| 2025년 9월 9일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 전환사채권 발행결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025 년 8월 12일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 납입일 연기로 인한 정정 | 2028년 09월 09일 | 2028년 10월 24일 |
| 9. 전환에 관한 사항 - 전환가액 (원/주) | 납입 예정자 변경에 따른 전환가액 정정 | 7,470 | 6,520 |
| - 전환에 따라발행할 주식 - 주식총수 대비 비율(%) | 전환가액 정정에 따른 정정 | 1,338,68814.17 | 1,533,74216.24 |
| - 전환청구기간 시작일 종료일 | 납입일 연기로 인한 정정 | 2026년 09월 09일2028년 08월 09일 | 2026년 10월 24일2028년 09월 24일 |
| - 시가하락에 따른 전환가액 조정 최저조정가액 | 전환가액 정정에 따른 정정 | 5,230 | 4,570 |
| 11. 청약일 | 납입일 연기로 인한 정정 | 2025년 08월 12일 | - |
| 12. 납입일 | 납입일 연기로 인한 정정 | 2025년 09월 09일 | 2025년 10월 24일 |
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 | 납입일 연기로 인한 정정 | 주1) | 주2) |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | 납입 예정자 정보 정정 | 주3) | 주4) |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 전환가액 정정에 따른 정정 | 주5) | 주6) |
주1)
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환수익률(%) | |
| From | To | |||
| 1차 | 2027-07-10 | 2027-08-10 | 2027-09-09 | 106.1598 |
| 2차 | 2027-10-10 | 2027-11-10 | 2027-12-09 | 106.9560 |
| 3차 | 2028-01-10 | 2028-02-10 | 2028-03-09 | 107.7582 |
| 4차 | 2028-04-10 | 2028-05-10 | 2028-06-09 | 108.5664 |
주2)
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환수익률(%) | |
| From | To | |||
| 1차 | 2027-08-24 | 2027-09-24 | 2027-10-24 | 106.1598 |
| 2차 | 2027-11-24 | 2027-12-24 | 2028-01-24 | 106.9560 |
| 3차 | 2028-02-24 | 2028-03-24 | 2028-04-24 | 107.7582 |
| 4차 | 2028-05-24 | 2028-06-24 | 2028-07-24 | 108.5664 |
주3)
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)캔버스엔레드 | - | 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함 | - | 10,000,000,000 | - |
주4)
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김진형 | - | 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함 | - | 10,000,000,000 | - |
주5)
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 5,000,000,000 | 3,880 | 1,288,659 | 2026년 02월 14일 ~ 2028년 01월 14일 | - | |||
| 소계 | 5,000,000,000 | 3,880 | (A) | 1,288,659 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 10,000,000,000 | 7,470 | (B) | 1,338,688 | 2026년 09월 09일 ~ 2028년 08월 09일 | - | ||
| 합계 | 15,000,000,000 | - | 2,627,347 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 9,446,672 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 27.81 | |||||||
주6)
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 5,000,000,000 | 3,880 | 1,288,659 | 2026년 02월 14일 ~ 2028년 01월 14일 | - | |||
| 소계 | 5,000,000,000 | 3,880 | (A) | 1,288,659 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 10,000,000,000 | 6,520 | (B) | 1,533,742 | 2026년 10월 24일 ~ 2028년 09월 24일 | - | ||
| 합계 | 15,000,000,000 | - | 2,822,401 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 9,446,672 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 29.88 | |||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 8월 12일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 알엔투테크놀로지 | |
| 대 표 이 사 : | 성 영 철 / 조 서 용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄산단9길 11 | |
| (전 화) 031-376-5400 | ||
| (홈페이지) http://www.RN2.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 성 영 철 |
| (전 화) 031-376-5400 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 사채의 발행방법
본 사채는 실물을 발행하여 인수인에게 교부한다. 2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 (1) 본 사채의 사채권자는 개별적으로 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 권면금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 청구금액 : 조기상환을 청구한 사채의 권면금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률에 따른 금액(단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환수익률(%) | |
| From | To | |||
| 1차 | 2027-08-24 | 2027-09-24 | 2027-10-24 | 106.1598 |
| 2차 | 2027-11-24 | 2027-12-24 | 2028-01-24 | 106.9560 |
| 3차 | 2028-02-24 | 2028-03-24 | 2028-04-24 | 107.7582 |
| 4차 | 2028-05-24 | 2028-06-24 | 2028-07-24 | 108.5664 |
나. 조기상환 청구 장소: 발행회사 본점
다. 조기상환 지급 장소: 발행회사 본점
라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일로부터 2개월 전부터 1개월 전까지 사이에 발행회사에에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 라. 조기상환 청구절차: 사채권자가 소정의 조기상환청구서를 작성하여 사채권과 함께 청구장소에 조기상환 청구한다.
3) 기한이익 상실에 관한 사항 (1) 발행회사의 기한의 이익 상실
가. 발행회사의 기한이익 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 해당 사유 발생 즉시 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금(전자등록금액)과 기한이익 상실사유의 발생일까지 본 조 제13항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 사채권자에게 지급하여야 한다. 이 경우 발행회사의 기한이익 상실사유가 발생한 날을 그 지급기일로 본다. 단, 사채권자는 기한의 이익 상실을 유예할 수 있다.
가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우
나. 기업구조조정촉진법에 따른 관리절차(워크아웃) 신청 또는 이에 준하는 정도(향후 「기업구조조정촉진법」과 유사하거나 이를 대체하는 법률 기타 제?개정되는 법령이 있는 경우 그에 따른 절차를 포함)의 개시를 신청하는 등 회사신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우
다. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
라. 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)
마. 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
바. 발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 상장 폐지되거나, 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 한국거래소의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)
사. 외부감사인인 공인회계사의 발행회사에 대한 감사보고서가 “적정"이 아닌 경우
(2) 발행회사의 기한이익 상실의 원인사유 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 개별 사채권자는 발행회사에 대한 서면 통지로써 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다. 발행회사는 이러한 통지를 수령한 즉시 통지받은 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실하고 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때까지 발생한 본조 제13항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 사채권자에 지급하여야 한다. 단, 사채권자는 기한의 이익의 상실을 유예할 수 있다.
가. 발행회사, 최대주주, 대표이사가 고의 또는 과실로 본 계약에 따른 의무를 위반한 때
나. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 5일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우
다. 본 사채 이외의 발행회사(본 사채 발행일 현재 연결대상 종속회사를 포함함)의 채무(상거래 채무를 포함하되 이에 한정하지 아니함) 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우
라. 발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업연도말 기준 총자산의 10% 이상에 해당하는 자산에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우
마. 발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업연도말 기준 총자산의 10% 이상에 해당하는 자산에 가압류 또는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경우
바. 발행회사의 임직원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래한 경우
(3) 발행회사가 본 항 1호 내지 2호에 따라 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 전환사채 계약 제14항의 이율을 적용한 지연손해금을 가산한다.
(4) 발행회사는 특정 기한이익 상실사유 및 기한이익 상실의 원인사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||