증권발행실적보고서 6.0 한국피아이엠(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 03월 28일
회 사 명 : 한국피아이엠 주식회사
대 표 이 사 : 송준호
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로8갈 26
(전 화) 053-852-2636
(홈페이지) http:// www.pimkorea.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 정재옥
(전 화) 053-852-2636
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업자동차 및 트레일러 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개14,560,000,000(주1)
구분 발행총액 비고

주1) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 857,987주, 매출 442,013주, 주당 11,200원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 65,000주(728,000,000원)은 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]
구분 의무 취득 주식수 주당 취득가액 의무 인수 총액
아이비케이투자증권(주) 65,000주 11,200원 728,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025.03.252025.03.262025.03.28
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
아이비케이투자증권(주)1,300,00014,560,000100.00대표주관회사1,300,00014,560,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합29,0002.23129,000324,800,0000.01129,000324,800,0002.23기관투자자946,00072.772,177946,00010,595,200,0000.212,177946,00010,595,200,00072.77일반투자자325,00025.0095,982449,956,1405,039,508,768,00099.7895,982325,0003,640,000,00025.001,300,00098,166450,931,1405,050,428,768,00098,1661,300,00014,560,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

주1)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

 4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 162,50050.00일괄청약방식162,50050.00325,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위 : 주, 건, %)
청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정 건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
10 60,662 606,620 60,662 1 41,973 1 102,635 - - - - - 102,635 16.92%
20 1,428 28,560 1,428 1 1,006 1 2,434 - - - - - 2,434 8.53%
30 419 12,570 419 1 274 1 693 - - - - - 693 5.52%
40 154 6,160 154 1 117 1 271 - - - - - 271 4.40%
50 206 10,300 206 1 147 1 353 - - - - - 353 3.43%
60 46 2,760 46 1 25 1 71 - - - - - 71 2.58%
70 41 2,870 41 1 27 1 68 - - - - - 68 2.37%
80 58 4,640 58 1 41 1 99 - - - - - 99 2.14%
90 34 3,060 34 1 22 1 56 - - - - - 56 1.83%
100 264 26,400 264 1 187 1 451 - - - - - 451 1.71%
200 147 29,400 147 1 103 1 250 - - - - - 250 0.85%
300 66 19,800 66 1 49 1 115 - - - - - 115 0.58%
400 50 20,000 50 1 36 1 86 - - - - - 86 0.43%
500 65 32,500 65 1 43 1 108 - - - - - 108 0.34%
600 18 10,800 18 1 12 1 30 - - - - - 30 0.28%
700 32 22,400 32 1 24 1 56 - - - - - 56 0.25%
800 26 20,800 26 1 18 1 44 - - - - - 44 0.22%
900 35 31,500 35 1 23 1 58 - - - - - 58 0.19%
1,000 114 114,000 114 1 79 1 193 - - - - - 193 0.17%
1,500 233 349,500 233 1 155 1 388 - - - - - 388 0.12%
2,000 6,570 13,140,000 6,570 1 4,534 1 11,104 6,570 1 - - 6,570 17,674 0.14%
2,500 858 2,145,000 858 1 599 1 1,457 858 1 - - 858 2,315 0.11%
3,000 228 684,000 228 1 151 1 379 228 1 - - 228 607 0.09%
3,500 145 507,500 145 1 100 1 245 145 1 - - 145 390 0.08%
4,000 174 696,000 174 1 124 1 298 174 1 - - 174 472 0.07%
4,500 401 1,804,500 401 1 271 1 672 401 1 - - 401 1,073 0.06%
5,000 1,568 7,840,000 1,568 1 1,111 1 2,679 1,568 2 - - 3,136 5,815 0.08%
5,500 252 1,386,000 252 1 180 1 432 252 2 - - 504 936 0.07%
6,000 197 1,182,000 197 1 146 1 343 197 2 - - 394 737 0.07%
6,500 106 689,000 106 1 76 1 182 106 2 - - 212 394 0.06%
7,000 174 1,218,000 174 1 126 1 300 174 2 - - 348 648 0.06%
7,500 1,153 8,647,500 1,153 1 813 1 1,966 1,153 3 - - 3,459 5,425 0.07%
8,000 551 4,408,000 551 1 379 1 930 551 3 - - 1,653 2,583 0.06%
8,500 186 1,581,000 186 1 131 1 317 186 3 - - 558 875 0.06%
9,000 197 1,773,000 197 1 141 1 338 197 3 - - 591 929 0.06%
9,500 132 1,254,000 132 1 95 1 227 132 3 - - 396 623 0.05%
10,000 484 4,840,000 484 1 334 1 818 484 3 - - 1,452 2,270 0.05%
11,000 845 9,295,000 845 1 596 1 1,441 845 4 - - 3,380 4,821 0.06%
12,000 292 3,504,000 292 1 203 1 495 292 4 - - 1,168 1,663 0.05%
13,000 682 8,866,000 682 1 474 1 1,156 682 4 682 1 3,410 4,566 0.06%
14,000 363 5,082,000 363 1 244 1 607 363 5 - - 1,815 2,422 0.05%
15,000 350 5,250,000 350 1 236 1 586 350 5 - - 1,750 2,336 0.05%
16,000 1,330 21,280,000 1,330 1 942 1 2,272 1,330 6 - - 7,980 10,252 0.05%
17,000 390 6,630,000 390 1 275 1 665 390 6 - - 2,340 3,005 0.05%
18,000 317 5,706,000 317 1 227 1 544 317 6 - - 1,902 2,446 0.05%
19,000 390 7,410,000 390 1 259 1 649 390 7 - - 2,730 3,379 0.05%
20,000 322 6,440,000 322 1 223 1 545 322 7 - - 2,254 2,799 0.05%
21,000 174 3,654,000 174 1 116 1 290 174 7 - - 1,218 1,508 0.05%
22,000 873 19,206,000 873 1 614 1 1,487 873 8 - - 6,984 8,471 0.05%
23,000 420 9,660,000 420 1 286 1 706 420 8 - - 3,360 4,066 0.05%
24,000 11,683 280,392,000 11,683 1 8,100 1 19,783 11,683 8 6,826 1 100,290 120,073 0.05%
25,000 3 75,000 3 1 3 1 6 3 9 - - 27 33 0.05%
27,000 1 27,000 1 1 1 1 2 1 10 - - 10 12 0.05%
30,000 2 60,000 2 1 2 1 4 2 11 - - 22 26 0.05%
31,000 3 93,000 3 1 2 1 5 3 11 - - 33 38 0.04%
32,000 68 2,176,000 68 1 43 1 111 68 11 - - 748 859 0.04%
합계 95,982 449,956,140 95,982 - 66,518 - 162,500 31,884 - 7,508 - 162,500 325,000 0.07%
주1) 금번 공모에서는 일반투자자 배정물량 325,000주를 균등배정방식 162,500주(50.0%), 비례배정방식 162,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2) 금번 일반청약자의 청약건수는 95,982건으로, 균등배정방식 배정물량 162,500주를 1주씩 균등배정 후 발생한 잔여주식 66,518주 는 추첨을 통해 배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 2,768.96 : 1을 적용하여 잔여주를 최소화하는 원칙에 따라 6사7입 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식7,508주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(6사7입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약6,3751.03-0.002540.322,6761.22--1,33689.4810,6411.123개월 확약62,79710.10-0.00-0.009450.43---0.0063,7426.741개월 확약8,3021.34-0.007480.941,3220.60---0.0010,3721.1015일 확약-0.00-0.00-0.00-0.00---0.00-0.00544,07587.5423,003100.0078,76998.74215,24197.76--15710.52861,24591.04621,54910023,00310079,771100220,184100--1,493100946,000100
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)
구분 주주명 증자전 증자후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 송준호 1,963,700 38.64 1,963,700 32.70 본인
송영우 10,000 0.20 10,000 0.17 자녀
송민승 10,000 0.20 10,000 0.17 자녀
김정중 202,240 3.98 202,240 3.37 친인척
조명호 684,920 13.48 684,920 11.41 임원
김세중 52,560 1.03 52,560 0.88 임원
한국피아이엠(주) 442,013 8.70 - 0.00 구주매출
소계 3,365,433 66.23 2,923,420 48.69 -
5%이상소유주주 IBKS 혁신 소부장 신기술투자조합 제3호 683,307 13.45 683,307 11.38 -
소계 683,307 13.45 683,307 11.38 -
합계 4,048,740 79.68 3,606,727 60.07 -
주) 상기 5% 이상 소유주주는 증자전 기준입니다..

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 04월 02일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 04월 04일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 2025년 03월 24일
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(http://ibks.com)

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(http://ibks.com) 2025년 03월 25일

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(http://ibks.com) 2025년 03월 28일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 03월 28일 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2025년 02월 14일 (증권신고서)■ 2025년 02월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 03월 24일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 한국피아이엠㈜ : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로8길 26(3) 아이비케이투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동) 다. 투자설명서 제출일■ 2025년 03월 04일 (투자설명서)■ 2025년 03월 24일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주9,609,454,40011,200857,9879,609,454,400-9,609,454,40011,200857,9879,609,454,400-보통주4,950,545,60011,200442,0134,950,545,600-4,950,545,60011,200442,0134,950,545,600-14,560,000,00011,2001,300,00014,560,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
14,537,824,000----22,176,00014,560,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 상기 합계는 상장주선인의 의무인수분 65,000주에 대한 발행금액 728,000,000원이 제외된 금액입니다.
주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.
주3) 자금의 사용목적에 관한 자세한 사항은 금번 공모를 위해 제출된 증권신고서 『제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.