| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
6,120
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
6,800
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-10
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
[증권의 발행 및 공시에 관한 규정] 제5-18조 및 이사회 결의
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관 제10조(주식의 발행 및 배정)에 의한 제3자 배정을 통한 유상증자
| 9. 납입일 |
2026년 01월 28일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2026년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2026년 02월 13일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2025년 11월 10일
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
1
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
불참
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
면제(사모, 1년간 전량 보호예수)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
* '25년 11월 10일 수령한 이행보증금 11억원은 상호 협의 하에 반환하였습니다.
(1) 신주의 발행가액 산정기준: '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의하여 제3자 배정방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 상기 기준 주가를 10% 할인한 가액으로 결정함(단, 호가단위 미만 절상)
(2) 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함
(3) 최대주주 변경에 관한 사항제3자배정 유상증자의 납입 완료 후 당사의 최대주주는 아래와 같이 변경될 예정입니다.
| 구 분 |
변경 전 최대주주 |
변경 후 최대주주 |
| 주주명 |
티에스1호조합 |
뉴진1호조합 |
| 주식수 |
1,767,304 |
1,797,385 |
| 지분율 |
18.7 |
15.9 |
| 발행주식총수 |
9,446,672 |
11,244,057 |
*변경 후 최대주주 발행주식총수와 지분율은 유상증자로 상장될 주식을 포함하여 기재하였습니다. 5) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음6) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
2,546,144
17,192,082,030
6,752
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
1,196,396
8,053,485,000
6,731
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
921,109
6,367,024,165
6,913
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
6,800
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
6,800
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-10
| 발행가액 |
6,120
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제 10조 [주식의 발행 및 배경]①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.8. 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위해 개인, 국내외 법인, 국내 및 외국 금융기관에 신주를 배정하는 경우
운영자금 확보
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
'25년
'26년
'27년 이후
| 합계 |
운영자금
-
-
6,000
5,000
11,000
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
뉴진1호조합
-
회사의 경영목적달성 및 신속한 자금 조달 등을 고려하여 대상자로 선정
-
1,797,385
-
*유상증자 납입이 완료되면 뉴진1호조합으로 최대주주가 변경될 예정입니다.
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
뉴진1호조합
2
김현
0.05
-
-
(주)뉴프론티어파트너스코리아
99.9
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
-
결산기 |
-
| 자산총계 |
-
매출액 |
-
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
-
| 자본총계 |
-
외부감사인 |
-
| 자본금 |
-
감사의견 |
-
| 조달방법 |
조합원 출자
조성경위 |
조합원을 모집하여 유상증자 대금 납입 예정
| 설립근거법률 |
최근결산기재산총액 |
주요출자자(10% 이상) |
비고 |
| 성명 |
지분(%) |
민법
-
(주)뉴프론티어파트너스코리아
99.9
-
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 |
회사 정보 |
임원 이력 |
비고 |
| 회사명 |
상장 여부 |
상장폐지일 |
직위 |
선임일 |
퇴임일 |
-
-
-
-
-
-
-
-
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 |
회사 정보 |
최대주주 이력 |
비고 |
| 회사명 |
상장여부 |
상장폐지일 |
시작일 |
종료일 |
-
-
-
-
-
-
-
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
(주)뉴프론티어파트너스코리아
1
박성원
0
-
-
김강호
100
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024
결산기 |
12월
| 자산총계 |
457
매출액 |
-
| 부채총계 |
457
당기순손익 |
-5
| 자본총계 |
95
외부감사인 |
-
| 자본금 |
100
감사의견 |
-