| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 7월 1일 |
| 회 사 명 : | AP시스템주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 유호선 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5 |
| (전 화) 031-379-2700 | |
| (홈페이지) http://www.apsystems.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 (성 명) 정 희 광 |
| (전 화) 031-379-2680 | |
| 구 분 | 에이피시스템(주)(합병법인) | 에이피에스리서치(주)(피합병법인) | |
|---|---|---|---|
| 합병 계약 체결 이사회 결의 | 2025년 4월 28일 | 2025년 4월 28일 | |
| 기준일 설정 공고 | 2025년 4월 28일 | 2025년 4월 28일 | |
| 합병 계약일 | 2025년 4월 29일 | 2025년 4월 29일 | |
| 권리주주 확정 기준일 | 2025년 5월 13일 | 2025년 5월 13일 | |
| 소규모합병 공고 | 2025년 5월 13일 | - | |
| 합병반대의사 통지 접수기간 | 시작일 | 2025년 5월 13일 | - |
| 종료일 | 2025년 5월 27일 | - | |
| 합병 승인 이사회 결의 | 2025년 5월 28일 | 2025년 5월 28일 | |
| 채권자 이의 제출 공고 | 2025년 5월 28일 | 2025년 5월 28일 | |
| 채권자 이의 제출 기간 | 시작일 | 2025년 5월 28일 | 2025년 5월 28일 |
| 종료일 | 2025년 6월 27일 | 2025년 6월 27일 | |
| 합병기일 | 2025년 6월 30일 | 2025년 6월 30일 | |
| 합병 종료 보고 이사회 결의 | 2025년 7월 01일 | 2025년 7월 01일 | |
| 합병 종료 보고 공고 | 2025년 7월 01일 | - | |
| 합병 등기 | 2025년 7월 02일 | 2025년 7월 02일 | |
주1) 합병법인인 에이피시스템(주) 는 상법 제527조의3에 따른 소규모합병으로 진행하므로, 합병을 위한 주주총회 승인을 이사회 결의로 갈음하며 합병반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 아니합니다. 주2) 상기 '권리주주 확정 기준일'은 에이피시스템(주) 의 소규모합병에 반대하는 의사표시를 행사할 주주를 확정하기 위한 기준일을 의미합니다.주3) 합병종료보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음합니다.주4) 상기 합병일정은 본 보고서 제출일 현재 기준 예상 일정이며, 관계 기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.
합병회사인 에이피시스템(주)는 피합병회사인 에이피에스리서치(주) 주식을 100% 소유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의하였습니다. 이에 합병으로 인하여 발행되는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분 변동 상황 또한 없습니다.
존속회사인 에이피시스템(주)의 경우 상법 제527조의3 소규모합병에 해당되므로 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. 소멸회사인 에이피에스리서치(주)의 경우 에이피시스템(주)의 100% 자회사이므로 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.
에이피시스템(주)와 에이피에스리서치(주)는 2025년 05월 28일부터 2025년 06월 27일까지 채권자 이의제출 공고를 진행하였습니다. 채권자 이의제출 기간 만료 시까지 이의를 표시한 채권자는 없었습니다.
합병기일 현재 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.
합병회사인 에이피시스템(주)는 피합병회사인 에이피에스리서치(주)의 주식을 100% 소유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의하였습니다. 이에 합병으로 인하여 발행되는 신주는 없습니다.
| (단위: 원) |
| 구 분 | 합병 전 | 합병 후 (추정) | |
| 에이피시스템(주) | 에이피에스리서치(주) | 에이피시스템(주) | |
| (존속회사) | (소멸회사) | ||
| 자산 | |||
| I. 유동자산 | 368,470,430,983 | 1,536,912,272 | 369,955,448,267 |
| 현금및현금성자산 | 167,538,004,120 | 1,131,771,617 | 168,669,775,737 |
| 단기금융상품 | 34,700,000,000 | 0 | 34,700,000,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 662,130,125 | 0 | 662,130,125 |
| 매출채권 | 68,769,819,598 | 0 | 68,769,819,598 |
| 계약자산 | 11,089,829,827 | 0 | 11,089,829,827 |
| 기타수취채권 | 1,565,324,101 | 326,952,929 | 1,840,382,042 |
| 당기법인세자산 | 0 | 4,623,270 | 4,623,270 |
| 기타자산 | 8,539,926,547 | 69,764,456 | 8,609,691,003 |
| 재고자산 | 75,605,396,665 | 3,800,000 | 75,609,196,665 |
| II. 비유동자산 | 225,836,006,122 | 203,580,730 | 225,970,981,995 |
| 기타수취채권 | 1,965,669,322 | 0 | 1,965,669,322 |
| 금융리스채권 | 9,355,923,551 | 0 | 9,355,923,551 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 3,004,491,026 | 0 | 3,004,491,026 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 | 61,723,264,020 | 0 | 61,723,264,020 |
| 계약자산 | 22,726,627,612 | 0 | 22,726,627,612 |
| 유형자산 | 85,300,917,261 | 5,998,543 | 85,762,076,236 |
| 무형자산 | 2,820,807,349 | 2,174,884 | 2,820,807,349 |
| 사용권자산 | 4,854,943,254 | 60,431,430 | 4,854,943,254 |
| 투자부동산 | 11,981,796,350 | 0 | 11,520,637,375 |
| 종속기업및관계기업투자 | 2,678,860,000 | 0 | 2,678,860,000 |
| 기타자산 | 1,043,770,458 | 0 | 1,043,770,458 |
| 순확정급여자산 | 677,936,344 | 134,975,873 | 812,912,217 |
| 이연법인세자산 | 17,700,999,575 | 0 | 17,700,999,575 |
| 자산총계 | 594,306,437,105 | 1,740,493,002 | 595,926,430,262 |
| 부채 | |||
| I. 유동부채 | 196,331,087,194 | 715,952,347 | 196,998,627,141 |
| 매입채무 | 79,472,224,395 | 0 | 79,472,224,395 |
| 계약부채 | 12,497,879,695 | 509,700,000 | 13,007,579,695 |
| 기타지급채무 | 12,763,202,968 | 157,539,516 | 12,872,330,084 |
| 리스부채 | 2,355,800,052 | 48,446,521 | 2,404,246,573 |
| 파생금융부채 | 990,068,426 | 0 | 990,068,426 |
| 차입금 | 64,000,000,000 | 0 | 64,000,000,000 |
| 교환사채 | 5,807,572,433 | 0 | 5,807,572,433 |
| 법인세부채 | 9,049,337,071 | 0 | 9,049,337,071 |
| 충당부채 | 8,511,952,965 | 0 | 8,511,952,965 |
| 기타부채 | 883,049,189 | 266,310 | 883,315,499 |
| II. 비유동부채 | 64,998,992,773 | 952,453,210 | 65,951,445,983 |
| 매입채무 | 13,666,882,530 | 0 | 13,666,882,530 |
| 차입금 | 35,000,000,000 | 0 | 35,000,000,000 |
| 기타지급채무 | 11,284,967,941 | 941,026,656 | 12,225,994,597 |
| 리스부채 | 2,355,726,067 | 11,426,554 | 2,367,152,621 |
| 충당부채 | 2,691,416,235 | 0 | 2,691,416,235 |
| 부채총계 | 261,330,079,967 | 1,668,405,557 | 262,950,073,124 |
| 자본 | |||
| 납입자본 | 87,611,917,515 | 15,549,665,000 | 72,062,252,515 |
| 자본금 | 7,640,710,500 | 1,997,500,000 | 7,640,710,500 |
| 주식발행초과금 | 64,421,542,015 | 13,552,165,000 | 64,421,542,015 |
| 이익잉여금 | 298,965,308,917 | (19,392,577,555) | 298,965,308,917 |
| 기타포괄손익누계액 | (31,776,254,494) | 0 | (31,776,254,494) |
| 기타자본구성요소 | (6,274,949,800) | 3,915,000,000 | (6,274,949,800) |
| 자본총계 | 332,976,357,138 | 72,087,445 | 332,976,357,138 |
| 부채와자본총계 | 594,306,437,105 | 1,740,493,002 | 595,926,430,262 |
주1) 상기 재무정보는 본 보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무제표인 에이피시스템(주) 와 에이피에스리서치(주), 각각의 2024년 12월 31일 별도 재무제표를 기준으로 작성하였으며 실제 분할기일(2025년 6월 30일)의 재무제표와는 차이가 발생할 수 있습니다.