증권발행실적보고서 2.5 (주)마니커 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 12월 10일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 마니커
대 표 이 사 :&cr; 최 상 웅
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 용구대로2219번길3
(전 화) 031-281-5300
(홈페이지) http://www.maniker.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 안 정 원
(전 화) 031-8014-4131
&cr;
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기타26,674,715,200주주배정 후 실권주&cr;일반공모 유상증자
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2021년 12월 02일2021년 12월 02일2021년 12월 10일구주주 청약&cr;(구주주 초과청약 포함)2021년 12월 02일2021년 12월 03일2021년 12월 10일일반공모2021년 12월 07일2021년 12월 08일2021년 12월 10일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
신한금융투자--------
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합4,763,34220.001880,482986,139,8400.101880,482986,139,8403.70구주주청약&cr;(신주인수권증서)19,053,36880.0010,51413,874,96415,539,959,6801.6010,51413,874,96415,539,959,68058.26구주주청약&cr;(초과청약)--8,3472,499,9372,799,929,4400.298,3472,499,9372,799,929,44010.50실권주 일반공모--4,239847,268,032948,940,195,84098.004,2396,561,3277,348,686,24027.5523,816,71023,101864,523,415968,266,224,80023,10123,816,71026,674,715,200
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---6,561,327100.06,561,327100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
-------------------------------------------
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사&cr;(집합) 투자매매ㆍ&cr;중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래&cr;실적&cr;유 거래&cr;실적&cr;무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고
증자 전 증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
(주)이지홀딩스 최대주주 보통주 10,477,345 26.39 16,564,145 26.08 -
계 보통주 10,477,345 26.39 16,564,145 26.08 -
우선주 0 0.00 0 0.00 -

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 10월 29일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.&cr; 주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 39,694,518주에 본건 유상증자 신주 수인 23,816,710주를 더한 63,511,228주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2021년 12월 23일(목)

 Ⅴ. 공시 이행상황

&cr; 1. 공고의 일자 및 방법

날짜 업 무 내 용 비고
2021년 08월 25일 주주명부 폐쇄 및 &cr;신주배정기준일 공고 - 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 공고&cr;- 무상감자, 유상증자 기준일 공고&cr;- 당사 홈페이지 (http://www.maniker.co.kr)
2021년 11월 30일 확정 발행가액 확정 공고 - 당사 홈페이지 (http://www.maniker.co.kr)&cr;- 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2021년 12월 06일 일반공모 청약 공고 - 당사 홈페이지 (http://www.maniker.co.kr)&cr;- 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)

&cr; 2. 증권신고서 제출일

제출일자 문서명 비고
2021년 10월 06일 증권신고서(지분증권) 최초 제출
2021년 10월 20일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 자진 기재정정
2021년 10월 27일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 1차 발행가액 확정
2021년 10월 29일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 기명식 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합 완료 후 &cr;1주당 신주배정주식수 변경
2021년 11월 15일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 분기보고서 제출에 따른 기재정정
2021년 11월 30일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 최종 발행가액 확정

&cr; 3. 투자설명서 &cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 서면문서 : (주)마니커 - 경기도 용인시 기흥구 용구대로2219번길3&cr; 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr;다. 투자설명서 제출일

제출일자 문서명 비고
2021년 10월 22일 투자설명서 최초 제출
2021년 10월 27일 [정정]투자설명서 1차 발행가액 확정
2021년 10월 29일 [정정]투자설명서 기명식 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합 완료 후 &cr;1주당 신주배정주식수 변경
2021년 11월 30일 [정정]투자설명서 최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주 26,674,715,200 1,12023,816,71026,674,715,200-26,674,715,2001,12023,816,71026,674,715,200------------26,674,715,2001,12023,816,71026,674,715,200-
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--2,674,715,20024,000,000,000--26,674,715,200
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주)
-2021년 11월 10일한국예탁결제원-19,034,69519,034,695
청구일 발행시기 청구자 발행회사와의 관계 주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주)
2021년 12월 03일한국예탁결제원&cr;(신주인수권증서 청약)-13,874,9642021년 12월 03일한국예탁결제원&cr;(초과청약)-2,499,93716,374,901
청약일 청약자 발행회사와의 관계 주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 및 구주주배정분 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계
9,042,591 18,673 9,061,264

&cr; 2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)
신주인수권증서 및 우리사주&cr;청약 실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고
9,061,264 2,499,937 100.00% 초과청약 배정 후 실권주 6,561,327는 &cr;일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)
일반공모 주식수 일반공모 청약주식수 청약 경쟁률
6,561,327 847,268,032 129.13 : 1