Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.5

(주)와이엠텍

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 09월 03일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 와이엠텍
대 표 이 사 :&cr;	김 홍 기
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38
	(전 화) 043-212-6651
	(홈페이지) http://www.goodymt.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 사업전략팀장 (성 명) 오 종 석
	(전 화) 043-212-6651
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개16,800,000,000주1)

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인 의무인수분은 18,000주이며, 의무인수금액 504,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr;

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2021.08.312021.09.012021.09.03

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

KB증권(주)600,00016,800,000,000100.00대표주관회사600,00016,800,000,000100.00주1)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인 의무인수분은 18,000주이며, 의무인수금액 504,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합30,0005.00130,000840,000,0000.01130,000840,000,0005.00기관투자자420,00070.001,558420,00011,760,000,0000.101,558420,00011,760,000,00070.00일반투자자150,00025.00557,008440,935,85012,346,203,800,00099.90137,348150,0004,200,000,00025.00600,000558,567441,385,85012,358,803,800,000138,907600,00016,800,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

75,00050.00일괄청약방식75,00050.00150,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr;- 일반투자자 세부 배정현황&cr;

(단위 : 주)

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약&cr;단위	청약&cr;건수	청약수량(A)	배정&cr;건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정수량	균등&cr;배정수량(B)	배정&cr;건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정수량	비례&cr;배정수량(C)
10	351,916	3,519,160	-	-	46,925	1	46,925	-	-	-	-	-	46,925	1.33%
20	30,076	601,520	-	-	3,980	1	3,980	-	-	-	-	-	3,980	0.66%
30	12,737	382,110	-	-	1,756	1	1,756	-	-	-	-	-	1,756	0.46%
40	5,959	238,360	-	-	768	1	768	-	-	-	-	-	768	0.32%
50	8,675	433,750	-	-	1,198	1	1,198	-	-	-	-	-	1,198	0.28%
60	2,123	127,380	-	-	271	1	271	-	-	-	-	-	271	0.21%
70	6,164	431,480	-	-	833	1	833	-	-	-	-	-	833	0.19%
80	2,133	170,640	-	-	265	1	265	-	-	-	-	-	265	0.16%
90	1,005	90,450	-	-	127	1	127	-	-	-	-	-	127	0.14%
100	17,038	1,703,800	-	-	2,293	1	2,293	-	-	-	-	-	2,293	0.13%
200	11,360	2,272,000	-	-	1,571	1	1,571	-	-	-	-	-	1,571	0.07%
300	5,281	1,584,300	-	-	723	1	723	-	-	-	-	-	723	0.05%
400	2,995	1,198,000	-	-	416	1	416	-	-	-	-	-	416	0.03%
500	3,346	1,673,000	-	-	450	1	450	-	-	-	-	-	450	0.03%
600	1,644	986,400	-	-	213	1	213	-	-	-	-	-	213	0.02%
700	3,913	2,739,100	-	-	513	1	513	-	-	-	-	-	513	0.02%
800	1,461	1,168,800	-	-	187	1	187	-	-	-	-	-	187	0.02%
900	823	740,700	-	-	117	1	117	-	-	-	-	-	117	0.02%
1,000	3,240	3,240,000	-	-	403	1	403	-	-	-	-	-	403	0.01%
1,100	893	982,300	-	-	127	1	127	-	-	-	-	-	127	0.01%
1,200	845	1,014,000	-	-	108	1	108	-	-	-	-	-	108	0.01%
1,300	732	951,600	-	-	84	1	84	-	-	-	-	-	84	0.01%
1,400	1,552	2,172,800	-	-	196	1	196	-	-	-	-	-	196	0.01%
1,500	1,466	2,199,000	-	-	192	1	192	-	-	-	-	-	192	0.01%
1,600	533	852,800	-	-	87	1	87	-	-	-	-	-	87	0.01%
1,700	600	1,020,000	-	-	76	1	76	-	-	-	-	-	76	0.01%
1,800	737	1,326,600	-	-	106	1	106	-	-	-	-	-	106	0.01%
1,900	432	820,800	-	-	64	1	64	-	-	-	-	-	64	0.01%
2,000	1,789	3,578,000	-	-	250	1	250	-	-	-	-	-	250	0.01%
2,100	1,019	2,139,900	-	-	140	1	140	-	-	-	-	-	140	0.01%
2,200	876	1,927,200	-	-	121	1	121	-	-	-	-	-	121	0.01%
2,300	526	1,209,800	-	-	89	1	89	-	-	-	-	-	89	0.01%
2,400	493	1,183,200	-	-	73	1	73	-	-	-	-	-	73	0.01%
2,500	39,416	98,540,000	-	-	5,360	1	5,360	-	-	21,489	1	21,489	26,849	0.03%
2,600	150	390,000	-	-	18	1	18	-	-	150	1	150	168	0.04%
2,700	175	472,500	-	-	31	1	31	-	-	175	1	175	206	0.04%
2,800	287	803,600	-	-	45	1	45	-	-	287	1	287	332	0.04%
2,900	212	614,800	-	-	37	1	37	-	-	212	1	212	249	0.04%
3,000	613	1,839,000	-	-	89	1	89	-	-	613	1	613	702	0.04%
3,100	148	458,800	-	-	21	1	21	-	-	148	1	148	169	0.04%
3,200	184	588,800	-	-	30	1	30	-	-	184	1	184	214	0.04%
3,300	125	412,500	-	-	11	1	11	-	-	125	1	125	136	0.03%
3,400	138	469,200	-	-	22	1	22	-	-	138	1	138	160	0.03%
3,500	549	1,921,500	-	-	87	1	87	-	-	549	1	549	636	0.03%
3,600	400	1,440,000	-	-	72	1	72	-	-	400	1	400	472	0.03%
3,700	235	869,500	-	-	28	1	28	-	-	235	1	235	263	0.03%
3,800	164	623,200	-	-	26	1	26	-	-	164	1	164	190	0.03%
3,900	135	526,500	-	-	23	1	23	-	-	135	1	135	158	0.03%
4,000	480	1,920,000	-	-	73	1	73	-	-	480	1	480	553	0.03%
4,100	113	463,300	-	-	20	1	20	-	-	113	1	113	133	0.03%
4,200	176	739,200	-	-	21	1	21	-	-	176	1	176	197	0.03%
4,300	241	1,036,300	-	-	43	1	43	-	-	241	1	241	284	0.03%
4,400	132	580,800	-	-	26	1	26	-	-	132	1	132	158	0.03%
4,500	236	1,062,000	-	-	32	1	32	-	-	236	1	236	268	0.03%
4,600	104	478,400	-	-	19	1	19	-	-	104	1	104	123	0.03%
4,700	111	521,700	-	-	16	1	16	-	-	111	1	111	127	0.02%
4,800	116	556,800	-	-	22	1	22	-	-	116	1	116	138	0.02%
4,900	110	539,000	-	-	17	1	17	-	-	110	1	110	127	0.02%
5,000	4,280	21,400,000	-	-	613	1	613	-	-	4,280	1	4,280	4,893	0.02%
5,500	690	3,795,000	-	-	101	1	101	-	-	690	1	690	791	0.02%
6,000	838	5,028,000	-	-	129	1	129	838	1	-	-	838	967	0.02%
6,500	583	3,789,500	-	-	77	1	77	583	1	-	-	583	660	0.02%
7,000	1,030	7,210,000	-	-	148	1	148	1,030	1	-	-	1,030	1,178	0.02%
7,500	1,127	8,452,500	-	-	172	1	172	1,127	1	-	-	1,127	1,299	0.02%
8,000	430	3,440,000	-	-	62	1	62	430	1	-	-	430	492	0.01%
8,500	362	3,077,000	-	-	47	1	47	362	1	362	1	724	771	0.03%
9,000	428	3,852,000	-	-	66	1	66	428	1	428	1	856	922	0.02%
9,500	418	3,971,000	-	-	66	1	66	418	1	418	1	836	902	0.02%
10,000	3,282	32,820,000	-	-	473	1	473	3,282	1	3,282	1	6,564	7,037	0.02%
10,500	440	4,620,000	-	-	58	1	58	440	1	440	1	880	938	0.02%
11,000	508	5,588,000	-	-	80	1	80	508	1	508	1	1,016	1,096	0.02%
11,500	299	3,438,500	-	-	47	1	47	299	1	299	1	598	645	0.02%
12,000	441	5,292,000	-	-	59	1	59	441	2	-	-	882	941	0.02%
12,500	11,216	140,200,000	-	-	1,649	1	1,649	11,216	2	-	-	22,432	24,081	0.02%
13,000	43	559,000	-	-	9	1	9	43	2	-	-	86	95	0.02%
14,000	58	812,000	-	-	11	1	11	58	2	-	-	116	127	0.02%
15,000	1,403	21,045,000	-	-	222	1	222	1,403	2	1,403	1	4,209	4,431	0.02%

주1) 청약건수 557,008건이 균등배정방식 배정물량 75,000주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

주2) 비례배정방식 배정물량 75,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 21,489주에 대해서 2,500주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

&cr;

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

15일1,0361.244251.273150.971,8210.80--301.593,6270.861개월10,11312.133,60710.744,68614.4642,07318.55--30316.0360,78214.473개월25,82530.994,63013.797,93224.4844,47619.612,1845.2022511.9085,27220.306개월21,62825.959,35027.854,10612.67101,41444.72--61632.59137,11432.6524,73729.6815,55946.3515,36147.4137,01616.3239,81694.8071637.88133,20531.7283,339100.0033,571100.0032,400100.00226,800100.0042,000100.001,890100.00420,000100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비 고
		유상증자 전		유상증자 후
		주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	김홍기	2,226,096	46.62	2,226,096	41.28	최대주주
	김종오	677,072	14.18	677,072	12.55	임원
	조현길	30,000	0.63	30,000	0.56	임원
	김규태	1,704	0.04	1,704	0.03	자
	소계	2,934,872	61.46	2,934,872	54.42	-
5% 이상&cr;소유주주	-	-	-	-	-	-
5% 이상&cr;소유주주	소 계	-	-	-	-	-
합 계		2,934,872	61.46	2,934,872	54.42	-

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증권 교부일 &cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 증자 등기일 &cr;&cr;2021년 09월 07일(예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일) &cr;&cr;2021년 09월 10일(예정)

&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	KB증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kbsec.com)	2021년 08월 30일
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	금융감독원 전자공시&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2021년 08월 30일

2. 청약 안내 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜와이엠텍 홈페이지&cr;(http://www.goodymt.com)	2021년 08월 31일
청약 안내 공고	KB증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kbsec.com)	2021년 08월 31일

3. 청약결과 배정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	KB증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kbsec.com)	2021년 09월 03일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 09월 03일 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 증권신고서 제출일&cr;

일시	내용
2021년 08월 02일	증권신고서
2021년 08월 23일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2021년 08월 30일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 서면문서&cr;&cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;(2) ㈜와이엠텍 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38&cr;(3) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr;&cr; 다. 투자설명서 제출일&cr;

일시	내용
2021년 08월 02일	예비투자설명서
2021년 08월 23일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2021년 08월 25일	투자설명서
2021년 08월 30일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주16,800,000,00028,000600,00016,800,000,000-16,800,000,00028,000600,00016,800,000,000------------16,800,000,00028,000600,00016,800,000,000주1)

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

주1) 상장주선인 의무인수분은 18,000주이며, 의무인수금액 504,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

10,636,606,800----6,163,393,20016,800,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.