| 1. 사채의 종류 |
회차 |
1 |
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사채(채권형 신종자본증권) |
| 2. 사채의 권면총액 (원) |
500,000,000,000 |
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
- |
| 운영자금 (원) |
250,000,000,000 |
| 기타자금 (원) |
250,000,000,000(타법인 증권 취득자금) |
| 4. 사채의 이율 |
표면이자율 (%) |
발행일 2영업일전 민간채권평가회사 4사의 당사 회사채 5년물 금리 평균 + 1.45% |
| 만기이자율 (%) |
- |
| 5. 사채만기일 |
발행일로부터 30년 |
| 6. 이자지급방법 |
매 3개월 후급 (연 이자율의 1/4씩 이자지급일에 지급) |
| 7. 원금상환방법 |
만기일시상환 |
| 8. 청약일 |
2024년 12월 18일 (예정) |
| 9. 납입일 |
2024년 12월 18일 (예정) |
| 10. 대표주관회사 |
- |
| 11. 보증기관 |
- |
| 12. 이사회 의결일 |
2024년 11월 1일 |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
5 |
| 불참 (명) |
- |
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석 |
| 13. 기타 |
- 본 공시는 당사의 제1회 채권형 신종자본증권 발행과 관련된 것으로, 동일인이자 계열회사인 포스코홀딩스(주)가 인수함에 따른 공정거래법 제26조에 의한 대규모 내부거래 공시입니다.- 상기 청약 및 납입일정 등은 본건 진행과정에서 변경될 수 있습니다.- 상기 4. 사채의 이율의 표면이자율(%)은 발행일로부터 2영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가이며 민간채권평가회사 4사 중 당사 5년 만기 개별민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함)에서 최종으로 제공하는 당사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 연 1.45%를 가산한 이자율로 결정되며, 확정 시 정정공시할 예정입니다.
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| ※ 관련공시일 |
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