(1) 시장 규모 및 전망
당사가 제조 및 판매하는 Relay는 신재생에너지 분야의 전력제어용 핵심부품으로써 전기자동차, 충전설비, ESS 등 에너지와 연관된 다양한 산업에 활용되고 있습니다. 특히 당사가 주력하는 EV Relay는 Relay 제품 중 높은 기술력이 요구되는 고부가가치 제품으로 전방산업인 전기차, ESS, 태양광 업체로부터 제품에 대한 니즈가 증가하고 있어 뚜렷한 시장 성장세가 지속되고 있는 것으로 파악되고 있습니다.
리서치 전문기관인 QY RESEARCH의 GLOBAL EV RELAY MARKET RESEARCH REPORT 2021에 따르면, 전세계 EV Relay 시장은 2016년 3억 3,953만달러(약 3,800억원)에서 2026년 54억 6,796만달러(약 6조 1,186억원)로 연평균 32.04%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 지역별로는 재생에너지 산업의 선도국가인 미국과 일본 지역이 전세계 성장률 대비 다소 저조한 성장률을 보일 것으로 전망되고 있으며, 유럽과 중국 지역이 전체 시장의 과반을 차지하면서 EV Relay 시장의 성장을 주도 및 견인할 것으로 예상되고 있습니다.
국내 EV Relay 시장의 경우 2016년 208만 달러에서 2026년 8,492만 달러로 연평균 38.73%의 성장률을 보이며 전세계 성장률을 상회하는 고성장을 보일 것으로 전망됩니다. 특히 2020년에는 일본을 앞지르면서 EV Relay 시장의 주요국가로 성장할 것으로 예상되며, 국내에 소재한 글로벌 2차전지 업체의 성장으로 말미암아 지속적인 고성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
| 자료: QY RESEARCH, GLOBAL EV RELAY MARKET RESEARCH REPORT 2021 |
(2) 대체시장의 존재 여부
신재생에너지를 이용한 전력제어시스템의 구성 시, 고전압 및 고장전류로부터 주요설비를시스템에서 분리할 수 있는 보호장치를 구성해야 합니다. 과전압 및 과전류 통전과 같은 전기 과부하로 인하여 발생하는 전기사고 시, 통전 선로로 연결되어 있는 주요 전력 설비들로 사고가 전파되는 것을 방지하기 위함이며, 기구적으로 선로를 개폐할 수 있는 Relay가 해당 역할을 수행하며 전력제어시스템에 적용되고 있습니다.
당사의 제품인 Relay는 전자석의 힘으로 독립 구성된 스위치 접점을 물리적으로 접촉 및 이격시키는 장치로써 ON 동작 시에는 스위치 접점이 접촉 상태로 전환되며, Off 시에는 비접촉 상태로 회귀합니다. 물리적인 접점의 이격으로 전원을 차단함으로써 전력제어시스템의 안전성을 확보할 수 있어, 전력 제어 분야에 주력으로 사용되고 있습니다.
또한, 전기자동차 및 충전설비, ESS 산업 등에 적용되는 국제 규격들에서도 전기회로의 차단 시 물리적인 이격거리를 확보하도록 권고하고 있으며, 고전압/고전류화되는 산업의 특성 상, 안전 기준은 지속적으로 강화될 것으로 예상되기에 Relay는 향후 지속적으로 필요하며 대체불가한 제품이 될 것으로 전망합니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
Relay란 전기, 전자산업에서 기기나 통전 회로를 제어할 목적으로 사용되는 스위치(개폐) 장치로써 전자석을 이용하여 스위치 접점을 열거나 닫는 형식으로 동작합니다.
코일에 전류를 흘려 발생하는 전자석의 힘으로 스위치 접점이 On/Off하는 구조로써 전자력을 만들기 위해 필요한 작은 전압/전류를 이용하여 독립된 회로인 스위치 접점에서 사용하는 높은 전압/전류를 제어할 수 있다는 것이 장점입니다. 이러한 이유로 전기를 이용한 산업에 다방면으로 사용되고 있는 Relay는 제어회로 영역에 있어서 필수적인 부품으로 여겨지고 있습니다. 신재생에너지 산업의 발전으로 직류 전기에 대한 관심도가 높아지면서 전기 제어에 필요한 직류 Relay의 활용도가 높아지고 있으며, 당사는 다양한 전력 산업에 활용될 수 있는 직류 Relay를 개발 및 제조, 판매하고 있습니다.
당사는 에너지 저장장치(Energy Storage System), 전기자동차, 전기차 충전기, 태양광 인버터 등에 적용되는 직류 고전압 EV Relay를 주력 제품으로 하고 있으며, 저전압 직류 전원을 사용하는 전동차, 정류기, 조명제어 등에 활용되는 DC Relay 및 Latch Relay 또한 공급하고 있습니다. 이 밖에 특수 산업인 국방용 미사일, 전함 등에 적용되는 직류 전력제어 장치에도 당사의 Relay 제품이 사용되고 있습니다.
당사는 저전압부터 고전압까지 직류 전력제어용 릴레이를 생산하는 국내 부품, 소재, 장비 강소기업 100개사에 속한 기업으로 동종기술 선도국인 일본, 미국 업체와 경쟁하고 있습니다. 기술개발을 통하여 확보한 양방향 아크 차단기술과 Feedback 접점을 통한 주접점(스위치 접점) 감시 기술, 대용량 설계 기술 등이 적용된 당사의 Relay 제품들은 급속도로 성장하고 있는 신재생에너지 전력분야에서 시장을 선도하는 제품으로 자리매김하고 있으며, 절연가스를 기밀 밀봉하는 제조기술 부문에서는 질소(N2) 가스 밀봉 기술과 수소(H2)혼합가스 기밀형 밀봉 기술을 모두 확보함으로써 글로벌 고객들의 다양한 사용 환경을 만족할 수 있는 제품의 제조 역량을 확보하였습니다.
| [주요 기술 소개] |
|
기술명 |
소개 |
|---|---|
|
양방향 아크 차단기술 |
전력제어시스템 구성 시, 방향성을 가진 직류 전류의 통전 방향(양극과 음극)에 상관없이 사용하여도 Relay 제품의 성능 저하가 발생하지 않도록, 영구자석을 사용하여 직류 아크를 차단하는 기술 |
|
Feedback 접점을 통한 주접점(스위치 접점) 감시 기술 |
전력제어시스템의 안정적인 운용을 위하여 Relay의 스위치접점 동작 상태를 모니터링 할 수 있도록, 스위치접점과 기구적으로 연동되어 동시 동작하지만 전기적으로는 분리된 보조접점을 제품 내부에 구현한 기술 (보조접점을 통하여 주접점 ON/OFF 감시) |
|
대용량 설계 기술 |
배터리 기술의 발달로 고전압 고용량화 되어가는 신재생에너지 전력 시장에서 요구되는 정격전압 DC 600V ~ 1500V, 정격전류 500A ~ 1000A급의 Relay 설계 기술 |
현재 정부가 추진하는 친환경, 저탄소 등 그린 경제로의 전환을 가속화하는 그린뉴딜정책에 따라 당사의 사업은 지속적으로 발전할 것으로 판단되며, 다양한 분야에 필수적으로 사용되는 Relay 관련 시장도 배터리 시장의 성장과 신재생에너지 시장의 확대로 급속도로 확대될 것으로 판단됩니다.1) 경기 변동과의 관계
당사의 제품인 Relay는 전기차 및 ESS 등을 제조하는데 투입되는 부품으로서 전방산업인전기차 및 ESS 산업의 수요 변화에 영향을 받습니다. 전세계적으로 지구 온난화 규제 및 방지를 목적으로 석유, 석탄 등의 화석연료의 사용으로 발생되는 온실가스(CO2)를 저감하고자 화석연료의 대체재로서 신재생에너지의 활용에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히 많은 자본력이 투입되어야 하는 태양광 및 풍력 발전과 ESS 산업 등이 주축인 신재생에너지 발전 분야와 전기차 및 충전기 산업으로 내연기관 자동차를 대체하고 있는 수송 분야는 각국 정부에서는 기간산업으로 선정되어 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사의 제품인 Relay는 친환경 신재생에너지를 이용한 전력 산업인 ESS 산업, 충전기 산업, 전기자동차 산업 등에 사용되는 주요 부품으로써, 기존 화석연료를 대체하고 있기 때문에 경기 변동에 따른 시장의 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다.
2) 계절적 요인
당사의 매출은 대부분 전기차,전기차 충전지 및 ESS 관련 업체로 발생하고 있으며, 산업의 특성상 매출처는 소수의 대기업 중심이기 때문에 매출처의 수주 발생 시기에 따라 계절성이 발생합니다. 통상적으로 연초에 생산 전략을 확정한 후 부품업체로 수주를 주기 때문에 상반기보다는 하반기에 매출이 집중되고 있습니다. 다만, 최근에는 신재생에너지 분야에 대한 수요 폭증과 더불어 매출처가 국내뿐 아니라 해외로까지 다변화가 이루어지고 있어 계절성은 점차 해소되고 있는 추세입니다.
3) 제품의 라이프사이클
Relay는 전기전자 제품 및 산업용 자동화설비 등에 사용 전원을 On/Off 제어하는 용도로 활용되면서 높은 수준의 기술력을 요구되지 않아 원가우위 중심의 시장이었습니다. 이로 인해 규모의 경제를 시현하여 원가를 절감할 수 있는 대기업 중심으로 시장이 형성되었으며, 성숙기에 위치한 시장이었습니다. 그러나 화석연료의 대체재로서 신재생에너지에 대한 니즈가 증가하면서 고품질의 안정성이 높은 EV Relay에 대한 시장이 형성되고 있습니다. EV Relay의 주요 매출처인 전기차, 전기차 충전기 및 ESS 업체는 완제품의 성능을 높이기 위해 부품인 EV Relay에 대한 성능 향상 및 안전성 검증을 보다 심도있게 요구하고 있으며, 이에 따라 기술력을 보유한 업체 중심으로 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이에 따라 저가의 Relay 시장은 성숙기 시장으로 성장이 제한적이지만, EV Relay 시장은 다양한 산업군에 활용되면서 시장의 수요처가 증가하고 있으나 높은 수준의 기술력을 요구받고 있어 공급처가 제한적임을 고려할 때 성장기에 위치한 시장이라고 판단됩니다.
(나) 사업부분
Relay 산업은 전방산업인 ESS, 전기자동차, 태양광 업체들로부터 높은 수준의 안정성과 기술성을 요구받고 있기 때문에 고객사로부터 품질, 원가, 생산능력, 납기 등 다양한 평가 기준에 대해 심도 있는 실사를 거쳐 거래가 이행되는 경우가 일반적입니다. 따라서 Relay에 대한 기술적인 이해도와 다수의 납품 경험을 통한 노하우 및 거래처와의 신뢰도가 중요한 경쟁 요건으로 자리잡고 있으며, Panasonic, Xiamen Hongfa Electroacoustic, Denso 등과 같은 글로벌 대기업이 시장의 과반을 차지하는 과점 형태의 시장을 보이고 있습니다.
그러나 기술의 진보로 신재생에너지 전력산업은 고전압화되는 추세이며, 주요 고객들은 고품질의 제품 개발로 시장의 주도권을 찾고자 경쟁 중이기 때문에 그들의 요구사항을 만족하는 고성능의 Relay에 대한 니즈가 지속적으로 발생하고 있습니다. 다만, 글로벌 대기업들은 대규모 생산을 통한 규모의 경제 및 획일화된 제품 라인업으로 원가 우위 전략에 치우쳐져 있어 고객의 니즈를 충분히 충족시키지 못하고 있는 것으로 파악되고 있습니다.
(2) 시장점유율
당사는 이러한 상황을 파악하고 고객들과의 기술 협의를 통하여 고객의 요구사항을 만족하는 고품질 제품을 적극적으로 개발 및 출시하고 있습니다. 기술적 경쟁우위를 통하여 새롭게 재편되고 있는 신재생에너지 전력시장에서 지속적으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.
| 자료: QY RESEARCH, GLOBAL EV RELAY MARKET RESEARCH REPORT 2021 |
(3) 시장의 특성
(가) 2차전지와 밀접한 관계가 있는 산업Relay는 전기자동차의 주요 전장 부품으로써 2차전지와 연계되어 사용되고 있으며, 신재생에너지 발전 분야와 밀접한 관련이 있는 ESS 산업에도 활용되는 등, 2차 전지 산업과 밀접한 관계가 있는 산업입니다. 2차전지를 활용하는 시장이 확대되고 활용 목적이 다양해지면서 신재생에너지를 이용한 직류 전력 산업 시장도 성장하고 있으며, Relay 산업 또한 수혜를 얻을 것으로 보입니다. 특히 과거 소형 제품에 주로 활용되던 2차전지는 배터리 기술의 발달로 인하여 중대형 전력 산업으로 확대되고 있으며, 고전압 고전류의 직류 전원을 제어할 수 있는 Relay의 수요가 나날이 증가하고 있습니다. 환경친화적인 2차전지 산업의 성장과 함께 Relay 산업은 지속적인 성장이 기대됩니다.(나) 기술적 진입장벽이 높은 산업
EV Relay는 일본 및 미국의 소수 글로벌 기업들이 산업 생성 초기부터 시장을 주도하는 제품으로써, 제품 개발 및 제조 기술에 대한 기술 정보 및 전문 인력이 보편화되어 있지 않습니다. 전기전자, 기계공학, 신소재 및 화학공학 등 다양한 기술이 복합적으로 융합되는 제품으로써 기술적 완성도가 높게 요구되는 산업이며, 기술 완성도가 높게 요구되는 만큼 다양한 원천기술이 요구됩니다. 원천기술을 보유하기 위해서 상당한 시간과 비용이 투입되어야 함은 물론, 자동차 전장부품의 특성 상 대규모 시설투자와 전문 인력 보유, 다년간의 고객사 시험 인증을 통한 성능 검증을 거쳐야하기 때문에 기술적 진입장벽이 높은 산업으로 판단하고 있습니다.
(다) 과점 형태를 보이고 있는 산업
전기자동차 시장과 더불어 성장한 EV Relay 산업은 전기자동차 선도국인 미국과 일본의 글로벌 대기업들이 자본력과 기술력을 앞세워 원천기술을 개발하고 수요처를 선점하면서 시장을 과점하고 있습니다. 뒤를 이어 자국 자동차 산업을 기반으로 성장 중인 중국 업체들이 약진하고 있으며, 다년간의 기술개발로 고유의 원천기술과 제조기반을 보유한 당사가 글로벌 시장에 진입하여 선두 업체와 경쟁하고 있습니다. 현재 과점 형태를 보이고 있는 EV Relay 산업은 배터리 기술의 발달로 전기자동차 및 ESS 등의 주요산업이 고전압화됨에 따라, 고전압 제품을 주축으로 하는 대용량 Relay 시장으로 재편되고 있습니다. 당사는 현 시류에 맞추어 고전압 대용량 제품들을 중점 육성하고 있으며, 새롭게 재편되는 EV Relay 시장을 주도하기 위하여 노력하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
수요에 영향을 줄 수 있는 주요 요인으로는 전방 산업인 전기자동차, ESS, 충전설비, 태양광 관련 산업의 업황이며, 전방 산업은 정부정책 및 규제, 화석연료와의 경제성, 글로벌 매출처 다변화 등의 요인에 영향을 받습니다.
(가) 정부 정책 및 규제
정부는 에너지기본계획을 통하여 저탄소 녹색성장과 기후변화에 대응하고자 노력하고 있습니다. 이 중 신재생에너지 기본계획은 신재생에너지의 기술개발 및 보급을 통한 온실가스 배출 감소가 목표이며, 신재생에너지 발전부문과 수송부문에 속한 당사의 전방산업은 정부의 체계적인 지원 및 안전 규제를 통하여 양적 성장과 동시에 신뢰성을 확보한 제품으로의 질적 성장을 이뤄 글로벌 시장에서 지속적으로 성장하고 있습니다.
(나) 화석연료 대체재로서의 경제성
국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면 기술진보, 규모의 경제 달성, 시장 경쟁 심화 등으로 2019년 신규 재생에너지의 56%가 신규 화석연료의 균등화발전비용(LCOE)보다 낮은 것으로 나타났습니다. 재생에너지 발전비용의 꾸준한 하락으로 에너지 전환이 가속화되고 있으며, 민간부문에서의 투자도 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.
또한, 저유가에도 화석연료를 사용하는 내연기관 자동차에서 전기자동차로의 전환이 확대되고 있습니다. 일반적으로 유가와 전기자동차 판매량은 반비례 관계를 갖는 것으로 생각되지만, 2014년부터 지속된 글로벌 저유가 상황에서도 글로벌 전기자동차 판매량은 매년 증가 추세에 있습니다. 이유는 각국 정부의 친환경 정책에 의한 효과로 내연기관 자동차에서 발생하는 온실가스 및 유해가스에 대한 환경적 비용이 전기자동차 보급 정책에 필요한 화폐적 비용보다 크기 때문이며, 기술적 성숙단계에 진입한 내연기관 자동차 산업과 달리 전기자동차 산업은 기술 성장기에 있기 때문에 경제적 파급효과가 크다는 장점이 있습니다. 이와 같이 당사의 전방산업은 화석연료 대체재로서의 경제성이 향상되고 있음은 물론 환경보존과 유관산업을 통한 경제 활성화 측면에서의 이점으로 지속적으로 성장할 것이라 기대합니다.
(5) 조직도
제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※. 아래의 재무제표는 감사전 개별 재무제표입니다. 차후 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 19 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 18 기 2021. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 47,125,095,251 | 39,424,012,840 |
| 현금및현금성자산 | 11,221,026,225 | 4,006,277,568 |
| 단기금융상품 | 22,500,000,000 | 26,400,000,000 |
| 매출채권및기타수취채권 | 8,237,978,320 | 4,871,625,038 |
| 기타유동자산 | 90,424,373 | 28,695,412 |
| 재고자산 | 5,075,666,333 | 4,117,414,822 |
| 비유동자산 | 16,583,407,118 | 12,698,121,595 |
| 기타비유동수취채권 | 10,833,326 | 10,989,000 |
| 유형자산 | 16,255,848,166 | 12,396,387,271 |
| 무형자산 | 66,323,918 | 69,223,918 |
| 이연법인세자산 | 32,971,857 | 221,521,406 |
| 확정급여자산 | 217,429,851 | |
| 자산총계 | 63,708,502,369 | 52,122,134,435 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 4,280,243,822 | 2,786,361,223 |
| 매입채무및기타채무 | 1,655,931,845 | 1,467,369,360 |
| 기타유동부채 | 717,577,257 | 649,145,082 |
| 당기법인세부채 | 1,906,734,720 | 669,846,781 |
| 비유동부채 | - | 414,665,587 |
| 순확정급여부채 | - | 414,665,587 |
| 부채총계 | 4,280,243,822 | 3,201,026,810 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 5,483,000,000 | 2,741,500,000 |
| 자본잉여금 | 18,285,894,931 | 21,027,394,931 |
| 주식발행초과금 | 17,843,904,931 | 20,585,404,931 |
| 기타자본잉여금 | 441,990,000 | 441,990,000 |
| 기타포괄손익누계액 | 338,735,366 | 366,676,509 |
| 이익잉여금 | 35,320,628,250 | 24,785,536,185 |
| 자본총계 | 59,428,258,547 | 48,921,107,625 |
| 부채및자본총계 | 63,708,502,369 | 52,122,134,435 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 19 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19 기 | 제 18 기 |
|---|---|---|
| 매출 | 49,293,430,011 | 30,029,977,893 |
| 매출원가 | 29,508,442,261 | 18,841,225,763 |
| 매출총이익 | 19,784,987,750 | 11,188,752,130 |
| 판매비와관리비 | 4,896,421,305 | 4,225,741,539 |
| 영업이익 | 14,888,566,445 | 6,963,010,591 |
| 금융수익 | 1,842,713,678 | 592,570,541 |
| 금융비용 | 1,418,486,193 | 141,737,161 |
| 기타수익 | 61,502,241 | 5,250,412 |
| 기타비용 | 10,535,026 | 6,380,139 |
| 법인세차감전이익 | 15,363,761,145 | 7,412,714,244 |
| 법인세등 | 2,635,469,080 | 965,769,734 |
| 당기순이익 | 12,728,292,065 | 6,446,944,510 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (27,941,143) | 17,812,227 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (27,941143) | 17,812,227 |
| 세후기타포괄손익 | (27,941143) | 17,812,227 |
| 총포괄이익 | 12,700,350,922 | 6,464,756,737 |
| 기본주당순이익 | 1,382 | 1,296 |
| 희석주당순이익 | 1,382 | 1,282 |
| <자본변동표> |
| 제19기 2022.01.01부터 2022.12.31까지 |
| 제18기 2021.01.01부터 2021.12.31까지 |
| (단위 : 원) |
| 계정과목 | 자 본 | |||||||
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본합계 | ||||
| 주식발행초과금 | 주식선택권 | 기타자본잉여금 | 자본잉여금 합계 | |||||
| 2021.01.01(기초자본) | 2,387,500,000 | 3,480,296,632 | 600,479,999 | 441,990,000 | 4,522,766,631 | 348,864,282 | 18,338,591,675 | 25,597,722,588 |
| 당기순이익(손실) | 6,446,944,510 | 6,446,944,510 | ||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 17,812,227 | 17,812,227 | ||||||
| 유상증자 | 309,000,000 | 16,197,794,300 | 16,197,794,300 | 16,506,794,300 | ||||
| 주식매수선택권 | 45,000,000 | 907,313,999 | (600,479,999) | 306,834,000 | 351,834,000 | |||
| 2021.12.31(기말자본) | 2,741,500,000 | 20,585,404,931 | - | 441,990,000 | 21,027,394,931 | 366,676,509 | 24,785,536,185 | 48,921,107,625 |
| 2022.01.01(기초자본) | 2,741,500,000 | 20,585,404,931 | - | 441,990,000 | 21,027,394,931 | 366,676,509 | 24,785,536,185 | 48,921,107,625 |
| 당기순이익(손실) | 12,728,292,065 | 12,728,292,065 | ||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (27,941,143) | (27,941,143) | ||||||
| 무상증자 | 2,741,500,000 | (2,741,500,000) | (2,741,500,000) | - | ||||
| 배당금지급 | (2,193,200,000) | (2,193,200,000 | ||||||
| 2022.12.31(기말자본) | 5,483,000,000 | 17,843,904,931 | - | 441,990,000 | 18,285,894,931 | 338,735,366 | 35,320,628,250 | 59,428,258,547 |
| <현금흐름표> |
| 제19기 2022.01.01부터 2022.12.31까지 |
| 제18기 2021.01.01부터 2021.12.31까지 |
| (단위 : 원) |
| 계정과목 | 제19기 | 제18기 |
| 영업활동현금흐름 | 10,702,220,627 | 4,673,166,956 |
| 당기순이익(손실) | 12,728,292,065 | 6,446,944,510 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 4,109,497,344 | 1,942,326,483 |
| 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 | (5,283,867,652) | (3,162,974,649) |
| 이자수취(영업) | 350,903,070 | 73,304,702 |
| 법인세납부(환급) | (1,202,604,200) | (626,434,090) |
| 투자활동현금흐름 | (785,729,424) | (20,115,832,022) |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 65,536,929,032 | 16,325,819,636 |
| 장단기대여금의 회수 | 107,500,674 | 199,841,458 |
| 단기금융상품의 감소 | 65,400,337,450 | 11,100,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 회수 | - | 5,025,978,178 |
| 차량운반구의 처분 | 29,090,908 | - |
| 매각예정비유동자산의 처분 | - | - |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (66,322,658,456) | (36,441,651,658) |
| 장기대여금의 대여 | (30,000,000) | - |
| 단기대여금의 대여 | - | (727,972,000) |
| 단기금융상품의 증가 | (61,500,337,450) | (34,500,000,000) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | - | - |
| 건물의 취득 | - | - |
| 기계장치의 취득 | (739,646,181) | (507,965,916) |
| 차량운반구의 취득 | (139,080,064) | - |
| 공구와기구의 취득 | - | - |
| 건설중인자산의 증가 | (3,442,731,568) | (262,843,410) |
| 시설장치의 취득 | (234,980,000) | (260,059,000) |
| 기타유형자산의 취득 | (235,883,193) | (182,811,332) |
| 금형의 취득 | - | - |
| 무형자산의 취득 | - | - |
| 재무활동현금흐름 | (2,193,200,000) | 16,858,628,300 |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 17,657,790,000 |
| 유상증자 | - | 353,790,000 |
| 주식선택권의 행사 | - | 17,304,000,000 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (2,193,200,000) | (799,161,700) |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (508,542,546) | 432,475 |
| 현금 및 현금성자산의 순증가(감소) | 7,214,748,657 | 1,416,395,709 |
| 기초현금및현금성자산 | 4,006,277,568 | 2,589,881,859 |
| 기말현금및현금성자산 | 11,221,026,225 | 4,006,277,568 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 19 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19 기 | 제 18 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.미처분 이익잉여금 | 35,101,308,250 | 24,785,536,185 |
| 1. 전기이월 미처분 이익잉여금 | 22,373,016,185 | 18,338,591,675 |
| 2. 당기순이익 | 12,728,292,065 | 6,446,944,510 |
| Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액 | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금 처분액 | (4,583,788,000) | (2,412,520,000) |
| 1. 이익준비금 | (416,708,000) | (219,320,000) |
| 2. 현금배당금 | (4,167,080,000) | (2,193,200,000) |
| Ⅳ. 차기이월미처분 이익잉여금 | 30,517,520,250 | 22,373,016,185 |
※ 상세한 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제45조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
④ <신설>
⑤ <신설>
|
제45조(감사의 선임,해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상으로 하여야 한다.
⑤ 제3항,제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
<개정상법에 따른 감사 선임/해임 규정 보완> |
| <부칙>이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다. | <부칙>이 정관은 2023년 03월 27일부터 시행한다. | <정관 변경에 따른 조정> |
※ 기타 참고사항
제3호의안 : 사내이사 재선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김종오 | 1965.05.27 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 조현길 | 1969.06.10 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김종오 | (주)와이엠텍부사장 | 1984-2000 | LS일렉트릭 사원 | 없음 |
| 2000-현재 | (주)와이엠텍 부사장 | |||
| 조현길 | (주)와이엠텍 전무이사 | 1996-2013 | LS일렉트릭 책임연구원 | 없음 |
| 2013-현재 | (주)와이엠텍 전무이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김종오 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 조현길 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 사내이사 후보자 김종오는 (주)와이엠텍의 제조관련 업무를 총괄하는 부사장직을 역임하며 제조에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 사내이사 역할을 충실히 수행하였으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.사내이사 후보자 조현길은 (주)와이엠텍 연구관련 업무를 총괄하는 전무이사로 재직하며, 특유의 추진력을 바탕으로 경쟁사에 뒤쳐지지 않는 뛰어난 기술력 확보를 위하여 노력하였으며, 또한. 고객사와의 만남을 통해 취득한 경험을 바탕으로 차별화된 제품을 개발함. |
※ 기타 참고사항
제4호 의안 : 감사 재선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이학희 | 1966.03.09 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이학희 | 공인회계사조규명사무소 이사 | 1994-2000 | (주)선흥산업 회계총괄 | 없음 |
| 2000-현재 | 공인회계사 조규명사무소 이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이학희 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 후보자 이학희는 지난 임기 동안 회사 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않았으며, 회사의 경영활동을 감시하는 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
※ 기타 참고사항
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 686,761,000 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 7,200,000 |
| 최고한도액 | 200,000,000 |
※ 기타 참고사항