2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
6,140,000,000
-
1,477,500,000
8,800,000,000
-
300,000,000
16,717,500,000
가. 공모자금 세부 사용목적&cr;
|
[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]
|
|
(단위 : 원)
|
| 우선순위 |
자금용도
|
세부 내용
|
사용시기 |
금 액
|
| 1 |
시설자금 |
고덕동 신사옥 건설자금 |
2021년 08월 ~ 2022년 12월 |
6,140,000,000 |
| 2 |
채무상환자금 |
차입금 상환 |
2021년 08월 ~ 2022년 08월 |
8,800,000,000 |
| 3 |
운영자금 |
원재료 구입 |
2021년 08월 ~ 2021년 12월 |
1,477,500,000 |
| 4 |
기타자금 |
발행제비용 |
- |
300,000,000 |
| 계 |
16,717,500,000 |
| 주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다 |
| 주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr;당사가 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다. &cr;&cr;(1) 시설자금: 서울시 강동구 고덕동 신사옥 건설자금&cr;&cr;당사는 업무효율성 증대, 계열사간 시너지 창출 및 임직원편의를 위해 서울시 강동구 고덕동에 본사 신사옥을 건설 중에 있습니다. 해당 신사옥은 2022년 12월 준공예정으로 당사 40%와 당사의 종속회사인 에스퓨얼셀(주) 35%, 에스파워(주) 25%가 각 지분에 맞춰서 시설투자를 진행하고 있습니다. 토지매입, 건물, 인테리어 등을 포함한 총 건설비용은 약 35,005백만원으로 당사의 지분을 감안하면 당사가 부담해야 하는 비용은 약 14,002백만원입니다. &cr;
| 주소 |
서울시 강동구 고덕동 96-6 일원(5-1) |
| 총 건설비용 |
35,005백만원(토지 10,805백만원 / 건물 24,200백만원) |
| 준공예정일 |
2022년 12월말 |
| 시공사 |
미정, 현재 건축 설계 중 |
| 완공시 조감도 |
![]() 고덕동신사옥1.jpg
고덕동신사옥1
|
![]() 고덕동신사옥4.jpg
고덕동신사옥4
|
![]() 고덕동신사옥2.jpg
고덕동신사옥2
|
![]() 고덕동신사옥3.jpg
고덕동신사옥3
|
| [고덕동 신사옥 예상 건설비용] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
토지비 外 |
설계 / 감리 |
지하안전평가 &cr;/ 지반조사 |
인테리어 |
컨설팅 비용 |
시공비 |
합계 |
| 총 사업비용 |
10,805 |
1,145 |
109 |
200 |
900 |
21,846 |
35,005 |
&cr;이 중 당사 및 당사의 종속회사들이 지급해야할 토지매입 및 취등록세 10,805백만원은 모두 지급완료되었습니다. 이후 당사 및 당사의 종속회사들이 부담해야할 설계, 인테리어 및 공사비 등은 약 24,200백만원으로 이 중 당사가 부담해야할 비용은 40%인 약 9,680백만원입니다. &cr;
| [사용시기별 신사옥 건설비용] |
| (단위 : 백만원) |
| 사용 시기 |
설계 / 감리 |
지하안전평가 &cr;/ 지반조사 |
인테리어 |
컨설팅 비용 |
시공비 |
합계 |
| ~2020년 12월 |
380 |
20 |
- |
- |
- |
400 |
| ~2021년 05월 |
- |
- |
19 |
- |
- |
19 |
| 2021년 06월 ~&cr;2021년 12월 |
- |
- |
66 |
360 |
3,500 |
3,926 |
| ~2022년 12월 |
- |
- |
- |
- |
5,335 |
5,335 |
| 합계 |
380 |
20 |
85 |
360 |
8,835 |
9,680 |
&cr;현재까지 지출한 건설비용은 설계감리 380백만원, 지하안전평가/지반조사 20백만원, 인테리어 19백만원 총합 419백만원입니다. 향후 당사가 지출할 예정인 건설비용은 2021년 3,926백만원, 2022년 5,335백만원 합계 9,261백만원으로, 해당 비용을 금번 유상증자를 통해 6,140백만원을 사용하고 잔여분은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;&cr;&cr;(2) 채무상환자금: 차입금 상환&cr;
| 우선순위 |
구분 |
차주 |
차입처 |
이자율 |
만기일 |
상환 일시 |
상환예정금액 |
| 1 |
주식담보대출 |
에스에너지 |
한국투자증권 |
4.05% |
2021-10-26 |
자금조달 이후 즉시 상환 |
3,000 |
| 2 |
운영자금대출 |
에스에너지 |
농협은행 |
4.44% |
2022-05-21 |
자금조달 이후 즉시 상환 |
1,000 |
| 3 |
시설자금대출 |
에스에너지 |
산업은행 |
3.02% |
2027-06-28 |
2022년 12월말까지 매 분기별 상환(6회) |
2,600 |
| 4 |
운영자금대출 |
S-Energy America Inc. |
하나은행 |
$ L(3M)+1.5% |
2022-02-28 |
만기일시상환 예정 |
2,200 |
| 합계 |
8,800 |
&cr;당사는 금번 모집된 유상증자 자금으로 당사 자사주가 담보로 제공되어 있는 자사주 담보대출 3,000백만원, 농협은행 운영자금대출 1,000백만원을 상환할 예정입니다. 그 외 산업은행 시설자금대출 2,600백만원 및 S-Energy America가 차입한 하나은행 운영자금대출 2,200백만원은 스케쥴에 맞추어 상환할 예정입니다.&cr;상기 기재한 차입금의 상환을 통해 추가 차입을 위한 한도 확충 및 부채비율 및 차입금 의존도를 낮추어 재무구조 개선을 진행하여 이자비용을 경감하고자 합니다.&cr;&cr;&cr;(3) 운영자금 : 원재료 구입 비용&cr;
| [ 주요 거래처별 원재료 구매 계획 ] |
| (단위 : 백만원) |
|
매입처
|
매입내용
|
2021년 08월
|
2021년 09월
|
합 계
|
| Guangdong Aiko Solar Energy Technology Co., LTD |
셀(Cell) |
2,523 |
2,820 |
5,343 |
| Hetone Enterprise Co., LTD |
768 |
- |
768 |
| Zhejiang Aiko Solar Energy Technology CO., LTD |
317 |
- |
317 |
| DEHUI SOLAR POWER(VIETNAM)CO., LTD |
84 |
- |
84 |
| HENAN ANCAI HI-TECH CO.,LTD |
74 |
- |
74 |
|
합계
|
3,766 |
2,820 |
6,586 |
&cr;당사가 수주한 이원호 수상 태양광 발전소 건설에 소요되는 고내구성모듈(수상태양광발전용) 모듈의 원부자재 중 Cell의 원가비중이 가장 높은 관계로 Cell을 중심으로 원재료를 매입하고자 합니다. 2021년 08월부터 2개월동안 약 6,586백만원이 소요될 예정이며, 금번 유상증자를 통해 1,478백만원을 사용하고 잔여분은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;&cr;다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련&cr;&cr;금번 유상증자로 조달된 자금은 각 자금의 우선순위대로 순차적으로 집행할 계획이며, 실제 모집된 자금이 예상보다 부족할 경우에는, 자체 자금 또는 외부 조달을 통해 마련할 계획입니다.&cr;&cr;라. 자금의 운용계획&cr;&cr;당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 생길 수 있습니다. 이에 자금 조달 후 자금 사용 우선순위에 맞게 자금 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 환금성이 높은 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;