당사는 대한민국 상법에 따라 설립ㆍ존속중인 주식회사로 주식의 소유를 통하여 외국기업의 사업 활동을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 외국기업지배지주회사입니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.&cr; 당사는 위와 같은 외국기업의 활동을 지배하는 이외의 영업활동을 하지 않는 조직으로 그 영업에 영향을 미치는 법률이나 규정은 별도로 존재하지 않습니다.&cr;
( 1) 산업의 특성 등&cr;
전선산업은 국가의 기간산업으로서, 크게 생활산업용 전력을 공급하는데 사용되는 전력케이블과 데이터, 음성, 영상을 송수신하기 위한 통신케이블로 나누어져 산업 전반에 걸쳐 에너지 및 정보전달을 가능하게 하고 있습니다. 따라서, 대부분의 수요가 국가전력망 구축 및 유지로부터 발생하며, 전력ㆍ통신산업을 전방산업으로 동(銅)을 중심으로 한 금속산업을 후방산업으로 두고 있습니다.
- 대표적 장치산업, 높은 진입장벽
전선산업은 제조시설의 규모가 크고, 거액의 설비투자가 요구되는 대표적인 장치산업으로 자본집약적 산업의 성격을 띠고 있습니다. 기술력뿐만 아니라 설비의 효율성이 시장경쟁력의 주요한 요인이 되며, 최종제품 생산에 이르기까지의 일련의 과정이 연계성을 가지고 있어 시설의 규모가 큰 대기업이 생산을 독점하는 경향이 있습니다.따라서 신규업체의 진출이 어려움에 따라 높은 진입장벽을 가지고 있는 산업입니다.
- 다품종ㆍ 다규격 주문생산형 산업
전선은 그 종류가 품종, 규격을 기준으로 약 25,000종으로 세분화될 만큼 다양하며, 이에 따라 해당 품종 및 규격에 대한 주문생산 체제가 확립되어 있어 제품의 개발능력이 뛰어난 대기업을 중심으로 산업의 집중화가 심화되고 있습니다. 또한 별도의 설비투자 없이 공정의 변경만으로 다양한 품종을 생산하여 수요에 대응할 수 있어, 주문생산형 산업임에도 불구하고 규모의 경제로 인한 이점이 크게 작용하고 있습니다.
- 높은 원재료 비중
전선산업은 원재료 비중이 대체적으로 높은 산업입니다. 원재료는 도체별로 크게 동 및 알루미늄으로 구분되는데, 전선 및 통신케이블 총 생산량의 대부분이 동을 원재료로하고 있습니다. 따라서 국제 원자재 시장에서의 전기동(Electrolytic Copper Cathode) 가격 변동이 수익성과 직결되는 구조를 가지고 있는 것이 특징입니다.
&cr; (2 ) 산업의 성 장성&cr; &cr; 베트남 전력시장은 베트남 정부의 강력한 COVID-19 대응 정책으로 인해 대형 건설/인프라 투자가 지연 및 축소 되었고, 외국인 직접투자 또한 지연되면서 당사의 전력사업에 큰 영향을 끼쳤습니다. &cr;이로 인해, 기존의 대형 프로젝트 수주가 중/소형 프로젝트 위주의 수주로 대체되면서 일시적으로 수익률이 악화 되었습니다.&cr;또한, 통신시장은 북미, 유럽 등 주요 수출국의 COVID-19 영향과 저부가 제품믹스&cr;의 확대가 실적악화의 주 요인이 되었습니다. &cr;하 지만, 3분기 이후 베트남 내 수시장은 점차적으로 안정화 되어가고 있으 며 , &cr;북 미 인 프 라 투자 확대 영향으로 통신시장 또한 회복기조를 보이 고 있습니다. &cr; &cr;베트남 시장은 2030년까지 연간 약 10% 이상의 내수 전력 수요 증가가 예상되고 있으며, 급속한 경제성장 대비 지속적인 전력 부족으로 인해 발전소 및 송배전 설비의 증설에 대한 필요성이 꾸준히 이어지고 있습니다. &cr; 특히, 그동안 비교적 수요가 적었던 지중 송전 프로젝트 내수 수요의 증가가 2020년부터 본격적으로 확대되고 있으며, 베트남 북부지역을 중심으로 한 전력 및 통신선의 지중화 사업이 본격적으로 진행됨에 따라 LS-VINA Cable & System Joint Stock Co. 의 고부가 전력 프로젝트 수혜가 예상되고 있습니다. &cr;또한, 베트남 풍력시장을 중심으로 한 신재생에너지 시장의 급격한 성장은 베트남 생산법인의 고부가 전력 프로젝트 수주 증가에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. &cr;&cr;선진국의 경우 송배전망의 안정성 요구 증대 및 전력 효율성 향상을 위한 교체수요의증가로 지속적인 전력케이블 수요 증가가 이어지고 있으며, 또한, 신재생 에너지에 대한 투자가 증가하면서, 태양광 및 육·해상풍력시장의 성장속도가 가속화되면서 신재생 에너지 시장과 관련한 신규 수요가 급증하고 있습니다. &cr; &cr;통신산업의 경우 북미 인프라투자 확대 및 5G 인프라 구축으로 수요가 증가됨에 따른 직접적인 수혜가 예상되고 있습니다. &cr;&cr;미얀마는 현재 작년부터 이어져온 미얀마 쿠데타 영향으로 인한 시장의 위축으로 인해 미얀마 법인의 본격적인 성장이 지연되고 있습니다. &cr;대부분의 경쟁업체들은 가동 및 영업활동이 중단 또는 위축되고 있으나, 당사는 사업영향을 최소화 하기 위한 지속적인 노력을 하고 있으며, 작년 하반기 적자폭을 최소화 하였습니다. &cr;향후 미얀마 전력청은 2030년까지 총 발전용량을 20GW 로 확충할 것으로 보여지며 이에 향후 전력산업의 성장이 예상되고 있기 에 , 미 얀 마 시장의 안 정되면 당사의 본격적인 성장 동력이 될 것으로 예상하고 있습니다. &cr; &cr; (3) 경기변동의 특성 &cr;&cr; 전선산업은 국가전력청의 송배전망 구축투자 등 인프라 투자, 도시화 정책과 기업의 설비투자 정책에 따라 크게 영향을 받으며, 해외의 경우 세계 경제성장정도, 특히 신흥국의 성장에 따른 기간산업투자와 밀접한 관계가 있습니다. 인프라 투자정책 등 공공부문은 경기변동에 대한 민감도가 상대적으로 낮은 편이며, 기업의 설비투자 등의 민수부문은 경기에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다. &cr; &cr; ( 4) 계절성&cr;
전선산업 중 전력케이블 부문에는 계절성이 존재하고 있습니다. 당사의 경우, 자회사인 LS-VINA Cable & System Joint Stock Co. 의 매출 중 베트남 내수시장이 큰 비중을 차지하고 있기에, 베트남 최대의 명절인 뗏(한국의 구정)으로 인한 1분기 매출의 감소 영향이 있습니다. 베트남 법률 상 구정 연휴는 전후로 3일이 공휴일이나, 실제로 이 기간 중 기업들은 종업원들에게 1~2주 가량의 휴가기간을 주는 것이 일반적입니다. 따라서 해당 기간 동안 생산설비의 가동률 및 생산, 매출 등이 감소하는 계절성이 존재합니다.
그 외에도 전력케이블 부문은 대규모 공공프로젝트에 의존하는 비중이 높으며, 프로젝트의 발주는 주로 3분기와 4분기에 발생하는 측면이 있습니다. &cr;통신케이블의 경우 해외매출 비중이 높아 뚜렷한 계절성은 나타나지 않고 있습니다.
&cr; ( 5) 경쟁요소
전선산업 중 전력케이블 시장에 대한 신규업체의 진입장벽은 매우 높은 편입니다. 이는 전력케이블산업 초기에 대규모의 자본 투자가 필요한 장치산업이기 때문입니다. 신규 진입업체는 초기의 대규모 자본 투자 이후, 고정비를 감당할 수 있는 지속적인 매출 확보를 통해 규모의 경제를 실현해야 합니다. 이를 가능하게 하는 것은 안정적인 수주잔고의 확보인데, 이는 당사 포함 베트남에 선제 진출하여 네트워크를 확보하고 있는 기존 업체들에 의해 선점되어 있습니다. 따라서 새로운 경쟁자가 진입하기쉽지 않으며, 진입하더라도 장기간 손실을 감내해야 합니다. 또한 전선은 고객의 사용환경과 요구사양에 맞는 제품을 주문 생산하여 공급하는 MTO(Make-to-Order)방식에 기반을 두고 있습니다. 따라서 기존 과점업체는 다년간의 공급을 통해 학습곡선(Learning Cur ve)효과를 향유하는 반면, 신규업체는 고객의사양을 학습 및 최적화된 제품을 공급하는 데 많은 시간과 비용을 투자해야 합니다.
(6) 자원조달상의 특성
전선산업의 주요 원재료는 동(銅, Copper)으로, 전력케이블 제품(HV, MV, LV) 및 통신케이블 제품(UTP) 원재료의 대부분을 차지합니다. 광산에서 채굴된 동인 '동정광'은 동제련업체를 거쳐 순도 99.9%의 '전기동(Electrolytic Copper Cathode)'으로 제련되며, 전선업체는 이를 매입하여 전선의 도체 역할을 하는 동봉(Cu-Rod)을 제조, 제품의 원재료로 사용합니다.
따라서 당사의 영업에 있어서 전기동 가격의 변화는 영향력이 큰 변수로 작용하고 있으며, 구매처의 다양성, 원재료 가격결정력, 장기구입계약 여부 등에 기반한 안정적인 원재료의 조달 여부가 생산 및 영업안정성에 주요한 영향을 끼치는 요인으로 작용하고 있습니다.
(7) 관련 법령 및 정부의 규제&cr;
-엘에스전선아시아&cr; 당사는 대한민국 상법에 따라 설립ㆍ존속중인 주식회사로 주식의 소유를 통하여 외국기업의 사업 활동을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 외국기업지배지주회사입니다. 당사는 위와 같은 외국기업의 활동을 지배하는 이외의 영업활동을 하지 않는 조직으로 그 영업에 영향을 미치는 법률이나 규정은 별도로 존재하지 않습니다. &cr; &cr; -종속회사 &cr;□ 베트남 소재 종속회사&cr;
LS-VINA Cable & System Joint Stock Co. 및 LS Cable & System Vietnam Co., Ltd.&cr; 당사의 종속회사인 LS-VINA Cable & System Joint Stock Co.와 LS Cable & System Vietnam Co., Ltd.는 베트남 내 설립되어 절연선 및 케이블제조업을 영위하고 있는 회사로서, 베트남 현지 기업법, 투자법, 전력법, 노동법 등 관련 법률을 적용받고 있습니다. 베 트남 기업법은 모든 경제요소에 있어서 유한책임회사, 주식회사, 합작회사, 개인기업의 설립, 조직관리 및 활동에 관하여 규정하는 법으로 적용대상 기업의 권리 및 의무, 금지행위, 설립 등을 주요 내용으로 하고 있습니다.&cr;또한 각 회사는 외국인 투자법인으로서 베트남 투자법의 규제를 받고 있습니다. 외국인의 직접 투자는 현지법인을 설립하거나 현지법인의 지분을 취득하는 것을 전제로 하며, 베트남 투자법 제11조에는 외국인 투자자가 베트남 정부에 대한 재정 의무, 즉 관련 세금 납부를 한 후에는 투자 자본금 및 청산금(주식/지분 양도 대가 및 청산시 잔여재산분배), 투자 수익(배당금 등), 투자자 소유의 자금 기타 자산을 본국 및 기타 해외로 송금 및 반출할 수 있음을 명시적으로 보장하고 있습니다. 외국환 거래에 대한 규제는 엄격히 이루어집니다. 베트남 중앙은행은 관련 법령에서 명시적으로 허용한 몇몇 경우를 제외하고는, 베트남 내에서 이루어지는 거주자와 비거주자의 모든 재화와 용역의 거래, 계약, 광고, 가격 제안 및 표시 등을 베트남 동화로만 하도록 하고, 외화를 표기하거나 사용하는 것을 원칙적으로 금지하고 있습니다. (베트남 중앙은행의 Circular 32/2013/TT-NHNN(이하 ‘Circular 32’) 제3조). 이로 인하여 실무상 외환을 매입(환전), 송금하는 것도 외환 거래가 허용된 사유를 입증하는 자료를 제공해야만 하고, 그러한 사유 없이는 외환 매입을 하기 어렵습니다.
다만, 거주자의 외국인 투자 프로젝트(외국인투자법인 설립 등)를 위한 자본금 출자의 경우에는 외환 거래가 허용되므로(Circular 32 제4조), 베트남 현지 법인의 외국인 투자와 관련된 외국환 거래는 가능합니다.
&cr; □ 미얀마 소재 종속회사
LS-Gaon Cable Myanmar Co.,Ltd
당사의 종속회사인 LS-Gaon Cable Myanmar Co.,Ltd 는 미얀마 Thilawa 특별경제구역 내 설립된 외국인 투자법인입니다. 회사는 저압(LV), 가공선(OH) 등 케이블 제조업을 주업종으로 하고 있고, 미얀마 회사법, 특별경제구역법, 전력거래법, 노동관계법령 등 관련 법률을 적용 받고 있습니다.
미얀마 회사법은 모든 경제주체의 법적 형태로서 지분권자의 국적에 따라 미얀마회사(Myanmar Company)와 외국회사(Foreign Company), 회사의 책임유무 및 지분형태에 따라 무한책임회사, 주식(지분)유한책임회사(Company Limited by Shares) 및
보증유한책임회사(Company Limited by Guarantee), 그리고 양도제한 및 공개유무에 따라 공개회사(Public Company) 및 비공개회사(Private Company)의 설립, 조직관리 및 활동에 관하여 규정하는 법으로 적용대상 기업의 권리 및 의무, 금지행위, 설립 등을 주요 내용으로 하고 있는데, 회사는 주식(지분)유한책임회사 형태의 비공개 외국회사에 속합니다.
또한 회사는 Thilawa 특별경제구역 내 외국인 투자법인으로서 외국인투자의 일반법령인 미얀마 투자법(Myanmar Investment Law 2016)과 별도로 특별경제구역에 대한 특별법인 특별경제구역법(2014)의 규제를 받고 있습니다. 특별경제구역 내 외국인의 직접 투자 및 토지의 장기임대는 해당 경제구역 내 관리위원회의 승인을 전제로 현지법인을 설립하거나 현지법인의 지분을 취득하여야 합니다. 특별경제구역법 제58조와 동법 시행령 제91조에서 특별경제구역 내 외국인투자는 미얀마 연방조세법에 따른 정부에 대한 재정 의무, 즉 관련 세금 납부를 한 후에는 투자 자본금 및 청산금(주식/지분 양도 대가 및 청산시 잔여재산분배), 투자 수익(배당금 등), 투자자 소유의 자금 기타 자산을 본국 및 기타 해외로 송금 및 반출할 수 있음을 명시적으로 보장하고 있습니다. 외국환관리법령에 의하여 송금의 근거와 관련된 세금(원천세)의 납부를 요구하는 등 해외 송금을 전제로 한 외국환 거래에 대한 규제는 엄격히 이뤄지는 편이나 내국 거래시 외국환거래에 대한 규제는 그리 엄격한 편은 아닙니다. 또한 특별경제구역 내 외국인투자회사는 미얀마 외환거래은행에 외화계좌를 개설하고 외환거래를 자유롭게 할 수 있습니다.
&cr; (8) 회 사의 경쟁상의 강점 및 단점&cr; &cr; 글로벌 전선시장에서는 품질, 공급실적, 가격, 브랜드파워 등이 다양한 요인이 경쟁요소로 고려됩니다. 특히 전력케이블의 경우, 사고 발생 시 그 여파가 크고 손실이 막대한 특성이 있어 품질이 우선적으로 고려됩니다. 베트남의 경우 현재까지 전력인프라의 질적 열위로 인하여 정전 등 각종 전력사고가 자주 발생하는 편입니다. &cr;당사는 글로벌 전선기업으로서 베트남 로컬기업과 비교하여 품질 및 사후관리 경쟁력이 시장 내 확실한 경쟁우위 요소가 되고 있습니다. 또한 베트남 현지 로컬기업들이 기술력의 한계로 생산하지 못하는 고압(HV)제품 라인업을 보유하고 있어 경쟁사 대비 대형 프로젝트 수주에 유리한 장점을 보유하고 있습니다. 그 외 당사가 보유한 글로벌 공급실적 및 안정적인 운영실적, 그리고 LS의 글로벌 브랜드파워 또한 베트남 시장 내 당사의 시장지위를 공고히 하는 요소입니다. &cr; 당사는 품질, 공급실적, 유지관리 능력 등에 있어서의 우위를 바탕으로 현재의 시장지배력을 유지 및 확대해 나갈 계획입니다. 또한, ASEAN 시장 중 고압(HV)제품의 판매실적을 보유한 싱가포르부터 시작하여, 미얀마, 캄보디아, 필리핀, 브루나이 등 향후 성장이 예상되는 지역으로 성장의 외연을 확장시켜 나가고자 합니다.&cr;&cr; 통신케이블 시장 또한 전력케이블과 마찬가지로 현지 네트워크 확보 및 설비투자 부담, 고객사와의 관계 유지 등 무형의 진입장벽이 존재하고 있습니다. 통신케이블 고부가제품의 경우 기술력이 중요한 요인으로 작용하고 있음에 따라, 당사를 포함한 글로벌 전선업체를 위주로 생산 및 공급되고 있습니다.
&cr; (1) 영업개황 및 사업부문의 구분
&cr; (가) 영업개황&cr;
당사는 다른 회사의 주식 소유를 통해 그 회사의 지배를 주 목적으로 하는 지주회사로서 2020년 12월말 현재 베트남에 2개의 자회사 (LS-VINA Cable & System Joint Stock Co. 및 LS Cable & System Vietnam Co., Ltd.), 미얀마에 1개의 자회사 (LS-Gaon Cable Myanmar Co.,Ltd) 를 소유하고 있습니다.&cr;&cr; <주요 자회사의 사업현황>&cr;&cr; 1996년 베트남 하이퐁에 설립된 LS-VINA Cable & System Joint Stock Co. 는 &cr;전력선(초고압,중압,저압, 가공선, 빌딩와이어 등) 및 소재(Cu Rod, Al Rod) 생산을 주력으로 전선류를 제조하고 있으며, 베트남 내 1위 전력케이블 생산업체입니다.&cr;베트남 전력시장의 성장과 도시화율이 높아질수록 전력케이블의 지중화 사업과 고부가 제품의 수요가 증가하고 있으며, 베트남 로컬 경쟁사 대비 제품의 품질과 원가 경쟁력우위를 바탕으로 지속적으로 매출과 이익이 향상되고 있습니다. &cr;또한, 베트남 신재생에너지 시장의 성장속에 당사는 베트남 풍력시장을 선점하여 &cr;향후 고부가 시장의 확대로 인한 지속적인 수혜를 받을 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;베 트 남 전력시장의 지속적인 성장속에 베트남 남부 전력시장에 대응하고자, &cr;2006년도 베트남 호치민 인근 동나이공단에 설립된 LS Cable & System Vietnam Co., Ltd 는 전력선(중압,저압,빌딩와이어 등) 및 통신선(UTP, 광케이블), 버스덕트(Busduct) 생산 등의 사업을 영위하고 있습니다. &cr;베트남 남부 전력시장이 본격적으로 성장하면서 통신선과 저압 전력선 위주의 제품에서 2018년 설비투자를 통해 중압케이블, 버스덕트 등 사업을 확대하며 매출을 확대하고 있습니다. &cr;통신부문은 통신선의 주요 시장인 북미시장이 최근 대규모 인프라 투자를 진행하면서 본격적인 매출 확대와 수익성 개선이 진행되고 있습니다. &cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사 및 연결회사의 영업부문은 종속회사를 관리하는 지주부문과 전선사업을 영위하는 각 종속회사로 구성되어 있습니다. &cr;&cr;당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. &cr;
| 사업부문 | 주요 제품 및 서비스 등 | |
| 지주부문 | 배당수익, 용역수익 등 | |
| LS-VINA Cable &&cr; System Joint Stock Co. | 전력케이블 |
고압(HV), 중압(MV), 저압(LV) |
| 소재 |
Cu-Rod, Al-Rod 등 구리 및 알루미늄 전선제품 소재 |
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| 기타 |
스크랩, 전선부품 등 |
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| LS Cable &&cr; System Vietnam Co., Ltd |
UTP케이블 |
인터넷 등 데이터 전송용 케이블 |
| 전력케이블 |
중압(MV), 저압(LV) |
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광케이블 |
광케이블 |
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| 부스닥트 | 부스닥트 | |
| LS-Gaon Cable Myanmar Co., Ltd. | 전력케이블 |
가공선, 저압(LV) |
&cr; (2) 시장점유율
2020년도베트남 전력 시장 규모는 약 1조2천억원 이상으로 전년대비 약 7%정도 성 장 한 것으로 추정되며, 당사의 시장점유율은 전년대비 소폭 상승한 것으로 추정됩니다. 이는 2020년도까지 전력케이블 설비 증설로 인한 생산량 증가로 인한 것이며, &cr;베트남 시장 내 당사를 포함한 상위 3개사(CADIVI, STARK(구 THINH PHAT)가 &cr;과점시장을 형성하고 있고 , 최근 베트남 내 경쟁사의 전력케이블에 대한 정확한 매출산정이 어려워 전체 시장대비 당사의 베트남 자회사에 한해 매출금액 기준으로 추정하였습니다.
|
회사명 |
2018년 |
2019년 |
2020년 |
| LS-VINA | 20.60% | 22.27% | 23.18% |
&cr; 주1) 2021년 시장점유율 측정은 현 공시시점 베트남 업체들의 매출실적 산출이 어려워 2020년을 최근 사업연도로 하였습니다. 추후 2021년 사업보고서에 2021년 점유율을 기재할 예정이오니 참고바랍니다. &cr; 주2) 상기 시장점유율은 베트남 내수시장에서 전력케이블 제품을 대상으로 자체적으로 조사 및 산출한 추정치입니다.
주4) 기타 경쟁업체로는 CADIVI, STARK(구 THINH PHAT), HANAKA, DAI LONG, EVERTOP, TAIHAN SACOM, LIOA, TAYA 등이 있습니다.
&cr; 한편, 당사의 통신케이블 제품인 UTP는 Resideo(구 Honeywell), Panduit 등 글로벌 SI업체에 매출되고 있으며, 동 제품은 전세계적으로 다양한 국가들에서 소비되고 있습니다. 주로 공급되는 것으로 파악된 지역은 북미(미국, 캐나다) 및 아시아(한국, 일본, 대만, 중국, ASEAN) 등입니다. 북미 및 아시아 시장은 당사뿐만 아니라 다수의 업체들이 통신케이블(UTP제품)의 생산을 영위하고 있습니다. 당사와 직접적인 경쟁관계에 있는 회사로는 대만의 Wonderful Hi-Tech사, Hold-Key Electric Wire & Cable사, 중국의 Linkz Industries사 등이 있습니다. 이러한 업체들은 가격경쟁력을 무기로 시장 진입 및 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.&cr; 광케이블의 경우 베트남을 비롯한 아세안 통신시장 인프라 투자 활성화로 고성장이 진행되고 있으며, 4G서비스 보편화와 5G신규 시장 구축의 증가로 인하여 성장성이 높을 것으로 예상됩니다. 당사와 경쟁관계에 있는 회사로는 베트남의 M3, SACOM, 해외는 Corning, Prysmian 등이 있습니다. &cr;당사는 이에 대응하여 고부가제품의 지속적인 개발을 통한 기술적 우위, 품질에 대한엄격한 관리, 원가경쟁력의 강화 등을 통하여 시장지위 유지를 위한 노력을 지속할 계획입니다.
&cr; (3) 시장의 특성
L S-VINA Cable & System Joint Stock Co. 의 전력 케이블의 경우, 베트남 내수 시장은 현재 중저압(MV,LV) 제품 위주로 시장이 형성되어 있으며, 특정 업체에 매출이 집중되지 않고, 민간 및 공공부문에 걸쳐 다변화 된 매출구조를 보이고 있습니다.&cr;한편 베트남은 현재 매년 6% 이상의 지속적인 경제성장을 이루고 있으며, 전력산업의 성장과 밀접한 영향이 있는 건설ㆍ인프라 시장 규모는 2025년까지 연평균 10% 이상의 성장이 예상됩니다. 이에 향후 베트남 시장에서의 전력시장 수요는 지속적으로 성장할 것으 로 예 상됩니다. 또 한, 베트남 외 이머징 마켓의 전력 수 요 증 가 에 따른 인프라 투자확대가 지속되고 있으며, 유럽과 미국 등 선진국의 노후화된 전력선 교체 시기가 도래함에 따라 전력선 수요 증가가 예상되고 있습니다.
LS Cable & System Vietnam Co., Ltd. 이 사업을 영위하는 통신케이블은 주로 북미와 유럽 및 아시아 지역의 통신사업자와 글로벌SI업체(System Integration:시스템 통합서비스 기업)에 공급되고 있습니다. 특히 북미시장은 경기 활성화와 더불어 최근 열악한 인터넷 인프라의 개선이 화두로 자리잡으며 통신케이블에 대한 수요가 증가하고 있는 상황입니다. 신흥국의 경우 인터넷 사용자 비율과 인터넷 보급률이 선진국 대비 낮은 상황으로, 선진국 대비 격차가 점차적으로 해소되는 과정에서 통신케이블에 대한 지속적인 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 또한 전세계적으로 5G상용화&cr;추진에 따른 광케이블의 지속적인 매출이 발생하고 있습니다.
&cr;(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
&cr;당사는 베트남 지역의 전력수요 급증에 대응하기 위하여, 2018년도 LS Cable & System Vietnam Co., Ltd. 에 신규 MV(중압)케이블라인, 부스닥트 등 고부가 배전 시스템에 대한 투자를 진행하였고, 지속적인 MV(중압)케이블 수요 증가에 따라 2019년도 추가 MV(중압)라인 투자를 진행하였습니다. &cr;2019년 상반기에는 L S-VINA Cable & System Joint Stock Co. 에 Cu-Rod 증설투자가 완료되어 당사의 매출성장을 견인하였습니다. &cr;현재 베트남 내수시장은 전력인프라 시장의 지속적인 성장이 예고되는 가운데, &cr;신재생에너지 시장의 비중이 급격히 확대되고 있습니다. &cr;이에 당사는 베트남 전력인프라 시장의 성장에 대응하기 위한 대규모 부지 투자를 검토중에 있으며, 태양광 및 풍력 시장에 납품하기 위한 설비투자와 기술개발을 지속적으로 진행하고 있습니다. &cr;LS-Gaon Cable Myanmar Co., Ltd.은 2018년 11월 준공을 완료 및 가동을 시작하였고, 2019년 약 100억원의 매출을 기록하였으며, 2020년은 약 240억원의 매출을 달성하며 급격한 성장을 이루어 왔습니다. &cr;다만, 2021년 미얀마 군부에 의한 쿠데타로 인해 현재까지 미얀마시장의 성장이 정체되어있는 상황속에서 일시적으로 실적이 악화되었습니다. &cr;2022년도는 지속적인 원가절감과 고부가 프로젝트의 선별적인 수주를 통해 흑자전환을 위한 사업전개를 진행할 예정입니다.
&cr;(5) 조직도
&cr; 1호 의안) 제 7 기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 &cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
▶ 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 참조
나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표ㆍ별도대차대조표(재무상태표)ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표ㆍ별도이익잉여금처분계산서(안)
&cr;※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
- 연결 재무제표
|
연결 재무상태표 |
|
제 7 기말 2021.12.31 현재 |
|
제 6 기말 2020.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
|
제 7 기말 |
제 6 기말 |
|
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
유동자산 |
381,267,704,163 |
306,208,568,852 |
|
현금및현금성자산 |
10,437,573,913 |
11,062,629,107 |
|
유동파생상품자산 |
26,970,121,026 |
21,687,934,899 |
|
당기손익-공정가치 측정 금융자산 |
- |
15,233,513,144 |
|
매출채권 |
145,285,826,917 |
130,170,825,946 |
|
기타채권 |
1,355,237,545 |
1,561,415,455 |
|
재고자산 |
186,305,718,680 |
120,134,429,243 |
|
당기법인세자산 |
174,707,277 |
74,622,275 |
|
기타유동자산 |
10,738,518,805 |
6,283,198,783 |
|
비유동자산 |
113,987,696,272 |
110,349,850,258 |
|
장기금융상품 |
582,117,808 |
318,588,813 |
|
비유동파생상품자산 |
41,825,154 |
3,404,023,305 |
|
장기기타채권 |
216,961,256 |
166,055,356 |
|
기타비유동자산 |
91,218,623 | - |
|
사용권자산 |
20,059,261,619 |
18,627,552,817 |
|
유형자산 |
57,370,020,114 |
56,508,730,305 |
|
무형자산 |
35,028,615,633 |
31,177,597,714 |
|
이연법인세자산 |
362,254,398 |
147,301,948 |
| 순확정급여자산 | 235,421,667 | - |
|
자산총계 |
495,255,400,435 |
416,558,419,110 |
|
부채 |
||
|
유동부채 |
307,635,019,759 |
248,166,464,727 |
|
유동파생상품부채 |
28,166,924,813 |
20,980,192,835 |
|
단기매입채무 |
115,972,535,254 |
105,406,948,800 |
|
기타채무 |
11,876,181,662 |
7,476,852,364 |
|
단기차입금 |
141,322,117,037 |
102,432,595,389 |
| 유동성장기차입금 | 1,470,000,000 | - |
|
유동리스부채 |
321,080,583 |
254,579,718 |
|
당기법인세부채 |
1,632,490,577 |
1,324,569,035 |
|
기타유동부채 |
5,656,042,977 |
6,007,970,686 |
|
충당부채 |
1,217,646,856 |
4,282,755,900 |
|
비유동부채 |
15,237,774,908 |
19,499,236,355 |
|
장기차입금 |
10,000,000,000 |
11,470,000,000 |
|
비유동파생상품부채 |
41,825,154 |
3,404,023,305 |
|
비유동리스부채 |
1,216,302,512 |
969,506,769 |
|
장기기타채무 |
10,420,000 |
9,420,000 |
|
퇴직급여부채 |
521,451,751 |
452,875,342 |
|
이연법인세부채 |
3,427,898,467 |
3,193,410,939 |
|
비유동충당부채 |
19,877,024 | - |
|
부채총계 |
322,872,794,667 |
267,665,701,082 |
|
자본 |
||
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 |
154,382,224,718 |
133,292,634,492 |
|
자본금 |
15,312,439,500 |
15,312,439,500 |
|
자본잉여금 |
89,259,162,173 |
89,259,162,173 |
|
기타자본구성요소 |
182,631,158 |
(12,254,746,185) |
|
이익잉여금(결손금) |
49,627,991,887 |
40,975,779,004 |
|
비지배지분 |
18,000,381,050 |
15,600,083,536 |
|
자본총계 |
172,382,605,768 |
148,892,718,028 |
|
자본과부채총계 |
495,255,400,435 |
416,558,419,110 |
|
연결 포괄손익계산서 |
|
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
|
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 7 기 |
제 6 기 |
|
|---|---|---|
|
수익(매출액) |
750,616,895,541 | 579,612,301,477 |
|
매출원가 |
689,003,514,089 | 532,694,701,212 |
|
매출총이익 |
61,613,381,452 | 46,917,600,265 |
|
판매비와관리비(영업비용) |
33,413,561,777 | 30,835,435,690 |
|
영업이익(손실) |
28,199,819,675 | 16,082,164,575 |
|
기타수익 |
56,870,327,236 | 44,434,005,601 |
|
기타비용 |
61,012,099,766 | 45,072,630,964 |
|
금융수익 |
117,594,866 | 429,724,341 |
|
금융비용 |
3,858,883,426 | 3,977,109,084 |
|
기타영업외손익 |
737,980,546 | 377,952,528 |
|
법인세비용차감전순이익(손실) |
21,054,739,131 | 12,274,106,997 |
|
법인세비용(수익) |
5,182,852,063 | 3,990,994,886 |
|
당기순이익(손실) |
15,871,887,068 | 8,283,112,111 |
|
기타포괄손익 |
13,940,930,579 | (7,163,592,885) |
|
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) |
14,524,177 | (13,749,175) |
|
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) |
14,524,177 | (13,749,175) |
|
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) |
13,926,406,402 | (7,149,843,710) |
|
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) |
13,926,406,402 | (7,149,843,710) |
|
총포괄손익 |
29,812,817,647 | 1,119,519,226 |
|
당기순이익(손실)의 귀속 |
||
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) |
14,683,203,906 | 7,325,364,701 |
|
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) |
1,188,683,162 | 957,747,410 |
|
총 포괄손익의 귀속 |
||
|
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 |
27,135,105,426 | 963,908,087 |
|
총 포괄손익, 비지배지분 |
2,677,712,221 | 155,611,139 |
|
주당이익 |
||
|
기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
486 | 240 |
|
희석주당이익(손실) (단위 : 원) |
486 | 240 |
|
연결 자본변동표 |
|
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
|
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
자본 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 |
비지배지분 |
자본 합계 |
|||||
|
자본금 |
자본잉여금 |
기타자본구성요소 |
이익잉여금 |
지배기업의 소유주에게 &cr;귀속되는 자본 합계 |
|||
|
2020.01.01 (기초자본) |
15,312,439,500 | 89,259,162,173 | (3,138,559,056) | 39,176,641,698 | 140,609,684,315 | 20,618,766,214 | 161,228,450,529 |
|
당기순이익(손실) |
7,325,364,701 | 7,325,364,701 | 957,747,410 | 8,283,112,111 | |||
|
보험수리적손익 |
(13,749,175) | (13,749,175) | (13,749,175) | ||||
|
해외사업장환산외환차이 |
(6,347,707,439) | (6,347,707,439) | (802,136,271) | (7,149,843,710) | |||
|
자기주식 취득 |
(2,768,479,690) | (2,768,479,690) | (2,768,479,690) | ||||
|
배당금지급 |
(5,512,478,220) |
(5,512,478,220) |
(6,003,343,817) |
(11,515,822,037) |
|||
|
종속기업 유상증자 |
- | 829,050,000 | 829,050,000 | ||||
|
2020.12.31 (기말자본) |
15,312,439,500 |
89,259,162,173 |
(12,254,746,185) |
40,975,779,004 |
133,292,634,492 |
15,600,083,536 |
148,892,718,028 |
|
2021.01.01 (기초자본) |
15,312,439,500 |
89,259,162,173 |
(12,254,746,185) |
40,975,779,004 |
133,292,634,492 |
15,600,083,536 |
148,892,718,028 |
|
당기순이익(손실) |
14,683,203,906 | 14,683,203,906 | 1,188,683,162 | 15,871,887,068 | |||
|
보험수리적손익 |
14,524,177 | 14,524,177 | 14,524,177 | ||||
|
해외사업장환산외환차이 |
12,437,377,343 | 12,437,377,343 | 1,489,029,059 | 13,926,406,402 | |||
|
배당금지급 |
(6,045,515,200) |
(6,045,515,200) |
(834,014,707) |
(6,879,529,907) |
|||
|
종속기업 유상증자 |
- |
556,600,000 |
556,600,000 |
||||
| 2021.12.31 (기말자본) |
15,312,439,500 |
89,259,162,173 |
182,631,158 | 49,627,991,887 | 154,382,224,718 | 18,000,381,050 | 172,382,605,768 |
|
연결 현금흐름표 |
|
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
|
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 7 기 |
제 6 기 |
|
|---|---|---|
|
영업활동현금흐름 |
(32,480,409,189) | (13,703,004,076) |
|
당기순이익(손실) |
15,871,887,068 | 8,283,112,111 |
|
비용가산 |
80,663,360,778 | 65,922,359,600 |
|
수익차감 |
(56,523,785,701) | (44,912,441,041) |
|
운전자본의 변동 |
(63,602,424,379) | (34,974,778,707) |
| 영업활동으로 인한 현금수취액 | 84,091,565 | 296,507,278 |
|
이자수취 |
84,091,565 | 296,507,278 |
| 영업활동으로 인한 현금지급액 | (8,973,538,520) | (8,317,763,317) |
|
이자지급 |
3,601,516,395 | 3,805,733,461 |
|
법인세납부 |
5,372,022,125 | 4,512,029,856 |
|
투자활동현금흐름 |
13,211,233,887 | (15,581,094,045) |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 15,305,826,303 | 5,950,326,275 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 5,887,720,000 |
|
기타채권의 감소 |
13,749,996 | - |
|
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 |
15,288,301,073 | - |
|
유형자산의 처분 |
3,775,234 | 48,969,048 |
|
장기금융상품의 감소 |
- | 13,637,227 |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (2,094,592,416) | (21,531,420,320) |
|
기타채권의 증가 |
- | 38,125,004 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | 15,227,300,003 |
|
유형자산의 취득 |
1,874,583,674 | 4,298,567,111 |
|
무형자산의 취득 |
- | 1,311,917,415 |
|
장기금융상품의 취득 |
220,008,742 | - |
|
파생금융상품의 증감 |
- | 655,510,787 |
|
재무활동현금흐름 |
18,935,556,374 | 17,982,342,705 |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 379,529,753,278 | 305,092,210,335 |
|
단기차입금의 증가 |
378,973,153,278 | 304,263,160,335 |
|
종속기업 유상증자 |
556,600,000 | 829,050,000 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (360,594,196,904) | (287,109,867,630) |
|
배당금지급 |
6,879,529,907 | 11,515,822,037 |
|
단기차입금의 상환 |
353,338,206,117 | 272,569,666,286 |
|
자기주식의 취득 |
- | 2,768,479,690 |
|
리스부채의 상환 |
376,460,880 | 255,899,617 |
|
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) |
(333,618,928) | (11,301,755,416) |
|
기초현금및현금성자산 |
11,062,629,107 | 22,475,797,383 |
|
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 |
(291,436,266) | (111,412,860) |
|
기말현금및현금성자산 |
10,437,573,913 | 11,062,629,107 |
- 별도 재무제표&cr;
|
재무상태표 |
|
제 7 기말 2021.12.31 현재 |
|
제 6 기말 2020.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
|
제 7 기말 |
제 6 기말 |
|
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
유동자산 |
27,897,811,551 |
30,859,865,702 |
|
현금및현금성자산 |
1,095,321,521 |
731,445,681 |
|
유동파생상품자산 |
- |
1,087,704,936 |
|
당기손익-공정가치 측정 금융자산 |
- |
15,233,513,144 |
|
기타채권 |
26,754,499,581 |
13,771,224,314 |
|
기타유동자산 |
47,990,449 |
35,977,627 |
|
비유동자산 |
280,783,675,369 |
279,890,955,717 |
|
장기기타채권 |
137,375,000 |
99,570,488 |
|
종속기업에 대한 투자자산 |
279,788,358,579 |
279,231,758,579 |
|
사용권자산 |
178,371,239 |
250,859,089 |
|
유형자산 |
127,949,270 |
56,280,699 |
|
무형자산 |
227,234,000 |
227,878,100 |
|
이연법인세자산 |
88,965,614 |
24,608,762 |
| 순확정급여자산 | 235,421,667 | - |
|
자산총계 |
308,681,486,920 |
310,750,821,419 |
|
부채 |
||
|
유동부채 |
2,981,794,313 |
1,111,905,456 |
|
유동파생상품부채 |
785,662,261 | - |
|
기타채무 |
213,408,451 |
213,716,563 |
| 유동성장기차입금 | 1,470,000,000 | - |
|
유동리스부채 |
101,584,282 |
73,836,168 |
|
기타유동금융부채 |
293,727,919 |
101,973,914 |
|
당기법인세부채 |
92,347,020 |
683,690,001 |
|
기타유동부채 |
25,064,380 |
38,688,810 |
|
비유동부채 |
10,099,475,729 |
11,665,904,798 |
|
장기차입금 |
10,000,000,000 |
11,470,000,000 |
|
비유동리스부채 |
79,598,705 |
187,166,392 |
|
퇴직급여부채 |
- |
8,738,406 |
|
비유동충당부채 |
19,877,024 | - |
|
부채총계 |
13,081,270,042 |
12,777,810,254 |
|
자본 |
||
|
자본금 |
15,312,439,500 |
15,312,439,500 |
|
자본잉여금 |
249,504,852,275 |
249,504,852,275 |
|
기타자본구성요소 |
(2,768,479,690) |
(2,768,479,690) |
|
이익잉여금(결손금) |
33,551,404,793 |
35,924,199,080 |
|
자본총계 |
295,600,216,878 |
297,973,011,165 |
|
자본과부채총계 |
308,681,486,920 |
310,750,821,419 |
|
포괄손익계산서 |
|
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
|
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 7 기 |
제 6 기 |
|
|---|---|---|
|
영업수익 |
6,379,501,318 | 33,651,149,539 |
|
배당금수익 |
6,079,591,082 | 33,534,759,373 |
|
수수료수익 |
299,910,236 | 116,390,166 |
|
판매비와관리비(영업비용) |
2,653,014,394 | 2,136,509,678 |
|
인건비 |
1,371,818,492 | 1,205,210,449 |
|
감가상각비와 무형자산상각비 |
153,841,356 | 134,644,366 |
|
기타영업비용 |
1,127,354,546 | 796,654,863 |
|
영업이익(손실) |
3,726,486,924 | 31,514,639,861 |
|
기타수익 |
150,959,506 | 776,752,629 |
|
기타비용 |
158,418,367 | 855,222,938 |
|
금융수익 |
385,719,264 | 184,924,953 |
|
금융비용 |
267,315,067 | 289,689,801 |
|
기타영업외손익 |
(170,215,050) | (18,340,050) |
|
법인세비용차감전순이익(손실) |
3,667,217,210 | 31,313,064,654 |
|
법인세비용(수익) |
9,020,474 | 513,521,370 |
|
당기순이익(손실) |
3,658,196,736 | 30,799,543,284 |
|
기타포괄손익 |
14,524,177 | (13,749,175) |
|
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) |
14,524,177 | (13,749,175) |
|
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) |
14,524,177 | (13,749,175) |
|
총포괄손익 |
3,672,720,913 | 30,785,794,109 |
|
주당이익 |
||
|
기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
121 | 1,011 |
|
희석주당이익(손실) (단위 : 원) |
121 | 1,011 |
|
자본변동표 |
|
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
|
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
자본 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
자본금 |
자본잉여금 |
기타자본구성요소 |
이익잉여금 |
자본 합계 |
|
|
2020.01.01 (기초자본) |
15,312,439,500 |
249,504,852,275 |
- |
10,650,883,191 |
275,468,174,966 |
|
당기순이익 |
30,799,543,284 | 30,799,543,284 | |||
|
보험수리적손익 |
(13,749,175) | (13,749,175) | |||
|
자기주식 취득 |
(2,768,479,690) | (2,768,479,690) | |||
|
배당금지급 |
(5,512,478,220) | (5,512,478,220) | |||
|
2020.12.31 (기말자본) |
15,312,439,500 |
249,504,852,275 |
(2,768,479,690) | 35,924,199,080 | 297,973,011,165 |
|
2021.01.01 (기초자본) |
15,312,439,500 |
249,504,852,275 |
(2,768,479,690) |
35,924,199,080 |
297,973,011,165 |
|
당기순이익 |
3,658,196,736 | 3,658,196,736 | |||
|
보험수리적손익 |
14,524,177 | 14,524,177 | |||
|
배당금지급 |
(6,045,515,200) | (6,045,515,200) | |||
|
2021.12.31 (기말자본) |
15,312,439,500 |
249,504,852,275 | (2,768,479,690) | 33,551,404,793 | 295,600,216,878 |
|
현금흐름표 |
|
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
|
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 7 기 |
제 6 기 |
|
|---|---|---|
|
영업활동현금흐름 |
(506,251,525) | 37,118,078,737 |
|
당기순이익 |
3,658,196,736 | 30,799,543,284 |
|
비용가산 |
2,242,451,071 | 2,240,607,797 |
|
수익차감 |
(7,135,708,941) | (35,483,644,991) |
|
운전자본의 변동 |
(347,681,236) | 929,383,017 |
| 영업활동으로 인한 현금수취액 | 2,002,215,963 | 38,938,643,792 |
|
이자수취 |
352,215,963 | 51,707,890 |
|
배당금수취 |
1,650,000,000 | 38,886,935,902 |
| 영업활동으로 인한 현금지급액 | (925,725,118) | (306,454,162) |
|
이자지급 |
256,908,248 | 287,619,636 |
|
법인세납부 |
668,816,870 | 18,834,526 |
|
투자활동현금흐름 |
7,045,468,705 | (28,105,850,353) |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 15,302,051,069 | - |
|
기타채권의 감소 |
13,749,996 | - |
|
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 |
15,288,301,073 | - |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (8,256,582,364) | (28,105,850,353) |
|
기타채권의 증가 |
7,567,200,000 | 12,045,125,004 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | - | 15,227,300,003 |
|
유형자산의 취득 |
132,782,364 | 4,375,346 |
|
종속기업의 취득 |
556,600,000 | 829,050,000 |
|
재무활동현금흐름 |
(6,175,341,340) | (8,386,322,470) |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (6,175,341,340) | (8,386,322,470) |
|
배당금지급 |
6,045,515,200 |
5,512,478,220 |
|
자기주식의 취득 |
- | 2,768,479,690 |
|
리스부채의 상환 |
129,826,140 | 105,364,560 |
|
현금및현금성자산의순증가(감소) |
363,875,840 | 625,905,914 |
|
기초현금및현금성자산 |
731,445,681 | 105,539,767 |
|
기말현금및현금성자산 |
1,095,321,521 | 731,445,681 |
| 이익잉여금 처분계산서 (안) | |||
| 제 7기 | 2021년 1월 1일 부터 | 제 6기 | 2020년 1월 1일 부터 |
| 2021년 12월 31일 까지 | 2020년 12월 31일 까지 | ||
| 처분예정일 | 2022년 3월 24 일 | 처분확정일 | 2021년 3월 24 일 |
| LS전선아시아 주식회사 | (단위:천원) |
| 과 목 | 제 7(당)기 | 제 6(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 30,579,481 | 33,556,827 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 26,906,760 | 2,771,033 | ||
| 2. 당기순이익 | 3,658,197 | 30,799,543 | ||
| 3. 보험수리적손익 | 14,524 | (13,749) | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 7,980,080 | 6,650,067 | ||
| 1. 이익준비금 | 725,462 | 604,552 | ||
| 2. 현금배당금&cr; 주당배 당금(률): 당기 240원 (48%)&cr; 전기 200원(40%) | 7,254,618 | 6,045,515 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 22,599,401 | 26,906,760 | ||
&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 과목 | 제 7기(안) | 제 6기 |
| 주당 배당금(원) | 240(원) | 200(원) |
| 배당총액(원) | 7,254,618,240(원) | 6,045,515,200(원) |
| 시가배당률 | 3.0% | 2.6% |
* 제7기의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. &cr;
&cr;2호 의안) 이사 선임의 건
&cr;가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이인호 | 1964.8.27 | 기타비상무이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 김재필 | 1962.10.9 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이인호 | 현 LS전선&cr;기술개발본부장 | 2019년 ~ 현재&cr;2018년&cr;2017년&cr;2016년&cr;2015년&cr;2013년~2014년&cr;2010년~2012년 | LS전선(주) 기술개발본부장&cr;LS전선(주) 제품기술연구소 연구위원&cr;LS전선(주) 해저사업본부장 &cr;LS전선(주) 생산2본부장&cr;LS전선(주) 해저/산특생산부문장&cr;LS전선(주) 동해생산부문장&cr;LS전선(주) 해양사업담당/동해공장장 | 해당사항 없음 |
| 김재필 | 현 ㈜나눅스 &cr;기타비상무이사 | 2020년~현재&cr;2017년~현재&cr;2017년~2019년&cr;2015년~2016년&cr;2014년~2015년&cr;2013년~2014년&cr;2010년~2012년 | 도영 회계법인 회계사&cr;나눅스 기타비상무이사&cr;오성회계법인 5본부 대표&cr;(주)티브로드 대표이사&cr;오성회계법인 대표이사&cr;(주)퍼시스 사외이사 및 감사위원장&cr;오성회계법인 5본부 대표 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이인호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김재필 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
<김재필 사외이사 후보>&cr;1. 전문성 본 후보자는 (주)티브로드 대표이사 및 오성회계법인 대표 등을 역임하며 대내외 활발한 활동을 수행하였음. 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함&cr; 2. 독립성 본 후보자는 상법 제 542조의 8 및 정관 31조 1에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함&cr;&cr;3. 직무수행 및 의사결정 기준 LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임 이러한 경영철학과 대내외 한계를 넘어 새로운 변화와 도전의지를 가지고 아래 가치 제고에 노력할 것임 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr; 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을숙지하고 준수할 것임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;&cr;- 이인호 기타비상무이사 후보자
| 서울대학교 전기공학과를 졸업, LS전선(주) 입사이후 전력 및 해저부문, 현재는 &cr;기술개발 본부장으로서 당사 사업에 대한 이해도가 매우 높고 당사 경영 전반의 의사결정에 전략적인 방향성을 제시할 능력이 충분하다고 판단되어 추천함 |
&cr;- 김재필 사외이사 후보자
| 서울대학교 경영학과 학사 및 서울대학교 대학원 경영학 석사를 졸업하였고, 오성회계법인, 도영회계법인 등 다년간 회계법인에서 근무한 회계전문가이며, 타 법인의 감사 및 감사위원장을 역임하면서 쌓은 경험을 바탕으로 당사의 이사회 및 감사위원회 안건에 대해 회계적 관점에서 정확한 분석과 Risk 사전 점검을 통해 회사의 안정적인 운영과 발전에 큰 기여를 할 것으로 평가되어, 당사의 사외이사 및 감사위원으로 추천함 |
&cr; 3호 의안) 사외이사인 감사위원 선임의 건
&cr;가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김재필 | 1962.10.9 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김재필 | 현 ㈜나눅스 &cr;기타비상무이사 | 2020년~현재&cr;2017년~현재&cr;2017년~2019년&cr;2015년~2016년&cr;2014년~2015년&cr;2013년~2014년&cr;2010년~2012년 | 도영회계법인 회계사&cr;나눅스 기타비상무이사&cr;오성회계법인 5본부 대표&cr;(주)티브로드 대표이사&cr;오성회계법인 대표이사&cr;(주)퍼시스 사외이사 및 감사위원장&cr;오성회계법인 5본부 대표 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김재필 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 서울대학교 경영학과 학사 및 서울대학교 대학원 경영학 석사를 졸업하였고, 오성회계법인, 도영회계법인 등 다년간 회계법인에서 근무한 회계전문가이며, 타 법인의 감사 및 감사위원장을 역임하면서 쌓은 경험을 바탕으로 당사의 이사회 및 감사위원회 안건에 대해 회계적 관점에서 정확한 분석과 Risk 사전 점검을 통해 회사의 안정적인 운영과 발전에 큰 기여를 할 것으로 평가되어, 당사의 사외이사 및 감사위원으로 추천함 |
&cr;4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,200백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 542백만원 |
| 최고한도액 | 1,200백만원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음