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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 6월 17일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 엔투텍 | |
| 대 표 이 사 : | 김정민, 이욱재 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 원곡면 원당로 157 | |
| (전 화) 031-651-6004 | ||
| (홈페이지) http://www.n2tech.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김정민 |
| (전 화) 031-651-6004 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;인수인은 본건 전환사채에 대하여 다음과 같이 전자등록금액의 100% 한도안에서 조기상환청구권을 행사할 수 있다.
1) 조기상환 청구비율: 전자등록금액의 전부 또는 일부
2) 조기상환청구금액: 인수인의 청구에 의한 조기상환시 조기상환일 전일까지 "본 사채"의 전자등록금액 또는 조기 상환되는 "본 사채"의 전자등록금액에 대한 조기상환보장수익률은 연 2.0%의 이율을 적용한 금액의 합계액에서 기 지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다. 단, 조기상환 지급일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
3) 조기상환 청구기간: 인수인은 본건 전환사채 발행일인 2021년 7월 30일부터 18개월이 되는 날인 2023년 1월 30일 및 그 후 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 조기상환 지급일 전 60일부터 30일까지(당일포함) 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2022-12-01 |
2023-01-02 |
2023-01-30 |
100.00 |
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2차 |
2023-03-01 |
2023-03-31 |
2023-04-30 |
100.00 |
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3차 |
2023-05-31 |
2023-06-30 |
2023-07-30 |
100.00 |
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4차 |
2023-08-31 |
2023-10-02 |
2023-10-30 |
100.00 |
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5차 |
2023-12-01 |
2024-01-02 |
2024-01-30 |
100.00 |
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6차 |
2024-03-01 |
2024-04-01 |
2024-04-30 |
100.00 |
4) 조기상환청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
5) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
6) 조기상환 지급장소: 산업은행 평택지점
나. 매도청구권에 관한 사항(Call Option)
1) "발행회사 또는 발행회사가 지정하는자"(이하 "Call Option 보유자")는 "인수인"이 보유한 "대상채권"의 50%["대상채권"의 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 50%]에 대하여 매도청구권(Call Option)을 보유하고 "인수인"은 이를 따를 의무가 있다.
2) "Call Option 보유자"는 "대상채권" 발행일로 1년이 되는 날(2022년 7월 30일)부터 1년 6개월(2023년 1월 30일)이 되는 날까지 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 50%는 발행회사에게 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 "Call Option 보유자"의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도하여야 한다. 또한, 사채권자(사채권자에게 본 사채를 인수하는 자 포함함, 이하 같음)는 본 이행확약서 작성일 기준에 보유중인 대상채권 전자등록금액 금 일백억원(\10,000,000,000) 중 금 오십억원(\5,000,000,000)은 2023년 1월 30일까지 전환사채의 형태로 보유하여야 한다.
3) 전 2)항의 "Call Option 보유자"의 청구에 따라 "인수인"이 매도하는 본 "대상채권"의 매도가격은 발행회사에게는 사채권면액을, 발행회사가 지정하는 자에게는 사채권면액에 발행일로부터 매도(예정)일까지 연 5.0%의 금리를 가산한 금액으로 한다.
&cr; 다. "발행회사"의 기한의 이익상실&cr; 본 사채의 조기상환이나 만기까지의 기간 동안 본 계약에 따른 전환 청구가 모두 행사되기 전까지 다음 각호의 사유(이하 "기한이익상실사유")가 발생한 경우 발행회사는 특정 기한이익 상실사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다. 인수인은 인수인의 자유로운 선택에 따라 관련 법령의 범위내에서 인수인이 당시 보유하고 있는 본건 전환사채의 전부 또는 일부에 관하여 발행회사에 대하여(서면으로) 통지함으로써 기한이익의 상실을 선언할 수 있다.
이 경우 기한이익 상실의 효과로서 인수인이 기한이익의 상실을 선언한 본건 전환사채의 만기는 위 서면(or통지)이 발행회사에 도달한 즉시 도래하며, 인수인은 본건 전환사채 중 당시 인수인이 소유하고 있는 전환사채에 대한 상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 인수인이 상환을 청구한 본건 전환사채 원금의 10%에 해당하는 위약벌을 가산한 금원을 즉시 변제하여야 한다.
1) 본 계약시 발행회사의 진술 및 보장이 허위이거나 주요한 사항을 누락하였음이 밝혀진 때
2) 발행회사가 본 계약에서 정한 의무를 위반한 경우(본 계약에서 정한 거래완결 전 의무를 위반하였던 것이 사후적으로 발견되는 경우 포함)
3) 발행회사가 상법 또는 자본시장금융투자업에관한법률 등의 제반 법규를 위반한 경우
4) 발행회사가 3개월 이상 임금 미지급, 세금(국세, 지방세, 기타 공과금)체납, 금융기관 이자 및 원금 연체 등이 있는 경우
5) 발행회사 또는 그 재산에 대해 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있는 경우
6) 발행회사의 본 사채 이외 다른 채무의 기한의 이익이 상실된 때 또는 지급기일이 도래한 원리금의 지급을 불이행 한 때
7) 외부감사인의 발행회사에 대한 감사보고서상 의견이 "한정", "부적정" 또는 "의견거절"인 경우
8) 발행회사의 주식이 상장폐지 또는 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우
9) 발행회사 또는 발행회사의 최대주주 및 임직원이 횡령, 배임, 주가조작, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 고의 또는 중대한 과실의 불법행위로 인하여 발행회사의 재산상 손실을 초래하거나, 수사기관, 금융감독원, 기획재정부 등의 관계당국의 조사 또는 수사를 받게 되어 정상적인 경영이 곤란하거나 형사처벌을 받은 경우
10) ⅰ)발행회사의 해산 또는 청산,발행회사에 대한 파산절차,회생절차 기타 이와 유사한 절차의 개시신청이 있거나 ⅱ)금융기관 자율 협약에 따른 워크아웃절차 개시가 있는 경우,ⅲ)기업구조조정촉진법에 따른 공동관리절차가 의결되거나 주채권은행(기업구조조정촉진법에 정의된 바에 따름)이 공동관리절차 개시를 위하여 협의회를 소집한 경우,ⅳ) 발행회사의 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지처분이 있거나 거래은행에서 관리를 개시하는 경우 그 밖에 발행회사가 사해행위를 하는 등 사채권자가 그 채권을 침해 당한 우려가 있는 것으로 객관적으로 인정되는 경우,ⅴ)기타 위 ⅰ)내지 ⅳ)와 유사한 사정 또는 상황이 발생하는 경우
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||