전환사채권 발행결정 2.2 (주)장원테크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
&cr;
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2021년 02월 17일
&cr;
회 사 명 : 주식회사 장원테크
대 표 이 사 : 이태준
본 점 소 재 지 : 경북 구미시 1공단로7길 14-9 (공단동)
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작 성 책 임 자 : (직 책)경영총괄 (성 명)김형철
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전환사채권 발행결정

10무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채25,000,000,000117,000,000,000---------25,000,000,000-3.55.02024년 02월 25일

본건 사채의 표면이자는 사채발행일로부터 매1개월 단위로 아래의 날(이하 “이자지급일”)마다 미상환잔액에 대하여 표면금리 연3.5%를 곱하여 계산한 금액을 이자로서 후급한다. 다만, 이자지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급일 이후의 이자는 위 이자지급일의 이자 지급시에는 계산하지 아니한다.

&cr;[이자지급일]

2021년 03월 25일 2021년 04월 25일 2021년 05월 25일

2021년 06월 25일 2021년 07월 25일 2021년 08월 25일

2021년 09월 25일 2021년 10월 25일 2021년 11월 25일

2021년 12월 25일 2022년 01월 19일 2022년 02월 25일

2022년 03월 25일 2022년 04월 25일 2022년 05월 25일

2022년 06월 25일 2022년 07월 25일 2022년 08월 25일

2022년 09월 25일 2022년 10월 25일 2022년 11월 25일

2022년 12월 25일 2023년 01월 25일 2023년 02월 25일

2023년 03월 25일 2023년 04월 25일 2023년 05월 25일

2023년 06월 25일 2023년 07월 25일 2023년 08월 25일

2023년 09월 25일 2023년 10월 25일 2023년 11월 25일

2023년 12월 25일 2024년 01월 25일 2024년 02월 25일

본건 사채는 사채만기일에 원금을 일시 상환한다(만기상환율 5%). 다만, 사채만기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 &cr;지급하고, 사채만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1001,156본건 사채의 최초 전환가격은 본건 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일)전 3거래일 가중산술평균주가중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액으로 정한다.주식회사 장원테크 기명식 보통주식21,626,29723.102022년 02월 26일2024년 02월 21일

가. 본건 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본건 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 (i) 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을, (ii) 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본건 사채의 전환가액으로 한다.&cr;

나. 본건 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 (i) 무상증자를 하거나, (ii) 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, (iii) 주식을 분할하거나, (iv) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

( A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 )

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다. 위 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 또한 "시가"는 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에 따른 기준주가 또는 이론권리락주가로 한다.

&cr;다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr;

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 사채발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 1개월이 지난 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저조정한도는 발행회사 정관에 따라 [액면가]까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다.

100정관 제15조 [전환사채의발행]⑥항 &cr;증권의발행 및 공시등에 관한규정」제5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능 사채액면총액 중 2,000억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 긴급한 자금조달, 시설투자, 자산매입, 인수합병등을 위해 발행할 경우 전환가액의 조정한도를 액면가액까지로 하며 이사회에서 결정한다.117,000,000,000[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;사채권자는 필요에 따라 사채발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2022년 02월 25일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날을 조기상환일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채의 전자등록금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 발행회사는 이에 응하여야 한다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.-2021년 02월 17일2021년 02월 25일--2021년 02월 17일13불참아니오사모발행에 의한 1년간 전환청구권 행사 및 권면분할 금지해당사항없음미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항 전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr;발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비&cr;비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;- 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점&cr;- 조기상환지급장소: “발행회사”의 본점

구분

조기상환일

조기상환청구기간

조기상환률

(원금대비)

FROM

TO

1차

2022-02-25

2022-01-31

2022-02-21

101.53%

2차

2022-03-25

2022-02-28

2022-03-21

101.66%

3차

2022-04-25

2022-03-31

2022-04-20

101.79%

4차

2022-05-25

2022-04-30

2022-05-20

101.93%

5차

2022-06-25

2022-05-31

2022-06-20

102.06%

6차

2022-07-25

2022-06-30

2022-07-20

102.19%

7차

2022-08-25

2022-07-31

2022-08-22

102.33%

8차

2022-09-25

2022-08-31

2022-09-20

102.46%

9차

2022-10-25

2022-09-30

2022-10-20

102.60%

10차

2022-11-25

2022-10-31

2022-11-21

102.73%

11차

2022-12-25

2022-11-30

2022-12-20

102.87%

12차

2023-01-25

2022-12-31

2023-01-20

103.01%

13차

2023-02-25

2023-01-31

2023-02-20

103.14%

14차

2023-03-25

2023-02-28

2023-03-20

103.28%

15차

2023-04-25

2023-03-31

2023-04-20

103.42%

16차

2023-05-25

2023-04-30

2023-05-22

103.56%

17차

2023-06-25

2023-05-31

2023-06-20

103.70%

18차

2023-07-25

2023-06-30

2023-07-20

103.84%

19차

2023-08-25

2023-07-31

2023-08-21

103.98%

20차

2023-09-25

2023-08-31

2023-09-20

104.12%

21차

2023-10-25

2023-09-30

2023-10-20

104.26%

22차

2023-11-25

2023-10-31

2023-11-20

104.41%

23차

2023-12-25

2023-11-30

2023-12-20

104.55%

24차

2024-01-25

2023-12-31

2024-01-22

104.69%

2) 원금상환 및 이자지급장소 : 발행회사가 지정하는 금융기관&cr;3) 사채의 발행방법 : '주식사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 한국예탁결제원 또는 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록한다.&cr;4) 전환청구장소: 한국예탁결제원(발행회사의 명의개서대리인)

5) 전환청구절차 및 방법: 소정의 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 사채의 범위, &cr;전환청구 연월일 등 필요한 사항을 기입 날인하여 전환청구장소에 제출하여 청구한다.&cr;

[담보에 관한 사항]

1. 관계회사 (주)케이에이치미디어

- 당사가 최대주주인 이엑스티(주)의 종속회사

(1) 담보제공인 : (주)케이에이치 미디어

(2) 원질권자 : (주)장원테크

(3) 전질권자 : 메리츠증권(주)&cr; (4) 담보제공내용 : IHQ주식 근질권에 대한 전질권

- (주)장원테크는 본 사채발행일까지 (주)케이에이치 미디어의 메리츠증권㈜ 증권계좌(계좌번호 : 3016-0884-01) ㈜아이에이치큐 보통주식에 대해서 사채원금 130%해당하는 주식수를 근질권을 공동1순위 설정하기로 하며, 이 질권에 대해서 메리츠증권이 전질권을 하기로 한다.

- 메리츠증권(주)는 (주)케이에이치미디어가 신주 및 전환사채를 발행할 경우 대상주식 및 전환사채에 대해서 사채원리금(250억)의130% 해당하는 금액을 질권설정하기로한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
메리츠증권 주식회사-25,000,000,000
발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)&cr;총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】
당사는 2020.12.17 타인에 대한 채무보증결정을 공시한바 있습니다. 본 사채 납입금액은 당사가 최대주주인 이엑스티(주)의 종속기업인 (주)케이에이치미디어의 (주)아이에이치큐의 주식 및 출자증권 취득을 위한 잔금으로 당사의 (주)케이에이치미디어 출자 또는 주권관련 사채 납입금으로 250억원을 사용할 계획입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
제1회무보증사모 전환사채 10,500,000,0002,7753,783,7832020.02.27 ~ 2022.01.27-제5회무보증사모 전환사채137,500,000994138,3292020.11.29 ~ 2022.10.29-제6회무보증사모 전환사채5,000,000,0001,3303,759,3982021.05.21 ~ 2023.04.21-제7회무보증사모 전환사채5,000,000,0001,2603,968,2532020.11.19 ~ 2022.10.19-제8회무보증사모 전환사채5,000,000,0001,1564,325,2592021.11.17 ~ 2023.10.17-제9회무보증사모 전환사채3,000,000,0001,2422,415,4582021.12.04 ~ 2023.11.04-28,637,500,000-18,390,480-25,000,000,0001,15621,626,2972022.02.26 ~ 2024.02.21-53,637,500,000-40,016,777-72,001,30655.58
전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 기발행&cr;미상환&cr;사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)&cr;가액(원) 전환(행사)&cr;가능주식수(주) 전환(행사)&cr;가능기간 비&cr;고
소계 (A) -
신규 발행 사채권 (B)
합계 -
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)