증권발행실적보고서 2.8 주식회사 에이텀 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 11월 24일
회 사 명 :	주식회사 에이텀
대 표 이 사 :	한택수
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 별망로677번길 19-15(초지동)
	(전 화) 031-495-8523
	(홈페이지) http://www.iatum.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리실장 (성 명) 김 유 겸
	(전 화) 02-2675-3020

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개11,700,000,000-

구분 발행총액 비고

주) 상장주선인 의무인수분 19,500주로 의무인수금액 351,000,00원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2023년 11월 21일2023년 11월 22일2023년 11월 24일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 하나증권(주)650,00011,700,000,000100.0대표주관회사650,00011,700,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 기관투자자487,50075.00688487,5008,775,000,0000.20688487,5008,775,000,00075.00일반투자자162,50025.00109,248263,612,2404,475,020,320,00099.80109,248162,5002,925,000,00025.00650,000109,936264,099,7404,483,795,320,000109,936650,00011,700,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

81,25050.0일괄청약방식81,25050.0162,500100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자 세부 배정현황

(단위: 주, %)

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
50	69,987	3,499,350	-	-	51,998	1	51,998	-	-	-	-	-	51,998	1.49%
60	423	25,380	-	-	313	1	313	-	-	-	-	-	313	1.23%
70	141	9,870	-	-	109	1	109	-	-	-	-	-	109	1.10%
80	92	7,360	-	-	64	1	64	-	-	-	-	-	64	0.87%
90	52	4,680	-	-	32	1	32	-	-	-	-	-	32	0.68%
100	868	86,800	-	-	636	1	636	-	-	-	-	-	636	0.73%
150	171	25,650	-	-	130	1	130	-	-	-	-	-	130	0.51%
200	309	61,800	-	-	233	1	233	-	-	-	-	-	233	0.38%
250	75	18,750	-	-	54	1	54	-	-	-	-	-	54	0.29%
300	145	43,500	-	-	109	1	109	-	-	-	-	-	109	0.25%
350	61	21,350	-	-	41	1	41	-	-	-	-	-	41	0.19%
400	83	33,200	-	-	59	1	59	-	-	-	-	-	59	0.18%
450	51	22,950	-	-	39	1	39	-	-	-	-	-	39	0.17%
500	216	108,000	-	-	160	1	160	-	-	-	-	-	160	0.15%
600	82	49,200	-	-	62	1	62	-	-	-	-	-	62	0.13%
700	59	41,300	-	-	46	1	46	-	-	-	-	-	46	0.11%
800	52	41,600	-	-	35	1	35	-	-	-	-	-	35	0.08%
900	69	62,100	-	-	50	1	50	-	-	-	-	-	50	0.08%
1,000	287	287,000	-	-	205	1	205	-	-	-	-	-	205	0.07%
1,200	177	212,400	-	-	136	1	136	-	-	-	-	-	136	0.06%
1,400	128	179,200	-	-	102	1	102	-	-	-	-	-	102	0.06%
1,600	223	356,800	-	-	163	1	163	223	1	-	-	223	386	0.11%
1,800	2,430	4,374,000	-	-	1,814	1	1,814	2,430	1	-	-	2,430	4,244	0.10%
2,000	4,978	9,956,000	-	-	3,739	1	3,739	4,978	1	-	-	4,978	8,717	0.09%
2,500	1,168	2,920,000	-	-	870	1	870	1,168	1	-	-	1,168	2,038	0.07%
3,000	461	1,383,000	-	-	342	1	342	461	1	-	-	461	803	0.06%
3,500	354	1,239,000	-	-	263	1	263	354	1	-	-	354	617	0.05%
4,000	309	1,236,000	-	-	229	1	229	309	1	-	-	309	538	0.04%
4,500	320	1,440,000	-	-	234	1	234	320	1	-	-	320	554	0.04%
5,000	3,822	19,110,000	-	-	2,859	1	2,859	7,644	2	-	-	7,644	10,503	0.05%
6,000	2,796	16,776,000	-	-	2,061	1	2,061	5,592	2	-	-	5,592	7,653	0.05%
7,000	641	4,487,000	-	-	475	1	475	1,282	2	-	-	1,282	1,757	0.04%
8,000	11,191	89,528,000	-	-	8,395	1	8,395	22,382	2	682	1	23,064	31,459	0.04%
9,000	366	3,294,000	-	-	271	1	271	1,098	3	-	-	1,098	1,369	0.04%
10,000	112	1,120,000	-	-	84	1	84	336	3	-	-	336	420	0.04%
11,000	152	1,672,000	-	-	119	1	119	456	3	-	-	456	575	0.03%
12,000	241	2,892,000	-	-	166	1	166	964	4	-	-	964	1,130	0.04%
13,000	105	1,365,000	-	-	70	1	70	420	4	-	-	420	490	0.04%
14,000	104	1,456,000	-	-	72	1	72	416	4	-	-	416	488	0.03%
15,000	986	14,790,000	-	-	727	1	727	4,930	5	-	-	4,930	5,657	0.04%
16,000	4,961	79,376,000	-	-	3,684	1	3,684	24,805	5	-	-	24,805	28,489	0.04%
합 계	109,248	263,612,240	-	-	81,250	-	81,250	80,568	-	682	-	81,250	162,500

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 162,500주를 균등배정 81,250주(50.0%), 비례배정 81,250주(50,0%)로 배정하였습니다.

주2) 총 청약건수(109,248건)가 균등배정수량(81,250주)을 초과하여 균등배정수량(81,250주)은 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3) 최종 비례배정후 잔여주식수 682주는 청약단위 8,000주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월확약----------41,80941,8091개월확약11,211----------11,211295315,58517422,2455721,3689951,8373565,750237,695683484,480296316,79617422,2455721,3689951,8373565,750279,504688487,500

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	주주명	증자전		증자후		비고
		주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	한택수	1,380,000	29.51%	1,380,000	25.82%	대표이사
	이근혜	420,000	8.98%	420,000	7.86%	처
	윤두현	4,200	0.09%	4,200	0.08%	자회사 등기임원
	소계	1,804,200	38.59%	1,804,200	33.75%	-
5%이상 소유주주	한국투자증권("르네상스 미슐레 일반사모투자신탁"의 신탁업자 지위에서)	634,160	13.56%	634,160	11.86%	-
	우리사주조합	278,060	5.95%	278,060	5.20%	-
	소계	912,220	19.51%	912,220	17.07%	-
합계		2,716,420	58.10%	2,716,420	50.82%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2023년 11월 27일 (예정)

3. 상장일 (매매개시일)2023년 12월 01일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2023년 11월 17일
	금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2023년 11월 17일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	하나증권㈜ 홈페이지	2023년 11월 21일

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	하나증권㈜ 홈페이지	2023년 11월 24일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 24일 하나증권㈜ 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2023년 10월 06일 (증권신고서)
	2023년 10월 23일 (정정 증권신고서)
	2023년 11월 14일 (증권신고서 효력발생)
	2023년 11월 17일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	2) 하나증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
	3) ㈜에이텀 : 경기도 안산시 단원구 별망로677번길 19-15(초지동)
(3) 투자설명서 제출일 :	2023년 10월 06일 (예비투자설명서)
	2023년 10월 23일 (예비투자설명서 정정)
	2023년 11월 14일 (투자설명서)
	2023년 11월 17일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주11,700,000,00018,000650,00011,700,000,000-11,700,000,00018,000650,00011,700,000,000------------11,700,000,00018,000650,00011,700,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

주) 상장주선인 의무인수분은 19,500주로, 의무인수금액 351,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 6,487,000,000--2,000,000,000-3,213,000,00011,700,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.