| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 09월 14일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 알로이스 | |
| 대 표 이 사 : | 권 충 식 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 4-5, 6층 | |
| (전 화)070-8680-5501 | ||
| (홈페이지)http://www.aloys.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 권충식 |
| (전 화) 070-8680-5501 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 2024년 09월 15일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환지급기일")에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
&cr;1) 조기상환지급기일 및 청구금액
2024년 09월 15일 : 전자등록금액의 100.00%
2024년 12월 15일 : 전자등록금액의 100.00%
2025년 03월 15일 : 전자등록금액의 100.00%
2025년 06월 15일 : 전자등록금액의 100.00%
2025년 09월 15일 : 전자등록금액의 100.00%
2025년 12월 15일 : 전자등록금액의 100.00%
2026년 03월 15일 : 전자등록금액의 100.00%
2026년 06월 15일 : 전자등록금액의 100.00%
&cr;2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 "조기상환청구기간") 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환 지급기일 |
조기상환율 |
|
|
From |
To |
|||
|
60일 전 |
30 일전 |
|||
|
1차 |
2024-07-17 |
2024-08-16 |
2024-09-15 |
100.00% |
|
2차 |
2024-10-16 |
2024-11-15 |
2024-12-15 |
100.00% |
|
3차 |
2025-01-14 |
2025-02-13 |
2025-03-15 |
100.00% |
|
4차 |
2025-04-16 |
2025-05-16 |
2025-06-15 |
100.00% |
|
5차 |
2025-07-17 |
2025-08-18 |
2025-09-15 |
100.00% |
|
6차 |
2025-10-16 |
2025-11-17 |
2025-12-15 |
100.00% |
|
7차 |
2026-01-14 |
2026-02-13 |
2026-03-15 |
100.00% |
|
8차 |
2026-04-16 |
2026-05-18 |
2026-06-15 |
100.00% |
3) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점&cr;&cr;4) 조기상환 지급장소 : KEB하나은행 롯데월드타워금융센터지점 &cr;
5) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.
&cr;(2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;
가. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: '발행회사 및 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2022년 09월 15일)부터 본 사채의 발행일로부터 2년 11개월이 되는 날(2024년 08월 15일)까지 매 1개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 35개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 전부터 10영업일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
&cr;2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 만기보장수익률(연 0.0%)에 매도청구권 프리미엄(연 1.0%)을 합한 값을 연 복리로 적용하여 계산한 금액으로 하며, 구체적인 매매대금은 아래 표와 같다.
|
구분 |
매도청구권 청구기간 |
매매대금 지급기일 |
매도청구 대상 사채의 매매대금 |
|
|
From |
To |
|||
|
20영업일 전 |
10영업일 전 |
|||
|
1차 |
2022-08-16 |
2022-08-30 |
2022-09-15 |
전자등록금액의 101.0046% |
|
2차 |
2022-09-15 |
2022-09-29 |
2022-10-15 |
전자등록금액의 101.0888% |
|
3차 |
2022-10-18 |
2022-11-01 |
2022-11-15 |
전자등록금액의 101.1730% |
|
4차 |
2022-11-17 |
2022-12-01 |
2022-12-15 |
전자등록금액의 101.2573% |
|
5차 |
2022-12-19 |
2023-01-02 |
2023-01-15 |
전자등록금액의 101.3417% |
|
6차 |
2023-01-16 |
2023-02-01 |
2023-02-15 |
전자등록금액의 101.4262% |
|
7차 |
2023-02-14 |
2023-02-28 |
2023-03-15 |
전자등록금액의 101.5107% |
|
8차 |
2023-03-20 |
2023-04-03 |
2023-04-15 |
전자등록금액의 101.5953% |
|
9차 |
2023-04-13 |
2023-04-27 |
2023-05-15 |
전자등록금액의 101.6799% |
|
10차 |
2023-05-17 |
2023-05-31 |
2023-06-15 |
전자등록금액의 101.7647% |
|
11차 |
2023-06-19 |
2023-07-03 |
2023-07-15 |
전자등록금액의 101.8495% |
|
12차 |
2023-07-18 |
2023-08-01 |
2023-08-15 |
전자등록금액의 101.9343% |
|
13차 |
2023-08-18 |
2023-09-01 |
2023-09-15 |
전자등록금액의 102.0193% |
|
14차 |
2023-09-12 |
2023-09-26 |
2023-10-15 |
전자등록금액의 102.1043% |
|
15차 |
2023-10-18 |
2023-11-01 |
2023-11-15 |
전자등록금액의 102.1894% |
|
16차 |
2023-11-17 |
2023-12-01 |
2023-12-15 |
전자등록금액의 102.2746% |
|
17차 |
2023-12-14 |
2023-12-29 |
2024-01-15 |
전자등록금액의 102.3598% |
|
18차 |
2024-01-16 |
2024-01-30 |
2024-02-15 |
전자등록금액의 102.4451% |
|
19차 |
2024-02-15 |
2024-02-29 |
2024-03-15 |
전자등록금액의 102.5304% |
|
20차 |
2024-03-18 |
2024-04-01 |
2024-04-15 |
전자등록금액의 102.6159% |
|
21차 |
2024-04-15 |
2024-04-29 |
2024-05-15 |
전자등록금액의 102.7014% |
|
22차 |
2024-05-17 |
2024-05-31 |
2024-06-15 |
전자등록금액의 102.7870% |
|
23차 |
2024-06-17 |
2024-07-01 |
2024-07-15 |
전자등록금액의 102.8726% |
|
24차 |
2024-07-18 |
2024-08-01 |
2024-08-15 |
전자등록금액의 102.9584% |
3) 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 발행 당시 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.&cr;
4) 사채권자의 본 사채 의무보유 : 사채권자는 본 협약에 따른 "발행회사의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2024년 08월 15일)까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 40%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. &cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||