Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.5

포스코케미칼

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 09월 08일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 포스코케미칼
대 표 이 사 :&cr;	민 경 준
본 점 소 재 지 :	경상북도 포항시 남구 신항로 110
	(전 화) 054-290-0114
	(홈페이지) http://www.poscochemical.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 커뮤니케이션실장 (성 명) 최 영
	(전 화) 02-3457-4488
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업비금속 광물제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

200,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

17-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채140,000,000,0002024년 09월 09일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요

17-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채60,000,000,0002026년 09월 08일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

17-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2021년 09월 08일2021년 09월 08일2021년 09월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자2,500,00025,000,000,00017.86-케이비증권3,000,00030,000,000,00021.43-NH투자증권2,350,00023,500,000,00016.79-삼성증권3,650,00036,500,000,00026.07-한국투자증권2,500,00025,000,000,00017.86-14,000,000140,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자2,500,00017.86--------케이비증권3,000,00021.43--------NH투자증권2,350,00016.79--------삼성증권3,650,00026.07--------한국투자증권2,500,00017.86--------기관투자자--714,000,000140,000,000,000100.00714,000,000140,000,000,000100.0014,000,000714,000,000140,000,000,000714,000,000140,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

6_청약및배정에관한사항

17-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2021년 09월 08일2021년 09월 08일2021년 09월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자500,0005,000,000,0008.33-케이비증권650,0006,500,000,00010.83-NH투자증권650,0006,500,000,00010.83-한국투자증권500,0005,000,000,0008.33-키움증권3,700,00037,000,000,00061.67-6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자500,0008.33--------케이비증권650,00010.83--------NH투자증권650,00010.83--------한국투자증권500,0008.33--------키움증권3,700,00061.67--------기관투자자--46,000,00060,000,000,000100.0046,000,00060,000,000,000100.006,000,00046,000,00060,000,000,00046,000,00060,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 09월 08일&cr;&cr;나. 증권교부예정일 및 교부장소&cr;"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 09월 08일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.&cr;&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr; 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr; 다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr; 라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :(주)포스코케미칼 - 경상북도 포항시 남구 신항로 110&cr; 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로70&cr; KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로108&cr; 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr; 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr; 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

17-1(단위 : 원)

회차 :

140,000,000,000140,000,000,000-140,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

---140,000,000,000--140,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역

17-2(단위 : 원)

회차 :

60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--12,200,000,00047,800,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역>&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행금액 2,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;(1) 채무상환자금&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행금액 2,000억원 중 1,878억원은 채무상환 용도로 사용될 예정입니다. 당사 이사회 및 경영진은 금리전망, 자본시장 상황 등 전체적인 여건을 고려하여 안정적으로 유동성을 확보하기 위하여 제15-1회 무보증사채, SMBC은행 및 한국수출입은행으로부터 차입한 금융기관 차입금의 상환기간이 도래하기 전에 선제적인 상환자금 마련을 목적으로 본 건 제17-1회 및 제17-2회 무보증 사채를 발행하도록 결정하였습니다. 사용시기까지의 조달금액은 은행 등 금융기관의 상품을 이용해 예치할 계획이며 주로 은행 및 증권사의 6개월~1년 만기의 채권형 랩(wrap)상품에 가입할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분	금액	상환금액	발행일(차입일)	만기	금리	비고
제15-1회 무보증사채	1,300	1,300	2019.10.07	2022.10.07	1.599%	-
SMBC 은행-금융기관 차입금	500	500	2019.10.07	2022.10.07	1.400%	-
한국수출입은행-금융기관 차입금	1,080	78	2019.06.03	2029.06.04	2.250%	분할상환(2022.09.05 39억원 / 2022.12.05 39억원)

주) 한국수출입은행 차입금은 3년 거치이후 매 3개월 정기균등 분할상환됩니다.

&cr;(2) 운영자금&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행금액 2,000억원 중 122억원은 운영자금 용도로 사용될 예정이며 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

결제시기	품목	업체	금액
2021년 09월	콜타르, 조경유 등	POSCO 등	400

주) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.