증권신고서(채무증권) 6.1 롯데하이마트(주) 증권발행조건확정
금융위원회 귀중 2025년 09월 29일
회 사 명 : 롯데하이마트(주)
대 표 이 사 : 남 창 희
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 삼성로 156
(전 화) 02-1588-0070
(홈페이지) http://company.himart.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무부문장 (성 명) 박 상 윤
(전 화) 02-2050-5131

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 09월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 09월 18일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2025년 09월 24일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재정정
2025년 09월 24일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 09월 29일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 자진 기재정정
2025년 09월 29일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

롯데하이마트(주) 제12-1회 무기명식 이권부 무보증사채롯데하이마트(주) 제12-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제12-1회 금 이백억원(\20,000,000,000)제12-2회 금 육백삼십억원(\63,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목 정 정 전 정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색 으로 표시하였습니다.
[요약정보]
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 [회차 : 제12-1회]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 제12-2회]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 제12-1회]이자율 : 3.403% 발행수익률 : 3.403% (삭제) [회차 : 제12-2회]이자율 : 3.432% 발행수익률 : 3.432% (삭제)
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 [회차 : 제12-1회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 제12-2회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 제12-1회]발행수익률(%) : 3.403 연리이자율(%) : 3.403 (삭제) [회차 : 제12-2회]발행수익률(%) : 3.432 연리이자율(%) : 3.432 (삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 롯데하이마트(주) 제12-1회 이자율: 주) 롯데하이마트(주) 제12-2회 이자율: 주) 주) [제12-1회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트 주식회사 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.23%p를 가산한 이자율로 합니다.[제12-2회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.11%p를 가산한 이자율로 합니다. 롯데하이마트(주) 제12-1회 이자율: 3.403% 롯데하이마트(주) 제12-2회 이자율: 3.432% (삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 09월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.