지 않은 관계로 별도의 기재는 생략합니다.
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||