| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | (주)케이에이치미디어 | 대표이사 | 강정식 | |
| 자본금(원) | 2,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 4,000 | 주요사업 | 영화제작,수입배급 및 유통업 등 | ||
| 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 79,600,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 32,500,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 113,578,871,293 | ||||
| 자기자본대비(%) | 95.76 | ||||
| 대기업 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금납입 | ||||
| 5. 취득목적 | 관계사 IHQ 인수자금 납입을 통한 신규사업 진출 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2021-02-25 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 3 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 02월 25일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 권면금액별 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 1) 조기상환청구수익률: 없음 2) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점 3) 조기상환지급장소: “발행회사”의 본점 4) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 30일(동일이 공휴일과 겹친 경우 익영업일로 한다)까지 “발행회사”에게 조기상환청구를 하여야 한다. 5) 조기상환청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 “사채권자”는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환청구금액, “사채권자”내역 및 상환관련 결제 은행 등을 기재한 서면) 및 “사채권자”임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소 제출한다. |
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| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 자기자본은 2019년말 연결재무제표의 자기자본에 2020년 자본금증가액, 2020년 자본잉여금 증가분을 합한 금액입니다. 2. 하기 발행회사의 요약 재무상황과 관련하여 2020년 기준입니다. 3. 당사는 (주)케이에이치미디어에서 보유하거나 보유할 예정인 주식회사 아이에이치큐 발행주식에 대해서 2021년 2월 25일 담보한도 325억 근질권을 설정할 계획입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-17 전환사채권발행결정(제10회차) |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| (주)케이에이치미디어 | 대한민국 | 경기도 양주시 광적면 | 769-88-01843 |
| 직업(사업내용) | 영화제작, 수입, 배급, 유통판매업 등 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 이엑스티 | 4,000 | 100 |
| 대표이사 | 강정식 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2020 | 결산기 | 2020.12.31 |
| 자산총계 | 2 | 자본금 | 2 |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 관계사 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| 최대주주 | (주)필룩스 | 관계회사 | |
| 대표이사 | 이태준 | 상대회사의 지배회사의 최대주주 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 3.5 | |
| 만기이자율(%) | 5.0 | ||
| 사채만기일 | 2024-02-25 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 500 | ||
| 전환가액 결정방법 | 액면가 | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | (주)케이에이치미디어 보통주 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2021-02-26 | |
| 종료일 | 2024-01-25 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채” 의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식 분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니된다. 나. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. |
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| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||