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| 금융위원회 귀중 | 2021년 06월 28일 |
| 회 사 명 :&cr; | 롯데하이마트 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 황 영 근 |
| 본 점 소 재 지 :&cr; | 서울특별시 강남구 삼성로 156 |
| (전 화)02-1588-0070 | |
| (홈페이지) https://company.himart.co.kr/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무부문장 (성 명) 박상윤 |
| (전 화) 02-2050-5131 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 17일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 롯데하이마트(주) 제8회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 140,000,000,000원&cr;
4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 '증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | |||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 기준금리 결정에 따른발행금리 확정 | 회차: 8&cr;&cr; 이자율: -&cr;발행수익률: -&cr;&cr; 주) 본사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 "AA-"등급 공모 무보증 3년 만기 회사채 등급민평 수익률 의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절 사)에 0.14%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. | 회차: 8&cr;&cr;이자율: 1.971&cr; 발행수익률: 1.971 &cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | |||
| 1. 공모개요 | 기준금리 결정에 따른발행금리 확정 | 회차: 8&cr;&cr;발행수익률: -&cr;연리이자율: -&cr;&cr; 주) 본사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 "AA-"등급 공모 무보증 3년 만기 회사채 등급민평 수익률 의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절 사)에 0.14%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. | 회차: 8&cr;&cr;발행수익률: 1.971&cr; 연리이자율: 1.971&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
| 2. 공모가격 결정방법&cr;라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr;[ 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용] | 기준금리 결정에 따른발행금리 확정 | - 본사채의 발행금리&cr;&cr;제8회 무보증사채:&cr; 본사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 "AA-"등급 공모 무보증 3년 만기 회사채 등급민평 수익률 의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절 사)에 0.14%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. | - 본사채의 발행금리 &cr;&cr; 제8회 무보증사채: 1.971&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | |||
| 1. 사채의 주요 권리내용&cr;가. 일반적인 사항 | 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정 | 사채의 명칭: 제8회 무보증사채&cr;이자율: 주)&cr;&cr; 주 ) 본 사 채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 "AA-"등급 공모 무보증 3년 만기 회사채 등급민평 수익률 의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절 사)에 0.14%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. | 사채의 명칭: 제8회 무보증사채&cr;이자율: 1.971 &cr; &cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |