증권발행실적보고서 2.6 오브젠(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 01월 19일
회 사 명 :	오브젠 주식회사
대 표 이 사 :	이 형 인
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 여의대로 14, 12층 (여의도동, KT여의도타워)
	(전 화) 02-3775-4600
	(홈페이지) http://www.obzen.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획관리부문장 (성 명) 유용희
	(전 화) 02-3775-4600

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업출판업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개13,967,208,000-

구분 발행총액 비고

주) 상장주선인 의무인수분은 23,279주로, 의무인수금액 419,022,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2023년 01월 16일2023년 01월 17일2023년 01월 19일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 한국투자증권(주)775,95613,967,208,000100.00대표주관회사775,95613,967,208,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합38,7985.00138,798698,364,0002.23138,798698,364,0005.00기관투자자543,16970.00217543,1699,777,042,00031.20217543,1699,777,042,00070.00일반투자자193,98925.004,7011,159,02020,862,360,00066.574,701193,9893,491,802,00025.00775,9564,9191,740,98731,337,766,0004,919775,95613,967,208,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 관계인수인으로 하는 집합투자회사등이 위탁재산으로 수요예측등에 참여한 내역은 없습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

76,74639.56일괄청약방식117,24360.44193,989100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
20	2,593	51,860	2,593	20	-	-	32,760	-	-	-	-	-	32,760	63.17%
30	329	9,870	329	21	146	1	6,146	-	-	-	-	-	6,146	62.27%
40	273	10,920	273	21	105	1	5,598	-	-	-	-	-	5,598	51.26%
50	349	17,450	349	21	113	1	7,442	349	3	236	1	1,283	8,725	50.00%
60	127	7,620	127	21	63	1	2,730	127	6	64	1	826	3,556	46.67%
70	30	2,100	30	21	17	1	647	30	7	13	1	223	870	41.43%
80	29	2,320	29	21	13	1	622	29	8	16	1	248	870	37.50%
90	7	630	7	21	1	1	148	7	9	6	1	69	217	34.44%
100	334	33,400	334	21	152	1	7,166	334	10	317	1	3,657	10,823	32.40%
150	51	7,650	51	21	20	1	1,091	51	16	31	1	847	1,938	25.33%
200	128	25,600	128	21	44	1	2,732	128	21	84	1	2,772	5,504	21.50%
250	19	4,750	19	21	10	1	409	19	27	9	1	522	931	19.60%
300	44	13,200	44	21	23	1	947	44	32	21	1	1,429	2,376	18.00%
350	14	4,900	14	21	8	1	302	14	38	6	1	538	840	17.14%
400	23	9,200	23	21	8	1	491	23	43	15	1	1,004	1,495	16.25%
450	11	4,950	11	21	5	1	236	11	48	6	1	534	770	15.56%
500	46	23,000	46	21	22	1	988	46	54	24	1	2,508	3,496	15.20%
600	20	12,000	20	21	5	1	425	20	65	15	1	1,315	1,740	14.50%
700	18	12,600	18	21	7	1	385	18	75	11	1	1,361	1,746	13.86%
800	14	11,200	14	21	7	1	301	14	86	7	1	1,211	1,512	13.50%
900	7	6,300	7	21	5	1	152	7	97	2	1	681	833	13.22%
1,000	73	73,000	73	21	31	1	1,564	73	108	42	1	7,926	9,490	13.00%
1,500	17	25,500	17	21	4	1	361	17	162	13	1	2,767	3,128	12.27%
2,000	30	60,000	30	21	15	1	645	30	216	15	1	6,495	7,140	11.90%
2,500	11	27,500	11	21	4	1	235	11	270	7	1	2,977	3,212	11.68%
3,000	51	153,000	51	21	14	1	1,085	51	325	37	1	16,612	17,697	11.57%
3,500	2	7,000	2	21	0	1	42	2	379	2	1	760	802	11.46%
4,000	3	12,000	3	21	1	1	64	3	433	2	1	1,301	1,365	11.38%
4,500	2	9,000	2	21	1	1	43	2	487	1	1	975	1,018	11.31%
5,000	4	20,000	4	21	0	1	84	4	541	4	1	2,168	2,252	11.26%
5,500	1	5,500	1	21	0	1	21	1	595	1	1	596	617	11.22%
6,000	4	24,000	4	21	2	1	86	4	650	2	1	2,602	2,688	11.20%
6,500	1	6,500	1	21	0	1	21	1	704	1	1	705	726	11.17%
8,000	1	8,000	1	21	1	1	22	1	866	0	1	866	888	11.10%
8,500	1	8,500	1	21	1	1	22	1	920	0	1	920	942	11.08%
9,000	1	9,000	1	21	0	1	21	1	975	1	1	976	997	11.08%
10,000	4	40,000	4	21	4	1	88	4	1,083	0	1	4,332	4,420	11.05%
11,000	3	33,000	3	21	1	1	64	3	1,191	2	1	3,575	3,639	11.03%
12,000	17	204,000	17	21	10	1	367	17	1,300	7	1	22,107	22,474	11.02%
18,000	9	162,000	9	21	4	1	193	9	1,950	5	1	17,555	17,748	10.96%
합계	4,701	1,159,020	4,701	-	867	-	76,746	1,506	-	1,025	-	117,243	193,989	16.74%

주1)	당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 96,995주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 20,249주 발생으로 인해 최종 균등배정수량(최종 균등청약수량)은 76,746주(39.56%)로 결정되었습니다.
주2)	균등배정에서는 20주 청약단위 청약참여자에게는 20주씩 그 외 청약단위 청약여자에게는 21주씩 배정 후 잔여주식 867주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 20주~40주에서 증거금 미달분이 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 20,249주는 비례배정분에 이관하였습니다.
주3)	비례배정에서는 총 117,243주(60.44%, 비례배정수량 96,994주 + 균등배정 미달분 20,249주)를 비례청약 경쟁률에 따라 안분배정 후, 잔여주식 1,025주 중 890주는 균등배정에서 추첨받지 못한 청약자에게 배정하였으며 남은 135주는 우선순위에 따라 추가 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월 확약

55,660

10.25

----------

55,660

10.25

15일 확약

11,644

2.14

----------

11,644

2.14

329,200

60.61

8,892

1.64

12,409

2.28

20,964

3.86

104,300

19.20

100

0.02

475,865

87.61

396,504

73.00

8,892

1.64

12,409

2.28

20,964

3.86

104,300

19.20

100

0.02

543,169

100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명	주주명	증자전		증자후		비 고
		주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	전배문	1,603,740	52.06%	1,603,740	41.34%	최대주주
	이형인	244,880	7.95%	244,880	6.31%	임원
	유용희	108,000	3.51%	108,000	2.78%	임원
	김은정	-	-	43	0.00%	임원
	박상기	-	-	43	0.00%	임원
	박송	-	-	43	0.00%	임원
	김진수	-	-	33	0.00%	임원
	박찬진	-	-	33	0.00%	임원
	차준호	-	-	25	0.00%	임원
	이성균	-	-	21	0.00%	임원
	장등수	-	-	21	0.00%	임원
	김태완	-	-	20	0.00%	임원
	전배중	-	-	20	0.00%	임원
	하태식	-	-	20	0.00%	임원
	윤은영	-	-	15	0.00%	임원
	강인구	-	-	10	0.00%	임원
	김홍구	-	-	10	0.00%	임원
	노현철	-	-	10	0.00%	임원
	박기완	-	-	10	0.00%	임원
	원민호	-	-	10	0.00%	임원
	윤정호	-	-	10	0.00%	임원
	임기빈	-	-	10	0.00%	임원
	최대주주등 소계	1,956,620	63.52%	1,957,027	50.44%	-
5% 이상 소유주주	네이버클라우드(주)	269,860	8.76%	269,860	6.96%	-
합계		2,226,480	72.28%	2,226,887	57.40%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 01월 25일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 01월 30 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 01월 13일
	한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2023년 01월 13일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	오브젠㈜ 홈페이지(www.obzen.com)	2023년 01월 16일
	한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2023년 01월 16일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2023년 01월 19일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 01월 19일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2022년 12월 09일 (증권신고서)■ 2022년 12월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 01월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 오브젠㈜: 서울특별시 영등포구 여의대로 14, 12층

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 다. 투자설명서 제출일■ 2022년 12월 09일 (예비투자설명서)■ 2022년 12월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 01월 02일 (투자설명서)■ 2023년 01월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주13,967,208,00018,000775,95613,967,208,000-13,967,208,00018,000775,95613,967,208,000------------------13,967,208,00018,000775,95613,967,208,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
	총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 5,700,000,000-7,813,000,000--454,208,00013,967,208,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

1) 상장주선인 의무인수분 23,279주, 419,022,000원이 제외된 금액입니다.2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.