주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정) 2.6 (주)한울소재과학

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(신주인수권부사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 11월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 신주인수권에 관한 사항 - 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 종류 주식수 주식총수 대비 비율(%)	사명 변경 및발행주식 변동에 따른 정정	주식회사 텔레필드 기명식 보통주2,170,13817.49	주식회사 한울소재과학 기명식 보통주 2,170,13812.94
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】	발행조건 및 조합원 출자 완료에따른 정정	주1) 정정전	주2) 정정후
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】	주권 관련 사채권 발행에 따른 정정	주3) 정정전	주4) 정정후

주1) 정정전

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
제이투자조합	3	장현주	33.4	-	-	장현주	33.4
		-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

회계연도	2022년	결산기	12월
자산총계	30	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	30	외부감사인	-
자본금	30	감사의견	-

주2) 정정후

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
제이투자조합	6	장현주	-	장현주	-	주식회사라뚜르	40.0
		-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

회계연도	-	결산기	-
자산총계	5,000	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	5,000	외부감사인	-
자본금	5,000	감사의견	-

주3) 정정전

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간	비고
		제3회차 전환사채	1,257,928,000	2,807	448,139		2021.04.14 ~ 2025.03.14	-
		소계	1,257,928,000	2,807	(A)	448,139	-	-
	신규 발행 사채권		5,000,000,000	2,304	(B)	2,170,138	2025.03.27 ~ 2027.02.27	-
	합계		6,257,928,000	-	2,618,277		-
기발행주식 총수(주) (C)					10,237,989
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					25.57

주4) 정정후

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간	비고
		제1회차 신주인수권부사채	30,000,000,000	2,304	13,020,833		2025.01.25 ~ 2026.12.25	-
		제4회차 전환사채	20,000,000,000	2,304	8,680,555		2025.01.25 ~ 2026.12.25	-
		제5회차 전환사채	9,000,000,000	2,304	3,906,250		2025.01.25 ~ 2026.12.25	-
		제3회차 신주인수권부사채	8,000,000,000	10,869	736,038		2025.01.25 ~ 2026.12.25	-
		소계	67,000,000,000	-	(A)	26,343,676	-	-
	신규 발행 사채권		5,000,000,000	2,304	(B)	2,170,138	2025.03.27 ~ 2027.02.27	-
	합계		72,000,000,000	-	28,513,814		-
기발행주식 총수(주) (C)					14,606,671
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					195.21

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 11월 30일
회 사 명 :	주식회사 텔레필드
대 표 이 사 :	박노택
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 255 이-301(삼평동, 판교이노밸리)
	(전 화) 031-730-5900
	(홈페이지)http://www.telefield.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 김태호
	(전 화) 031-730-5900

신주인수권부사채권 발행결정

2무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채5,000,000,00020,000,000,000-------5,000,000,000---0.01.02027년 03월 27일본 사채의 표면이율은 0.0%이며 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 03월 27일에 권면금액103.0415%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모100.02,304본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 행사가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며, 행사가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.비분리대용납입주식회사 한울소재과학 기명식 보통주2,170,13812.942025년 03월 27일2027년 02월 27일

1) 본 사채권을 소유한 자가 신주인수권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 목에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 행사가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다. 행사가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 위 1)목 내지 3)목에 의하여 조정된 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가격으로 하며, 각 신주인수권부사채의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

5) 본 목에 의한 조정후 행사가격 중 원단위 미만은 절상한다.

---해당사항 없음-2023년 11월 30일2024년 03월 27일현금---2023년 11월 30일10참석아니오사모발행 (사채 발행일로부터 1년간 거래단위 분할 및 병합, 신주인수권 행사 금지)-미해당

1. 사채의 종류			회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 신주인수권에 관한 사항	행사비율 (%)
	행사가액 (원/주)
	행사가액 결정방법
	사채와 인수권의 분리여부
	신주대금 납입방법
	신주인수권행사에 따라발행할 주식	종류
		주식수
		주식총수 대비비율(%)
	권리행사기간	시작일
		종료일
	행사가액 조정에 관한 사항
	시가하락에따른행사가액조정	최저 조정가액 (원)
		최저 조정가액 근거
		발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
	불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2-1. 정관상 잔여 발행한도(원)는 보고서 작성일 기준 정관상 발행한도(500억원)에서 2023년 1월 30일 발행 예정인 제1회차 신주인수권부사채 권면금액(300억원)을 제외한 금액입니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

제이투자조합-경영상의 목적으로 투자자의 의향과 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-5,000,000,000-

발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

제이투자조합6

장현주

-

장현주

-주식회사라뚜르40.0------

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

--5,000---5,000-5,000-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원) '24년'25년'26년 이후운영자금----5,000,000,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
		합계

- 본 보고서 제출일 현재 구체적인 운영자금 사용 예정 내역이 확정 되지 않은 관계로 별도의 기재는 생략합니다.

【신주인수권에 관한 사항】

----------

신주인수권 가치산정 관련사항	이론가격
	이론가격 산정모델
	신주인수권의 가치
	비 고
신주인수권증권 매각 관련 사항	매각 계획	매각예정일
		권면(전자등록)총액
		신주인수권증권매각총액
		신주인수권증권매각단가
	매각 상대방
	매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

제1회차 신주인수권부사채30,000,000,0002,30413,020,8332025.01.25 ~ 2026.12.25-제4회차 전환사채20,000,000,0002,3048,680,5552025.01.25 ~ 2026.12.25-제5회차 전환사채9,000,000,0002,3043,906,2502025.01.25 ~ 2026.12.25-제3회차 신주인수권부사채8,000,000,00010,869736,0382025.01.25 ~ 2026.12.25-67,000,000,000-26,343,676-5,000,000,0002,3042,170,1382025.03.27 ~ 2027.02.27-72,000,000,000-28,513,814-14,606,671195.21

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간	비고
		소계	(A)	-
		신규 발행 사채권		(B)
		합계		-
		기발행주식 총수(주) (C)
		기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)