자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
1
종류 |
무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2022.05.31
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2027.05.31
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
20,000,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
4,780,117,142
| 취득금액(원) |
4,876,556,004
| 취득 경위 |
발행회사의 매도청구권(Call option) 행사에 따른 취득(취득일자:2024년 05월 31일)
| 7. 매도 결정일 |
2024.06.20
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
4,977,000,000
| 산정 근거 |
매수자와 협의 하에 결정
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2024.07.05
| 10. 매도 목적 |
운영자금 확보
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
18,965
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
기명식 보통주
| 주식수 |
252,049
| 주식총수 대비비율(%) |
2.47
| 전환청구기간 |
시작일 |
2023.05.31
| 종료일 |
2027.04.30
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제1회 무기명식 무보증 무이권부 사모 전환사채'를 전량 재매각하는 건입니다. 상기 6. 취득금액은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다.나. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
다. 사채권자 조기상환청구권(Put Option)본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2024년 05 월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.
(1) 조기상환 청구금액
| 청구기간(From) |
청구기간(To) |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
| 2024-04-01 |
2024-05-02 |
2024-05-31 |
100.0000% |
| 2024-07-02 |
2024-08-01 |
2024-08-31 |
100.0000% |
| 2024-10-01 |
2024-10-31 |
2024-11-30 |
100.0000% |
| 2024-12-30 |
2025-01-31 |
2025-02-28 |
100.0000% |
| 2025-04-01 |
2025-05-02 |
2025-05-31 |
100.0000% |
| 2025-07-02 |
2025-08-01 |
2025-08-31 |
100.0000% |
| 2025-10-01 |
2025-10-31 |
2025-11-30 |
100.0000% |
| 2025-12-30 |
2026-01-29 |
2026-02-28 |
100.0000% |
| 2026-04-01 |
2026-05-04 |
2026-05-31 |
100.0000% |
| 2026-07-02 |
2026-08-03 |
2026-08-31 |
100.0000% |
| 2026-10-01 |
2026-11-02 |
2026-11-30 |
100.0000% |
| 2026-12-30 |
2027-01-29 |
2027-02-28 |
100.0000% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(3) 조기상환 지급장소: 하나은행 신길동지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
(5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
린드먼혁신성장사모투자합자회사
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 선정
-
3,186,736,365
-
린드먼아시아투자조합16호
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 선정
-
1,593,380,777
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
린드먼혁신성장사모투자합자회사
6
린드먼아시아인베스트먼트(주)
26.7
린드먼아시아인베스트먼트(주)
26.7
린드먼아시아인베스트먼트(주)
26.7
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023
결산기 |
12월
| 자산총계 |
51,228
매출액 |
4,038
| 부채총계 |
1,792
당기순손익 |
2,729
| 자본총계 |
49,436
외부감사인 |
한울회계법인
| 자본금 |
49,050
감사의견 |
적정
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
린드먼아시아투자조합16호
5
린드먼아시아인베스트먼트(주)
18.9
린드먼아시아인베스트먼트(주)
18.9
한국모태펀드
37.5
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023
결산기 |
12월
| 자산총계 |
15,738
매출액 |
768
| 부채총계 |
151
당기순손익 |
502
| 자본총계 |
15,587
외부감사인 |
한울회계법인
| 자본금 |
17,622
감사의견 |
적정