(1) 산업의 특성 기존 셋톱박스 시장은 메이져 업체들의 과점화가 뚜렷해지고 있으며, 국내의 경우, 과거 아날로그 방송 종료와 최근 디지털 방송에서 UHD FULL HD급 화질의 전환으로서의TV 수신 기로의 단순한 기능에서 벗어나 양방향 콘텐츠를 즐길 수 있는 다기능 OTT 제품으로 이용되는 IPTV용 제품에 대한 수요 증가의 영향을 받고 있습니다. OTT 서비스 시장의 매출 규모 증대만이 점쳐지는 것이 아니라 영상 콘텐츠 시장의 판도 자체가 변화하는 조짐이고, 단순히 콘텐츠를 전달해 주는 서비스를 넘어 점차 오픈 플랫폼으로 진화하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성 세계 각국의 시장은 자체 일정에 따라 지상파 아날로그 방송 중단에 이은 디지털 방송 서비스 보급의 확대로 유럽과 북미 등 선진국을 선두로 꾸준히 규모가 커지고 있으며, 개발도상국에서는 정부 주도하에 방송통신의 디지털화에 따른 산업 전반에 대한 경제적 파급효과를 유도하는 디지털 방송통신 관련 대규모 사업들을 추진하고 있습니다.(가) 국내
디지털셋톱박스 시장의 성장은 TV 수신기로서의 단순한 기능에서 벗어나 양방향 콘텐츠를 즐길 수 있는 다기능·스마트 셋톱박스로 발전하는데 기인하고 있습니다. 특히 아날로그 방송 종료로 인한 '디지털 방송으로의 전환’과 방송과 통신의 융합에 따른 OTT용 셋톱박스의 수요증가에 기폭제로 작용할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 방송기술 측면에서 디스플레이 해상도가 4K UHD 로 진화하면서 소비자들의 수요가 지속적으로 확대될 수 있는 시장 환경이 조성되고 있습니다.
(나) 해외 세계 디지털 셋톱박스 시장은 선진국에 이은 신흥국의 디지털 방송 전환수요, 선진국 제품의 고급화 및 사물인터넷 허브로서의 기능 확대 등으로 성장이 지속될 것으로전망되고 있습니다. 신흥 시장 각국정부는 국가 인프라 구축 및 경기 부양을 위해 디지털 전환을 추진하고 있으며, 중국과 브라질, 러시아 등의 국가들 또한 향 후 아날로그 방송을 순차적으로 종료할 예정이라고 발표하였습니다. 또한 기존 시장은 유료방송업체 중심으로 구성되어 있어 신규 업체 진입 장벽이 높은 구조였으나 애플과 구글, 아마존, 인텔 등 글로벌 IT기업이 스트리밍 서비스를 중심으로 관련 제품을 출시하고 있으며, 기존 셋톱박스 시장 역시 OTT 서비스의 성장이 새로운 성장 동력이 되고 있습니다. OTT 셋톱박스 시장이 각광받는 이유는 다수의 OTT 서비스가 공존하면서 복수의 OTT 서비스들을 제공할 창구에 대한 니즈가 증가하였기 때문입니다. 미국의 경우, Youtube를 포함한 Netflix, Hulu 등 거대 OTT 사업자들이 시장을 대부분을 점유한 상태이며, 기존 유료TV 사업자들이 OTT 시장으로 진입하여 양질의 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 그리고 오리지널 콘텐츠를 보유한 OTT 사업자들은 배타적, 독점적으로 콘텐츠를 제공하면서 서비스들이 차별화되고 있습니다. 이로 인해 이용자들은 선호 콘텐츠를 제공하는 서비스를 바꿔가며 이용하거나, 복수의 서비스를 가입하여 시청하는 비율이 높아지면서, OTT 서비스들을 통합하여 제공할 수 플랫폼의 중요성이 증가하고 있습니다. OTT 서비스가 양질의 콘텐츠를 제공하면서 더 이상 모바일 디바이스나 PC에서만 이용이 국한되지 않고 TV와 연결하는 유료방송 플랫폼 역할을 수행하는 것이 가능해 졌기 때문입니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2015년 9월 21일에 다양한 칩셋으로 제품 플랫폼을 개발해 온 경험자들과 연구원들 및 국내 셋톱박스 제조업체에서 근무한 업계 종사자들을 중심으로 설립되어 현재에 이르고 있습니다. 당사는 자체적으로 안드로이드 OTT Middleware Client Solution을 내재화하여 동 분야 세계 최고 수준의 기술을 보유하고 있다고 판단하고, 세계 각지역의 매출을 확대하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사가 영위하고 있는 안드로이드 OTT BOX 란 지상파, 위성, 케이블, 인터넷 망을 통해 전달되는 압축된 디지털방송신호를 튜너 또는 IP(Internet Protocol)를 통해 수신하여 신호 안에 담긴 콘텐츠 분리 작업을 거친 후 확장성과 개방성이 강한 안드로이드 OS를 통하여 시청자가 원하는 콘텐츠를 디코딩하여 TV 등의 디스플레이 장치를 통해 시청할 수 있도록 영상을 출력해주는 주는 멀티미디어 장치를 말합니다.
(2) 시장점유율
매출의 99% 이상이 해외 수출로 이루고 있습니다. 해외 시장 점유율의 경우 공식적인 조사기관의 부재로 정확한 시장점유율을 추산하기 어려운 상황입니다.
(3) 시장의 특성
셋톱박스 시장은 크게 사업자 성격, 방송매체, 화질, 부가기능 등에 따라 다양한 형태로 구분이 가능하며, 그 내용은 다음과 같습니다.
[셋톱박스의 시장 분류]
|
구 분 |
설 명 |
|
|
사업자 성격 |
무료방송용 수신기(FTA) |
단순형 수신기로 암호화되어 있지 않은 방송을 방송방식과 채널 정보만을 일치시켜 무료채널을 수신하는 제품 |
|
범용유료방송용 수신기(CI) |
수신기 자체가 유료방송을 지원하지 않고 외부 CAM(Conditional Access Module)을 연결할 인터페이스만을 제공하여 시청자가 Smart Card를 구입하면 여러 개의 유료방송 시청이 가능한 제품 |
|
|
수신제한장치 (CAS) 내장 |
제한수신시스템 내장형 셋톱박스로 유료 가입된 특정 채널을 수신하며, CAS기술을 보유한 업체만이 생산할 수 있으며, 주로 Operator Market에서유통되는 제품 |
|
|
방송 매체 |
위성방송용 |
방송위성(BS) 및 통신위성(CS)으로부터 오는 전파를 파라볼라 안테나로 수신하고 그것을 튜닝하는 기능을 수행하는 셋톱박스 |
|
케이블방송용 |
디지털케이블 방송을 수신하는 셋톱박스로 일반시장보다는 케이블 방송사의 사양에 맞게 개발되어야 하며, ODM시장이 대부분을 차지함 |
|
|
지상파방송용 |
디지털지상방송 전파를 수신하는 셋톱박스로 유럽에서 본격적인 시장이 형성되고 있지만 저가형 제품군이 많음. |
|
|
IPTV/OTT방송용 |
인터넷 TV 기능을 내장한 복합제품으로 디지털방송과 인터넷을 접속 하는 셋톱박스 |
|
|
화질 |
SD |
표준 화질 |
|
HD |
고화질, SD의 4배 수준의 선명도를 가짐 |
|
|
UHD |
초고화질로, HD의 4배 수준의 선명도를 가짐 |
|
|
PVR 부가 기능 |
PVR |
HDD를 내장하여 별도의 테이프 없이 디지털방송을 녹화, 재생함으로써 원하는 시간에 원하는 방송을 볼 수 있도록 설계된 수신기 |
|
Non-PVR |
PVR과 같은 녹화기능이 없는 제품으로 Zapper라 지칭되기도 함 |
|
|
유통 시장 |
Closed Market |
방송사업자를 통해 셋톱박스가 공급되는 형태의 시장. 전체 시장 규모의 Semi Closed Market을 포함하여 70~80%를 차지하는 것으로 알려져있음 |
|
Semi-ClosedMarket |
방송사업자가 복수의 수신기 업체를 선정하여, 소비자들에게 선택권을부여하는 방식의 유통 방식 |
|
|
Open Market |
일반 제조업체와 같이 유통업자를 중간에 끼어 제품을 유통시키는 방식 |
|
자료: 전자정보센터, 하나금융경영연구소 재구성
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항이 없습니다.
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 영업상황에 대한 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 및 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하여 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 2024년 03월 21일까지 제출예정이오니, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.aloys.co.kr)를 통해 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
- 대차대조표(재무상태표)
재무상태표
| 제6기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제5기 2022년 12월 31일 현재 |
| (단위 :원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 39,622,797,718 | 38,238,371,431 |
| 현금및현금성자산 | 14,210,604,961 | 11,393,789,661 |
| 매출채권및기타채권 | 2,210,218,029 | 6,444,102,259 |
| 재고자산 | 12,658,926,664 | 14,679,044,505 |
| 기타금융자산 | 9,992,608,429 | 4,407,001,990 |
| 기타유동자산 | 402,094,506 | 580,793,671 |
| 파생상품자산 | 148,345,129 | 733,639,345 |
| II. 비유동자산 | 18,803,356,512 | 3,361,164,193 |
| 기타투자자산 | - | 977,090,400 |
| 유형자산 | 289,857,932 | 339,243,353 |
| 무형자산 | 388,320,952 | 77,095,558 |
| 사용권자산 | 57,926,651 | 290,910,723 |
| 기타비유동금융자산 | 987,070,866 | 719,415,255 |
| 순확정급여자산 | - | 84,804,221 |
| 공동기업투자주식 | 12,546,761,281 | - |
| 관계기업투자주식 | 990,664,603 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,542,754,227 | 872,604,683 |
| 자산총계 | 58,426,154,230 | 41,599,535,624 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 16,350,860,493 | 9,791,424,009 |
| 매입채무및기타채무 | 357,047,410 | 457,214,575 |
| 단기차입금 | 6,500,000,000 | - |
| 유동성장기부채 | - | 258,010,000 |
| 유동성리스부채 | 53,852,700 | 214,543,306 |
| 기타금융부채 | 188,792,816 | 659,919 |
| 기타유동부채 | 1,120,610,120 | 1,233,238,577 |
| 파생상품부채 | 2,704,990,487 | 3,369,521,997 |
| 당기법인세부채 | 639,366,492 | 235,070,709 |
| 판매보증충당부채 | 58,334,212 | 79,146,752 |
| 전환사채 | 1,657,823,232 | 1,382,967,411 |
| 신주인수권부사채 | 3,070,043,024 | 2,561,050,763 |
| II. 비유동부채 | 1,383,385,090 | 554,071,059 |
| 장기차입금 | - | 287,500,000 |
| 이연법인세부채 | 1,095,133,900 | 183,326,833 |
| 리스부채 | - | 53,852,700 |
| 확정급여부채 | 76,458,218 | - |
| 복구충당부채 | 29,877,306 | 29,391,526 |
| 장기종업원급여부채 | 181,915,666 | - |
| 부채총계 | 17,734,245,583 | 10,345,495,068 |
| 자본 | ||
| I. 자본금 | 3,462,121,800 | 3,462,121,800 |
| II. 주식발행초과금 | 13,271,329,922 | 13,271,329,922 |
| III. 기타자본항목 | (192,343,744) | (192,343,744) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 4,587,698,620 | - |
| V. 이익잉여금 | 19,563,102,049 | 14,712,932,578 |
| 자본총계 | 40,691,908,647 | 31,254,040,556 |
| 부채와자본총계 | 58,426,154,230 | 41,599,535,624 |
- 포괄손익계산서
포괄손익계산서
| 제6기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제5기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 :원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 26,583,526,247 | 28,744,200,269 |
| II. 매출원가 | 16,139,181,545 | 19,295,689,714 |
| III. 매출총이익 | 10,444,344,702 | 9,448,510,555 |
| IV. 판매비와관리비 | 6,194,132,267 | 5,150,750,867 |
| V. 영업이익 | 4,250,212,435 | 4,297,759,688 |
| VI. 영업외손익 | 1,461,198,743 | 3,129,538,999 |
| 금융수익 | 4,791,139,331 | 7,472,561,679 |
| 금융비용 | 2,902,597,957 | 4,331,243,780 |
| 기타수익 | 97,811,086 | 137,281,455 |
| 기타비용 | 262,707,768 | 149,060,355 |
| 지분법손익 | (262,445,949) | - |
| VII. 법인세비용차감전순이익 | 5,711,411,178 | 7,427,298,687 |
| 법인세비용 | 814,715,455 | 1,342,607,382 |
| VIII. 당기순이익 | 4,896,695,723 | 6,084,691,305 |
| IX. 기타포괄손익 | 4,541,172,368 | 69,611,396 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여채무의 재측정요소 | (46,526,252) | 69,611,396 |
| 지분법자본변동 | 4,587,698,620 | - |
| X. 총포괄이익 | 9,437,868,091 | 6,154,302,701 |
| XI. 주당순이익 | ||
| 기본주당이익 | 141 | 176 |
| 희석주당이익 | 140 | 106 |
- 자본변동표
자본변동표
| 제6기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제5기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 :원) |
| 과 목 |
자본금 |
주식발행초과금 |
기타자본항목 |
기타포괄손익누계액 |
이익잉여금 |
총 계 |
|
2022.01.01 (기초자본) |
3,462,121,800 |
13,271,329,922 |
(285,559,394) |
- |
8,558,629,877 |
25,006,522,205 |
|
당기순이익 |
- | - | - | - | 6,084,691,305 | 6,084,691,305 |
| 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | - | 69,611,396 | 69,611,396 |
| 자기주식처분 | - | - | 93,215,650 | - | - | 93,215,650 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | - | - | - |
|
2022.12.31 (기말자본) |
3,462,121,800 | 13,271,329,922 | (192,343,744) | - | 14,712,932,578 | 31,254,040,556 |
| 2023.01.01(기초자본 | 3,462,121,800 | 13,271,329,922 | (192,343,744) | - | 14,712,932,578 | 31,254,040,556 |
|
당기순이익 |
- | - | - | - | 4,896,695,723 | 4,896,695,723 |
| 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | - | (46,526,252) | (46,526,252) |
| 자기주식 처분 | - | - | - | - | - | - |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 4,587,698,620 | - | 4,587,698,620 |
| 2023.12.31(기말자본) | 3,462,121,800 | 13,271,329,922 | (192,343,744) | 4,587,698,620 | 19,563,102,049 | 40,691,908,647 |
- 현금흐름표
현금흐름표
| 제6기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제5기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 :원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 12,653,221,967 | 845,545,863 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 12,704,074,899 | 2,410,381,863 |
| 이자의 지급 | (50,059,397) | (35,502,942) |
| 이자의 수취 | 697,699,000 | 111,687,249 |
| 법인세의 환급(납부) | (698,492,535) | (1,641,020,307) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (15,806,117,511) | (5,583,942,145) |
| 기타금융자산의 증가 | (9,380,730,000) | (4,725,500,000) |
| 기타금융자산의 감소 | 3,300,000,000 | 300,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 증가 | (3,020,000,000) | (1,000,000,000) |
| 당기손익-공정가치금융자산의 감소 | 712,604,683 | - |
| 관계기업투자주식의 증가 | (1,000,000,000) | - |
| 공동기업투자주식의 증가 | (7,000,000,000) | - |
| 기타투자자산의 감소 | 1,059,082,030 | - |
| 유형자산의 증가 | (153,424,437) | (136,765,842) |
| 유형자산의 감소 | 15,000,000 | - |
| 무형자산의 취득 | (338,649,787) | (21,676,303) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 5,739,946,694 | (587,464,186) |
| 단기차입금의 증가 | 6,500,000,000 | - |
| 장기차입금의 감소 | (230,000,000) | (53,860,000) |
| 유동성장기부채의 감소 | (315,510,000) | (322,380,000) |
| 리스부채의 감소 | (214,543,306) | (211,224,186) |
| IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 2,587,051,150 | (5,325,860,468) |
| V. 기초 현금및현금성자산 | 11,393,789,661 | 17,172,420,807 |
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 229,764,150 | (452,770,678) |
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 14,210,604,961 | 11,393,789,661 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
이익잉여금처분계산서(안)
| 제6기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제5기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 :원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 | ||
| (처분예정일: 2024년 3월 29일) | (처분확정일: 2023년 3월 30일) | |||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | - | 19,563,102,049 | - | 14,712,932,578 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 14,712,932,578 | - | 8,558,629,877 | - |
| 2. 당기순이익 | 4,896,695,723 | - | 6,084,691,305 | - |
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | (46,526,252) | - | 69,611,396 | - |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 차기미처분이익잉여금 | - | 19,563,102,049 | - | 14,712,932,578 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000 백만원 |
- 상기 최고한도액은 사내이사 3명, 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 717 백만원 |
| 최고한도액 | 2,000 백만원 |
- 상기 실제 지급된 보수총액 및 최고한도액은 사내이사 3명, 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 18 백만원 |
| 최고한도액 | 100 백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음