증권발행실적보고서 2.9 주식회사 온코크로스 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 12월 12일
회 사 명 : 주식회사 온코크로스
대 표 이 사 : 김 이 랑
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 새창로 11, 15,16층(도화동, 공덕빌딩)
(전 화) 02-867-9967
(홈페이지)http://www.oncocross.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김 형 찬
(전 화) 02-867-9967
Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개10,387,900,000주1
구분 발행총액 비고
주1) 발행총액은 신주모집 1,423,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 42,690주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 12월 09일2024년 12월 10일2024년 12월 12일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
미래에셋증권㈜1,423,00010,387,900,000100.0대표주관회사1,423,00010,387,900,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주1) 상장주선인의 의무인수분 42,690주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자1,067,25075.01,1991,067,2507,790,925,0000.21,1991,067,2507,790,925,00075.0일반투자자355,75025.061,357467,079,5203,409,680,496,00099.8355,750355,7502,596,975,00025.01,423,00062,556468,146,7703,417,471,421,000356,9491,423,00010,387,900,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권㈜의 관계인수인(고유재산 참여 제외)에 대한 배정 수량은 10,367주로 기관투자자 배정 수량의 0.97%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 177,87550.0일괄청약방식177,87550.0355,750100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, 건, %)
청약현황 배정현황 총배정수량 (E=B+C+D) 배정비율 (E/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 균등배정수량(C) 배정건수 1건당 배정수량 비례배정 수량(D)
20 37,662 753,240 3,783 2 7,566 33,879 3 101,637 37,662 - - 109,203 14.50
30 469 14,070 58 2 116 411 3 1,233 469 - - 1,349 9.59
40 238 9,520 23 2 46 215 3 645 238 - - 691 7.26
50 272 13,600 29 2 58 243 3 729 272 - - 787 5.79
60 93 5,580 14 2 28 79 3 237 93 - - 265 4.75
70 68 4,760 4 2 8 64 3 192 68 - - 200 4.20
80 57 4,560 5 2 10 52 3 156 57 - - 166 3.64
90 41 3,690 4 2 8 37 3 111 41 - - 119 3.22
100 559 55,900 39 2 78 520 3 1,560 559 - - 1,638 2.93
200 196 39,200 16 2 32 180 3 540 196 - - 572 1.46
300 118 35,400 8 2 16 110 3 330 118 - - 346 0.98
400 51 20,400 3 2 6 48 3 144 51 - - 150 0.74
500 73 36,500 4 2 8 69 3 207 73 - - 215 0.59
600 45 27,000 8 2 16 37 3 111 45 - - 127 0.47
700 20 14,000 3 2 6 17 3 51 20 - - 57 0.41
800 28 22,400 1 2 2 27 3 81 28 - - 83 0.37
900 16 14,400 - - - 16 3 48 16 - - 48 0.33
1,000 63 63,000 5 2 10 58 3 174 63 - - 184 0.29
1,100 13 14,300 - - - 13 3 39 13 1 13 52 0.36
1,200 14 16,800 3 2 6 11 3 33 14 1 14 53 0.32
1,300 46 59,800 2 2 4 44 3 132 46 1 46 182 0.30
1,400 61 85,400 10 2 20 51 3 153 61 1 61 234 0.27
1,500 119 178,500 18 2 36 101 3 303 119 1 119 458 0.26
1,600 1,589 2,542,400 172 2 344 1,417 3 4,251 1,589 1 1,589 6,184 0.24
1,700 1,424 2,420,800 157 2 314 1,267 3 3,801 1,424 1 1,424 5,539 0.23
1,800 436 784,800 37 2 74 399 3 1,197 436 1 436 1,707 0.22
1,900 55 104,500 6 2 12 49 3 147 55 1 55 214 0.20
2,000 111 222,000 9 2 18 102 3 306 111 1 111 435 0.20
2,100 13 27,300 2 2 4 11 3 33 13 1 13 50 0.18
2,200 21 46,200 1 2 2 20 3 60 21 1 21 83 0.18
2,300 18 41,400 - - - 18 3 54 18 1 18 72 0.17
2,400 11 26,400 1 2 2 10 3 30 11 1 11 43 0.16
2,500 11 27,500 - - - 11 3 33 11 1 11 44 0.16
2,600 18 46,800 - - - 18 3 54 18 1 18 72 0.15
2,700 36 97,200 4 2 8 32 3 96 36 1 36 140 0.14
2,800 25 70,000 3 2 6 22 3 66 25 1 25 97 0.14
2,900 4 11,600 1 2 2 3 3 9 4 1 4 15 0.13
3,000 33 99,000 4 2 8 29 3 87 33 1 33 128 0.13
3,100 5 15,500 - - - 5 3 15 5 1 5 20 0.13
3,200 10 32,000 1 2 2 9 3 27 10 1 10 39 0.12
3,300 10 33,000 - - - 10 3 30 10 1 10 40 0.12
3,400 17 57,800 2 2 4 15 3 45 17 1 17 66 0.11
3,500 11 38,500 - - - 11 3 33 11 1 11 44 0.11
3,600 11 39,600 1 2 2 10 3 30 11 1 11 43 0.11
3,700 2 7,400 - - - 2 3 6 2 2 4 10 0.14
3,800 15 57,000 - - - 15 3 45 15 2 30 75 0.13
3,900 6 23,400 - - - 6 3 18 6 2 12 30 0.13
4,000 31 124,000 3 2 6 28 3 84 31 2 62 152 0.12
4,100 21 86,100 2 2 4 19 3 57 21 2 42 103 0.12
4,200 248 1,041,600 24 2 48 224 3 672 248 2 496 1,216 0.12
4,300 254 1,092,200 24 2 48 230 3 690 254 2 508 1,246 0.11
4,400 131 576,400 15 2 30 116 3 348 131 2 262 640 0.11
4,500 52 234,000 8 2 16 44 3 132 52 2 104 252 0.11
4,600 18 82,800 1 2 2 17 3 51 18 2 36 89 0.11
4,700 11 51,700 - - - 11 3 33 11 2 22 55 0.11
4,800 10 48,000 - - - 10 3 30 10 2 20 50 0.10
4,900 4 19,600 - - - 4 3 12 4 2 8 20 0.10
5,000 75 375,000 4 2 8 71 3 213 75 2 150 371 0.10
5,500 68 374,000 9 2 18 59 3 177 68 2 136 331 0.09
6,000 54 324,000 5 2 10 49 3 147 54 2 108 265 0.08
6,500 68 442,000 4 2 8 64 3 192 68 3 204 404 0.09
7,000 549 3,843,000 54 2 108 495 3 1,485 549 3 1,647 3,240 0.08
7,500 112 840,000 12 2 24 100 3 300 112 3 336 660 0.08
8,000 93 744,000 5 2 10 88 3 264 93 3 279 553 0.07
8,500 33 280,500 4 2 8 29 3 87 33 3 99 194 0.07
9,000 62 558,000 6 2 12 56 3 168 62 4 248 428 0.08
9,500 376 3,572,000 36 2 72 340 3 1,020 376 4 1,504 2,596 0.07
10,000 309 3,090,000 22 2 44 287 3 861 309 4 1,236 2,141 0.07
10,500 37 388,500 3 2 6 34 3 102 37 4 148 256 0.07
11,000 70 770,000 6 2 12 64 3 192 70 4 280 484 0.06
11,500 53 609,500 3 2 6 50 3 150 53 4 212 368 0.06
12,000 220 2,640,000 20 2 40 200 3 600 220 5 1,100 1,740 0.07
12,500 316 3,950,000 35 2 70 281 3 843 316 5 1,580 2,493 0.06
13,000 63 819,000 11 2 22 52 3 156 63 5 315 493 0.06
13,500 71 958,500 11 2 22 60 3 180 71 5 355 557 0.06
14,000 85 1,190,000 7 2 14 78 3 234 85 5 425 673 0.06
14,500 82 1,189,000 11 2 22 71 3 213 82 6 492 727 0.06
15,000 347 5,205,000 40 2 80 307 3 921 347 6 2,082 3,083 0.06
15,500 69 1,069,500 10 2 20 59 3 177 69 6 414 611 0.06
16,000 64 1,024,000 8 2 16 56 3 168 64 6 384 568 0.06
16,500 52 858,000 3 2 6 49 3 147 52 6 312 465 0.05
17,000 79 1,343,000 6 2 12 73 3 219 79 7 553 784 0.06
17,500 353 6,177,500 41 2 82 312 3 936 353 7 2,471 3,489 0.06
18,000 117 2,106,000 15 2 30 102 3 306 117 7 819 1,155 0.05
18,500 45 832,500 7 2 14 38 3 114 45 7 315 443 0.05
19,000 61 1,159,000 3 2 6 58 3 174 61 7 427 607 0.05
19,500 45 877,500 8 2 16 37 3 111 45 8 360 487 0.06
20,000 410 8,200,000 43 2 86 367 3 1,101 410 8 3,280 4,467 0.05
21,000 108 2,268,000 13 2 26 95 3 285 108 8 864 1,175 0.05
22,000 110 2,420,000 12 2 24 98 3 294 49 8 392 1,259 0.05
61 9 549
23,000 243 5,589,000 25 2 50 218 3 654 243 9 2,187 2,891 0.05
24,000 87 2,088,000 12 2 24 75 3 225 87 9 783 1,032 0.05
25,000 172 4,300,000 19 2 38 153 3 459 172 10 1,720 2,217 0.05
26,000 217 5,642,000 21 2 42 196 3 588 217 10 2,170 2,800 0.05
27,000 213 5,751,000 16 2 32 197 3 591 213 10 2,130 2,753 0.05
28,000 249 6,972,000 16 2 32 233 3 699 249 11 2,739 3,470 0.05
29,000 65 1,885,000 9 2 18 56 3 168 65 11 715 901 0.05
30,000 163 4,890,000 10 2 20 153 3 459 163 12 1,956 2,435 0.05
31,000 134 4,154,000 13 2 26 121 3 363 134 12 1,608 1,997 0.05
32,000 69 2,208,000 8 2 16 61 3 183 69 12 828 1,027 0.05
33,000 594 19,602,000 57 2 114 537 3 1,611 594 13 7,722 9,447 0.05
34,000 754 25,636,000 78 2 156 676 3 2,028 754 13 9,802 11,986 0.05
35,000 8,747 306,145,000 917 2 1,834 7,830 3 23,490 8,747 13 113,711 139,035 0.05
합계 61,357 467,079,520 6,196 - 12,392 55,161 - 165,483 61,357 - 177,875 355,750 0.001
주1) 전체 청약건수는 61,357건, 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 355,750주 중 177,875주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 2주 또는 3주입니다.
주2) 비례배정에서는 남은 177,875주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
15일 확약----6201.1------6200.1234,796100.02,547100.053,41198.9645,672100.0128,070100.02,134100.01,066,63099.9234,796100.02,547100.054,031100.0 645,672 100.0128,070100.02,134100.01,067,250100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)
구 분 주주명 주식의종류 유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 김이랑 보통주 2,052,000 19.75% 2,052,000 17.30%
강지훈 보통주 20,808 0.20% 20,808 0.18%
박선경 보통주 7,698 0.07% 7,698 0.06%
김윤슬 보통주 4,620 0.04% 4,620 0.04%
김찬슬 보통주 4,620 0.04% 4,620 0.04%
소계 보통주 2,089,746 20.11% 2,089,746 17.62%
1%이상 소유주주 인터베스트딥테크투자조합 보통주 680,829 6.55% 680,829 5.74%
지앤텍빅점프투자조합 보통주 662,052 6.37% 662,052 5.58%
인터베스트오픈이노베이션 사모투자합자회사 보통주 523,380 5.04% 523,380 4.41%
스마일게이트패스파인더펀드 보통주 464,358 4.47% 464,358 3.92%
㈜케이디벤처팜 보통주 369,913 3.56% 369,913 3.12%
우신벤처투자㈜ 보통주 345,744 3.33% 345,744 2.92%
이성부 보통주 333,946 3.21% 333,946 2.82%
최진우 보통주 311,390 3.00% 311,390 2.63%
(2018) 하나-마그나 스타트업 펀드 보통주 266,670 2.57% 266,670 2.25%
이베스트 신기술조합 제43호 보통주 250,248 2.41% 250,248 2.11%
에스티-모루 신기술조합 제1호 보통주 247,036 2.38% 247,036 2.08%
이베스트 신기술조합 제31호 보통주 217,464 2.09% 217,464 1.83%
이베스트-에스엠시노신기술조합제11호 보통주 210,702 2.03% 210,702 1.78%
민예다 보통주 199,416 1.92% 199,416 1.68%
나우 일자리 창출펀드 1호 보통주 197,700 1.90% 197,700 1.67%
한빛인베스트먼트㈜ 보통주 182,778 1.76% 182,778 1.54%
엔에이치투자증권㈜_ECM1 보통주 171,012 1.65% 171,012 1.44%
아이디브이 글로벌 아이피 그로쓰 투자조합 보통주 162,996 1.57% 162,996 1.37%
민상식 보통주 137,730 1.33% 137,730 1.16%
소계 보통주 5,935,364 57.11% 5,935,364 50.05%
주요주주 지분율 합계 보통주 8,025,110 77.22% 8,025,110 67.68%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 12월 16일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 12월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com) 2024년 12월 05일(목)
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 2024년 12월 05일(목)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 12월 05일(목)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com) 2024년 12월 09일(월)

일반청약자에 대한 청약공고는 2024년 12월 09일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com) 2024년 12월 12일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 12월 12일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 - 2024년 10월 16일 (증권신고서) - 2024년 11월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2024년 11월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2024년 12월 05일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 - 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 - 2) 주식회사 온코크로스: 서 울시 마포구 새창로 11, 15,16층(도화동, 공덕빌딩)

- 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26다. 투자설명서 제출일 - 2024년 10월 16일 (예비투자설명서) - 2024년 11월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2024년 11월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2024년 12월 02일 (투자설명서) - 2024년 12월 05일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

 Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주10,387,900,0007,3001,423,00010,387,900,000-10,387,900,0007,3001,423,00010,387,900,000------------10,387,900,0007,3001,423,00010,387,900,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
700,000,000-3,945,174,300--5,742,725,70010,387,900,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다
주2) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(311,637,000원)이 포함되지 아니하였습니다.
주3) 기타의 경우 연구개발비 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.