분기보고서 3.9 해성디에스

194211-0223694

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 분 기 보 고 서

&cr;&cr;&cr;

(제 7 기)

2020년 01월 01일2020년 03월 31일

사업연도	부터
	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2020년 5월 15일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :

회 사 명 :	해성디에스 주식회사
대 표 이 사 :	조 병 학
본 점 소 재 지 :
	(전 화)070-4761-0000
	(홈페이지) http://www.haesungds.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 정 재 구
	(전 화) 070-4761-0036

목 차

【 대표이사 등의 확인 】	-----------------------	1
I. 회사의 개요	-----------------------	2
1. 회사의 개요	-----------------------	2
2. 회사의 연혁	-----------------------	5
3. 자본금 변동사항	-----------------------	7
4. 주식의 총수 등	-----------------------	8
5. 의결권 현황	-----------------------	9
6. 배당에 관한 사항 등	-----------------------	10
II. 사업의 내용	-----------------------	12
III. 재무에 관한 사항	-----------------------	49
1. 요약재무정보	-----------------------	49
2. 연결재무제표	-----------------------	52
3. 연결재무제표 주석	-----------------------	47
4. 재무제표	-----------------------	81
5. 재무제표 주석	-----------------------	86
6. 기타 재무에 관한 사항	-----------------------	108
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견	-----------------------	116
V. 감사인의 감사의견 등	-----------------------	117
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	-----------------------	121
1. 이사회에 관한 사항	-----------------------	121
2. 감사제도에 관한 사항	-----------------------	127
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항	-----------------------	133
VII. 주주에 관한 사항	-----------------------	134
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	-----------------------	142
1. 임원 및 직원 등의 현황	-----------------------	142
2. 임원의 보수 등	-----------------------	148
IX. 계열회사 등에 관한 사항	-----------------------	150
X. 이해관계자와의 거래내용	-----------------------	154
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	-----------------------	156
【 전문가의 확인 】	-----------------------	162
1. 전문가의 확인	-----------------------	162
2. 전문가와의 이해관계	-----------------------	162

【 대표이사 등의 확인 】

◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인

&cr; 가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 천원) 소주해성디에스&cr;무역유한공사2015년 6월중국 강소성&cr;소주시반도체 Substrate&cr;제조 및 판매104,500기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 1110호)&cr;▶의결권 100.0% 소유X

상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부

※ 상기 주요종속회사 판단여부의 기준 (①또는 ②를 충족시)&cr;① 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사&cr;② 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

[연결대상회사의 변동내용]

--------

구 분	자회사	사 유
신규&cr;연결
	연결&cr;제외

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr; 당사의 명칭은 "해성디에스 주식회사"이라 표기하고 영문명은 "HAESUNG DS Co., Ltd."이라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "해성디에스㈜" 또는 "해성DS"라고 표기합니다.&cr; &cr; 다. 설립일자&cr; 당사는 2014년 3월 6일 주식회사 엠디에스라는 상호명으로 설립되었으며, 2014년 &cr;9월 1일 상호를 주식회사 엠디에스에서 해성디에스 주식회사로 변경하였습니다. &cr;회사가 발행한 주식은 2016년 6월 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 거래되고 있으며, 종목코드는 '195870'입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소 :	서울특별시 강남구 테헤란로 508(해성2빌딩) 8층
전화번호 :	070-4761-0026
홈페이지 :	http://www.haesungds.co.kr

&cr; 마. 중소기업 해당 여부 &cr; 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

&cr;바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 &cr;&cr; (1) 주요 사업의 내용

당사는 반도체를 구성하는 반도체 패키징 공정에서 필요로 하는 구조재료인 &cr;반도체 Substrate(리드프레임, Package Substrate)를 제조ㆍ판매하고 있습니다.&cr;자세한 사항은 동 공시서류의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

&cr; (2) 향후 추진하려는 신규사업

당사는 그래핀의 사업화를 신규사업으로 추진 중에 있습니다. &cr;자세한 사항은 동 공시서류의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

(기준일: 2020년 03월 31일)

구분	회 사 명	결산월	업 종	법인등록번호	비고
국내&cr;(11)	해성디에스㈜	12월	반도체 Substrate 제조 및 판매	194211-0223694	상장
	해성산업㈜	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	110111-0028145	상장
	계양전기㈜	12월	전동공구 제조 및 판매	110111-0212889	상장
	한국제지㈜	12월	인쇄용지 제조 및 판매	110111-0002818	상장
	㈜한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	135011-0040291	상장
	해성팩키지㈜	12월	기타금융 서비스업	131411-0443772	비상장
	㈜경재	12월	부동산매매	110111-1255804	비상장
	㈜우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	110111-5269421	비상장
	HK특수지상사㈜	12월	도매업	110111-5883966	비상장
	해성테크놀로지㈜	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	194211-0260753	비상장
	원창포장공업㈜	12월	골판지 제조 및 판매업	184611-0019906	비상장
해외&cr;(6)	소주해성디에스무역유한공사&cr;[Suzhou Haesung DS Trading Co.,Ltd.]	12월	반도체부품 판매업	-	비상장
	계양전기(소주)유한공사&cr;[KEYANG ELECTRIC MACHINERY(SUZHOU) LIMITED COMPANY]	12월	전동공구 제조 및 판매	-	비상장
	계양전기(강소)유한공사&cr;[KEYANG ELECTRIC MACHINERY(JIANGSU) CO.,LTD]	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	-	비상장
	소주신계양국제무역유한공사&cr;[SU ZHOU XIN QI YANG INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.]	12월	전동공구부품 판매업	-	비상장
	국일제지(장가항)유한공사&cr;[Kook-il paper(zhangjiagang)Mfg. Co.,Ltd]	12월	특수지 제조 및 판매	-	비상장
	HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	-	비상장

&cr; 아. 신용평가에 관한 사항

해당사항 없음&cr; &cr; 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

유가증권시장2016년 06월 24일해당사항 없음해당사항 없음

주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	소재지
2014년 03월 06일	경상남도 창원시 성산구 웅남로 726(성주동)

※ 변경사항 없음&cr;

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용
2014년 04월 30일	조돈엽 대표이사 취임&cr;단재완, 단우영, 단우준 사내이사 취임&cr;신현목 사외이사 취임&cr;이정훈 감사 취임
2015년 12월 14일	단우영, 단우준 사내이사 사임&cr;신현목 감사위원 취임&cr;강희복, 신상규 사외이사 겸 감사위원 취임
2018년 3월 23일	조돈엽 대표이사 중임&cr;단재완 사내이사 중임&cr;신현목 사외이사 겸 감사위원 중임
2019년 3월 22일	단우영, 단우준 사내이사 취임&cr;강희복, 신상규 사외이사 겸 감사위원 중임
2020년 3월 27일	조돈엽 대표이사, 신현목 사외이사 임기만료&cr;신상규 사외이사 사임&cr;조병학 대표이사 취임&cr;단재완 사내이사 중임&cr;박흠석, 하윤희 사외이사 겸 감사위원 취임

※ 대표이사를 포함한 1/3이상 변동&cr; &cr; 다. 최대주주의 변동&cr; 해당사항 없음

라. 상호의 변경

일 자	상 호	비 고
2014년 03월 06일	주식회사 엠디에스	설립
2014년 09월 01일	해성디에스 주식회사	해성그룹 피인수에 따른 변경

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과&cr; 해당사항 없음

&cr;바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용&cr; 해당사항 없음

&cr; 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr; 해당사항 없음&cr; &cr; 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용	비 고
2015년 06월 01일	소주해성디에스무역유한공사 설립	-
2015년 11월 11일	다층 BGA 투자 결정	-
2015년 12월 14일	감사위원회 설치	-
2015년 12월 14일	사외이사후보추천위원회 설치	-
2016년 06월 24일	유가증권시장 상장	-
2016년 08월 09일	해성테크놀로지㈜ 설립	-
2016년 08월 26일	해성바이오㈜ 설립	-
2019년 09월 26일	해성바이오㈜ 투자주식 처분	연결종속회사 제외

3. 자본금 변동사항

&cr; 가. 자본금 변동 현황

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 2020년 03월 31일(단위 : 원, 주)

(기준일 : )

2016년 06월 21일유상증자(일반공모)보통주2,000,0005,00012,000

주식발행&cr;(감소)일자	발행(감소)&cr;형태	발행(감소)한 주식의 내용
		주식의 종류	수량	주당&cr;액면가액	주당발행&cr;(감소)가액	비고
-

※ 2016년 유가증권시장 상장시 2,000,000주(증자비율 11.76%)신주모집을 실시&cr; &cr;나. 전환사채 등 발행현황&cr;&cr; (1) 미상환 전환사채 발행현황&cr; 해당사항 없음

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl

&cr; (2) 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서 포함) 등 발행현황&cr; 해당사항 없음

◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl

&cr; (3) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황&cr; 해당사항 없음

◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

2020년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주우선주50,000,000-50,000,000-17,000,000-17,000,000---------------------17,000,000-17,000,000-----17,000,000-17,000,000-

구 분		주식의 종류			비고
		합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
	1. 감자
	2. 이익소각
	3. 상환주식의 상환
	4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

&cr; 나. 자기주식 취득 및 처분 현황&cr; 해당사항 없음

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl

&cr; 다. 종류주식 발행현황&cr; 해당사항 없음

◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl

5. 의결권 현황

2020년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주17,000,000-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주17,000,000-우선주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
	의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
	기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
	의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당(중간 배당 포함)을 실시할 수 있으며, 향후 회사의 이익규모와 투자 소요를 감안하여 전략적으로 이를 결정하고 있습니다. 당사 「정관」에 의거한 배당에 관한 중요한 정책은 다음과 같습니다.

구분	내용
제42조&cr;(이익금의 처분)	이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다&cr; 1. 이익준비금&cr; 2. 기타의 법정적립금&cr; 3. 배당금&cr; 4. 임의적립금&cr; 5. 기타의 이익잉여금처분액
제43조&cr;(이익 배당)	① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 &cr; 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제43조의2&cr;(중간 배당)	① 이 회사는 각 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 &cr; 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 등 관계 법령에 의한 중간배&cr; 당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 &cr; 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 &cr; 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.&cr; 1. 직전결산기의 자본금의 액&cr; 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 &cr; 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익&cr; 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 &cr; 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금&cr; 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우&cr; (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수&cr; 권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당&cr; 에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다
제44조&cr;(배당금지급청구권의&cr;소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효&cr; 가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 5,0005,0005,0009,09918,33220,8449,49815,78021,8505351,0781,226-5,9505,100----32.4624.47보통주-2.302.23우선주---보통주---우선주---보통주-350300우선주---보통주---우선주---

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제7기 1분기	제6기	제5기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
	주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
	주당 주식배당(주)

※ (연결)당기순이익 및 (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주 지분 기준 &cr; 당기순이익으로 산출&cr;

구분	당기	전기	전전기
	제7기 1분기	제6기	제5기
주당 현금배당금(원)	-	350원	300원
과거 1주일간 배당부 종가의 평균	-	15,213원	13,450원

*&cr; 현금배당수익률(%) ＝ 주당 현금배당금(원)&cr;─────────────────────────&cr;과거 1주일간 배당부 종가의 평균

II. 사업의 내용

[용어 정리] 반도체 관련

구분		설명
반도체	반도체&cr;(Semiconductor)	- 전자제품의 소형화와 소요전력의 절감, 신뢰성의 증진, &cr; 수명의 영구화 등을 목적으로 개발된 초소형 회로의 회로 기판&cr; 소재로서 집적회로의 핵심소재
	IC&cr;(Integrated Circuit)&cr;*직접회로	- 2개 이상의 전자회로 소자가 하나의 기판 위 또는 기판 내에 &cr; 분리가 불가능한 상태로 결합ㆍ접속되어 있는 복합전자회로
	메모리&cr;(Memory)	- 인간의 기억ㆍ기록능력을 전자적 수단에 의해 실현하는 장치로&cr; 컴퓨터나 통신, 방송, 교육ㆍ오락기기 등의 중요한 구성요소
	RAM&cr; (Random Access Memory)	- 컴퓨터 기억장치 중 기억된 정보ㆍ데이터를 언제든지 즉시 &cr; 판독 또는 기록할 수 있는 기억장치
	DRAM&cr;(Dynamic Random Access Memory)	- 반도체 산업 중에서 가장 큰 비중을 갖는 메모리로 주로 &cr; 컴퓨터의 주기억장치에 사용되는 반도체 칩
	DDR&cr;(Double Data Rate)	- 고속 D램 규격으로 기존 데이터 전송량을 늘려 &cr; 고속화 할 수 있는 기술 규격
	LED&cr;(Light Emitting Diode)&cr;*발광다이오드	- 갈륨 비소 등의 화합물에 전류를 흘려 빛을 발산하는 반도체 &cr; 소자로서 전기에너지를 빛 에너지로 전환하는 효율이 높기 &cr; 때문에 에너지를 절감할 수 있어, 백열등ㆍ형광등을 대체하고 &cr; 있는 차세대 광원
	MCU&cr;(Micro Controller Unit)	- 단일 칩 내부에 프로세서, 메모리, 입출력 장치를 갖춘 장치. &cr;- 자동차에서부터 장난감까지 넓은 분야에서 사용
	Flash Memory	- 전원이 끊겨도 저장된 정보가 지워지지 않는 기억장치
	Nand Flash	- 플래시 메모리의 한 형태로 전원이 없는 상태에서도 데이터를 &cr; 계속 저장 및 데이터를 자유롭게 저장 및 삭제할 수 있으며, &cr; 저장단위인 셀을 수직으로 배열해 좁은 면적에 많은 셀을 &cr; 만들 수 있도록 돼있어 대용량 저장이 가능 함 &cr;- 디지털카메라, 휴대용저장장치, 컴퓨터 등에 폭넓게 사용.

[용어 정리] 반도체 조립, Package Substrate 공정

구분		설명
반도체 조립	Wafer	- 반도체소자 제조의 재료로 실리콘 반도체의 소재의 종류결정을 &cr; 원주상에 성장시킨 주괴(ingot)를 얇게 깎아낸 원모양의 판
	Die Sawing	- Wafer의 각 Chip을 조립하기 위하여 톱으로 자르는 작업
	Wire Bonding	- 반도체 제품의 조립시 Chip의 PAD와 외부 단자를 도선으로 &cr; 연결하는 작업
	Gold Wire	- 반도체 소자인 Die와 Package 단자간을 연결하는 금속 세선
	Flip Chip Bonding	- 반도체 칩 상의 표면전극을 절연기판 또는 패키지의 배선용 &cr; 전극에 직접 접속하는 방법
	Die Attach	- Sawing된 개별 Chip을 도전성 접착제 나 Tape로 기판 위에 &cr; 부착 시키는 공정
	Molding	- 외부의 물리적 충격이나 화학적 변화로부터 Chip을 보호하기 &cr; 위해 열경화성 수지로 Chip의 외부를 감싸는 공정
	Trim & Form	- 패키지가 PCB에 장착 가능하도록 패키지 형태를 최종적으로&cr; 완성시키는 공정
	Laser Marking	- 제품의 구분 및 Lot Trace를 목적으로 패키지 표면에 LASER로 &cr; 식별 표시를 하는 공정
Package&cr;Substrate&cr;공정	LASER Drill	- CO2 Laser를 이용하여 Via Hole을 가공하여 패턴의 &cr; 상/하면을 통전할 수 있는 Hole을 가공하는 공정
	DES&cr;(Developing&Etching&&cr;Stripping)	- 동박을 식각하여 전기적 회로를 형성하는 공정 ㆍDeveloping: 노광후 Pattern 이외의 부분을 현상하는 공정 ㆍEtching: 현상으로 형상화된 Pattern을 염화동(CuCl2) 용액을 &cr; 이용하여 에칭 ㆍStripping: Etching후 남아있는 Resist 막을 제거하는 공정
	PSR인쇄	- 에칭으로 형성된 패턴회로를 보호하기 위해 PSR Ink를 패턴 &cr; 위에 도포하는 공정
	Ni/Au 도금	- 본딩 및 납땜성을 좋게 하기 위해 PSR이 노출된 동박 표면에 &cr; 전해도금방식을 이용하여 Ni/Au도금 층을 형성시키는 공정
	Window Punching	- Wire 본딩(Chip과 PCB연결)을 하기 위한 공간을 금형을 &cr; 이용하여 타발하는 공정
	검사&cr;(AOI/AVI)	- 패턴회로(AOI) 및 PSR외관(AVI)을 광학장비 및 조명을 &cr; 이용하여 자동으로 검사하는 공정

[용어 정리] 리드프레임 공정

구분		설명
리드&cr;프레임 공정	스탬핑&cr;(Stamping)	- 고속 press에 초정밀 순차이송타발 구조의 금형을 장착하여 &cr; 리드프레임을 형상화하는 공정.
	에칭&cr;(Etching)	- 노출된 금속면을 식각하여 제품형상을 가공하는 공정 - Cu는 염화제이철 (FeCl3), 염화동 (CuCl2)을 이용하지만, &cr; Ni-Alloy는 염화철에만 반응 - 염화제이철은 값이 싸고 부식속도가 빠르며, 타 Etchant(에칭&cr; 용액)에 비해 인체에 덜 해롭기 때문에 널리 사용됨
	열처리	- 원소재의 잔류응력과 스템핑 공정에서 발생하는 잔류응력을 &cr; 제거하는 공정
	도금	- 반도체 Chip과 Lead Frame간의 전기적 연결을 하기 위해 &cr; 리드프레임의 표면에 전류를 인가하여 이온이 밀착하는 방식을 &cr; 이용하며, MASK로 원하는 부위를 도금
	Taping	- Lead의 변형을 방지하기 위한 Lead 부위 고정 및 &cr; 고객공정에서의 Chip을 실장
	Cut Off	- Reel to Strip 공정으로 IC제품은 Taping 공정 이후에 &cr; Cavity Cutting, Down Set, Cut Off를 순차적으로 진행
	Down Set	- 고객공정 Wire Bonding 거리를 줄이고, Package의 두께를 &cr; 최소한으로 하기 위해 Inner Lead부나 PAD부를 Down set
	전처리&cr;(Pre-treatment)	- 소재의 표면과 감광액과의 밀착성을 높이기 위하여 금속의 &cr; 표면을 세정하는 공정. 소재 철판에 빛이 반응하는 감광막을 &cr; 형성시키는 것이 주목적
	라미네이팅&cr;(Laminating)	- DFR(Dry Film Resist, Negative Film 사용)로 코팅하여 원소재 &cr; 표면에 접착되어 에칭 용액으로부터 소재를 보호 - Negative Type의 Photo Resist는 자외선에 조사되면 &cr; Polymer화하여 불용해성이 됨
	노광&cr;(Exposure)	- 코팅된 원소재에 Photo Mask를 밀착한 후 UV (자외선)을 &cr; 사용하여 Photo Resist와 광화학 반응으로 제품형상을 만드는 &cr; 공정 - 감광성 Photo Resist에 빛을 조사하고 이 빛은 필름을 통하여 &cr; 불용성의 감광부와 수용성의 미감 광부를 결정
	현상&cr;(Developing)	- 노광시 감광된 부분(제품형상) 외에 감광이 되지 않은 부분을 &cr; 온수를 사용하여 형상을 만드는 공정 - 에칭될 부분(빛에 반응하지 않은)의 Photo Resist를 제거
	박리&cr;(Stripping)	- 불필요해진 레지스트막을 용해 시키는 작업 - 수용성 레지스트막은 알카리성에 취약하므로 수산화나트륨을 &cr; 이용하여 탄소결합을 작은 단위로 절단하는 원리

1. 사업의 개요

&cr; 가. 업계의 현황

&cr; (1) 산업의 특성&cr; &cr; (가) 산업의 개요&cr; 반도체란 구리처럼 전기가 잘 통하는 도체와 나무와 돌처럼 전기가 통하지 않는 부도체의 중간 성질을 갖는 물질을 말하며, 빛, 열, 불순물 등을 가하여 전기를 통하게 함으로써 전기 신호를 제어하거나 증폭, 기억하도록 가공된 전자부품의 일종입니다.

이러한 반도체는 크게 정보를 저장할 수 있는 '메모리 반도체', 정보 저장 없이 연산이나 제어기능을 하는 '비메모리 반도체'로 구분할 수 있으며, 장난감에서부터 우주항공산업에 이르기까지 그 적용분야가 매우 광범위 합니다. 더하여 최근의 자동차는 달리는 전자제품이라고 할 정도로 많은 반도체가 사용되고 있습니다. &cr;이러한 반도체를 생산하기 위해서는 여러가지 제조공정과 반도체 재료를 필요로 합니다. 반도체 생산업체를 제조공정에 따라 구분하면 아래와 같이 크게 전공정(Front-End Process) 업체와 후공정(Back-End Process)업체 등으로 구분할 수 있습니다. &cr;

[반도체 제조공정별 특성]

공정구분	공정별	사업특성
전공정&cr;(Front-End&cr;Process)	일관공정&cr;(IDM)	- 칩 설계에서 제조 및 테스트까지 일관공정 체제를 &cr; 구축하여 직접 수행&cr;- 메모리제조의 가장 성숙한 모델&cr;- 기술력과 규모의 경제를 통한 경쟁확보&cr;- 거대투자의 고위험 고수익 형태
	설계전문&cr;(Fabless)	- 칩의 설계만 전문으로 하는 업체&cr;- 고위험의 거대 투자를 회피할 수 있으나 위탁제조의 &cr; 비용부담 필요 &cr;- 고도의 시장예측이 필요하며, 주문생산의 최소물량 수준 &cr; 예측 필요
	제조전문&cr;(파운드리)	- 주문 방식에 의해 칩 생산만 전문&cr;- 집접 칩 설계하지 않고, 설계전문업체로부터 위탁제조
후공정&cr;(Back-End&cr;Process)	패키지 및&cr;테스트	- 메모리제조는 자체적으로 조립하지만, 비메모리&cr; 분야는 다양한 제품을 모두 패키징 할 수 없어 외부에 위탁&cr;- 반도체 테스트는 전수검사를 해야 하며, &cr; 조립업체에서 수행하지만, 검사장비가 고가이므로&cr; 다양한 칩을 모두 검사할 수 없어 테스트전문 업체에 위탁
설계 및 장비	IP전문&cr;(Chipless)	- 설계기술 R&D 전문&cr;- IDM이나 Fabless에 IP 제공&cr;- 칩 설계용 Architecture IP, Chip 생산용 Physical IP, &cr; System IP, 일반 기술 IP 등
	공정장비	- 반도체제조 장비 개발 및 생산&cr;- 제조공정 기술개발도 주도

(출처: 산업연구원 「반도체산업의 기초분석」) &cr;&cr; 반도체 재료산업은 공정구분에 따라 크게 '웨이퍼 재료'와 '팩키징 재료'로도 구분하며, 반도체 구성단계에 따라서는 '기능재료', '공정재료', '구조재료'로 세분화하여 구분할 수 있습니다. &cr;

[반도체 재료의 종류에 따른 구분]

공정구분	대분류	중분류	재료의 종류	용도
전공정&cr;(Front-End&cr;Process)	웨이퍼&cr;재료	기능재료	웨이퍼	칩의 기판
		공정재료	포토마스크	석영유리에 회로를 묘화한 &cr;회로도의 원판
			펠리클	마스크의 입자로 인한 오염 &cr;방지를 위한 보호막
			포토리지스트	웨이퍼에 회로를 인쇄하기 &cr;위한 감광제
			공정가스	성막, 에칭, 도핑 등에 사용
			화학약품	세정, 에칭 등의 공정에 사용
			배선재료	웨이퍼 상에 주입되어 회로로 사용
후공정&cr;(Back-End&cr;Process)	팩키징&cr;재료	구조재료	반도체 Substate	칩과 외부회로와의 &cr;접속을 위한 지지대
			본딩와이어	칩과 리드프레임을 연결
			봉지재	칩을 밀봉하기 위한 Epoxy수지

(출처: 반도체산업협회 「반도체 재료산업」)

이에 당사가 생산하는 '리드프레임'과 'Package Substrate'는 '반도체 Substrate' 로 통칭할 수 있습니다. 공정구분에 따라서는 후공정(Back-End Process)에 속하는 재료이자 팩키징 재료인 구조재료에 속하 며 , 「한국산업표준분류」에서는 반도체 Substrate를 " 전자부품, 컴퓨터,영상, 음향 및 통신장비 제조업(분류번호:C26)" 으로 분류하고 있습니다. &cr;

[당사 반도체 Substrate 제품]

구분	당사 주요제품		명칭	사용 용도와 기능 및 특징
반도체 Substate	리드프레임	ELF	IC. LED, QFN 등	자동차용 반도체 및&cr;모바일 기기 등 팩키징 재료
		SLF	IC, LOC, QFP 등
	Package Substrate		FBGA, FC-FBGA 등	PC, Sever 모바일 등&cr;메모리 반도체 팩키징 재료

(나) 국민경제적 지위&cr; 반도체 산업은 우리나라 수출에 있어서 매우 중요한 기간 산업 중 하나이 며, 반도체 재료산업 또한 이러한 반도체 산업과 함께 성장하고 있습니다. &cr;2019년 년간 반도체 수출은 세계적인 메모리 가격 하락세에도 불구하고 정보통신 기기의 메모리 탑재용량 증가, 지속적인 메모리 수요 확대 등으로 우리나라 수출에 있어 17%인 939.4억달러의 성과를 일궈냈습니다(산업통상자원부, 2020년 1월). 이는 2018년 대비 25.9% 감소한 것이지만, 2018년 반도체 슈퍼사이클 호황 등을 고려하면 여전히 우리나라 수출에 중요한 역할을 담당하고 있다고 할 수 있습니다.&cr;2020년 1분기 누계 반도체 수출액은 전년 동기 대비 16.5억달러 감소한 233.3억달러를 기록하였습니다. 그러나 반도체의 수출 물량은 2019년 7월 이후 9개월 연속으로 증가 추세이고, 북미 데이터센터 투자와 재택경제 활성화 등 서버향 메모리 수요 견조 및 단가 회복세, 서버향 DRAM 가격 중심의 단가 회복세 등으로 인하여 다시 상 승국면이 올 것이라는 기대가 나오고 있습니다. (산업통상자원부, 2020년 4월) &cr; 위 에서 언급한 직접적인 경제 영향 이외에도 반도체 산업으로 인한 간접적 경제유발효과 또한 막대합니다. 삼성전자 평택캠퍼스는 289만㎡으로 반도체 라인 4기까지 수용이 가능하며, 현재 2기 라인을 착공 중에 있습니다. 반도체 1개 라인에는 총 30조원이 투자되는 것 뿐만 아니라, 평택시의 지방세수가 약 10% 상승, 일일 출근인력이 약 2만 2천명이 됨에 따라 관내 소비 증가 등 1개 라인 기준 약 163조원의 경제유발효과을 창출하고 있습니다(삼성전자/평택시, 2018년 12월).&cr;SK하이닉스 또한 448만 ㎡ 면적의 용인 반도체 특화 클러스터에 대한 수도권 규제 심사를 통과함으로써 2028년까지 120조원을 투자해 생산공장 4개를 증설하는 계획을 발표하였습니다(SK하이닉스/산업통상자원부, 2019년 3월). 이를 통하여 향후 10년간신규 일자리 1만 7천개와 약 188조원의 부가가치가 창출 될 것으로 예상하였습니다(기획재정부, 2019년 3월).&cr;이처럼 반도체 팹 1개 건설에 따른 생산유발효과는 127조 6천억원, 부가가치 유발효과는 46조 9천억원, 취업유발인원은 36만 7천명, 조세는 2조 5천억원에 달할 것으로 예상되며, 반도체 클러스터 부지 조성만으로도 생산유발액 3조 5천억원, 부가가치 유발액 1조 1천억원, 취업유발자수 2만 1천명이 예상되는 등(서울대학교 경제연구소, 2019년) 반도체 산업이 우리나라 국민경제적 지위에 미치는 영향은 매우 막대합니다.

(다) 시장의 규모&cr; 2019년 전세계 반도체 재료산업 시장 규모는 521.4억 달러로 역대 최대치를 갱신한 2018년 대비 소폭 하락하였습니다. 세분화해서 살펴보면 웨이퍼 재료는 2018년 330억 달러에서 약 328억 달러로 감소하였으며, 당사가 영위하는 팩키징 재료는 197억달러에서 약 192억달러로 감소하였습니다. 우리나라 또한 성장률이 소폭 하락하였으나, 전세계 반도체 재료 매출액 2위를 유지하였습니다. &cr;반도체 재료산업은 전방산업인 반도체 산업과 그 성장세를 함께하고 있으나, 신규 라인을 짓거나 생산량을 증가시킬 때 일시적으로 시장 규모가급증하는 반도체 장비산업과 비교하여 보았을 때, 반도체 산업의 투자 동결에 받는 영향 또한 상대적으로 적다고 할 수 있습니다. &cr;

[국가별 반도체 재료 매출액 및 성장률]

지역	2019년	2018년	성장률
대만	113.4억달러	116.2억달러	-2.4%
한국	88.3억달러	89.4억달러	-1.3%
중국	86.9억달러	85.2억달러	+1.9%
일본	77.0억달러	78.0억달러	-1.3%
기타 지역	60.5억달러	62.1억달러	-2.6%
북미	56.2억달러	57.3억달러	-1.8%
유럽	38.9억달러	38.9억달러	-
합계	521.4억달러	527.3억달러	-1.1%

(출처: SEMI 「반도체 재료시장 보고서 」 , 2020년 4월)

(라) 성장과정(산업의 연혁)

우리나라의 반도체 산업은 1968년 서울 화양동에서 아남반도체가 공장을 설립한데 이어, 1974년 1월 경기도 부천에 한국반도체 설립 이후 같은 해 12월 삼성전자가 한국반도체를 인수하면서 반도체 생산이 본격화 되었습니다. &cr;그 이후 1981년 정부가 '반도체 공업육성계획'을 통해 정책적 지원의 기틀을 마련하면서 성장을 가속화 하기 시작하였으며, 삼성전자가 1983년 12월에 64K DRAM을 개발한데 이어 1992년 8월 64M DRAM을 세계 최초 국산화하여 일본, 미국과 함께 반도체 생산 Big3 국가로 자리매김 하였습니다. &cr;

[우리나라 반도체산업의 발전과정 요약]

구분	태동기&cr;(1965~1973)	기반구축기&cr;(1974~1981)	도약기&cr;(1982~1991)	성장기&cr;(1992~1997)	성숙기&cr;(1998~현재)
성장단계	외국계기업에&cr;의한&cr;조립가공	국내기업의&cr;개별소자와&cr;웨이퍼가공	메모리분야의&cr;본격적&cr;사업 개시	메모리분야의&cr;세계 리드	메모리&cr;구조조정 및&cr;비메모리육성
주요정책	외자도입법/&cr;전자공업&cr;진흥법	전자기술연구소설립/&cr;전자공업&cr;장기육성계획	반도체 공업&cr;육성계획/&cr;산학공동연구개발산업	반도체칩&cr;보호법/&cr;반도체관련&cr;인력양성센터	반도체산업&cr;비전과 발전&cr;전략 수립
기술단계	조립기술&cr;습득	웨이퍼가공&cr;기술 습득	제품기술과&cr;공정기술&cr;자체개발	메모리기술&cr;세계 선도	비메모리기술&cr;습득 및 발전

(출처: 산업연구원 「반도체산업의 기초분석」) &cr;&cr;이처럼 우리나라의 반도체 산업이 단기간에 일본, 미국을 따라 잡고 세계를 선도할 수 있었던 요인은 크게 3가지로 요약할 수 있습니다. &cr;첫째, 반도체 품목 중에서 시장규모가 크고 성장성이 높으며, 대량생산의 장점이 있는 메모리분야를 기업의 전략 목표로 하여 선택과 집중을 추진했기 때문입니다. &cr;둘째, 연구개발에서는 상호협력 체제를 구축하였는데, 정부의 적극적인 지원과 기업들의 혼연일치된 공동연구를 통해 선진국의 기술을 따라잡을 수 있었기 때문입니다. 셋째, 생산 및 판매에서는 각사가 치열한 경쟁체제로 돌입하였는데, 각사가 시장을 선점하기 위해 과감한 설비투자와 판매망 확충을 경쟁적으로 단행했기 때문입니다.&cr;이러한 발전을 통하여 우리나라는 현재 세계 메모리 반도체 시장의 과반을 점유하고 있으며, 중국 등 후발국과의 기술 격차도 현저하여 세계 시장에서 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. &cr;

[우리나라 반도체 주요 수출금액 달성연도 및 수출 비중]

수출금액	3억달러	50억달러	100억달러	200억달러	900억달러	1,000억달러
연도	1977년	1991년	1994년	2000년	2017년	2018년
수출 비중	3.0%	7.9%	11.0%	15.1%	16.0%	20.9%

(출처: 한국무역협회 「반도체의 수출신화와 수출경쟁력 국제비교」, 2017년 9월)

(마) 기타 일반적 특성&cr;

① 기술집약적 장치산업&cr; 반도체 재료산업은 전방산업인 반도체 산업이 첨단 ICT수요에 연동되며 재료공학, 화학, 물리 등의 다양한 고도의 기술이 복합적으로 요구되는 융합된 산업의 성격을 가지고 있습니다. 더하여 제조 경쟁력을 갖추기 위해서는 대규모 설비투자가 지속적으로 필요한 장치산업이며, 종합반도체업체 (IDM: Integrated Device manufacturer) 와 패키지업체(OSAT:Outsourced Semiconductor Assembly&Test) 의 신뢰성 확보, 기술개발에 대한 어려움으로 인한 진입장벽이 존재합니다.&cr;반도체 재료의 품질은 완제품 전체의 성능에 영향을 미치게 되며, 이에 따라 매우 엄격한 품질관리와 장기간의 신뢰성이 검증되지 않은 업체의 신규 진입 절차와 과정은 매우 어렵습니다. 또한 고객사와 신제품 개발 단계부터 공동으로 참여하여야 하고, 특히 자동차용(Automotive) 반도체 재료의 경우 고객의 안전 및 생명과 직결되므로 매우 엄격한 품질 검증을 위해 장기 거래를 중시하는 등 기존 거래관계의 연속성이 매우 중요합니다. &cr;당사는 장기거래를 통한 구축된 신뢰와 검증된 품질을 바탕으로 안정적으로 사업을 영위하고 있으며, 세계 반도체 재료시장을 선도하는 기업에 위치하고 있습니다. &cr;&cr; ② 환경 규제 산업&cr; 1992년 유엔 환경 개발 회의에서 채택된 리우 환경 선언에서 추구한 이념인 ESSD(Environmentally Sound and Sustained Development / 환경적으로 건전하고 지속 가능한 개발)로 환경이 전 세계적으로 비즈니스에 영향을 미치는 주요 결정요인으로 등장하였습니다. 이로 인하여 2006년부터 유럽연합(EU)의 전기전자제품에 대한 납, 수은,카드뮴, 6가크롬 등의 6개 유해물질 제한지침(RoHS)이 발효되었습니다. 국내는 「자원순환법」으로 유사한 제도를 운영하고 있으며, 중국에서도 「 China RoHS 」 를 시행하는 등 세계 각국에서도 유사한 환경기준을 발효 또는 준비하고 있는 상황입니다.&cr;국내 자동차업체들도 2016년부터 자동차 폐기물 재활용 촉진을 위해 시행한 지침인 유럽연합(EU)의 ELV(End of life vehicles / 폐차처리지침) 인증을 일반 재료에서 각종 전장재료로 적용 대상을 확대하고 있습니다. 이러한 추세는 완제품뿐만 아니라 소재, 재료, 더 나아가 생산공정 자체에도 적용되고 있어 반도체 업계는 유해물질 규제에 대응하기 위한 기술개발 및 투자에 집중해 오고 있습니다. &cr;당사는 반도체 제조공정에서 필수적으로 사용되던 납 사용을 배제하고 팔라듐 도금을 적용한 환경친화형 PPF(Pre-Plated Frame) 도금기술을 1998년 4월에 세계 최초로 독자개발에 성공하였습니다. 더하여 국제 인증규격인 ISO 14001/2015(Environment Management System), OHSAS 18001(Occupational Health and Safety Management System) 취득으로 기업활동 전 과정에서 환경과 에너지에 미치는 영향이 최소화되도록 생산공정과 제품을 관리하고 지속적인 개선을 통해 세계 최고 수준의 환경경영 성과를 달성하고 있습니다.

&cr; ③ 산업의 계층화&cr; 반도체산업은 전문화 및 분업화로 인해 다양한 계층구조가 존재합니다. &cr;당사 제품은 주 로 종합반도체업체(IDM: Integrated Device manufacturer)와 반 도체 패키지업체(OSAT:Outsourced Semiconductor Assembly&Test)에 공급되고 있습니다. 디자인을 담당하는 업체 중에서 자체적으로 생산시설을 보유하지 않고 디자인만을 수행하는 업체를 팹리스(Fabless) 업체라고 하며, 수탁생산을 전문적으로 담당하는 업체는 파운드리(Foundry) 업체라고 부릅니다. 비메모리 반도체 분야에서는 R&D 및 디자인을 담당하는 Fabless 업체와 수탁생산을 담당하는 Foundry 업체의 분업화가 일반적인 추세이나 메모리 반도체의 경우는 보통 설계와 생산을 하나의 업체가 담당하고 있습니다.

( 2) 산업의 성장성 &cr; &cr; 2019년 전세계 반도체 재료산업 시장 규모는 521억 달러로 추정됩니다. 세분화해서 살펴보면 웨이퍼 재료는 328억달러, 당사가 영위하는 패키징 재료 산업는 192억달러를 기록하였으며, 이는 전년 대비 소폭 감소한 수치입니다. &cr;

[전세계 반도체 재료 매출액]

지역	2019년	2018년	2017년	2016년	2015년
웨이퍼 재료	328억달러	330억달러	278억달러	247억달러	241억달러
패키징 재료	192억달러	197억달러	191억달러	196억달러	193억달러
합계	521억달러	527억달러	469억달러	443억달러	434억달러

(출처: SEMI 2014~2019「반도체 재료시장 보고서 」 )

&cr;위의 수치상으로는 패키징 재료시장의 성장률이 미미해 보일 수 있으나, 당사가 생산하는 패키징 재료는 주로 성장성이 높은 자동차용 반도체에 사용되고 있습니다. &cr;최근 자율주행차, 전자기기 및 자동차의 메모리 탑재 고용량화 등 으로 자동차용 반도체 시장은 더욱 빠른 속도로 성장하고 있 습니다. 이에 따라 주요 글로벌 시장조사기관들 또한 2020년 글로벌 반도체 시장이 전년대비 5.5%~12.5%의 성장세를 시현할 것으로 전망하였습니다.&cr; 또한 낸드플레시의 경우 19%, 자동차용 특수 반도체는 13%, DRAM은 12% 전년대비 증가할 것으로 전망되고 있습니다. (IC Insight 「더 맥클린 리포트」 , 2020년 1월)

[전세계 반도체 시장 전망]

시장조사기관	발표시점	2020년 성장률 전망	2019년 성장률 전망
Gartner	2019년 12월	12.5%	△11.9%
WSTS	2019년 12월	5.9%	△12.8%
IHS Markit	2019년 12월	5.5%	△12.4%

(출처: 산업통상자원부, 2019년 12월)

(3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr; &cr; ① 경기변동의 특성 &cr;세계 반도체 및 반도체 재료산업은 최전방 산업인 전자제품 시장의 경기흐름에 연동되어 있습니다. 과거에는 주요 수요처인 미주의 거시경제 순환 사이클과의 연관성이 매우 컸으나, 최근 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 매우 축소되었습니다. &cr;경기 부침이 본 산업의 위험 요인이기는 하나, 최근에는 다양한 Mobile기기가 등장하고 자 동차의 전장화에 따라 모든 응용처에 반도체가 차지하는 비중이 높아지면서 과거에 비해 변동성이 줄어들고 있으며, 당사는 경기 변동에 영향을 적게 받은 선두 반도체 회사와의 파트너쉽을 더욱 공고히 함으로써 경기변동에 따른 영향을 최소화하고 있습니다. &cr;&cr; ② 계절적 특성 &cr; 계절적으로는 전자제품 업계의 비수기 및 성수기 영향을 받는 경향도 있습니다. &cr;대표적인 요인으로 미주 지역의 신학기, 크리스마스 특수 및 중국 춘절 등의 수요증가로 인한 매출액 증가를 들 수 있습니다. &cr;하지만 최근에는 아시아 시장의 성장과 스마트폰 신제품 출시 시기의 분산 및 자동차용 반도체 탑재량 증가 등으로 인한 판매시장의 다변화와 고객의 학습효과로 인한 재고조정 효과로 이 같은 전통적인 계절적 수요 변동이 다소 약화되는 모습도 나타나고있습니다.

(4) 국내외 시장여건(경쟁요소 )&cr; &cr; 동 공시서류의 " Ⅱ. 사업의 내용 -(2)산업의 성장성"에서 기재한 것처럼 당사가 영위하고 있는 반도체 재료산업은 매우 안정적인 구조를 유지하고 있습니다. 반도체 재료의품질은 완제품 전체의 성능에 영향을 미치게 되며, 이에 따라 매우 엄격한 품질관리와 장기간의 신뢰성이 검증되지 않은 업체의 신규 진입 절차와 과정은 매우 어렵기 때문에 상당한 진입장벽이 존재합니다.&cr;반도체 Substrate는 아래와 같이 크게 리드프레임과 Package Substrate로 구분되며 리드프레임은 제품 패턴의 성형방법에 따라 SLF(Stamped IC Lead Frame)와 ELF(Etched IC Lead Frame)로 구분됩니다. &cr;

[당사 반도체 Substrate 제품]

구분	당사 주요제품		명칭	사용 용도와 기능 및 특징
반도체 Substate	리드프레임	ELF	IC. LED, QFN 등	자동차용 반도체 및&cr;모바일 기기 등 팩키징 재료
		SLF	IC, LOC, QFP 등
	Package Substrate		FBGA, FC-FBGA 등	PC, Sever 모바일 등&cr;메모리 반도체 팩키징 재료

&cr; 리드프레임에서 SLF는 초정밀 금형을 타발하여 성형하는 방식으로 주로 난이도가 낮거나 품질 신뢰성이 매우 중요한 제품의 양산에 적용되는 반면, ELF는 제품의 회로패턴을 약품으로 식각 성형하는 방식으로 얇은 소재 및 미세패턴 등 높은 난이도 제품 중심으로 다품종 소량생산 제품들이 대부분의 시장을 형성하고 있습니다. &cr;최근 중국 업체들이 SLF로 난이도가 낮은 저가형 리드프레임 생산 등으로 새로운 경쟁상황이 형성되었으나, 당사는 높은 품질 신뢰성과 독자적인 PPF 도금 기술을 바탕으로 2017년 기준 ELF 세계 1위, SLF 세계 5위를 달성하는 등 세계 리드프레임 시장을 선도하고 있습니다( SEMI 「 GSPMO Report」 , 2018년) . 특히 사람의 생명과 직결되기에 엄격한 품질을 요구하는 자동차용 반도체 재료 부문에서 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 리드프레임 시장점유율 추이는 동 공시서류의 " Ⅱ. 사업의 내용 -나.회사의 현황-(2)시장점유율" 을 참조하시기 바랍니다.

Package Substrate는 고집적 반도체 칩에 적합한 다층회로 구현기술 및 미세패턴성형 기술이 핵심입니다. 이러한 Package Substrate는 기술장벽이 높고 대규모 자본투자가 필요하기 때문에 신규 사업자의 진입이 어렵습니다. &cr;당사를 포함한 삼성전기, 이비덴, 심텍, 대덕전자 등을 대표적인 Package Substrate 참여기업으로 볼 수 있으며, 회사별 보유기술력에 따라 참여 가능한 제품시장의 편차가 매우 크기 때문에 시장점유율 추이를 도출하는데 어려움이 있습니다. &cr;세계 메모리 반도체 시장은 삼성전자, SK하이닉스 등 우리나라 기업이 세계시장을 과점하고 있어 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 공급량을 늘리기 위해 참여기업 간의 기술경쟁 및 원가경쟁이 치열하게 발생하고 있습니다. &cr;기존 반도체 Substrate(리드프레임, Package Substrate) 제조 업체들은 다품종 소량생산에 적합한 시트(Sheet)타입 생산기술 방식으로 생산해왔으나, 계속되는 박형 메모리 개발에 따른 박판생산 능력 및 단가 인하요구 요구로 인해 연속 생산기술인 Reel to Reel 타입이 주목을 받을 것으로 예상되며, 당사는 이러한 Reel to Reel 생산방식으로 제품을 생산하고 있습니다.

( 5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등&cr; &cr; 반도체 및 반도체 재료산업은 국민경제 뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 반도체의 제조, 환경, 안전 등과 관련된 다양한 법규를 마련하여 규제하고 있으며 반도체 및 반도체 재료사업 관련 환경규제 법령으로는 화학물질관리법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 온실가스 배출권의 할당 및거래에 관한 법률 등이 있습니다.

특히, 2006년부터 유럽연합(EU)의 전기전자제품에 대한 납, 수은, 카드뮴, 6가크롬 등의 6개 유해물질 제한지침(RoHS: Restriction of Hazardous Substances Directive)이 발효되었습니다. 또한, 2016년부터 자동차 폐기물 재활용 촉진을 위해 시행한 지침인 유럽연합(EU)의 ELV(End of life vehicles, 폐차처리지침) 인증을 일반 재료에서각종 전장재료로 적용 대상을 확대하고 있습니다. 이러한 추세는 완제품뿐만 아니라 소재, 재료, 더 나아가 생산공정 자체에도 적용되고 있어 반도체 업계는 유해물질 규제에 대응하기 위한 기술개발 및 투자에 집중해오고 있습니다. &cr;이에 당사는 반도체 제조공정에서 필수적으로 사용되던 납 사용을 배제하고 팔라듐 도금을 적용하여 환경친화형 나노 PPF(Palladium Pre-Plated Frame) 도금기술을 1998년 4월에 세계 최초로 독자개발에 성공하였습니다. 또한 "ISO14001/2015" 환경 경영시스템 인증 및 환경기초시설 설치ㆍ운영에 대한 국제표준인 안전보건경영시스템 &cr;(OHSAS 18001:2007, 산업보건 및 안전관리표준) 인증 등을 획득하여 기업활동 전 과정에서 환경과 에너지에 미치는 영향을 최소화 되도록 관리하고 지속적인 개선을 통해 건전한 환경 경영 성과를 달성하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr; &cr; (가) 영업개황

당사는 글로벌 경기침체 우려와 국내외 경쟁사의 증가로 경쟁이 치열해지는 어려운 상황을 극복하고, 기존 고객과 신뢰 및 우수한 품질 경쟁력을 바탕으로 한 영업활동 및 시장변화에 민첩하게 대응한 전략을 통해 괄목할만한 매출 성장으로 당기(2020.01.01~2020.03.31) 중 연 결기준 매출액 1,073억원, 당기순이익 91억원 을 실현하였습니다 . 또한 당사는 현재에 안주하지 않고 더욱 적극적인 영업활동을 전개하여 신규 고객을 발굴하고 매출액을 증가시킴과 동시에 효율적인 업무 프로세스 구축, 원가절감을 통해 수익성 극대화를 도모하고 있습니다.&cr;

(단위 : 백만원)

구분	제7기 1분기	제6기	제5기
	(2020.01.01~2020.03.31)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)
매출액	107,327	381,400	363,290
영업이익	10,322	27,025	26,761
당기순이익	9,099	18,231	20,728

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적&cr;

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

사업부문	매출액	비중	주요제품
반도체 Substrate	107,327	100.00%	리드프레임, Package Substrate
합계	107,327	100.00%

※ 매출액, 영업이익 절대값, 자산금액 총자산이 90%를 초과함에 따라 &cr; 반도체 Substrate 단일 사업부문

(2) 시장점유율&cr; &cr; ① 리드프레임&cr; 리드프레임은 전 분야에서 일본의 주요 경쟁업체 등과 함께 시장을 과점하고 있으며,&cr;세계시장에서의 점유율 및 순위는 아래와 같습니다. 당사 리 드프레임 세계시장 점유율은 2015년 5.9%에서 2016년 6.2%, 2017년 7.2%로 지속 성장하고 있습니다. 이는 동 공시서류에서 언급한 것처럼 높은 품질 신뢰성과 독자적인 PPF 도금 기술을 바탕 으로 자동차용 반도체 재료 부문에서 높은 성장을 지속하고 있기 때문입니다. &cr;

[리드프레임 전체 세계시장 점유율]

2017년		2016년
회사명	점유율	회사명	점유율
Mitsui High-tec	11.8%	Mitsui High-tec	11.6%
Shinko Electric Industries	9.9%	Shinko Electric Industries	9.3%
SDI	8.8%	Chang Wah Technology	8.8%
ASM Pacific	8.7%	ASM Pacific	8.3%
Chang Wah Technology	8.6%	SDI	8.3%
Haesung DS	7.2%	Haesung DS	6.2%
Ningbo Kangqiang Electronics	4.3%	Possehl Electronics	4.2%
Jin Lin	3.9%	Ningbo Kangqiang Electronics	3.6%
Possehl Electronics	3.7%	Enomoto	3.2%
Enomoto	3.0%	I-Chiun Precision	3.0%
기타	30.2%	기타	36.5%
합계	100.0%	합계	100.0%

( 출처: SEMI 「 GSPMO Report」 , 2018년 발간본) &cr;※ Power TR 및 LED를 포함한 수치이며, 2017년 점유율은 SEMI가 발표한 추정값

리드프레임에서 ELF는 2015년 세계 2위, 2016년 3위, 2017년 1위를 달성하는 등 세계시장에서 선도기업으로 자리매김 하고 있으며, SLF 부문 또한 세계 5위권을 유지하면서 세계 시장을 주도하고 있습니다. &cr;

[리드프레임-ELF 세계시장 순위]

2017년		2016년
회사명	순위	회사명	순위
Haesung DS	1	Mitsui High-tec	1
ASM Pacific	2	ASM Pacific	2
Mitsui High-tec	3	Haesung DS	3
Chang Wah Technology	4	Chang Wah Technology	4
Shinko	5	Shinko	5

[리드프레임-SLF 세계시장 순위]

2017년		2016년
회사명	순위	회사명	순위
Shinko Electric	1	Shinko Electric	1
Mitsui High-tec	2	Mitsui High-tec	2
ASM Pacific	3	ASM Pacific	3
Chang Wah Technology	4	Chang Wah Technology	4
Haesung DS	5	Haesung DS	5

( 출처: SEMI 「 GSPMO Report」 , 2018년 발간본) &cr;※ 2017년 순위는 SEMI가 발표한 추정값 &cr;&cr; ② Package Substrate&cr; 동 공 시서류에서 언급 한 것처럼 Pa ckage Su bstrate는 기술간의 경계가 사라지고 다양한 조립기술이 혼재 및 제품이 다양하기에 경쟁회사 및 시장점유율을 도출하는데 어려움이 있기에 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성 &cr; &cr; 당사 리드프레임의 수요자는 크게 종합반도체업체(IDM: Integrated Device manufacturer)와 조립외주업체(OSAT: Outsourced Semiconductor Assembly & Test)로 구분됩니다. 자동차용 반도체 리드프레임과 같이 제품의 품질 검증이 매우 중요한 제품들은 주로 종합반도체업체인 Infineon, ST Micro, NXP 등과 거래를 하고 있으며, 조립외주업체는 글로벌업체인 대만의 ASE(Advanced Semiconductor Engineering)를 포함하여 Amkor, SPIL, STATS CHIPPAC, UTAC 등 거의 모든 업체와 거래를 유지하고 있습니다. 당사가 거래하는 주요 OSAT 업체들은 대부분 생산공장을 인건비 경쟁력이 유리한 중국과 동남아시아에 두고 있습니다. &cr; Package Substrate의 주요 고객인 삼성전자, SK하이닉스 등은 중국 등 해외에 공장을 두고 당사와 지속적인 거래를 이어가고 있습니다.&cr; &cr;이러한 특성으로 인하여 당사는 매출액의 94% 이 상이 해외 매출이며, 따라서 내수보다는 글로벌 경기변동에 따라 받는 영향이 상대적으로 크다고 할 수 있습니다. 더하여 이미 기술한 바와 같이 신뢰성 및 기 술 확보 등 신규업체가 새롭게 진입하기에는 높은 진입장벽 으로 당사는 안정적이고 지속적인 SCM 구조 내에서 사업을 영위하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;

그래핀 사업

그래핀은 생산 방식에 따라 CVD(화학기상증착법) 그래핀과 그래핀 Flake(분말)로 구분되며, 응용분야도 생산 방식에 따라 달라집니다. CVD 그래핀은 고온에서 금속표면에 그래핀을 형성시키는 방법으로 대면적 고품질의 제작이 가능하여 차세대 전자 소자, 플렉서블 디스플레이, 터치 패널 등에 응용이 가능하며, 그래핀 Flake는 흑연 결정으로부터 그래핀을 박리하는 방법으로 CVD 그래핀에 비해 상대적으로 저렴한 비용으로 대량 생산이 가능하여 복합재료, 방열소재, 전자파 차폐, 에너지용 전극 소재(배터리, 캐패시터, 태양전지 등) 등에 응용이 가능합니다. &cr;당사는 대면적 생산 설비 및 연구 개발 노하우를 활용한 공정 최적화 및 산학연계를 통한 그래핀 기반 기술 확대, 실용 가능한 수준의 특성 개선 등 통해 CVD 그래핀 양산성 확보에 주력하고 있습니다. 세계 최대 사이즈인 540㎜×680㎜의 대면적 그래핀 합성 기술과 관련 장비 및 기술을 보유하고 있으며, 창원 본점에 Pilot Line을 갖춰 그래핀 상용화 및 양산화에 박차를 가하고 있습니다.

그래핀 Flake(분말)는 복합재료, 에너지, 친환경, 바이오 등 다양한 산업분야에 다양한 활용이 기대되는 소재로 센서, 정전기 방지 및 전자파 차폐, 수분 투과방지 필름 등에 적용이 가능하여 흑연을 대체하여 충전속도가 빠른 소형 고용량 배터리 제조에 사용될 수 있습니다. 당사는 기존의 방법에 비해 시간을 단축하고 연속적 대량 생산이 가능하며 고품질 그래핀 제조가 가능한 균일한 고품질 그래핀 Flake(분말)의 대량생산 기술을 개발하고 있습니다. 이를 기반으로 그래핀 전기적 특성을 이용한 유해화학물질 감지 센서 등 환경 분야의 응용 제품 개발을 수행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2020.3.31).jpg 조직도(2020.3.31)

2. 주요 제품, 서비스 등&cr; &cr;가. 주요 제품등의 관한 사항

(단위: 백만원)

사업부문	주요제품		매출유형	명칭	사용 용도와 &cr;기능 및 특징	제7기 1분기		제6기		제5기
						(2020.01.01~2020.03.31)		(2019.01.01~2019.12.31)		(2018.01.01~2018.12.31)
						금액	비중	금액	비중	금액	비중
반도체&cr;Substrate	리드프레임	ELF	제품	IC. LED, QFN	자동차용 반도체 및 &cr;모바일 기기 등의 &cr;패키징 재료	75,608	70.45%	274,233	71.90%	268,816	73.99%
		SLF	제품	IC, LOC, QFP
	Package &cr;Substrate		제품	FBGA&cr;FC-FBGA 등	PC, Sever 모바일 등&cr;메모리 반도체 &cr;패키징 재료	31,719	29.55%	107,132	28.09%	85,614	23.57%
기타	그래핀		제품	그래핀	응용 제품 개발 등	-	0.00%	36	0.01%	67	0.02%
	스마트 체온계		상품	티온밴드	신체 부착형 및 &cr;교체형 체온계
합계						107,327	100.00%	381.400	100.00%	363,290	100.00%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적 &cr;

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원/Kpcs)

주요 제품			제7기 1분기	제6기	제5기
			(2020.01.01~2020.03.31)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)
리드프레임	ELF	내수	4,403	2,674	2,813
		수출	6,468	7,029	6,708
			(US$5.42)	(US$6.03)	(US$6.10)
	SLF	내수	1,135	1,340	2,413
		수출	9,398	8,900	7,896
			(US$7.88)	(US$7.64)	(US$7.18)
Package Subatrate		내수	42,767	42,466	42,012
		수출	52,879	47,294	43,328
			(US$44.32)	(US$40.57)	(US$39.38)

※ 총 판매금액을 판매수량(Kpcs기준)으로 나눠 연도별 평균 판매단가를 산출

[주요 가격변동 요인]

주요 제품	내용
리드프레임	- 제품의 사양(원자재 종류, 도금방식, 기능, 스트립 당 제품 개수 등)에 따라 가격이 변동함 - 신모델 출시 및 주요 원자재 가격(LME: London Metal Exchange) 상승에 따라 일부 품목은 판매 단가가 인상&cr; 되었으나 시장 수요에 따라 가격이 변동함
Package&cr;Substrate	- 제품의 사양 (원자재 종류, 도금방식, 기능, 스트립 당 제품 개수 등)에 따라 가격이 변동함 - 주요 원자재 가격(LME : London Metal Exchange)의 변동에 따라 가격이 변동함

3. 주요 원재료 등의 현황&cr;

(단위: 원)

재료명	단위	주요매입처	회사와의&cr;특수한&cr;관계여부	공급시장의&cr;독과점 정도	제7기 1분기	제6기	제5기
					(2020.01.01~2020.03.31)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)
Sliver	\/kg	유창금속 등	-	-	422,449	388,073	349,851
Gold	\/g	토리컴 등	-	-	41,658	35,937	30,886
CCL	\/M	파나소닉 등	(주1)	-	24,373	20,809	16,495
Copper	\/kg	풍산 등	-	-	9,975	9,977	10,053
Nikel	\/kg	DOWA 등	-	-	-	19,294	17,379
Palladium	\/L	유창금속 등	-	-	8,997,991	5,949,127	3,735,097
Prepreg	\/M	두산전자 등	-	-	13,561	6,387	3,961
PSK Ink	\/kg	한국다이요	-	-	54,147	53,968	51,663
Cu Foil	\/M	Circuit Foil 등	-	-	7,272	2,724	1,963

※ 상기 금액은 전체 각 원ㆍ부재료의 매입금액을 매입수량으로 나누어 산정&cr;(주1) 당사는 파나소닉과 합작회사(JV)인 해성테크놀로지 주식회사를 설립 한&cr; 전략적 제휴관계&cr;&cr; 공급에 있어서 주요매입처들과 장기간의 거래관계를 통하여 안정적으로 주요 원재료를 수급하고 있으며, 원재료 가격 변동에 따른 경영 Risk를 회피하기 위하여 당사는 고객사와 협의하여 제품 판매가격에 원소재 시세를 연동하는 방법을 사용하고 있습니다. 더하여 당사는 원재료 공급선의 다원화 등을 통해서 가격 인하를 적극 추진하고 있습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항&cr;&cr; 가. 생산능력, 생산실적 및 가동률

(단위:Kpcs)

구분	제7기 1분기	제6기	제5기
	(2020.01.01~2020.03.31)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)
설비수량	367대	360대	323대
월 작업일수	29일	29일	29일
생산능력	59,732,993	57,500,016	54,055,888
생산실적	45,996,250	38,942,151	42,251,754
가동률&cr;(생산실적÷생산능력)	77.0%	67.7%	78.2%

※ 주요 제품별 기재가 불가능 함에 따라 회사 전체적인 관점에서 기재&cr;

나. 생산설비

(단위:천원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구비품	건설중인자산	미착기계	사용권자산(*)	합계
취득원가:
전기초	73,550,050	51,208,537	1,009,347	89,932,990	952,994	3,465,942	13,354,018	-	-	233,473,879
회계정책변경효과	-	-	-	-	-	-	-	-	691,265	691,265
취득금액	-	356,295	56,405	1,743,344	412,489	1,292,406	22,382,917	1,725,549	-	27,969,404
처분금액	-	-	(18,422)	(468,574)	(102,097)	(10,173)	-	-	-	(599,265)
기타증(감)액	-	633,450	403,182	26,574,263	-	1,501,645	(27,521,992)	(1,725,549)	182,233	47,233
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	(198,252)	-	-	-	(198,252)
전기말	73,550,050	52,198,282	1,450,512	117,782,023	1,263,386	6,051,569	8,214,943	-	873,498	261,384,264
취득금액	-	107,764	49,000	184,087	135,672	717,510	8,568,119	851,866	-	10,614,019
처분금액	-	-	-	(3)	(136,737)	-	-	-	(117,981)	(254,721)
기타증(감)액	-	165,289	-	4,123,484	-	11,950	(3,448,857)	(851,866)	-	-
당기말	73,550,050	52,471,335	1,499,512	122,089,592	1,262,322	6,781,030	13,334,206	-	755,516	271,743,562
감가상각누계액:
전기초	-	(10,168,077)	(93,186)	(37,317,004)	(367,227)	(1,764,600)	-	-	-	(49,710,095)
감가상각비	-	(2,347,208)	(57,908)	(18,539,559)	(208,888)	(835,908)	-	-	(651,430)	(22,640,900)
처분금액	-	-	12,141	453,631	64,670	9,224	-	-	-	539,667
기타증(감)액	-	-	-	-	-	-	-	-	457,229	457,229
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	94,416	-	-	-	94,416
전기말	-	(12,515,285)	(138,953)	(55,402,932)	(511,445)	(2,496,869)	-	-	(194,201)	(71,259,684)
감가상각비	-	(552,068)	(19,077)	(5,213,432)	(58,562)	(295,247)	-	-	(158,383)	(6,296,769)
처분금액	-	-	-	-	71,391	-	-	-	39,327	110,718
당기말	-	(13,067,353)	(158,030)	(60,616,364)	(498,616)	(2,792,116)	-	-	(313,257)	(77,445,735)
정부보조금:
전기초	-	-	-	-	-	(53,801)	-	-	-	(53,801)
취득액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
상계액	-	-	-	-	-	14,659	-	-	-	14,659
당기말	-	-	-	-	-	39,142	-	-	-	39,142
전기말	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
취득액	-	-	-	-	-	-	(212,100)	-	-	(212,100)
상계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당기말	-	-	-	-	-	-	(212,100)	-	-	(212,100)
장부금액:
전기초	73,550,050	41,040,460	916,161	52,615,986	585,767	1,647,541	13,354,018	-	-	183,709,983
전기말	73,550,050	39,682,998	1,311,559	62,379,092	751,941	3,554,700	8,214,943	-	679,296	190,124,580
당기말	73,550,050	39,403,983	1,341,482	61,473,228	763,706	3,988,914	13,122,106	-	442,259	194,085,727

다. 설비투자계획 &cr; 당사는 기계장치 위주의 반도체 재료산업을 영위하고 있기에 지속적인 보완투자를 계획하고 있습니다. 동 공시서류 제출일 당사의 투자집행 실적은 아래와 같으며, 이를 통하여 당사는 현재 참여하고 있는 메모리 반도체용 패키지 시장뿐만 아니라, 모바일 DRAM, 그래픽 DRAM 및 낸드플래시 메모리용 패키지 시장으로 사업을 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분	투자대상	투자의&cr;목적	내용	기간	지출금액&cr;(당기 누적)
Package Substrate &cr;라인증설 및 &cr;보완투자 등	기계장치 외	생산능력 증가&cr;및 제품 다양화	BGA BBT 외	2020.01.01&cr;~&cr;2020.03.31	3,601

5. 매출에 관한 사항 &cr; &cr; 가. 매출실적

(단위:백만원)

사업부문	매출유형	구분		제7기 1분기	제6기	제5기
				(2020.01.01~2020.03.31)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)
반도체&cr;Substrate	제품	리드프레임	수 출	74,170	267,495	268,816
			내 수	1,438	6,738	8,793
			소 계	75,608	274,233	277,609
	제품	Package Substrate	수 출	27,651	93,373	74,299
			내 수	4,069	13,759	11,315
			소 계	31,719	107,132	85,614
기타	제품,&cr;상품	그래핀,&cr;스마트 체온계	수 출	-	-	-
			내 수	-	36	67
			소 계	-	36	67
합 계			수 출	101,821	360,867	343,115
			내 수	5,507	20,533	20,175
			합 계	107,327	381,400	363,290

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적&cr;&cr; 나. 판매경로와 방법, 전략 및 주요매출처 등

당사는 당사 영업조직을 통한 직접 영업을 통해 판매를 실시하고 있으며, 해외 현지 에이전트 및 법인 등이 고객 밀착 대응 및 C/S활동을 담당하고 있습니다. &cr;당사의 판매 전략은 아래와 같습니다.

사업부문	주요 제품	판매전략
반도체&cr;Substrate	리드프레임	- 고부가가치 제품(자동차용 반도체 재료)에 집중 - u-PPF, UPG RT 도금기술 기반으로 지속적인 제품 신뢰성 향상 노력 - Hybrid Type Substrate 양산/매출 추진
	Package Substrate	- 국내 신규고객 매출확대 - 중국 신규거래선 개척 및 동남아 업체 공략 - 신규 제품군 진입
기타	그래핀	- 그래핀: 응용 제품 개발을 통한 판매처 다양화

&cr;작성기준일 현재 당사의 반도체 Substrate의 주요 매출처는 ASE Global, Infineon, NXP, STMicro, SPIL, 삼성전자, SK하이닉스 등이 있으며, 기타 국내외 주요 업체들과 &cr;거래관계를 이어가고 있습니다. 단, 매출처별 매출액 비중은 회사의 경쟁적 지위를 위협할 수 있기에 기재를 생략합니다.

6. 수주상황

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl

당사의 사업은 고객주문에 의해 1~2개월 내에 납품하는 형식을 기반으로 하고 있으며, 작성기준일 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 2개월 이후 납품이 확정된 장기공급계약 거래는 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

가. 주요 시장위험&cr; 당사는 매출액 중 수출 비중이 94% 이 상 을 차 지할 정도로 국제적인 영업활동을 영위하고 있으며 이에 따라 환위험 리스크레 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초첨을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 자세한 사항은 동 공시서류의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5.재무제표 주석 - 5.재무위험관리"를 참조하시기 바랍니다. &cr;

(단위:백만원)

구 분		제7기 1분기		제6기		제5기
		(2020.01.01~2020.03.31)		(2019.01.01~2019.12.31)		(2018.01.01~2018.12.31)
		금액	비중	금액	비중	금액	비중
매출액	수 출	101,821	94.9%	360,867	94.6%	343,115	94.4%
	내 수	5,507	5.1%	20,533	5.4%	20,175	5.6%
	합 계	107,327	100.0%	381,400	100.0%	363,290	100.0%

※ 로컬판매는 다시 재수출이 이루어지는 제품으로 부가세가 적용되지 않음에 따라,&cr; 로컬매출액은 모두 수출로 집계&cr;

나. 회사의 위험관리정책 &cr; 당사의 위험관리 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출통화를 일치시키고 외화 채권의 Nego를 통해 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 더하여 보다 체계적이고 효율적인 외환리스크 관리를 위하여 외환리스크 관리규정을 두고 있으며, 별도의 전담 인원을 배치하고 있습니다. &cr; 자세한 사항은 동 공시서류의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5.재무제표 주석 - 5.재무위험관리"를 참조하시기 바랍니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션등 거래 현황

&cr;공시서류작성기준일 현재 연결 및 별도재무제표에 반영된 파생상품 및 풋백옵션 등의 거래는 없습니다. 다만, 회사가 의무를 부담하고 있는 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 Put option과 Call option은 아래와 같습니다.&cr;당사는 다층 반도체 Substrate Reel 소재의 생산 및 공급에 대처하기 위해, 2016년 8월 9일에 일본 파나소닉과 공동으로 외국인투자 합작 주식회사(JV)인 해성테크놀로지 주식회사를 설립하였으며, 설립자본금 12,000백만원 중 66.6%인 7,992백만원을 출자하였습니다. 주주간 약정에 따르면 해성테크놀로지 주식회사 이사회는 총 3인으로 구성되어 있으며 지배기업은 2인, 파나소닉은 1인을 선임하고 있습니다. 이사회 결의는 파나소닉에서 선임한 이사 1인이 참석한 과반수 동의 혹은 중요 안건의 경우에는 이사 전원의 동의가 있어야 하므로 지배기업과 파나소닉은 공동지배력을 보유하고 있어서 해성테크놀로지 주식회사를 공동기업으로 분류하고 있습니다. &cr;당기말과 전기말 현재 공동기업투자주식의 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	소재지	주요영업활동	제6기말		제5기말
			지분율	장부금액	지분율	장부금액
해성테크놀로지 &cr;주식회사	대한민국	전자직접회로	66.6%	2,868,613	66.6%	6,237,869

&cr;한편, 주주간 의결이 교착상태(Deadlock) 에 이를 경우에는 12개월 내에 합의를 해야합니다. 주주간 합의가 이루어지지 않을 경우, 파나소닉이 보유한 해성테크놀로지 주식회사 주식을 가장 이른 시점의 감사 받은 재무제표상의 순자산가액으로 취득할 수 있는 Call option이 당사에 부여되고, 동일한 가격으로 해성테크놀로지 주식회사 주식을 당사에 매각할 수 있는 Put option이 파나소닉에 부여됩니다.

계약 명칭	거래상대방	계약일	만기일	계약체결 목적
주주간 계약	파나소닉	2016년	-	합작회사 설립
계약내용	계약금액	결재 방법	중도상환 가능여부	상환조건
Put option&cr;Call option	가장 이른 시점의 감사받은&cr;재무제표상의 순자산가액	-	미해당	미해당

9. 경영상의 주요계약 등

&cr; 해당사항 없음

10. 연구개발 활동&cr;&cr; 가. 연구개발활동의 개요 &cr; 당사는 고객의 요구와 경쟁사 대비 기술 경쟁력을 확보하기 위해 지속적인 연구개발활동을 진행하고 있습니다. 당사는 주로 리드프레임 및 Package Substrate의 경쟁력강화를 위한 신규 공법, 소재 및 용액 개발 등을 위한 연구개발 활동을 진행하고 있으며, 신규사업을 위한 외부업체와의 위탁개발도 진행하고 있습니다.&cr;&cr; 나. 연구개발 담당조직

(기준일: 2020년 03월 31일) (단위: 명)

조직	책임자	인원	주요업무
BGA사업본부&cr;BGA개발센터	류재철 상무	26	CCL/PI기판 개발 및 &cr;그래핀 소재 개발
LF사업본부&cr;개발팀	강성일 팀장	14	차세대 Metal Substrate 및 Hybrid type Substrate 개발
총 계		40

다. 연구개발비용

(단위: 백만원)

구 분	제7기 1분기	제6기	제5기
	(2020.01.01~2020.03.31)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)
매출액	107,327	381,400	363,290
연구개발비 계	2,036	8,629	8,297
(정부보조금)	-	55	225
연구개발비/ 매출액 비율&cr;[연구개발비÷당기매출액 X 100]	1.90%	2.26%	2.28%

※ 연구개발비 계는 정부보조금을 차감하기 전 연구개발비용 지출총액 기준&cr;※ 해당 연구개발비는 재무제표상 경상기술개발비이며, 기타 지출 금액은 &cr; 포함하지 않음

라. 연구개발실적

[최근 연구개발 실적] 반도체 Substrate

구분	연도	연구과제	연구결과 및 기대효과	제품명칭/반영내용
Package&cr;Substrate	2014년	Fine Pitch 제품 개발	기존 제품 기술 경쟁력 강화	FBGA
	2015년	도금 패턴 형성기술 개발	신규 반도체 패키지 기술 개발	FBGA
	2016년	3Layer BGA 개발	신규 반도체 패키지 기술 개발	FBGA
	2017년	3Layer 공법 개발	신규 반도체 패키지 기판 제조기술 개발	FBGA
	2017년	소재 라인업 확대	소재 라인업 확대	FBGA
	2017년	그래픽 DRAM용 공정개발	신규 반도체 패키지 기술 개발	FBGA
	2018년	상품화 개발	반도체 패키지 다층기판 기술개발	FBGA
	2018년	기술개발	반도체 패키지 다층기판 기술개발	FBGA
	2018년	공정기술 확보	반도체 패키지 다층기판 기술개발	FBGA
	2018년~2019년	장비 개발	공정설비 내재화 개발	FBGA
	2019년	제품개발	상품화 개발	FBGA
	2019년	제품개발	상품화 개발	FBGA
	2019년	기술개발	반도체 기술개발	FBGA
	2019년	제품개발	COB라인 생산안정화를 위한 기술지원	COB
	2019년	기술개발	반도체 패키지 다층기판 제품제발	FBGA
	2020년	제품개발	모바일 패키지 제품개발	FBGA
	2020년	그래픽 DRAM용 기술개발	양산성 확보	FBGA
	2020년	공정기술 확보	소재개발 및 공정기술 개발	FBGA
리드프레임	2014년	고휘도 LED 개발	기존 제품 대비 고휘도 실현	리드프레임
	2015년	Routable LF BGA 개발	기존 리드프레임 대비 High Pin 구현 및 High Density 실현	리드프레임
	2016년	PPF 개선 용액 개발	리드프레임 제품 경쟁력 강화	리드프레임
	2016년	Fine Pitch 에칭용액 개발	기존 리드프레임 대비 미세피치 에칭기술	리드프레임
	2017년	Ag도금기술개발	Ag도금 기술력 강화	리드프레임
	2017년	공법 개발	신공법 개발	리드프레임
	2017년	소재 개발	소재 국산화	리드프레임
	2017년	공정 개발	제품 경쟁력 강화	리드프레임
	2017년	공정 Upgrade 개발	리드프레임 제품 경쟁력 강화	리드프레임
	2018년	약품 측정능력 향상 등	리드프레임 제품 경쟁력 강화	리드프레임
	2018년	기술 개발	기술개발	리드프레임
	2018년	소재 개발	소재 국산화	리드프레임
	2019년	약품 개발	리드프레임 제품 경쟁력 강화	리드프레임
	2019년	공법 개발	생산성 향상 및 비용절감	리드프레임
	2019년	약품 개발	리드프레임 제품 경쟁력 강화	리드프레임
	2020년	기술 개발	양산 인프라 및 경쟁력 확보	리드프레임
	2020년	기술 개발	리드프레임 제품 경쟁력 강화	리드프레임

※ 회사의 경쟁적 지위를 위협할 수 있는 경우에 해당하여 구체적 기재를 생략함

[최근 연구개발 실적] 기타

구분	연도	연구과제	연구결과 및 기대효과	제품명칭/반영내용
그래핀	2015년	그래핀 개발	RT-CVD를 활용한 그래핀 특성 개발	그래핀
	2016년	그래핀 개발	그래핀 응용 제품 기반 기술 개발	그래핀
	2017년	그래핀 개발	그래핀 응용 제품 개발	그래핀
	2018년	그래핀 개발	그래핀 옥사이드 제품 개발	그래핀
	2019년	그래핀 개발	그래핀 응용 제품 개발	그래핀
	2020년	그래핀 개발	그래핀 응용 제품 개발	그래핀
센서	2015~2016년	UV복합센서 위탁개발	UV복합센서 개발 및 상품화	센서
	2017년	교체형 체온계 개발	온도센서 기발 교체형 체온계 상품화 개발	센서

※ 회사의 경쟁적 지위를 위협할 수 있는 경우에 해당하여 구체적 기재를 생략함

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항&cr; &cr; 가. 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등&cr; 작성기준일 현재 당사는 반도체와 관련하여 총 436건(리 드프레임 193건, BGA 119건, 기타 77건, 상표권 27건, 디자인 20건)의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록권리는 해마다 증가하나, 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 변동할 수 있습니다. &cr;당사의 매출은 특허권을 기반으로한 제품을 개발하기에 대부분 매출에 기여하고 있으며, 향후에도 차별화된 기술 개발 등을 통하여 시장을 선도할 것으로 기대됩니다.

특허권 및 상표권은 각국 특허법 및 상표법에 근거하여 보호되고 있습니다. 특허권의존속기간은 출원일로부터 20년이고, 상표권은 등록일로부터 10년이며 상표권은 갱신등록절차를 통해 존속기한을 연장할 수 있습니다.

&cr; 나. 정부 및 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항의 영향

반도체 및 반도체 재료산업은 국민경제 뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 반도체의 제조, 환경, 안전 등과 관련된 다양한 법규를 마련하여 규제하고 있으며 반도체 및 반도체 재료사업 관련 환경규제 법령으로는 화학물질관리법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 온실가스 배출권의 할당 및거래에 관한 법률 등이 있습니다.

이에 당사는 반도체 제조공정에서 필수적으로 사용되던 납 사용을 배제하고 팔라듐 도금을 적용하여 환경친화형 나노 PPF(Palladium Pre-Plated Frame) 도금기술을 1998년 4월에 세계 최초로 독자개발에 성공하였습니다. 또한 "ISO14001/2015" 환경 경영시스템 인증 및 환경기초시설 설치ㆍ운영에 대한 국제표준인 안전보건경영시스템 &cr;(OHSAS 18001:2007, 산업보건 및 안전관리표준) 인증 등을 획득하여 기업활동 전 과정에서 환경과 에너지에 미치는 영향을 최소화 되도록 관리하고 지속적인 개선을 통해 건전한 환경 경영 성과를 달성하고 있습니다.

&cr; 다. 환경보호 정책 및 현황&cr; 당사는 국제 인증규격인 ISO 14001/2015(Environment Management System), OHSAS 18001(Occupational Health and Safety Management System)을 취득하고 유지관리하고 있으며, 매년 안전환경 영향을 최소화하기 위한 저감계획 수립, 실행 및 성과평가 활동을 체계적으로 전개하고 있습니다. 또한 당사는 반도체 제조공정에서 필수적으로 사용되던 납 사용을 배제하고 팔라듐 도금을 적용한 환경친화형 PPF(Pre-Plated Frame) 도금기술을 1998년 4월에 세계 최초로 독자개발에 성공하였습니다. 이를통하여 기업활동 전 과정에서 환경과 에너지에 미치는 영향이 최소화 되도록 생산공정과 제품을 관리하고 지속적인 개선을 통해 세계최고 수준의 환경경영 성과를 달성하고 있습니다. &cr;그 밖에도 당사는 대외기관과의 환경정책 위원, 안전환경 멘토링 활동 등을 통해 중소기업 기술지원과 지역사회 환경현안 해결 및 환경정책 제언, NGO(Non-Governmental Organization)와 GO(Governmental Organization)의 가교역할 수행 등 기업이 지역사회와 동반성장 할 수 있도록 노력하고 있으며, 특히 창원시 환경정책협의회 활동을 통해 지역의 특수성을 고려한 정책제언과 환경문제 해결책 제시, 환경시범사업 참여 등 환경과 경제가 상호 공존하여 조화롭게 발전될 수 있도록 협력하고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제7기 1분기	제6기	제5기
	2020년 3월말	2019년 12월말	2018년 12월말
유동자산	153,725,963	127,523,422	133,822,666
· 당좌자산	96,299,925	79,159,221	68,780,338
· 재고자산	57,426,037	48,364,201	42,935,592
비유동자산	202,693,600	199,063,821	194,524,004
· 투자자산	2,465,748	2,868,613	6,237,869
· 유형자산	194,085,727	190,124,580	183,709,983
· 무형자산	2,445,821	2,542,126	2,588,295
· 기타비유동자산	3,696,305	3,528,502	1,987,856
자산총계	356,419,563	326,587,243	306,239,934
유동부채	116,138,897	88,484,844	64,935,500
비유동부채	28,590,188	29,564,282	44,942,433
부채총계	144,729,085	118,049,126	109,877,933
지배기업 소유주 지분	211,690,478	208,538,117	196,331,045
· 자본금	85,000,000	85,000,000	85,000,000
· 자본잉여금	21,792,520	21,792,520	21,920,230
· 기타포괄손익누계액	50	(3,377)	(4,501)
· 이익잉여금	104,897,908	101,748,974	89,415,316
비지배지분	-	-	30,957
자본총계	211,690,478	208,538,117	196,362,001
구 분	2020.1.1~2020.3.31	2019.1.1~2019.12.31	2018.1.1~2018.12.31
매출액	107,327,198	381,400,318	363,290,231
영업이익	10,321,998	27,024,998	26,761,214
당기순이익	9,098,934	18,231,058	20,727,839
지배기업 소유지분	9,098,934	18,332,215	20,844,384
비지배지분	-	(101,157)	(116,545)
주당순이익	535원/주	1078원/주	1,226원/주
희석주당순이익	535원/주	1078원/주	1,226원/주
연결에 포함된 회사수	1개사	1개사	2개사

&cr; 당기말 현재 지배회사의 종속회사의 개요는 다음과 같습니다.

회사명	소재지	결산월	지분율(%)	업종
소주해성디에스무역유한공사	중국	12월	100.00	반도체부품 판매업

나. 요약 재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제7기 1분기	제6기	제5기
	2020년 3월말	2019년 12월말	2018년 12월말
유동자산	153,687,600	127,496,951	111,380,160
· 당좌자산	96,261,563	79,132,750	68,454,784
· 재고자산	57,426,037	48,364,201	42,925,376
비유동자산	203,127,013	199,095,086	196,755,188
· 투자자산	2,917,627	2,917,627	8,755,197
· 유형자산	194,085,727	190,124,580	183,630,946
· 무형자산	2,445,821	2,542,126	2,389,657
· 기타비유동자산	3,677,839	3,510,753	1,979,389
자산총계	356,814,613	326,592,037	308,135,349
유동부채	116,173,589	88,524,494	64,970,658
비유동부채	28,590,188	29,564,282	44,442,433
부채총계	144,763,777	118,088,776	109,413,091
자본금	85,000,000	85,000,000	85,000,000
자본잉여금	21,920,230	21,920,230	21,920,230
이익잉여금	105,130,606	101,583,031	91,802,028
자본총계	212,050,836	208,503,261	198,722,258
종속·관계·공동기업&cr;투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
구 분	2019.1.1~2019.12.31	2019.1.1~2019.12.31	2018.1.1~2018.12.31
매출액	107,327,198	381,376,301	363,292,100
영업이익	10,318,780	27,295,502	27,098,833
당기순이익	9,497,575	15,779,561	21,850,449
주당순이익	559원/주	928원/주	1,285원/주
희석주당순이익	559원/주	928원/주	1,285원/주

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* fy20_1q 분기보고서_표준계정과목_최종.ixd

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 7 기 1분기말 2020.03.31 현재

제 6 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 7 기 1분기말	제 6 기말
자산
유동자산	153,725,962,896	127,523,421,568
현금및현금성자산	16,391,651,545	8,019,092,986
매출채권	74,181,111,667	65,367,502,575
기타채권	1,256,176,355	1,287,952,568
재고자산	57,426,037,050	48,364,200,982
기타유동자산	4,470,986,279	4,484,672,457
비유동자산	202,693,599,865	199,063,821,402
기타채권	1,542,768,630	1,539,637,504
유형자산	194,085,726,543	190,124,579,713
무형자산	2,445,820,758	2,542,126,369
공동기업투자주식	2,465,747,630	2,868,612,790
순확정급여자산	0	103,575,091
이연법인세자산	2,153,536,304	1,885,289,935
자산총계	356,419,562,761	326,587,242,970
부채
유동부채	116,138,896,544	88,484,843,665
매입채무	24,946,759,479	17,171,538,376
기타채무	21,882,479,577	12,194,375,280
기타금융부채	64,079,730	61,811,821
단기차입금	56,327,449,967	45,033,689,031
당기법인세부채	4,891,737,637	3,734,445,655
기타유동부채	8,026,390,154	10,288,983,502
비유동부채	28,590,188,445	29,564,282,437
기타채무	1,829,132,422	2,004,065,018
기타금융부채	69,958,430	81,805,642
장기차입금	23,886,045,955	25,818,871,332
퇴직급여부채	1,214,800,297	0
기타장기종업원부채	1,590,251,341	1,659,540,445
부채총계	144,729,084,989	118,049,126,102
자본
지배주주지분	211,690,477,772	208,538,116,868
자본금	85,000,000,000	85,000,000,000
자본잉여금	21,792,519,669	21,792,519,669
기타포괄손익누계액	49,820	(3,376,606)
이익잉여금	104,897,908,283	101,748,973,805
비지배지분	0	0
자본총계	211,690,477,772	208,538,116,868
자본과부채총계	356,419,562,761	326,587,242,970

연결 포괄손익계산서

제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 7 기 1분기		제 6 기 1분기
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	107,327,197,717	107,327,197,717	77,279,273,893	77,279,273,893
매출원가	89,588,198,399	89,588,198,399	69,989,693,810	69,989,693,810
매출총이익	17,738,999,318	17,738,999,318	7,289,580,083	7,289,580,083
판매비와관리비	7,417,001,568	7,417,001,568	6,840,816,205	6,840,816,205
영업이익	10,321,997,750	10,321,997,750	448,763,878	448,763,878
금융수익	66,865,947	66,865,947	43,424,412	43,424,412
금융원가	491,278,617	491,278,617	590,948,698	590,948,698
기타이익	4,385,003,612	4,385,003,612	1,655,985,810	1,655,985,810
기타손실	2,306,365,041	2,306,365,041	716,044,641	716,044,641
공동기업지분법손익	(402,865,160)	(402,865,160)	(272,122,989)	(272,122,989)
법인세비용차감전순이익(손실)	11,573,358,491	11,573,358,491	569,057,772	569,057,772
법인세비용	2,474,424,013	2,474,424,013	100,019,252	100,019,252
당기순이익	9,098,934,478	9,098,934,478	469,038,520	469,038,520
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	9,098,934,478	9,098,934,478	494,591,266	494,591,266
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	(25,552,746)	(25,552,746)
기타포괄손익	3,426,426	3,426,426	2,673,883	2,673,883
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	3,426,426	3,426,426	2,673,883	2,673,883
총포괄손익	9,102,360,904	9,102,360,904	471,712,403	471,712,403
총포괄손익의 귀속
지배주주지분	9,102,360,904	9,102,360,904	497,265,149	497,265,149
비지배주주지분	0	0	(25,552,746)	(25,552,746)
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원)	535	535	29	29
희석주당이익 (단위 : 원)	535	535	29	29

연결 자본변동표

제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)

	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
2019.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	(4,501,315)	89,414,867,110	196,330,595,612	30,956,500	196,361,552,112
총포괄손익 :
당기순이익				494,591,266	494,591,266	(25,552,746)	469,038,520
해외사업환산손실			2,673,883		2,673,883		2,673,883
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급				(5,100,000,000)	(5,100,000,000)		(5,100,000,000)
2019.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	(1,827,432)	84,809,458,376	191,727,860,761	5,403,754	191,733,264,515
2020.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	(3,376,606)	101,748,973,805	208,538,116,868	0	208,538,116,868
총포괄손익 :
당기순이익				9,098,934,478	9,098,934,478	0	9,098,934,478
해외사업환산손실			3,426,426		3,426,426	0	3,426,426
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급				(5,950,000,000)	(5,950,000,000)	0	(5,950,000,000)
2020.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	49,820	104,897,908,283	211,690,477,772	0	211,690,477,772

연결 현금흐름표

제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 7 기 1분기	제 6 기 1분기
영업활동현금흐름	5,769,668,983	11,375,116,235
영업으로 부터 창출된 현금흐름	7,770,419,962	11,830,808,823
이자수취	51,052,367	32,837,188
이자지급	(466,424,946)	(483,470,642)
법인세의 지급	(1,585,378,400)	(5,059,134)
투자활동현금흐름	(6,621,981,269)	(6,717,451,411)
유형자산의 취득	(6,735,677,164)	(6,506,592,724)
무형자산의 취득	(42,292,286)	(242,506,953)
유형자산의 처분	56,318,181	38,866,266
기타수취채권의 증가	(11,200,000)	(33,498,000)
기타수취채권의 감소	92,670,000	26,280,000
기타지급채무의 감소	(193,900,000)	0
국고보조금의 수령	212,100,000	0
재무활동현금흐름	9,334,837,122	(3,023,052,672)
단기차입금의 차입	57,474,428,115	32,776,319,295
단기차입금의 상환	(46,059,012,153)	(36,658,014,127)
유동성장기부채의 상환	(1,925,000,000)	(2,133,332,000)
장기차입금의 차입	0	3,000,000,000
리스부채의 상환	(155,578,840)	(8,025,840)
현금및현금성자산의순증가(감소)	8,482,524,836	1,634,612,152
기초현금및현금성자산	8,019,092,986	9,427,970,516
현금및현금성자산의 환율변동효과	(109,966,277)	(81,413,512)
기말현금및현금성자산	16,391,651,545	10,981,169,156

3. 연결재무제표 주석

제7기 1분기 2020년 3월 31일 현재

제6기 1분기 2019년 3월 31일 현재

해성디에스 주식회사와 그 종속기업

1. 회사의 개요

해성디에스 주식회사(이하 '지배기업')는 구, 삼성테크윈㈜의 MMS 사업부 산하 MDS 사업센터에서 퇴직한 임직원들이 2014년 3월에 설립한 회사로서 동 사업센터가 영위하고 있는 반도체 부품(리드프레임 및 BOC)의 연구, 개발, 생산 및 판매업(이하 '양수사업')과 관련된 자산, 부채 등을 구, 삼성테크윈㈜으로부터 2014년 4월 30일자로 양수하였습니다. 본점소재지는 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726(성주동) 입니다. 한편, 지배기업은 2016년 6월 24일자로 유가증권시장에 상장되었습니다.&cr;&cr;지배기업의 설립시 자본금은 10백만원이며, 2014년 4월에 두차례의 유상증자와 2016년 6월 유상증자를 통하여 보고기간말 현재의 자본금은 85,000백만원입니다 .&cr;&cr; 2020년 3월 31일 현재 지배기업의 주주 현황은 다음과 같습니다.

주주명	소유주식수(주)	지분율(%)
계양전기㈜	1,635,000	9.62
한국제지㈜	1,190,000	7.00
해성산업㈜	170,000	1.00
단재완	1,050,000	6.18
단우영	1,050,000	6.18
단우준	1,050,000	6.18
우리사주조합	703,642	4.14
기타	10,151,358	59.71
합 계	17,000,000	100.00

2020년 3월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 지배기업과 지배기업의 종속기업(이하 "연결실체"), 연결실체의 공동기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.

종속기업명	소재지	주요영업활동	지분율
			당분기말	전기말
소주해성디에스무역유한공사	중국	반도체부품판매역	100.00%	100.00%

&cr;(2) 연결대상 종속기업의 2020년 3월 31일 현재 요약 재무상태표와 동일로 종료되는 보고기간의 요약 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위:천원)
종속기업명	자 산	부 채	자 본	매 출	분기순손익	총포괄손익
소주해성디에스무역유한공사	107,130	15,609	91,521	150,298	4,225	7,651

&cr; 2. 재무제표 작성기준&cr; &cr;(1) 회계기준의 적용&cr;연결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간연결재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr;

(2) 추정과 판단&cr;① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr;한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr;&cr;반기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.&cr;&cr;② 공정가치 측정&cr;연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr;&cr;평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.&cr;&cr;연결실체는 유의적인 평가 문제를 감사위원회에 보고하고 있습니다.&cr;&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr;&cr;- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr;- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr;- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr;&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr;

3. 회계정책의 변경 및 유의적인 회계정책&cr; 연결실체는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에서 정한 사항을 제외하면, 이번 분기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차연결재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다.&cr;

4. 금융상품

(1) 장부금액과 공정가치&cr;당분기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. &cr;1) 당분기말

(단위:천원)
구분	장부금액			공정가치
	상각후원가&cr;측정자산	상각후원가 &cr;측정부채	합계	수준 1	수준 2
공정가치로 측정하지 않는 금융자산(*)
현금및현금성자산	16,391,652	-	16,391,652	-	-
매출채권	74,181,112	-	74,181,112	-	-
기타수취채권	2,798,945	-	2,798,945	-	-
금융자산 합계	93,371,709	-	93,371,709	-	-
공정가치로 측정하지 않는 금융부채(*)
매입채무	-	24,946,759	24,946,759	-	-
기타지급채무	-	23,711,612	23,711,612	-	-
기타금융부채	-	134,038	134,038	-	-
차입금	-	79,779,659	79,779,659	-	-
금융부채 합계	-	128,572,068	128,572,068	-	-

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.

2) 전기말

(단위 : 천원)
구분	장부금액			공정가치
	상각후원가&cr;측정자산	상각후원가 &cr;측정부채	합계	수준 1	수준 2
공정가치로 측정하지 않는 금융자산(*)
현금및현금성자산	8,019,093	-	8,019,093	-	-
매출채권	65,367,503	-	65,367,503	-	-
기타채권	2,827,590	-	2,827,590	-	-
금융자산 합계	76,214,186	-	76,214,186	-	-
공정가치로 측정하지 않는 금융부채(*)
매입채무	-	17,171,538	17,171,538	-	-
기타채무	-	14,198,440	14,198,440	-	-
기타금융부채	-	143,617	143,617	-	-
차입금	-	70,189,616	70,189,616	-	-
금융부채 합계	-	101,703,211	101,703,211	-	-

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았 으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.

(2) 금융자산의 양도&cr;연결실체는 은행과의 매출채권 매입외환 계약을 통해 매출채권을 할인했습니다. 이 거래는 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 연결실체가 은행에 해당 금액을 지급할 의무를 가지므로 소구권이 있는 거래에 해당하여 담보부차입으로 회계처리했습니다.&cr;당분기말과 전기말 현재 전체가 제거되지 않은 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기말	전기말
자산의 장부금액	24,204,659	14,689,616
관련부채의 장부금액	24,204,659	14,689,616

&cr; 5. 매출채권&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기말	전기말
매출채권	74,216,567	65,432,053
대손충당금	(35,455)	(64,550)
매출채권(순액)	74,181,112	65,367,503

연결실체는 당분기 중 은행에 24,205백만원(전기말 : 14,690백만원)에 상당하는 매출채권을 양도하고 현금을 수령했습니다. 대출약정상 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 연결실체가 금융기관에 해당 금액을 지급할 의무가 있습니다. 이에 따라 동 거래는 담보부차입으로 회계처리됐습니다(주석 15 참조).&cr;

(2) 당분기와 전기 중 매출채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구 분	당분기	전 기
기초금액	64,550	14,113
손상차손 및 환입	(29,095)	50,437
기말금액	35,455	64,550

6. 기타채권&cr;당분기말과 전기말 현재 기타채권 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기말		전기말
	유동	비유동	유동	비유동
미수금	450,841	-	406,181	-
예치보증금	805,336	-	881,772	-
임차보증금	-	42,769	-	39,638
대여금(*)	-	1,500,000	-	1,500,000
합 계	1,256,176	1,542,769	1,287,953	1,539,638

(*1) 전기 중 공동기업인 해성테크놀로지(주)에게 대하여 1,500백만원을 대여하였으며, 해당 대여금과 관련하여 담보로 기계장치 6,283백만원을 제공받았습니다.&cr;&cr;7. 기타유동자산&cr;당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기말	전기말
선급금	362,864	128,528
선급비용	297,381	409,343
부가세대급금	2,645,088	3,055,612
반품회수자산	1,165,654	891,189
합 계	4,470,986	4,484,672

8. 재고자산&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기말			전기말
	취득원가	평가손실충당금	장부금액	취득원가	평가손실충당금	장부금액
상품	18,982	(9,491)	9,491	18,982	(9,491)	9,491
제품	25,585,616	(1,358,801)	24,226,815	20,300,159	(1,263,703)	19,036,456
재공품	14,667,293	(534,672)	14,132,621	10,718,941	(260,269)	10,458,672
원재료	17,573,467	(884,222)	16,689,245	17,817,027	(726,836)	17,090,191
부재료	1,228,553	(18,586)	1,209,967	1,330,222	(13,631)	1,316,591
저장품	815,100	-	815,100	299,611	-	299,611
미착품	342,798	-	342,798	153,189	-	153,189
합 계	60,231,809	(2,805,772)	57,426,037	50,638,131	(2,273,930)	48,364,201

(2) 당분기와 전분기 중 매출원가에 포함된 재고자산의 변동과 매출원가에 포함된 재고자산평가손실 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기	전분기
비용으로 인식한 재고자산	89,056,145	69,678,418
재고자산평가손실(환입)	531,842	313,990
합 계	89,587,987	69,992,408

&cr;9. 공동기업투자주식&cr;(1)당분기말과 전기말 현재 공동기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
회사명	소재지	주요영업활동	당분기말		전기말
			지분율	장부금액	지분율	장부금액
해성테크놀로지 주식회사	대한민국	전자직접회로	66.6%	2,465,748	66.6%	2,868,613

&cr;지배기업은 다층 반도체 Substrate Reel 소재의 생산 및 공급에 대처하기 위해, 2016년 8월 9일에 일본 파나소닉과 공동으로 외국인투자 합작 주식회사(JV)인 해성테크놀로지 주식회사를 설립하였으며, 설립자본금 12,000백만원 중 66.6%인 7,992백만원을 출자하였습니다.&cr;

주주간 약정에 따르면 해성테크놀로지 주식회사 이사회는 총 3인으로 구성되어 있으며 지배기업은 2인, 파나소닉은 1인을 선임하고 있습니다. 이사회 결의는 파나소닉에서 선임한 이사 1인이 참석한 과반수 동의 혹은 중요 안건의 경우에는 이사 전원의 동의가 있어야 하므로 지배기업과 파나소닉은 공동지배력을 보유하고 있어서 해성테크놀로지주식회사를 공동기업으로 분류하고 있습니다.

한편, 주주간 의결이 교착상태(Deadlock)에 이를 경우에는 12개월 내에 합의를 해야 합니다. 주주간 합의가 이루어지지 않을 경우, 파나소닉이 보유한 해성테크놀로지 주식회사 주식을 가장 이른 시점의 감사 받은 재무제표상의 순자산가액으로 취득할 수 있는 Call option 이 지배기업에 부여되고, 동일한 가격으로 해성테크놀로지 주식회사 주식을 지배기업에 매각할 수 있는 Put option이 파나소닉에 부여됩니다. 지배기업은는 상기 Calloption과 Put option을 행사하는 데 경제적 장애가 존재하므로 실질적이지 않다고 판단하고 있습니다. &cr;(2) 당분기 및 전기 중 공동기업의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	기초	지분법손익	손상평가(*1)	기말
당분기	2,868,613	(402,865)	-	2,465,748
전기	6,237,869	(977,683)	(2,391,573)	2,868,613

(*1) 전기말 지속적인 영업손실 등 해성테크놀로지 주식회사의 지분에 손상을 시사하는 징후가 존재하여 손상검사를 수행하였습니다. 해당 지분의 회수가능액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정되었으며, 사용가치는 손상검사 기준일 현재로부터 예상되는 미래현금흐름에 10.93%의 할인율을 적용한 현재가치로 산정하였습니다. 손상검사결과, 장부금액이 회수가능액을 유의적으로 초과하여 5,338백만원의 손상차손을 인식하였습니다.

10. 유형자산&cr;당분기와 전기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구 분	당분기	전 기
기초 순장부금액	190,124,580	183,630,946
회계기준의 변경	-	691,265
취득	10,614,019	27,968,714
처분	(144,004)	(59,598)
감가상각비	(6,296,769)	(22,611,209)
국고보조금	(212,100)	-
기타증(감)액	-	504,461
기말 순장부금액	194,085,727	190,124,580

11. 무형자산&cr;당분기와 전기 중 무형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구 분	당분기	전 기
기초 순장부금액	2,542,126	2,389,657
취득	55,087	620,403
처분	(5,458)	(1,220)
감가상각비	(145,935)	(601,714)
기타증(감)액	-	135,000
기말 순장부금액	2,445,821	2,542,126

&cr;12. 매입채무 및 기타채무&cr;당분기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기말		전기말
	유동	비유동	유동	비유동
매입채무	24,946,759	-	17,171,538	-
미지급금	18,754,051	-	8,963,793	-
미지급비용	3,128,429	1,214,132	3,230,582	1,389,065
임대보증금	-	615,000	-	615,000
금융보증부채	64,080	69,958	61,812	81,806
합 계	46,893,319	1,899,091	29,427,725	2,085,871

13. 기타부채&cr;당분기말과 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기말	전기말
선수금	129,022	74,117
예수금	767,296	546,896
기타종업원급여 미지급비용	5,735,487	8,619,918
환불부채	1,394,585	1,048,053
합 계	8,026,390	10,288,984

&cr;14. 차입금&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기말	전기말
유동 :
단기차입금	38,204,658	26,689,616
유동성장기차입금	17,700,000	17,700,000
리스부채(유동)	422,792	644,073
소 계	56,327,450	45,033,689
비유동 :
장기차입금	23,875,000	25,800,000
리스부채(비유동)	11,046	18,871
소 계	23,886,046	25,818,871
합 계	80,213,496	70,852,560

&cr;(2) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분	차입처	이자율	당기말	전기말
수출채권담보&cr;외화차입금	우리은행	2.86% ~ 3.57%	19,995,626	12,510,741
	KEB하나은행	2.86% ~ 3.28%	4,111,896	2,498,058
	환평가금액		97,136	(319,183)
기업시설자금대출	우리은행	1.75%	3,000,000	3,000,000
기업시설자금대출	우리은행	1.75%	2,000,000	2,000,000
기업시설자금대출	우리은행	1.90%	2,000,000
기업시설자금대출	산업은행	1.80%	7,000,000	7,000,000
합 계			38,204,658	26,689,616

(3) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다. &cr;

(단위 : 천원)
구분	차입처	만기일	이자율	당기말	전기말
기업시설일반자금대출	우리은행	2021-07-10	3.08%	12,200,000	13,500,000
기업시설일반자금대출	신한은행	2020-07-21	2.66%	10,000,000	10,000,000
기업시설자금대출	산업은행	2021-05-21	2.73%	7,000,000	7,000,000
기업시설자금대출	산업은행	2021-05-21	2.52%	3,000,000	3,000,000
기업시설자금대출	산업은행	2023-10-30	2.42%	5,156,250	5,500,000
기업시설자금대출	산업은행	2023-10-30	2.27%	2,812,500	3,000,000
기업시설자금대출	산업은행	2023-10-30	2.22%	1,406,250	1,500,000
소 계				41,575,000	43,500,000
유동성장기차입금				(17,700,000)	(17,700,000)
합 계				23,875,000	25,800,000

(4) 당분기말 현재 차입금과 관련하여 제공한 담보제공자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:USD, 천원)
담보제공자산	장부금액	담보설정금액	관련 계정과목	관련 금액	담보권자
토지, 건물, 구축물 및 기계장치	135,104,898	66,000,000	차입금	12,200,000	(주)우리은행
		USD 24,000,000	차입금 및 약정사항	USD 16,411,881	(주)우리은행
신규매입 토지,건물		12,000,000	차입금	10,000,000	(주)신한은행
기계장치,토지,건물		8,400,000	차입금	7,000,000	한국산업은행
기계장치,토지,건물		3,600,000	차입금	3,000,000	한국산업은행
기계장치,토지,건물		6,600,000	차입금	5,156,250	한국산업은행
기계장치,토지,건물		3,600,000	차입금	2,812,500	한국산업은행
기계장치,토지,건물		1,800,000	차입금	1,406,250	한국산업은행

15. 종업원급여

( 1) 당분기와 전분기 비용으로 인식된 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기	전분기
당기근무원가	1,468,127	1,329,275
순이자원가	(3,588)	(10,044)
종업원 급여에 포함된 비용	1,464,540	1,319,231

(2) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 종업원급여 관련 부채(자산)의 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구 분	당분기말	전기말
확정급여채무	24,259,029	24,127,329
사외적립자산의 공정가치	(23,044,228)	(24,230,904)
종업원급여부채(자산)	1,214,800	(103,575)

&cr;(3) 기타장기종업원급여부채&cr;당분기말과 전기말 현재 기타장기종업원급여부채의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기말	전기말
기타장기종업원급여채무의 현재가치	1,590,251	1,659,540

16. 자본금과 자본잉여금&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 지배기업의 자본금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 천원)
구분	당분기말	전기말
수권주식수	50,000,000	50,000,000
주당액면금액	5	5
발행주식수	17,000,000	17,000,000
자본금	85,000,000	85,000,000

&cr;(2) 당분기와 전기 중 지배기업의 발행주식수 변동은 없습니다.&cr;

(3) 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당기말	전기말
주식발행초과금	21,792,520	21,920,230
기타의자본요소(*)	-	(127,710)
합 계	21,792,520	21,792,520

(*)연결실체는 전기 중 지배력을 유지한 상태의 불균등 유상증자로 인해 자본잉여금이 변동하였습니다.&cr;&cr;17. 이익잉여금&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당분기말	전기말
이익준비금	2,040,000	1,445,000
미처분이익잉여금	103,090,606	100,138,031
합 계	105,130,606	101,583,031

&cr;(2) 당분기와 전분기 중 지급한 배당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당분기	전분기
보통주배당금 - 당기 : 주당 350원, 주당배당율 7%&cr;- 전기 : 주당 300원, 주당배당율 6%	5,950,000	5,100,000

&cr;18. 판매비와관리비&cr;당분기와 전분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분	당분기	전분기
급여	1,551,400	1,456,893
퇴직급여	224,160	222,306
복리후생비	328,845	309,964
운반비	438,145	273,363
지급임차료	118,025	265,532
지급수수료	466,138	362,755
감가상각비	201,564	35,265
무형자산상각비	31,857	43,920
세금과공과	47,648	43,159
판매촉진비	1,651,763	1,307,182
경상연구개발비	2,035,582	2,015,594
기타	321,875	504,884
합 계	7,417,002	6,840,816

20. 비용의 성격별 공시&cr;당분기와 전분기의 비용의 성격별 공시 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분	당분기	전분기
제품 및 재공품의 변동	(8,864,308)	1,090,682
원부재료 및 저장품사용	43,897,495	33,033,820
종업원급여	18,534,334	15,729,125
복리후생비	3,009,900	2,693,784
유무형자산상각비	6,442,704	5,272,129
연구개발비	2,035,582	2,015,594
소모품비	2,338,592	1,820,700
수도광열비	3,462,603	2,654,861
외주비	12,474,675	7,535,704
지급수수료	3,733,610	2,643,934
기타비용	9,940,014	2,340,177
합 계	97,005,201	76,830,510

&cr;21. 기타영업외수익 및 기타영업외비용&cr;당분기와 전분기의 기타영업외수익 및 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당분기	전분기
기타영업외수익:
임대료수익	26,490	18,420
외환차익	2,755,723	541,196
외화환산이익	1,403,705	618,970
유형자산처분이익	10,862	9,090
잡이익	188,224	468,310
합 계	4,385,004	1,655,986
기타영업외비용:
외환차손	1,273,263	159,725
외화환산손실	1,006,762	451,898
유형자산처분손실	19,893	3,250
무형자산처분손실	5,458	-
기부금	297	-
잡손실	692	101,173
합 계	2,306,365	716,046

22. 금융수익 및 금융비용&cr;당분기와 전분기의 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당분기	전분기
금융수익:
이자수익	66,866	43,424
금융비용:
이자비용	491,279	590,949

&cr;23. 주당순이익&cr;기본주당이익은 지배기업의 보통주 분기순이익을 당분기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정했습니다.

(1) 기본주당손익

구분	당분기	전분기
지배기업보통주분기순이익	9,098,934,478	494,591,266
가중평균유통보통주식수	17,000,000	17,000,000
기본주당이익	535	28

&cr;(2) 희석주당손익&cr;연결실체는 잠재적 보통주를 발행하지 않았으므로 기본주당손익과 희석주당손익은 동일합니다.

24. 법인세비용&cr; 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2020년 3월 31일로 종료하는 회계연도에 연결실체의 예상평균연간법인세율은 21.4%(2019년 3월 31일로 종료하는 기간에 대한 예상법인세율: 17.6%) 입니다.

25. 영업으로부터 창출된 현금&cr;(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기	전분기
분기순이익	9,098,934	469,039
조정:	11,401,306	7,075,584
법인세비용	2,474,424	100,019
감가상각비	6,296,769	5,117,634
무형자산상각비	145,935	148,035
퇴직급여	1,464,540	752,969
대손상각비	(29,095)	343
판매보증비	72,066	-
재고자산평가손실(환입)	531,842	313,990
유형자산처분손실	19,893	3,250
무형자산처분손실	5,458	-
유형자산처분이익	(10,862)	(9,090)
외화환산손익(순액)	(396,943)	(167,072)
금융수익	(66,866)	(43,424)
금융비용	491,279	586,807
지분법평가손익	402,865	272,123
순운전자본의 변동:	(12,729,820)	4,286,187
매출채권의 증가	(8,212,545)	(382,418)
재고자산의 감소(증가)	(9,593,678)	1,028,597
기타수취채권의 감소(증가)	(44,660)	995,473
기타유동자산의 증가	288,151	(291,307)
매입채무의 증가	7,359,264	6,498,577
기타지급채무의 증가	298,684	(405,541)
기타유동부채의 증가	(2,678,872)	(3,696,090)
퇴직금의 지급	(1,474,539)	(742,903)
사외적립자산의 감소	1,328,375	1,281,800
영업으로부터 창출된 현금	7,770,420	11,830,809

(2) 당분기와 전분기 중 중요한 비현금거래의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구 분	당분기	전분기
장기차입금에서 유동성대체	1,925,000	1,300,000

&cr;(3) 재무활동 현금흐름에서 생기는 당분기의 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	전기말	재무현금흐름	비현금변동			당분기말
			기중증감	유동성대체	환율변동
단기차입금	26,689,615	11,415,416		-	99,627	38,204,659
유동성장기차입금	17,700,000	(1,925,000)		1,925,000	-	17,700,000
장기차입금	25,800,000	-		(1,925,000)	-	25,800,000
리스부채	662,945	(155,579)	(73,529)	-	-	433,837

26. 약정사항&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 금융기관 약정한도액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, EUR, 천원)
구분	약정내용	당분기말	전기말
우리은행	우량기업마스터론	12,200,000	13,500,000
	삼성전자협력기업상생대출	2,000,000	2,000,000
	삼성전자협력기업상생대출	5,000,000	3,000,000
	수출채권어음매입	USD 35,000,000	USD 35,000000
	수입신용장	USD 5,000,000	USD 5,000,000
KEB하나은행	매입외환	USD 12,500,000	USD 12,500,000
	수입신용장	USD 2,000,000	USD 2,000,000
	기업운전일반자금대출한도	2,000,000	2,000,000
	시설자금(*)	EUR 5,952,000	EUR 5,952,000
신한은행	일반자금대출	10,000,000	10,000,000
	전자방식외상매출채권	2,500,000	2,500,000
	수입신용장	USD 2,000,000	USD 2,000,000
	수출채권어음매입	USD 4,000,000	USD 4,000,000
산업은행	산업시설자금대출	7,000,000	7,000,000
	산업시설자금대출	3,000,000	3,000,000
	산업시설자금대출	5,156,250	5,500,000
	산업시설자금대출	2,812,500	3,000,000
	산업시설자금대출	1,406,250	1,500,000
	산업운영자금대출	7,000,000	7,000,000

(*) 당분기말 현재 연결실체는 특수관계자인 해성테크놀로지 주식회사의 (주)하나은행 시설자금 차입금과 관련하여 EUR 6,547,200 한도로 지급보증을 제공하고 있습니다.&cr;

(2) 당분기말 현재 연결실체는 이행지급보증을 위하여 서울보증보험(주)로부터 5,587백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

27. 특수관계자거래&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 지배기업은 없습니다. &cr;&cr;(2) 당분기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구분	특수관계자명
공동기업	해성테크놀로지 주식회사
회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업	계양전기㈜, 한국제지㈜, 해성산업㈜
기타 특수관계자	㈜한국팩키지, 단우영 등

&cr;(3) 당분기와 전분기의 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
특수관계구분	특수관계자명	기타수익		기타비용		배당지급
		당분기	전분기	당분기	전분기	당분기	전분기
공동기업	해성테크놀로지 주식회사	85,989	43,632	141,326	125,777	-	-
연결실체에 유의적인 영향력을 행사하는 기업	계양전기㈜	127,730	156,334	32,431	25,054	572,250	490,500
	한국제지㈜	196,603	283,819	196,152	159,984	416,500	357,000
	해성산업㈜	7,078	8,243	84,903	55,068	59,500	51,000
기타 특수관계자	㈜한국팩키지	20,395	24,830	5,075	-	-	-
	단우영 외1인	-	-	227,712	234,068	735,000	630,000
합 계		437,795	516,858	687,599	599,951	1,783,250	1,528,500

(4) 당분기말과 전기말 현재 연결실체와 특수관계자와의 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
특수관계구분	구 분	채권		채무
		당분기말	전기말	당분기말	전기말
공동기업	해성테크놀로지 주식회사 (*)	1,528,392	1,532,222	678,125	739,636
연결실체에 유의적인 영향력을 행사하는 기업	계양전기㈜	47,055	29,174	12,127	16,379
	한국제지㈜	63,824	47,621	68,169	89,801
	해성산업㈜	3,838	1,228	32,818	43,261
기타 특수관계자	㈜한국팩키지	7,421	4,688	5,583	6,281
	단우영외 1인	408,265	480,935	-	-
합 계		2,058,795	2,095,868	796,822	895,358

(*) 전기 중 공동기업인 해성테크놀로지에 대하여 1,500,000천원의 자금대여가 있었습니다. 대여된 자금에 대하여 대여 당시 가중평균차입이자율을 적용하여 이자를 수취하고 있습니다.&cr;&cr;(6) 주요 경영진에 대한 보상금액&cr;연결실체는 등기, 비등기 이사 및 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
보상금액의 구분	당분기	전분기
단기종업원급여	1,422,137	1,214,614
퇴직급여	15,050	189,459
기타장기종업원급여	70	1,013
합 계	1,437,257	1,405,086

&cr;(7) 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원, EUR)
구분	제공받은 회사	제공한 담보 및 보증의 내용	제공받은 회사의 사용내역
			차입금액	차입금융기관
담보제공	해성테크놀로지㈜	EUR 6,547,200	6,689,304	한국하나은행

&cr; 28. 부문별 정보 및 수익인식&cr;연결실체 수준에서의 부문별 정보는 다음과 같습니다.&cr;

(1) 매출액에 대한 정보

(단위 : 천원)
구분	당분기	전분기
상품판매	-	14,972
제품판매	107,327,198	77,264,301
합 계	107,327,198	77,279,273

(2) 고객으로부터의 수익&cr;당분기와 전분기중 연결실체의 외부고객이 소재하고 있는 국가 기준으로 발생한 수익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분	당분기	전분기
중국	37,351,842	23,334,416
한국	16,939,936	9,731,780
태국	15,191,680	10,424,183
말레이시아	14,166,378	14,814,048
대만	12,639,330	9,361,885
기타	11,038,031	9,612,961
합계	107,327,197	77,279,273

&cr;(3) 주요 고객에 대한 정보&cr;당분기와 전분기 중 연결실체 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분	당분기		전분기
	금액	비중	금액	비중
주요고객1	14,954,713	13.93%	10,020,978	12.97%
주요고객2	6,165,105	5.74%	8,262,301	10.69%
주요고객3	11,881,842	11.07%	4,447,845	5.76%

&cr;&cr;

4. 재무제표

재무상태표

제 7 기 1분기말 2020.03.31 현재

제 6 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 7 기 1분기말	제 6 기말
자산
유동자산	153,687,599,812	127,496,951,171
현금및현금성자산	16,354,159,233	7,993,459,576
매출채권	74,181,111,667	65,367,502,575
기타채권	1,255,305,583	1,287,115,581
재고자산	57,426,037,050	48,364,200,982
기타유동자산	4,470,986,279	4,484,672,457
비유동자산	203,127,013,347	199,095,086,161
기타채권	1,524,302,952	1,521,888,263
유형자산	194,085,726,543	190,124,579,713
무형자산	2,445,820,758	2,542,126,369
종속기업투자주식	49,014,000	49,014,000
공동기업투자주식	2,868,612,790	2,868,612,790
순확정급여자산	0	103,575,091
이연법인세자산	2,153,536,304	1,885,289,935
자산총계	356,814,613,159	326,592,037,332
부채
유동부채	116,173,588,868	88,524,493,853
매입채무	24,946,759,479	17,171,538,376
기타채무	21,923,681,680	12,247,054,389
기타금융부채	64,079,730	61,811,821
단기차입금	56,327,449,967	45,033,689,031
당기법인세부채	4,891,737,637	3,734,445,655
기타유동부채	8,019,880,375	10,275,954,581
비유동부채	28,590,188,445	29,564,282,437
기타채무	1,829,132,422	2,004,065,018
기타금융부채	69,958,430	81,805,642
장기차입금	23,886,045,955	25,818,871,332
퇴직급여부채	1,214,800,297	0
기타장기종업원부채	1,590,251,341	1,659,540,445
부채총계	144,763,777,313	118,088,776,290
자본
자본금	85,000,000,000	85,000,000,000
자본잉여금	21,920,229,817	21,920,229,817
이익잉여금	105,130,606,029	101,583,031,225
자본총계	212,050,835,846	208,503,261,042
자본과부채총계	356,814,613,159	326,592,037,332

포괄손익계산서

제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 7 기 1분기		제 6 기 1분기
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	107,327,197,717	107,327,197,717	77,275,205,451	77,275,205,451
매출원가	89,587,987,054	89,587,987,054	69,992,407,980	69,992,407,980
매출총이익	17,739,210,663	17,739,210,663	7,282,797,471	7,282,797,471
판매비와관리비	7,420,430,232	7,420,430,232	6,767,744,764	6,767,744,764
영업이익	10,318,780,431	10,318,780,431	515,052,707	515,052,707
금융수익	66,825,862	66,825,862	42,423,611	42,423,611
금융원가	491,278,617	491,278,617	586,807,466	586,807,466
기타이익	4,383,813,822	4,383,813,822	1,655,985,787	1,655,985,787
기타손실	2,306,365,041	2,306,365,041	716,044,626	716,044,626
법인세비용차감전순이익(손실)	11,971,776,457	11,971,776,457	910,610,013	910,610,013
법인세비용	2,474,201,653	2,474,201,653	99,860,060	99,860,060
당기순이익	9,497,574,804	9,497,574,804	810,749,953	810,749,953
기타포괄손익	0	0	0	0
당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0
총포괄손익	9,497,574,804	9,497,574,804	810,749,953	810,749,953
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원)	559	559	48	48
희석주당이익 (단위 : 원)	559	559	48	48

자본변동표

제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계
2019.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	91,801,578,892	198,721,808,709
총포괄손익 :
당기순이익			810,749,953	810,749,953
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급			(5,100,000,000)	(5,100,000,000)
2019.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	87,512,328,845	194,432,558,662
2020.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	101,583,031,225	208,503,261,042
총포괄손익 :
당기순이익			9,497,574,804	9,497,574,804
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급			(5,950,000,000)	(5,950,000,000)
2020.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	105,130,606,029	212,050,835,846

현금흐름표

제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 7 기 1분기	제 6 기 1분기
영업활동현금흐름	5,758,948,965	11,435,372,511
영업으로 부터 창출된 현금흐름	7,759,517,669	11,891,906,706
이자수취	51,012,282	31,836,387
이자지급	(466,424,946)	(483,470,642)
법인세의 지급	(1,585,156,040)	(4,899,940)
투자활동현금흐름	(6,621,981,269)	(6,715,096,111)
유형자산의 취득	(6,735,677,164)	(6,506,592,724)
무형자산의 취득	(42,292,286)	(240,151,653)
유형자산의 처분	56,318,181	38,866,266
기타수취채권의 증가	(11,200,000)	(33,498,000)
기타수취채권의 감소	92,670,000	26,280,000
기타지급채무의 감소	(193,900,000)	0
국고보조금의 수령	212,100,000	0
재무활동현금흐름	9,334,837,122	(3,023,052,672)
단기차입금의 차입	57,474,428,115	32,776,319,295
단기차입금의 상환	(46,059,012,153)	(36,658,014,127)
유동성장기부채의 상환	(1,925,000,000)	(2,133,332,000)
장기차입금의 차입	0	3,000,000,000
리스부채의 상환	(155,578,840)	(8,025,840)
현금및현금성자산의순증가(감소)	8,471,804,818	1,697,223,728
기초현금및현금성자산	7,993,459,576	9,086,176,306
현금및현금성자산의 환율변동효과	(111,105,161)	(81,861,544)
기말현금및현금성자산	16,354,159,233	10,701,538,490

5. 재무제표 주석

제7기 1분기 2020년 3월 31일 현재

제6기 1분기 2019년 3월 31일 현재

해성디에스 주식회사

1. 회사의 개요

해성디에스 주식회사(이하 '당사')는 구, 삼성테크윈㈜의 MMS 사업부 산하 MDS 사업센터에서 퇴직한 임직원들이 2014년 3월에 설립한 회사로서 동 사업센터가 영위하고 있는 반도체 부품(리드프레임 및 BOC)의 연구, 개발, 생산 및 판매업(이하 '양수사업')과 관련된 자산, 부채 등을 구, 삼성테크윈㈜으로부터 2014년 4월 30일자로 양수하였습니다. 본점소재지는 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726(성주동) 입니다. 한편, 당사는 2016년 6월 24일자로 유가증권시장에 상장되었습니다.&cr;&cr;당사의 설립시 자본금은 10백만원이며, 2014년 4월에 두차례의 유상증자와 2016년 6월 유상증자를 통하여 보고기간말 현재의 자본금은 85,000백만원입니다 .&cr;&cr; 2020년 3월 31일 현재 당사의 주주 현황은 다음과 같습니다.

주주명	소유주식수(주)	지분율(%)
계양전기㈜	1,635,000	9.62
한국제지㈜	1,190,000	7.00
해성산업㈜	170,000	1.00
단재완	1,050,000	6.18
단우영	1,050,000	6.18
단우준	1,050,000	6.18
우리사주조합	703,642	4.14
기타	10,151,358	59.71
합 계	17,000,000	100.00

2. 재무제표 작성기준&cr;&cr;(1) 회계기준의 적용&cr;당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr;&cr;당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.&cr;&cr;(2) 추정과 판단&cr;① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr;한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr;&cr;분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

② 공정가치 측정&cr;당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr;&cr;평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.&cr;&cr;당사는 유의적인 평가 문제를 감사위원회에 보고하고 있습니다.&cr;&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr;&cr;- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr;- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr;- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr;&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr;

3. 회계정책의 변경 및 유의적인 회계정책&cr;당사는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에서 정한 사항을 제외하면, 이번 분기재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다.&cr;

4. 금융상품

(1) 장부금액과 공정가치&cr;당분기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. &cr;1) 당분기말

(단위:천원)
구분	장부금액			공정가치
	상각후원가&cr;측정자산	상각후원가 &cr;측정부채	합계	수준 1	수준 2
공정가치로 측정하지 않는 금융자산(*)
현금및현금성자산	16,354,159	-	16,354,159	-	-
매출채권	74,181,112	-	74,181,112	-	-
기타수취채권	2,779,609	-	2,779,609	-	-
금융자산 합계	93,314,880	-	93,314,880	-	-
공정가치로 측정하지 않는 금융부채(*)
매입채무	-	24,946,759	24,946,759	-	-
기타지급채무	-	23,752,814	23,752,814	-	-
기타금융부채	-	134,038	134,038	-	-
차입금	-	79,779,659	79,779,659	-	-
금융부채 합계	-	128,613,270	128,613,270	-	-

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.

2) 전기말

(단위 : 천원)
구분	장부금액			공정가치
	상각후원가&cr;측정자산	상각후원가 &cr;측정부채	합계	수준 1	수준 2
공정가치로 측정하지 않는 금융자산(*)
현금및현금성자산	7,993,460	-	7,993,460	-	-
매출채권	65,367,503	-	65,367,503	-	-
기타채권	2,809,004	-	2,809,004	-	-
금융자산 합계	76,169,967	-	76,169,967	-	-
공정가치로 측정하지 않는 금융부채(*)
매입채무	-	17,171,538	17,171,538	-	-
기타채무	-	14,251,119	14,251,119	-	-
기타금융부채	-	143,617	143,617	-	-
차입금	-	70,189,616	70,189,616	-	-
금융부채 합계	-	101,755,890	101,755,890	-	-

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았 으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.

(2) 금융자산의 양도&cr;당사는 은행과의 매출채권 매입외환 계약을 통해 매출채권을 할인했습니다. 이 거래는 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 당사가 은행에 해당 금액을 지급할 의무를 가지므로 소구권이 있는 거래에 해당하여 담보부차입으로 회계처리했습니다.&cr;당분기말과 전기말 현재 전체가 제거되지 않은 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기말	전기말
자산의 장부금액	24,204,659	14,689,616
관련부채의 장부금액	24,204,659	14,689,616

&cr;5. 매출채권&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기말	전기말
매출채권	74,216,567	65,432,053
대손충당금	(35,455)	(64,550)
매출채권(순액)	74,181,112	65,367,503

당사는 당분기 중 은행에 24,205백만원(전기말 : 14,690백만원)에 상당하는 매출채권을 양도하고 현금을 수령했습니다. 대출약정상 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 당사가 금융기관에 해당 금액을 지급할 의무가 있습니다. 이에 따라 동 거래는 담보부차입으로 회계처리됐습니다(주석 15 참조).&cr;

(2) 당분기와 전기 중 매출채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구 분	당분기	전 기
기초금액	64,550	14,113
손상차손 및 환입	(29,095)	50,437
기말금액	35,455	64,550

6. 기타채권&cr;당분기말과 전기말 현재 기타채권 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기말		전기말
	유동	비유동	유동	비유동
미수금	450,841	-	406,181	-
예치보증금	804,465	-	880,935	-
임차보증금	-	24,303	-	21,888
대여금(*)	-	1,500,000	-	1,500,000
합 계	1,255,306	1,524,303	1,287,116	1,521,888

(*1) 전기 중 공동기업인 해성테크놀로지(주)에게 대하여 1,500백만원을 대여하였으며, 해당 대여금과 관련하여 담보로 기계장치 6,283백만원을 제공받았습니다.&cr;&cr;7. 기타유동자산&cr;당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기말	전기말
선급금	362,864	128,528
선급비용	297,381	409,343
부가세대급금	2,645,088	3,055,612
반품회수자산	1,165,654	891,189
합 계	4,470,986	4,484,672

8. 재고자산&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기말			전기말
	취득원가	평가손실충당금	장부금액	취득원가	평가손실충당금	장부금액
상품	18,982	(9,491)	9,491	18,982	(9,491)	9,491
제품	25,585,616	(1,358,801)	24,226,815	20,300,159	(1,263,703)	19,036,456
재공품	14,667,293	(534,672)	14,132,621	10,718,941	(260,269)	10,458,672
원재료	17,573,467	(884,222)	16,689,245	17,817,027	(726,836)	17,090,191
부재료	1,228,553	(18,586)	1,209,967	1,330,222	(13,631)	1,316,591
저장품	815,100	-	815,100	299,611	-	299,611
미착품	342,798	-	342,798	153,189	-	153,189
합 계	60,231,809	(2,805,772)	57,426,037	50,638,131	(2,273,930)	48,364,201

(2) 당분기와 전분기 중 매출원가에 포함된 재고자산의 변동과 매출원가에 포함된 재고자산평가손실 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기	전분기
비용으로 인식한 재고자산	89,056,145	69,678,418
재고자산평가손실(환입)	531,842	313,990
합 계	89,587,987	69,992,408

&cr;9. 종속기업투자주식&cr;당분기말과 전기말 현재 종속기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
회사명	소재지	주요영업활동	당분기말		전기말
			지분율	장부금액	지분율	장부금액
종속기업 투자지분:
소주해성디에스무역유한공사	중국	반도체부품판매역	100.00%	49,014	100.00%	49,014
합 계				49,014		49,014

&cr;10. 공동기업투자주식&cr;(1)당분기말과 전기말 현재 공동기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
회사명	소재지	주요영업활동	당분기말		전기말
			지분율	장부금액	지분율	장부금액
해성테크놀로지 주식회사	대한민국	전자직접회로	66.6%	2,868,613	66.6%	2,868,613

&cr;당사는 다층 반도체 Substrate Reel 소재의 생산 및 공급에 대처하기 위해, 2016년 8월 9일에 일본 파나소닉과 공동으로 외국인투자 합작 주식회사(JV)인 해성테크놀로지 주식회사를 설립하였으며, 설립자본금 12,000백만원 중 66.6%인 7,992백만원을 출자하였습니다.&cr;

주주간 약정에 따르면 해성테크놀로지 주식회사 이사회는 총 3인으로 구성되어 있으며 당사는 2인, 파나소닉은 1인을 선임하고 있습니다. 이사회 결의는 파나소닉에서 선임한 이사 1인이 참석한 과반수 동의 혹은 중요 안건의 경우에는 이사 전원의 동의가 있어야 하므로 당사와 파나소닉은 공동지배력을 보유하고 있어서 해성테크놀로지주식회사를 공동기업으로 분류하고 있습니다.

한편, 주주간 의결이 교착상태(Deadlock)에 이를 경우에는 12개월 내에 합의를 해야 합니다. 주주간 합의가 이루어지지 않을 경우, 파나소닉이 보유한 해성테크놀로지 주식회사 주식을 가장 이른 시점의 감사 받은 재무제표상의 순자산가액으로 취득할 수 있는 Call option 이 당사에 부여되고, 동일한 가격으로 해성테크놀로지 주식회사 주식을 당사에 매각할 수 있는 Put option이 파나소닉에 부여됩니다. 당사는 상기 Calloption과 Put option을 행사하는 데 경제적 장애가 존재하므로 실질적이지 않다고 판단하고 있습니다. &cr;(2) 당분기 및 전기 중 공동기업의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	기초	기타증가	손상평가(*1)	기말
당기	2,868,613	-	-	2,868,613
전기	8,206,183	-	(5,337,570)	2,868,613

(*1) 전기말 지속적인 영업손실 등 해성테크놀로지 주식회사의 지분에 손상을 시사하는 징후가 존재하여 손상검사를 수행하였습니다. 해당 지분의 회수가능액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정되었으며, 사용가치는 손상검사 기준일 현재로부터 예상되는 미래현금흐름에 10.93%의 할인율을 적용한 현재가치로 산정하였습니다. 손상검사결과, 장부금액이 회수가능액을 유의적으로 초과하여 5,338백만원의 손상차손을 인식하였습니다.

11. 유형자산&cr;당분기와 전기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구 분	당분기	전 기
기초 순장부금액	190,124,580	183,630,946
회계기준의 변경	-	691,265
취득	10,614,019	27,968,714
처분	(144,004)	(59,598)
감가상각비	(6,296,769)	(22,611,209)
국고보조금	(212,100)	-
기타증(감)액	-	504,461
기말 순장부금액	194,085,727	190,124,580

12. 무형자산&cr;당분기와 전기 중 무형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구 분	당분기	전 기
기초 순장부금액	2,542,126	2,389,657
취득	55,087	620,403
처분	(5,458)	(1,220)
감가상각비	(145,935)	(601,714)
기타증(감)액	-	135,000
기말 순장부금액	2,445,821	2,542,126

&cr;13. 매입채무 및 기타채무&cr;당분기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기말		전기말
	유동	비유동	유동	비유동
매입채무	24,946,759	-	17,171,538	-
미지급금	18,795,253	-	9,016,472	-
미지급비용	3,128,429	1,214,132	3,230,582	1,389,065
임대보증금	-	615,000	-	615,000
금융보증부채	64,080	69,958	61,812	81,806
합 계	46,934,521	1,899,091	29,480,404	2,085,871

14. 기타부채&cr;당분기말과 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기말	전기말
선수금	129,022	74,117
예수금	760,786	533,867
기타종업원급여 미지급비용	5,735,487	8,619,918
환불부채	1,394,585	1,048,053
합 계	8,019,880	10,275,955

&cr;15. 차입금&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기말	전기말
유동 :
단기차입금	38,204,658	26,689,616
유동성장기차입금	17,700,000	17,700,000
리스부채(유동)	422,792	644,073
소 계	56,327,450	45,033,689
비유동 :
장기차입금	23,875,000	25,800,000
리스부채(비유동)	11,046	18,871
소 계	23,886,046	25,818,871
합 계	80,213,496	70,852,560

&cr;(2) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분	차입처	이자율	당기말	전기말
수출채권담보&cr;외화차입금	우리은행	2.86% ~ 3.57%	19,995,626	12,510,741
	KEB하나은행	2.86% ~ 3.28%	4,111,896	2,498,058
	환평가금액		97,136	(319,183)
기업시설자금대출	우리은행	1.75%	3,000,000	3,000,000
기업시설자금대출	우리은행	1.75%	2,000,000	2,000,000
기업시설자금대출	우리은행	1.90%	2,000,000
기업시설자금대출	산업은행	1.80%	7,000,000	7,000,000
합 계			38,204,658	26,689,616

(3) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다. &cr;

(단위 : 천원)
구분	차입처	만기일	이자율	당기말	전기말
기업시설일반자금대출	우리은행	2021-07-10	3.08%	12,200,000	13,500,000
기업시설일반자금대출	신한은행	2020-07-21	2.66%	10,000,000	10,000,000
기업시설자금대출	산업은행	2021-05-21	2.73%	7,000,000	7,000,000
기업시설자금대출	산업은행	2021-05-21	2.52%	3,000,000	3,000,000
기업시설자금대출	산업은행	2023-10-30	2.42%	5,156,250	5,500,000
기업시설자금대출	산업은행	2023-10-30	2.27%	2,812,500	3,000,000
기업시설자금대출	산업은행	2023-10-30	2.22%	1,406,250	1,500,000
소 계				41,575,000	43,500,000
유동성장기차입금				(17,700,000)	(17,700,000)
합 계				23,875,000	25,800,000

(4) 당분기말 현재 차입금과 관련하여 제공한 담보제공자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:USD, 천원)
담보제공자산	장부금액	담보설정금액	관련 계정과목	관련 금액	담보권자
토지, 건물, 구축물 및 기계장치	135,104,898	66,000,000	차입금	12,200,000	(주)우리은행
		USD 24,000,000	차입금 및 약정사항	USD 16,411,881	(주)우리은행
신규매입 토지,건물		12,000,000	차입금	10,000,000	(주)신한은행
기계장치,토지,건물		8,400,000	차입금	7,000,000	한국산업은행
기계장치,토지,건물		3,600,000	차입금	3,000,000	한국산업은행
기계장치,토지,건물		6,600,000	차입금	5,156,250	한국산업은행
기계장치,토지,건물		3,600,000	차입금	2,812,500	한국산업은행
기계장치,토지,건물		1,800,000	차입금	1,406,250	한국산업은행

16. 종업원급여

( 1) 당분기와 전분기 비용으로 인식된 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기	전분기
당기근무원가	1,468,127	1,329,275
순이자원가	(3,588)	(10,044)
종업원 급여에 포함된 비용	1,464,540	1,319,231

(2) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 종업원급여 관련 부채(자산)의 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구 분	당분기말	전기말
확정급여채무	24,259,029	24,127,329
사외적립자산의 공정가치	(23,044,228)	(24,230,904)
종업원급여부채(자산)	1,214,800	(103,575)

&cr;(3) 기타장기종업원급여부채&cr;당분기말과 전기말 현재 기타장기종업원급여부채의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기말	전기말
기타장기종업원급여채무의 현재가치	1,590,251	1,659,540

17. 자본금과 자본잉여금&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 자본금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 천원)
구분	당분기말	전기말
수권주식수	50,000,000	50,000,000
주당액면금액	5	5
발행주식수	17,000,000	17,000,000
자본금	85,000,000	85,000,000

(2) 당분기와 전기 중 당사의 발행주식수 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)
구분	당분기	전기
발행주식수	17,000,000	17,000,000

(3) 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당기말	전기말
주식발행초과금	21,920,230	21,920,230

18. 이익잉여금&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당분기말	전기말
이익준비금	2,040,000	1,445,000
미처분이익잉여금	103,090,606	100,138,031
합 계	105,130,606	101,583,031

&cr;(2) 당분기와 전분기 중 지급한 배당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당분기	전분기
보통주배당금 - 당기 : 주당 350원, 주당배당율 7%&cr;- 전기 : 주당 300원, 주당배당율 6%	5,950,000	5,100,000

19. 판매비와관리비&cr;당분기와 전분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분	당분기	전분기
급여	1,487,674	1,390,686
퇴직급여	224,160	222,306
복리후생비	305,211	279,907
운반비	438,145	272,808
지급임차료	93,843	241,752
지급수수료	457,560	350,666
감가상각비	201,564	31,848
무형자산상각비	31,857	37,595
세금과공과	47,514	40,263
판매촉진비	1,651,763	1,307,182
경상연구개발비	2,035,582	1,969,123
기타	445,557	623,608
합 계	7,420,430	6,767,744

20. 비용의 성격별 공시&cr;당분기와 전분기의 비용의 성격별 공시 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분	당분기	전분기
제품 및 재공품의 변동	(8,864,308)	1,093,966
원부재료 및 저장품사용	43,897,495	33,033,820
종업원급여	18,470,608	15,662,918
복리후생비	2,986,266	2,663,727
유무형자산상각비	6,442,704	5,255,927
연구개발비	2,035,582	1,969,123
소모품비	2,337,023	1,819,791
수도광열비	3,462,656	2,654,861
외주비	12,474,675	7,535,704
지급수수료	3,725,032	2,631,844
기타비용	10,040,687	2,438,472
합 계	97,008,420	76,760,153

&cr;21. 기타영업외수익 및 기타영업외비용&cr;당분기와 전분기의 기타영업외수익 및 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당분기	전분기
기타영업외수익:
임대료수익	26,490	18,420
외환차익	2,755,723	541,196
외화환산이익	1,403,705	618,970
유형자산처분이익	10,862	9,090
잡이익	187,034	468,310
합 계	4,383,814	1,655,986
기타영업외비용:
외환차손	1,273,263	159,725
외화환산손실	1,006,762	451,898
유형자산처분손실	19,893	3,250
무형자산처분손실	5,458	-
기부금	297	-
잡손실	692	101,173
합 계	2,306,365	716,046

22. 금융수익 및 금융비용&cr;당분기와 전분기의 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당분기	전분기
금융수익:
이자수익	66,826	42,424
금융비용:
이자비용	491,279	586,807

&cr;23. 주당순이익&cr;기본주당이익은 당사의 보통주 분기순이익을 당분기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정했습니다.

(1) 기본주당손익

구분	당분기	전분기
보통주분기순이익	9,497,574,804	810,749,953
가중평균유통보통주식수	17,000,000	17,000,000
기본주당이익	559	48

&cr;(2) 희석주당손익&cr;당사는 잠재적 보통주를 발행하지 않았으므로 기본주당손익과 희석주당손익은 동일합니다.

24. 법인세비용&cr; 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2020년 3월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 20.7%(2019년 3월 31일로 종료하는 기간에 대한 예상법인세율: 11.0%) 입니다.

25. 영업으로부터 창출된 현금&cr;(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	당분기	전분기
분기순이익	9,497,575	810,750
조정:	10,998,258	6,794,559
법인세비용	2,474,202	99,860
감가상각비	6,296,769	5,114,216
무형자산상각비	145,935	141,710
퇴직급여	1,464,540	752,969
대손상각비	(29,095)	343
판매보증비	72,066	-
재고자산평가손실(환입)	531,842	313,990
유형자산처분손실	19,893	3,250
무형자산처분손실	5,458	-
유형자산처분이익	(10,862)	(9,090)
외화환산손익(순액)	(396,943)	(167,072)
금융수익	(66,826)	(42,424)
금융비용	491,279	586,807
순운전자본의 변동:	(12,736,316)	4,286,597
매출채권의 증가	(8,214,859)	(423,184)
재고자산의 감소(증가)	(9,593,678)	1,004,719
기타수취채권의 감소(증가)	(44,660)	987,989
기타유동자산의 증가	288,151	(291,307)
매입채무의 증가	7,359,264	6,527,247
기타지급채무의 증가	287,525	(366,178)
기타유동부채의 증가	(2,671,895)	(3,690,860)
퇴직금의 지급	(1,474,539)	(742,903)
사외적립자산의 감소	1,328,375	1,281,074
영업으로부터 창출된 현금	7,759,517	11,891,906

(2) 당분기와 전분기 중 중요한 비현금거래의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구 분	당분기	전분기
장기차입금에서 유동성대체	1,925,000	1,300,000

&cr;(3) 재무활동 현금흐름에서 생기는 당분기의 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분	전기말	재무현금흐름	비현금변동			당분기말
			기중증감	유동성대체	환율변동
단기차입금	26,689,615	11,415,416		-	99,627	38,204,659
유동성장기차입금	17,700,000	(1,925,000)		1,925,000	-	17,700,000
장기차입금	25,800,000	-		(1,925,000)	-	25,800,000
리스부채	662,945	(155,579)	(73,529)	-	-	433,837

26. 약정사항&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 금융기관 약정한도액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, EUR, 천원)
구분	약정내용	당분기말	전기말
우리은행	우량기업마스터론	12,200,000	13,500,000
	삼성전자협력기업상생대출	2,000,000	2,000,000
	삼성전자협력기업상생대출	5,000,000	3,000,000
	수출채권어음매입	USD 35,000,000	USD 35,000000
	수입신용장	USD 5,000,000	USD 5,000,000
KEB하나은행	매입외환	USD 12,500,000	USD 12,500,000
	수입신용장	USD 2,000,000	USD 2,000,000
	기업운전일반자금대출한도	2,000,000	2,000,000
	시설자금(*)	EUR 5,952,000	EUR 5,952,000
신한은행	일반자금대출	10,000,000	10,000,000
	전자방식외상매출채권	2,500,000	2,500,000
	수입신용장	USD 2,000,000	USD 2,000,000
	수출채권어음매입	USD 4,000,000	USD 4,000,000
산업은행	산업시설자금대출	7,000,000	7,000,000
	산업시설자금대출	3,000,000	3,000,000
	산업시설자금대출	5,156,250	5,500,000
	산업시설자금대출	2,812,500	3,000,000
	산업시설자금대출	1,406,250	1,500,000
	산업운영자금대출	7,000,000	7,000,000

(*) 당분기말 현재 당사는 특수관계자인 해성테크놀로지 주식회사의 (주)하나은행 시설자금 차입금과 관련하여 EUR 6,547,200 한도로 지급보증을 제공하고 있습니다.&cr;

(2) 당분기말 현재 당사는 이행지급보증을 위하여 서울보증보험(주)로부터 5,587백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

27. 특수관계자거래&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 지배기업은 없습니다. &cr;&cr;(2) 당분기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구분	특수관계자명
종속기업	소주해성디에스무역유한공사
공동기업	해성테크놀로지 주식회사
회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업	계양전기㈜, 한국제지㈜, 해성산업㈜
기타 특수관계자	㈜한국팩키지, 단우영 등

&cr;(3) 당분기와 전분기의 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
특수관계구분	특수관계자명	기타수익		기타비용		배당지급
		당분기	전분기	당분기	전분기	당분기	전분기
종속기업	소주해성디에스무역유한공사	-	-	154,176	163,816	-	-
	해성바이오㈜ (*)	-	5,264	-	-	-	-
공동기업	해성테크놀로지 주식회사	85,989	43,632	141,326	125,777	-	-
당사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업	계양전기㈜	127,730	156,334	32,431	25,054	572,250	490,500
	한국제지㈜	196,603	283,819	196,152	159,984	416,500	357,000
	해성산업㈜	7,078	8,243	84,903	55,068	59,500	51,000
기타 특수관계자	㈜한국팩키지	20,395	24,830	5,075	-	-	-
	단우영 외1인	-	-	227,712	234,068	735,000	630,000
합 계		437,795	522,122	841,775	763,767	1,783,250	1,528,500

(*) 전기 중 매각으로 지배력을 상실하여 특수관계자에서 제외하였으며, 이에 따라 주요 거래내역은 지배력 상실 이전까지의 내용입니다.&cr;

(4) 당분기말과 전기말 현재 당사와 특수관계자와의 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
특수관계구분	구 분	채권		채무
		당분기말	전기말	당분기말	전기말
종속기업	소주해성디에스무역유한공사	-	-	50,301	60,280
공동기업	해성테크놀로지 주식회사 (*)	1,528,392	1,532,222	678,125	739,636
당사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업	계양전기㈜	47,055	29,174	12,127	16,379
	한국제지㈜	63,824	47,621	68,169	89,801
	해성산업㈜	3,838	1,228	32,818	43,261
기타 특수관계자	㈜한국팩키지	7,421	4,688	5,583	6,281
	단우영외 1인	408,265	480,935	-	-
합 계		2,058,794	2,095,868	847,123	955,638

(*) 전기 중 공동기업인 해성테크놀로지에 대하여 1,500,000천원의 자금대여가 있었습니다. 대여된 자금에 대하여 대여 당시 가중평균차입이자율을 적용하여 이자를 수취하고 있습니다.&cr;&cr;(6) 주요 경영진에 대한 보상금액&cr;당사는 등기, 비등기 이사 및 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
보상금액의 구분	당분기	전분기
단기종업원급여	1,422,137	1,214,614
퇴직급여	15,050	189,459
기타장기종업원급여	70	1,013
합 계	1,437,257	1,405,086

&cr;(7) 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원, EUR)
구분	제공받은 회사	제공한 담보 및 보증의 내용	제공받은 회사의 사용내역
			차입금액	차입금융기관
담보제공	해성테크놀로지㈜	EUR 6,547,200	6,689,304	한국하나은행

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr; &cr; (1) 연결재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 연결재무제표에 미치는 영향

당사는 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr;(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도&cr; 당사는 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr; &cr;(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr; 당사는 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr; &cr;(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr;당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;

나. 대손충당금 설정현황 &cr; &cr;(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위 : 천원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률
제7기&cr;1분기	매출채권	74,216,567	35,455	0.048%
	장ㆍ단기 미수금	450,841	-	-
	장ㆍ단기 미수수익	-	-	-
	장ㆍ단기 보증금	848,105	-	-
	장ㆍ단기 대여금	1,500,000	-	-
	계	77,015,513	35,455	0.048%
제6기&cr;연간	매출채권	65,432,052	64,550	0.099%
	장ㆍ단기 미수금	406,181	-	-
	장ㆍ단기 미수수익	-	-	-
	장ㆍ단기 보증금	921,410	-	-
	장ㆍ단기 대여금	1,500,000	-	-
	계	68,259,643	64,550	0.095%
제5기&cr;연간	매출채권	55,436,542	14,113	0.025%
	장ㆍ단기 미수금	1,428,539	-	-
	장ㆍ단기 미수수익	-	-	-
	장ㆍ단기 보증금	920,822	-	-
	장ㆍ단기 대여금	5,870	-	-
	계	57,791,773	14,113	0.024%

(2) 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구분	제7기 1분기	제6기	제5기
1. 기초대손충당금 잔액합계	64550	14,113	-
2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	(29,095)	50,437	14,113
4. 기말 대손충당금 잔액 합계	35,455	64,550	14,113

※ 한국채택 국제회계기준에 따라 연결기준 실적&cr;&cr;(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 보유채권의 대손발생 이력이 없어, 과거 경험률을 신뢰성있게 산정 할 수 없었기 때문에 대손충당금을 설정하고 있지 않았으나, K-IFRS 제1109호 기준서의 도입으로 "기대손실모형"의 새로운 손상모형이 적용됨에 따라 당기에 최초 대손충당금을 인식하게 되었습니다.

[개별채권 실제 연체실적을 검토하여 대손설정률 산정]

구분	설정기준
매출채권	- 거래선별 채권의 개별 연체실적을 산정&cr;- 연체 그룹을 미연체, 30일, 60일, 90일, 90일 초과의 5개그룹으로 설정&cr;- 평균 24개월의 채권연체전이율을 이용하여 그룹별 대손 설정률 산정&cr;- 거래처의 부도, 강제집행 등 회수가 불확실한 대손사유 발생 시 100% 설정

&cr;(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(기준일: 2020년 03월 31일) (단위 : 천원)

구 분		6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금액	일반	73,989,317	227,250	-	-	74,216,567
	특수관계자	-	-	-	-	-
	계	73,989,317	227,250	-	-	74,216,567
구성비율		99.7%	0.3%	-	-	100%

다. 재고자산 현황 등&cr; &cr; (1) 재고자산의 보유현황

(단위 : 천원)

구 분	제7기 1분기	제6기	제5기	비고
상 품	9,491	9,491	39,190	-
제 품	24,226,815	19,036,456	19,379,560	-
재공품	14,132,621	10,458,672	8,156,312	-
원재료	16,689,245	17,090,191	14,132,577	-
부재료	1,209,967	1,316,591	1,091,053	-
저장품	815,100	299,611	84,403
미착품	342,798	153,189	52,497	-
합 계	57,426,037	48,364,201	42,935,592	-
총자산대비 재고자산&cr;구성비율(%)	16.1%	14.8%	14.0%	-
재고자산 회전율	6.77회	7.11회	7.36회	-

주) 총자산대비 재고자산 구성비율 : [재고자산 합계 ÷기말자산총계 ×100]&cr; 재고자산 회전율 : [연환산 매출원가 ÷{(기초재고+기말재고)÷2}]&cr;&cr;(2) 재고자산의 실사내용

내 역	실사 시기	실사 장소	실사 대상	감사인 입회
2017년 반기 실사	2017.05.29	창원사업장	원부재료, 제품, 재공품	-
2017년 기말 실사	2017.12.23	창원사업장	원부재료, 제품, 재공품	삼정회계법인
2018년 반기 실사	2018.05.29	창원사업장	원부재료, 제품, 재공품	-
2018년 기말 실사	2018.12.21	창원사업장	원부재료, 제품, 재공품	삼정회계법인
2019년 반기 실사	2019.05.30	창원사업장	원부재료, 제품, 재공품	-
2019년 기말 실사	2019.12.24	창원사업장	원부재료, 제품, 재공품	삼정회계법인

주) 실사일과 보고기간 종료일 사이의 재고자산 차이는 이동된 원부재료,제품,재공품의 개별물류흐름을 직접 소명하여 독립된 외부 감사인에게 확인하고 있습니다.

당사는 연간 2회 재고자산의 재고조사를 실시하고 있습니다. 상반기 재고조사의 경우 자체 재고조사를 실시하고 있으며, 기말 재고조사의 경우 독립된 외부 감사인의 입회하에 재고조사를 실시 하고 있습니다.&cr;&cr;(3) 재고자산 보유내역 및 평가내역

(기준일: 2020년 03월 31일) (단위 : 천원)

계정과목	취득원가	평가충당금	재무상태표가액
상 품	18,982	(9,491)	9,491
제 품	25,585,616	(1,358,801)	24,226,815
재공품	14,667,293	(534,672)	14,132,621
원재료	17,573,467	(884,222)	16,689,245
부재료	1,228,553	(18,586)	1,209,967
저장품	815,100	-	815,100
미착품	342,798	-	342,798
합 계	60,231,809	(2,805,772)	57,426,037

&cr;(4) 재고자산의 담보제공&cr;당사는 작성기준일 현재 재고자산을 담보로 제공한 사실이 없습니다.

라. 수주계약 현황&cr; 해당사항 없음

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl

&cr; 마. 공정거래가치평가 내역&cr;

(1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법 등&cr;당사의 금융상품 장부 금액 및 공정가치의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	장부금액			공정가치
	상각후원가&cr;측정자산	상각후원가 &cr;측정부채	합계	수준 1	수준 2
공정가치로 측정하지 않는 금융자산(*)
현금및현금성자산	16,391,652		16,391,652	-	-
매출채권	74,181,112		74,181,112	-	-
기타수취채권	2,798,945		2,798,945	-	-
금융자산 합계	93,371,709		93,371,709	-	-
공정가치로 측정하지 않는 금융부채(*)
매입채무	-	24,946,759	24,946,759	-	-
기타지급채무	-	23,711,612	23,711,612	-	-
기타금융부채	-	134,038	134,038	-	-
차입금	-	79,779,659	79,779,659	-	-
금융부채 합계	-	128,572,068	128,572,068	-	-

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.

&cr;(2) 유형자산의 재평가&cr;당사는 유형자산에 대한 후속측정과 관련하여 원가모형을 적용함에 따라 유형자산의공정가치와 그 평가방법에 대한 해당사항이 없습니다.

바. 채무증권 발행실적 등&cr;&cr; (1) 채무증권의 발행실적

2020년 03월 31일(단위 : 원, %)

(기준일 : )

---------------

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급&cr;(평가기관)	만기일	상환&cr;여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

해당사항 없음

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl

(2) 기업어음증권 미상환 잔액

2020년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

---------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

해당사항 없음&cr;&cr; (3) 단기사채 미상환 잔액

2020년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

해당사항 없음&cr;&cr; (4) 회사채 미상환 잔액

2020년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

해당사항 없음

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

2020년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;15년이하	15년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

해당사항 없음&cr;&cr; (6) 조건부자본증권 미상환 잔액

2020년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

해당사항 없음

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

&cr; 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재 예정)

V. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견&cr; 당사는 분기 검토대상 법인이 아니기 때문에, 회계감사인이 감사의견, 강조사항 등을표명하지 않습니다.

제7기 1분기(당기)삼정회계법인---제6기(전기)삼정회계법인적정해당사항 없음가. 공동기업 &cr; 투자주식의 손상&cr;나. 수출 매출 인식시점에 따른 기간귀속제5기(전전기)삼정회계법인적정해당사항 없음-

사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항

&cr;나. 감사용역 체결현황

(단위: 백만원)

제7기 1분기(당기)삼정회계법인- 별도 및 연결 재무제표에 대한 검토(반기)&cr;- 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사&cr;- 내부회계관리제도에 &cr; 대한 검토100-제6기(전기)삼정회계법인- 별도 및 연결 재무제표에 대한 검토(반기)&cr;- 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사&cr;- 내부회계관리제도에 &cr; 대한 검토1301,639시간제5기(전전기)삼정회계법인- 별도 및 연결 재무제표에 대한 검토(반기)&cr;- 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사&cr;- 내부회계관리제도에 &cr; 대한 검토981,625시간

사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위: 백만원)

제7기 1분기(당기)-----제6기(전기)-----제5기(전전기)-----

사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고

해당사항 없음

◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

1----

구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용

미실시

2. 회계감사인의 변경&cr;

구분	제7기~제9기	제4기~제6기
	(2020.01.01~2020.12.31)	(2017.01.01~2019.12.31)
회계감사인 명칭	삼정회계법인	삼정회계법인

가. 변경 사유&cr; 당사는 외부감사인 삼정회계법인과의 제4기부터 제6기(2017.01.01~2019.12.31)3개년 간의 회계기간에 대한 감사 계약기간이 만료됨에 따라,「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조, 제13조 등과 회사 외부감사인 선임규정 제7조 및 외부감사인 후보 평가기준 제3조 등에 의거, 제7기부터 제9기(2020.01.01~2022.12.31)까지 3개년 간의 회계기간에 대한 당사의 외부감사업무를 수행할 외부감사인을 삼정회계법인으로 선임하였습니다.&cr;&cr;삼정회계법인은 글로벌 컨설팅그룹 KPMG International의 Member Firm으로서 오랜 역사를 통한 노하우와 Global Network를 이용하여 당사의 국제경영에 이바지하며, 선진감사 기법을 이용한 철저한 감사와 심리절차를 통하여 회계의 투명성을 높임으로써 재무제표에 대한 신뢰도를 더욱 높이고 이를 통하여 당사의 가치를 높이는데 이바지 할 것으로 기대됩니다.

&cr; 나. 감사위원회 의결사항&cr;2020년 2월 12일에 개최된 감사위원회에서 '제1호 의안. 외부감사인 후보 평가 및 선정의 건'을 상정하여 외부감사인 후보에 대한 평가 및 선정을 결의하였으며, 감사위원회 위원 3인(신현목, 강희복, 신상규)의 만장일치로 제7기부터 제9기 외부감사인으로 삼정회계법인을 선정하였습니다.

3. 내부통제에 관한 사항&cr; &cr;가. 내부통제 의 유효성에 대한 감사결과&cr; 당사 감사위원회는 2019년 제6기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무에 관한 감사를 수행하였으며, 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단하였습니다. &cr; &cr; 나. 내부회계관리제도&cr; 당사의 대표이사 및 내부회계관리자는 2019년 내부회계관리제도 운영실태를 평가하였으며, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다. &cr;&cr;외부감사인이 당사 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대해 검토한 결과,2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도에 대한 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. &cr; &cr; 다. 내부통제구조의 평가&cr; 해당사항 없음

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요&cr;

(1) 개요&cr; 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항 등을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 작성기준일 현재 당사의 이사회 구성은 아래와 같으며, 관계법령 및 당사 정관에 따라 이사회 내 위원회로 감사위원회와 사외이사후보추천위원회를 두고 있습니다.

(기준일: 2020년 03월 31일)

구분		성명	직무
이사회	사내이사&cr;(4명)	단재완	이사회 의장, 경영총괄
		조병학	경영임원회 대표, 경영총괄, 대표이사
		단우영	운영총괄
		단우준	전략총괄
	사외이사&cr;(3명)	하윤희	이사회 관련 업무, 감사위원회 위원,&cr;사외이사후보추천위원회 위원
		강희복	이사회 관련 업무, 감사위원회 위원,&cr;사외이사후보추천위원회 위원
		박흠석	이사회 관련 업무, 감사위원회 위원

&cr;(2) 이사회 의장과 대표이사 겸직여부 및 선임사유

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유
사내이사&cr;단재완	X	사내이사 단재완은 한국제지㈜, 계양전기㈜, 해성산업㈜, ㈜한국팩키지 및 당사에서 이사로 재직하며 축적된 &cr;뛰어난 경영 능력과 당사에 대한 풍부한 경험과 이해를 &cr;바탕으로 이사회 의장 업무를 안정적으로 수행함으로서&cr;회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단

나. 중요의결사항 등

(기준일 : 2020년 03월 31일 )

회차	개최일자	의안내용		가결&cr;여부	이사의 성명
					사내이사					사외이사
					단재완&cr;(출석률:&cr; 100.0% )	조병학&cr;(출석률:&cr;100.0%)	단우영&cr;(출석률:&cr;100.0%)	단우준&cr;(출석률:&cr;100.0%)	조돈엽&cr;(출석률:&cr;33.4%)	강희복&cr;(출석률:&cr;100.0%)	하윤희&cr;(출석률:&cr;100.0%)	박흠석&cr;(출석률:&cr;100.0%)	신현목&cr;(출석률:&cr;100.0%)	신상규&cr;(출석률:&cr;100.0%)
					찬 반 여 부
1차	'20.02.12	제1호 의안. 제6기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건		가결	찬성	해당사항&cr;없음&cr;(신규선임)	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항&cr;없음&cr;(신규선임)	해당사항&cr;없음&cr;(신규선임)	찬성	찬성
		제2호 의안. 제6기 영업보고서 승인의 건		가결	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성			찬성	찬성
2차	'20.02.27	제1호 의안. 제6기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건		가결	찬성		찬성	찬성	(불참)	찬성			찬성	찬성
		제2호 의안. 제6기 영업보고서 심의의 건		가결	찬성		찬성	찬성	(불참)	찬성			찬성	찬성
		제3호 의안. 제6기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건		가결	찬성		찬성	찬성	(불참)	찬성			찬성	찬성
		제4호 의안. 2020년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건		가결	찬성		찬성	찬성	(불참)	찬성			찬성	찬성
		보고사항	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-		-	-	(불참)	-			-	-
			2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-		-	-	(불참)	-			-	-
3차	'20.02.27	제1호 의안. 신규투자 승인의 건		가결	찬성		찬성	찬성	(불참)	찬성			찬성	찬성
4차	'20.03.27	제1호 의안. 대표이사 선임의 건		가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항&cr;없음&cr;(임기만료)	찬성	찬성	찬성	해당사항&cr;없음&cr;(임기만료)	해당사항&cr;없음&cr;(임기만료)
		제2호 의안. 이사회 의장 선임의 건		가결	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
		제3호 의안. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건		가결	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
		제4호 의안. 사내이사 직무위임 및 보수책정의 건		가결	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
		제5호 의안. 사외이사 직무위임 및 보수책정의 건		가결	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
		제6호 의안. 경영임원 선임, 직무위임 및 보수책정의 건		가결	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
		제7호 의안. 타회사의 임원 겸임 승인의 건		-	-	-	-	-		-	-	-
		제7-1호 의안. 단재완 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건		가결	(미해당)	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
		제7-2호 의안. 단우영 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건		가결	찬성	찬성	(미해당)	찬성		찬성	찬성	찬성
		제7-3호 의안. 단우준 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건		가결	찬성	찬성	찬성	(미해당)		찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

&cr;(1) 위원회의 명칭, 소속이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한&cr;작성기준일 현재 당사의 정관 규정 제37조의2에 따라 이사회 내 위원회로 감사위원회와 사외이사후보추천위원회를 설치ㆍ운영하고 있습니다. 더하여 당사는 정관 규정에 따라 이사회의 결의로 신속하고 원활한 경영의사결정을 위하여 미등기임원인 경영임원으로 구성된 경영임원회를 별도로 설치하고 있습니다. 다만, 경영임원회는 관계 법령에서 정한 이사회내 위원회가 아니므로 기재를 생략합니다.

(기준일: 2020년 03월 31일)

위원회명	설치목적 및 권한사항	구성	소속 이사명	구분	위원장 여부	비고
감사위원회	Ⅵ.이사회 등의 회사의&cr;기관에 관한 사항&cr;"2. 감사제도에 관한 사항" 참조	사외이사 3명	하윤희	사외이사	○	회계 또는 재무전문가
			강희복	사외이사	-	-
			박흠석	사외이사	-	회계 또는 재무전문가
사외이사후보&cr;추천위원회	"라. (2) 사외이사후보추천위원회&cr;설치 및 구성 현황" 참조	사내이사 1명&cr;사외이사 2명	조병학	사내이사	○	-
			강희복	사외이사	-	-
			하윤희	사외이사	-	-

&cr;(2) 이사회내 위원회 활동내용&cr;&cr;(가) 감사위원회&cr;Ⅵ.이사회 등의 회사의 기관에 관한 사항 "2. 감사제도에 관한 사항" 참조&cr;&cr;(나) 사외이사후보추천위원회&cr;"라. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 참조

라. 이사의 독립성&cr;&cr; (1) 이사의 독립성 &cr; 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 전문성과 리더십 등을 고려하여 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 산업에 대한 이해, 회계, 재무, 법무, 경제, 금융 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 사외이사 후보자는 상법 제382조 및 제542조의8에 의거한 직무 계획서를 제출하며, 사외이사후보추천위원회는 이를 바탕으로 하여 사외이사 후보자를 선정하고 있습니다.&cr;각 이사의 주요경력은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.&cr;더하여 이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. &cr;

(기준일: 2020년 03월 31일)

성명	구분	임기	연임여부&cr;(연임 횟수)	추천인	이사로서의&cr;활동분야	당해년도&cr;회사와의 거래	최대주주 또는&cr;주요주주와의 관계	비고
단재완	사내이사	2년	연임&cr;(4회)	이사회	경영총괄,&cr;이사회 의장	해당사항 없음	본인의 임원	이사회 의장
조병학	사내이사 (대표이사)	2년	X	이사회	경영총괄,&cr;이사회 관련	해당사항 없음	계열회사 임원	사외이사후보추천위원회 위원장
단우영	사내이사	2년	X	이사회	운영총괄	있음	본인의 임원	-
단우준	사내이사	2년	X	이사회	전략총괄	있음	본인의 임원	-
하윤희	사외이사	3년	X	사외이사후보&cr;추천위원회	이사회 관련	해당사항 없음	-	감사위원회 위원장,&cr;사외이사후보추천위원회 위원
강희복	사외이사	3년	연임&cr;(3회)	사외이사후보&cr;추천위원회	이사회 관련	해당사항 없음	-	감사위원회 위원,&cr;사외이사후보추천위원회 위원
박흠석	사외이사	3년	X	사외이사후보&cr;추천위원회	이사회 관련	해당사항 없음	-	감사위원회 위원

(2) 이사의 선 임배경

성명	구분	선임배경
단재완	사내이사	한국제지㈜, 계양전기㈜, 해성산업㈜, ㈜한국팩키지 및 당사에서 &cr;이사로 재직하며 축적된 뛰어난 경영 능력 및 당사에 대한 풍부한 경험과 이해를 바탕으로 경영총괄 업무를 안정적으로 수행함으로서 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단
조병학	사내이사&cr;(대표이사)	삼성전자㈜ System LSI 기획팀장, 영업팀장 전무 및 삼성물산㈜ 리조트사업부장 부사장을 역임한 반도체 및 경영 분야의 전문가로, 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단
단우영	사내이사	현재 ㈜우영엔지니어링, 한국제지㈜, 계양전기㈜, 해성산업㈜ 사내이사로서, 회사 운영을 안정적으로 수행하기 위하여 선임하였으며 회사 경영에기여할 수 있을 것으로 판단
단우준	사내이사	현재 ㈜경재, 한국제지㈜, 계양전기㈜, 해성산업㈜ 사내이사로서, 전략수립 및 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임 하였으며 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단
하윤희	사외이사	삼성전자㈜ System LSI 지원팀장 상무, 삼성비피화학㈜ 경영지원실장 전무, ㈜원익아이피에스 경영지원본부장 부사장을 역임한 재무 및 회계전문가로, 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 경영의사결정이 보다 투명하게 이루어지는데 기여할 수 있을 것으로 판단
강희복	사외이사	한국조폐공사 사장, 국민은행 사외이사, ㈜이테크건설 감사, &cr; 삼광글라스㈜ 감사 등을 역임 한 경제 및 감사 분야에 대한 전문가로,회사 경영 및 감사위원회 기능 강화에 기여를 할 것으로 판단
박흠석	사외이사	현재 오성회계법인 대표로, 한국제지㈜ 사외이사, ㈜넥스지 감사, 삼일회계법인 상무를 역임한 재무 및 회계전무가로, 회사 경영 및 감사 기능 강화에 기여할 것으로 판단

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황&cr;&cr; (가) 구성, 성명, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	사외이사 여부	설치목적 및 권한사항	비고
사외이사후보추천&cr;위원회	사내이사 1명&cr;사외이사 2명	조병학	X	사외이사 후보의 추천	사외이사 과반수 충족&cr;(상법 제542조의8항 충족)
		강희복	○
		하윤희	○

&cr; (나) 활동내용

(기준일: 2020년 03월 31일)

회차	개최일자	의안내용	가결&cr;여부	이사의 성명
				사내이사		사외이사
				조돈엽&cr;(출석률:&cr;0.0%)	조병학&cr;(출석률:&cr;100.0%)	강희복&cr;(출석률:&cr;100.0%)	하윤희&cr;(출석률:&cr;100.0%)	신상규&cr;(출석률:&cr;100.0%)
				찬 반 여 부
1차	'20.02.27	제1호 의안. 사외이사 후보 박흠석 추천의 건	가결	(불참)	해당사항&cr;없음&cr;(신규선임)	찬성	해당사항&cr;없음&cr;(신규선임)	찬성
		제2호 의안. 사외이사 후보 하윤희 추천의 건	가결	(불참)		찬성		찬성
2차	'20.03.27	제1호 의안. 사외이사후보추천위원회 위원 장 선임의 건	가결	해당사항&cr;없음&cr;(임기만료)	찬성	찬성	찬성	해당사항&cr;없음&cr;(임기만료)
		제2호 의안. 사외이사후보추천위원회 직무 대행순서 결정의 건	가결		찬성	찬성	찬성

&cr; 마. 사외이사의 전문성 &cr; (1) 사외이사 지원조직의 현황&cr;당사는 이사회규정에 의거하여 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(경영지원본부장/전무)를 두고 있으며, 기획관리팀 내에 책임자급 1명, 담당자급 1명으로 구성된지원조직을 설치하여 운영하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
기획관리팀	2명	부장 1명&cr;대 리 1명&cr; (평균 5년 9개월)	- 이사회 및 이사회내 위원회의 업무 지원&cr;- 사외이사 직무활동 지원&cr;- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공

※ 직원수 및 근속연수 등은 해당부서에서 사외이사 지원 업무 수행 담당자 기준&cr;&cr; ( 2) 사외이사 교육실시 현황

◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 2020년 1분기 중 사외이사를 대상으로 실시한 교육은 없었으나, 계획된 교육일정에 따라 2020년 중 사외이사 직무 수행에 필요로 하는 교육을 실시할 예정입니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시

2. 감사제도에 관한 사항

&cr; 가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 하윤희예1983년 성균관대 경제학과 졸업&cr;1982년 ~ 1986년 삼성생명㈜&cr;1986년 ~ 2008년 삼성전자㈜ System LSI&cr; 지원팀장 상무&cr;2009년 ~ 2013년 삼성비피화학㈜ &cr; 경영지원실장 전무&cr;2015년 ~ 2018년 ㈜원익아이피에스&cr; 경영지원본부장 부사장예3호 유형1986년 ~ 2008년 삼성전자㈜ System LSI&cr; 지원팀장 상무&cr;2015년 ~ 2018년 ㈜원익아이피에스&cr; 경영지원본부장 부사장&cr;&cr;▶임직원으로 10년 이상 총족&cr;▶상장회사 회계ㆍ재무 합산 경력 : 25년강희복예

1969년 서울대 법과대학 졸업

1998년 ~ 1999년 한국조폐공사 사장&cr;2005년 ~ 2014년 (재)시장경제연구원 이사장&cr;2009년 ~ 2010년 한국신용평가정보 사외이사&cr;2011년 ~ 2013년 광주은행 사외이사&cr;2013년 ~ 2015년 국민은행 사외이사&cr;2015년 ~ 2017년 ㈜이테크건설 감사&cr;2017년 ~ 2018년 삼광글라스㈜ 감사&cr;2015년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 사외이사

---박흠석예1993년 한양대 경영학과 졸업&cr;1993년 ~ 2015년 삼일회계법인 상무&cr;2016년 ~ 2020년 한국제지㈜ 사외이사&cr;2018년 ~ 2020년 ㈜넥스지 감사&cr;2016년 ~ (현 재) 오성회계법인 대표예1호 유형1993년 ~ 2015년 삼일회계법인 상무&cr;2016년 ~ (현 재) 오성회계법인 대표&cr;&cr;▶회계사로 5년 이상 종사

성명	사외이사&cr;여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련
			해당 여부	전문가 유형	관련 경력

※ 상법 제37조 제2항에 따른 전문가 유형&cr;① 회계사 (1호 유형) ② 회계ㆍ재무분야 학위보유자 (2호 유형)&cr;③ 상장회사 회계ㆍ재무분야 경력자 (3호 유형) ④ 금융기관ㆍ정부ㆍ증권유관기관 등 경력자 (4호 유형)

나. 감사위원회 위원의 독립성 &cr;&cr; (1) 선출기준 및 운영현황&cr; 당사는 관련 법령에서 정한 사항에 따라 감사위원회를 설치ㆍ운영하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등
- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항
- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)
- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(2인)	상법 제542조의11 제2항
- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족(하윤희 사외이사)
- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

&cr; (2) 감사위원의 선 임배경

성명	구분	선임배경
하윤희	사외이사	삼성전자㈜ System LSI 지원팀장 상무, 삼성비피화학㈜ 경영지원실장 전무, &cr;㈜원익아이피에스 경영지원본부장 부사장을 역임한 재무 및 회계전문가로, &cr;높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 경영의사결정이 보다 투명하게 &cr;이루어지는데 기여할 수 있을 것으로 판단
강희복	사외이사	한국조폐공사 사장, 국민은행 사외이사, ㈜이테크건설 감사, 삼광글라스㈜ &cr;감사 등을 역임 한 경제 및 감사 분야에 대한 전문가로, 회사 경영 및 &cr;감사위원회 기능 강화에 기여를 할 것으로 판단
박흠석	사외이사	현재 오성회계법인 대표로 재직중이며, 한국제지㈜ 사외이사, ㈜넥스지 감사 및 삼일회계법인 상무를 역임한 재무 및 회계전문가로, 회사 경영 및 감사 &cr;기능 강화에 기여할 것으로 판단

&cr; (3) 추천인, 임기, 연임여부, 연임횟수, 회사와의 관계, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계에 관한 사항&cr; 당사의 감사위원회는 사외이사 전원으로 구성하기에 감사위원회 위원 선임에 있어, 상법 및 관계법상의 자격 기준과 직무수행 적합성을 위한 전문성 및 독립성 등에 기반하여 투명하고 공정한 사외이사후보추천위원회의 엄격한 추천과 심사를 통해 주주총회에서 이사로 선임 및 감사위원회 위원을 선임하고 있습니다.

성명	구분	임기	연임여부&cr;(연임 횟수)	추천인	회사와의&cr;관계	최대주주 또는&cr;주요주주와의 관계	비고
하윤희	사외이사	3년	X	사외이사후보&cr;추천위원회	해상사항 없음	-	감사위원회 위원장,&cr;사외이사후보추천위원회 위원
강희복	사외이사	3년	연임&cr;(3회)	사외이사후보&cr;추천위원회	해상사항 없음	-	감사위원회 위원,&cr;사외이사후보추천위원회 위원
박흠석	사외이사	3년	X	사외이사후보&cr;추천위원회	해상사항 없음	-	감사위원회 위원

다. 감사위원회의 활동&cr; &cr;당사는 감사위원회 원활하게 활동할 수 있도록 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치로 감사위원회직무규정에 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구분	내용
제2조 &cr;(적용범위)	② 이 규정은 위원회가 자회사 및 종속회사를 감사하는 경우에도 적용할 수 있다.
제3조&cr;(직무와 권한)	① 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다. ② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무ㆍ재산상태 조사 2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사 3. 임시주주총회의 소집 청구 4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 5. 감사위원 해임에 관한 의견진술 6. 이사의 보고 수령 7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 8. 이사ㆍ회사간 소송에서의 회사 대표 9. 회계부정에 대한 내부신고ㆍ고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고ㆍ고지자의 신분 등에 관한 &cr; 비밀유지와 신고ㆍ고지자의 불이익한 대우 여부 확인 10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의 11. 내부회계관리규정의 제ㆍ개정에 대한 승인 및 운영 실태 평가 12. 외부감사인의 선정 ③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한&cr; 이에 응하여야 한다. 1. 직무를 수행하기 위해 필요한 회사내 모든 자료, 정보 및 비용에 관한 사항 2. 관계자의 출석 및 답변 3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 4. 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항 ④ 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 &cr; 있다. 이 경우 위원회는 지체 없이 감사에 착수하여야 한다.
제13조&cr;(부의사항)	3. 감사에 관한 사항 (1) 업무ㆍ재산 조사 (2) 자회사의 조사 (3) 이사의 보고 수령 (8) 내부통제제도(내부회계관리제도 포함)의 평가 (14) 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령 및 해당 위반사실 조사 및 &cr; 대표이사에 대한 시정조치 요구
제16조&cr;(감사부설기구)	① 위원회는 효율적이고 원활한 업무수행을 위해 위원회에 전속되는 감사부설기구를 둘 수 있다. 다만, 감사부설기구를&cr; 설치하기 어려운 경우에는 내부감사부서 등의 인력을 활용하여 감사활동을 할 수 있다. ② 감사부설기구의 책임자와 직원(이하 '내부감사인력'이라 한다)은 위원회의 업무를 보조하며, 위원회의 지휘ㆍ명령을&cr; 받아 직무를 수행한다. 다만, 전항 단서의 규정에 의하여 감사활동을 수행하는 경우에는 내부감사부서의 인력을 &cr; 내부감사인력으로 간주한다. ③ 대표이사ㆍ이사와 경영진은 위원회 또는 이사회가 감사부설기구를 설치 및 운영하는 데 필요한 지원과 협조를 하여야 한다.
제17조&cr;(이사에 대한&cr;보고요구)	① 위원회는 회사재산의 보전에 중대한 손해를 유발시킬 수 있는 긴급을 요하는 사항이 있을 경우 즉시 이사에 대하여 &cr; 구두나 서면으로 보고 또는 통보하도록 요구하여야 한다. ② 위원회는 이사로부터 회사에 현저한 손해가 발생할 염려가 있다는 보고를 받은 경우에는 회사에 미치는 영향 등을 조사하고 &cr; 위원회로서 조언 또는 권고 등 필요한 조치를 강구하여야 한다.
제19조&cr;(외부감사인과의&cr;연계)	① 위원회는 외부감사인과 긴밀한 관계를 유지하고 동 외부감사인의 감사계획 및 절차와 결과를 활용하여 감사목적을 &cr; 달성하도록 노력하여야 한다. ② 위원회는 외부감사인으로부터 감사계획의 개요에 대하여 설명을 듣고, 관련사항을 협의할 수 있다. ③ 위원회는 외부감사인과 감사상황에 대하여 수시로 의논한다.

관계법령 및 회사 감사위원회직무규정에 의거하여 공시서류작성기준일까지 기간동안 감사위원회 안건의 주요내용, 의결현황, 통상적인 회의를 통한 업무외에 업무집행에 대한 감사, 회계처리기준이나 회계추정의 변경에 관한 타당성 검토, 내부통제시스템의 평가 등 주요 활동내용 등은 아래와 같습니다.

(기준일: 2020년 03월 31일)

회차	개최일자	의안내용		가결&cr;여부	이사의 성명
					사외이사
					하윤희&cr;(출석률:&cr;100.0%)	박흠석&cr;(출석률:&cr;100.0%)	강희복&cr;(출석률:&cr;100.0%)	신현목&cr;(출석률:&cr;100.0%)	신상규&cr;(출석률:&cr;100.0%)
					찬 반 여 부
1차	'20.02.12	제1호 의안. 외부감사인 후보 평가 및 선정의 건		가결	해당사항&cr;없음&cr;(신규선임)	해당사항&cr;없음&cr;(신규선임)	찬성	찬성	찬성
2차	'20.02.27	제1호 의안. 제6기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건		가결			찬성	찬성	찬성
		제2호 의안. 제6기 영업보고서 심의의 건		가결			찬성	찬성	찬성
		제3호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건		가결			찬성	찬성	찬성
		제4호 의안. 제6기 정기주주총회 회의의 목적사항 심의의 건		가결			찬성	찬성	찬성
		제5호 의안. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인의 건		가결			찬성	찬성	찬성
		보고사항	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	-			-	-	-
3차	'20.03.27	제1호 의안. 감사위원회 위원장 선임의 건		-	찬성	찬성	찬성	해당사항&cr;없음&cr;(임기만료)	해당사항&cr;없음&cr;(임기만료)
		제2호 의안. 감사위원회 직무 대행순서 결정의 건		-	찬성	찬성	찬성

라. 교육 실시 계획 &cr; 당사는 아래와 같이 내부회계관리규정에서 규정하고 있습니다.

구분	내용
제12조 &cr;(교육계획의 수립 및 실시 등)	① 회사는 대표이사, 내부회계관리자, 감사위원회 및 회계정보를 작성, &cr; 공시하는 임직원(이하 '대표이사 등'이라 한다)을 대상으로 내부회계&cr; 관리제도 관련 법령 및 이 규정에서 정하는 사항 등의 이해에 필요한 &cr; 교육계획을 수립하고, 필요한 교육을 실시한다. ② 회사는 제1항에 따른 교육의 성과평가를 실시하며, 그 결과는 차기 &cr; 사업연도 교육계획에 반영한다. ③ 제2항의 평가결과는 제13조 제1항에서 정한 보상정책과 연계하여 &cr; 운영할 수 있다.

이에 당사는 내부적으로 감사위원회 위원들이 효과적으로 직무를 수행할 수 있도록 반도체 업황과 회사에 대한 이해를 높일 수 있는 교육뿐 아니라 및 기타 회계, 재무, 인사 분야 등의 교육 실시 계획을 수립하고 있습니다.

&cr;마. 교육실시 현황

◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 2020년 1분기 중 감사위원회 위원을 대상으로 실시한 교육은 없었으나, 계획된 교육일정에 따라 2020년 중 감사위원회 위원 직무 수행에 필요로 하는 교육을 실시할 예정입니다.

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유
미실시

바. 감사위원회 지원조직 현황&cr; 당사는 감사위원회직무규정에 의거하여 감사위원회의 제반 업무를 지원하는 간사&cr;(경영지원본부장/전무)를 두고 있으며, 재경팀 내에 책임자급 1명, 담당자급 3명으로 구성된 지원조직을 설치하여 운영하고 있습니다.

◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 재경팀4 부장 2명&cr;과장 1명&cr;대 리 1명&cr; (평균 4년 10개월) - 감사위원회 운영 및 업무 지원&cr;- 연결재무제표 등 재무ㆍ회계감사 및 &cr; 내부통제시스템 평가 운영&cr;- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공

부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역

※ 직원수 및 근속연수 등은 해당부서에서 감사위원회 지원 업무 수행 담당자 기준&cr;&cr; 사. 준법지원인 등&cr; 해당사항 없음 &cr;(상법 제542조의13 및 동법 시행령 제39조에서 정한 자산 규모에 해당되지 않음)

◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도&cr;

(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 대상기간 중 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를 &cr;정관 제30조에 의하여 배제하고 있으므로 해당사항이 없습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 대상기간 중 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권

당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

&cr; 다. 경영권 경쟁&cr; 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황&cr;&cr; 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

2020년 03월 31일(단위 : 주, %)

(기준일 : )

계양전기㈜

최대주주 본인

보통주

1,635,0009.621,635,0009.62-

한국제지㈜

계열회사

보통주

1,190,0007.001,190,0007.00-

해성산업㈜

계열회사

보통주

170,0001.00170,0001.00-

단재완

본인의 임원

보통주

1,050,000

6.18

1,050,000

6.18-

단우영

본인의 임원

보통주

1,050,000

6.18

1,050,000

6.18-

단우준

본인의 임원

보통주

1,050,000

6.18

1,050,000

6.18-

조돈엽

-

보통주

180,0001.0600.00주) 임원퇴임

조성래

계열회사 임원

보통주

20,0000.1220,0000.12-보통주6,345,00037.326,165,00036.26-------

성 명	관 계	주식의&cr;종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
계

주) 제6기 정기주주총회(2020.3.27)를 끝으로 임기만료로 퇴임하였으며, &cr; 자세한 내용은 최대주주등소유주식변동신고서(2020.3.27 제출) 참고

나. 최대주주 상세&cr;&cr;나-1) 최대주주의 주요경력&cr;

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 계양전기㈜9,292정한수0.00----------

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재

※ 출자자수(명)는 최근 주주명부폐쇄일인 2019년 12월 31일자 기준 (보 통주+우선주)&cr;※ 지분(%)는 보통주 발행주식 총수에 대한 비율임&cr;&cr; [법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동내역]

◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr; 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl

2020년 3월 27일 기존 각자 대표(단재완, 정한수)에서 단독 대표(정한수)로 변경되었으나, 지분율 변동 등은 없습니다. &cr;

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

계양전기㈜279,89495,438184,456375,0253,218129

구 분

법인 또는 단체의 명칭

자산총계

부채총계

자본총계

매출액

영업이익

당기순이익

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주인 계양전기㈜는 1977년 4월에 전동공구 제조 및 판매를 목적으로 설립 되었습니다. 계양전기㈜의 본사는 서울시 강남구 테헤란로 508 해성2빌딩에, 공장은 안산과 천안에 위치해 있으며 산업용품(전동공구,엔진,산업용구) 및 전장품(자동차용 모터) 관련사업을 운영하고 있습니다. 당사의 최대주주인 계양전기㈜가 당사 경영 안정성에 미치는 영향은 극히 제한적입니다.

나-2. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래가 있는 경우 그 내용&cr; 해당사항 없음&cr;&cr; 나-3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체일 경우)의 개요&cr; 해당사항 없음 &cr;(계양전기㈜의 최대주주: 사내이사 단재완 개인)

◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl

2. 최 대주주 변동현황

◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl

&cr; 해당사항 없음

3. 주식의 분포 &cr; &cr; 가. 5% 이상 주주의 주식소유 현황

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 2020년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

계양전기㈜

1,635,0009.62%

한국제지㈜

1,190,0007.00%

단재완

1,050,000

6.18%

단우영

1,050,000

6.18%

단우준

1,050,000

6.18%국민연금공단1,560,9519.18%한화자산운용1,168,7786.87%703,6424.14%

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	-
	-
	-
	-
	-
	-
	우리사주조합		-

※ 상기 5% 이상 주주는 주식소유현황에 갈음하여 대량보유상황보고 내역을 &cr; 토대로 한 주식보유현황이며, 제출일 현재 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있음&cr;※ 우리사주조합은 2020년 03월 31일자 한국증권증융 예탁분 기준임&cr;&cr; 나. 소액주주 현황

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2019년 12월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

4,76099.76%8,821,07251.88%

구 분	주주		보유주식		비 고
	주주수	비율	주식수	비율
소액주주	-

※ 상기 소액주주에는 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한&cr; 특수관계인의 주식을 포함한 수치이며, 최근 주주명부폐쇄일인 2019년 12월 31일 기준임

4. 주식사무&cr;

정관상 신주인수권의&cr;내용	제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 &cr; 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 &cr; 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 &cr; 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성&cr; 하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 &cr; 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수&cr; 의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 &cr; 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 &cr; 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 &cr; 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 &cr; 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 &cr; 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 &cr; 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 &cr; 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 &cr; 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 &cr; 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 &cr; 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 &cr; 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 &cr; 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 &cr; 기회를 부여하는 방식 ③ 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, &cr; 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일&cr; 의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, &cr; 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항&cr; 보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 &cr; 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 &cr; 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 &cr; 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 &cr; 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 &cr; 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 &cr; 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 관련 법령에서 정하는 바에 따라, 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 &cr; 신주인수권증서를 발행하여야 한다.
결산일	12월 31일	정기주주총회의&cr;시기	매사업년도 종료 후 3개월 이내
주주명부폐쇄시기&cr;(폐쇄기준일)	매년 1월 1일부터 1월 14일까지&cr;(12월 31일)
주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 &cr;주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 &cr;전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음
명의개서대리인	서욱특별시 영등포구 국제금융로 72(여의도동 43-2) 하나은행 3층&cr;주식회사 하나은행(T:02-368-5863)
주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적

(단위 : 원, 주)

구분			2019년			2020년
			10월	11월	12월	1월	2월	3월
보통주	주가	최 고	15,100	14,850	15,800	18,800	19,200	17,700
		최 저	13,900	13,850	13,800	16,100	16,050	11,000
		평 균	14,319	14,267	14,848	18,025	18,375	14,264
	거래량	최고(일)	167,678	45,561	169,171	530,941	450,215	210,766
		최저(일)	14,886	9,602	12,440	48,105	56,797	46,748
		월 간	1,209,556	579,439	1,149,241	3,081,930	2,362,436	2,353,698

※ 상기 최고/최저 주가 및 평균주가는 일별 종가 기준임

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황&cr;&cr; (1) 등기임원의 현황

2020년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

단재완남1947.03사내이사&cr;회장등기임원상근이사회 의장&cr;&cr;경영총괄

1970년 연세대 졸업&cr;1985년 ~ (현 재) 해성산업㈜ 사내이사 회장&cr; 1997년 ~ (현 재) 계양전기㈜ 사내이사 회장 &cr;1999년 ~ (현 재) 한국제지 ㈜ 사내이사 회장&cr;2001년 ~ (현 재) ㈜ 한국팩키지 대표이사 회장&cr;2014년 ~ (현 재) 해성디에스 ㈜ 사내이사 회장

1,050,000-본인의&cr;임원5년&cr;11개월2022.03.26조병학남1960.08대표이사&cr;사장등기임원상근경영임원회 대표&cr;&cr;경영총괄 1983년 서강대 전자공학과 졸업&cr;1983년 ~ 2009년 삼성전자㈜ System LSI &cr; 기획팀장, 영업팀장 전무&cr;2010년 ~ 2018년 삼성물산㈜ 리조트사업부장 &cr; 부사장&cr;2020년 ~ (현 재) 해성디에스 ㈜ 대표이사 사장 --계열회사&cr;임원3개월2022.03.26단우영남1979.06사내이사&cr;부회장등기임원상근운영총괄2003년 Johns Hopkins University &cr; 경제학과 졸업&cr;2006년 ~ 2009년 삼일PWC&cr;2015년 ~ (현 재) ㈜우영엔지니어링 사내이사&cr;2019년 ~ (현 재) 한국제지㈜ 사내이사 부회장&cr;2019년 ~ (현 재) 계양전기㈜ 사내이사 부회장&cr;2019년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 사내이사 부회장&cr;2019년 ~ (현 재) 원창포장공업㈜ 사내이사&cr;2020년 ~ (현 재) 해성산업㈜ 사내이사 부회장1,050,000-본인의&cr;임원3년&cr;0개월2021.03.21단우준남1981.04사내이사&cr;사장등기임원상근전략총괄

2005년 Tufts University &cr; 경제학과 졸업

2009년 ~ 2012년 삼일PWC&cr;2015년 ~ (현 재) ㈜경재 사내이사&cr;2019년 ~ (현 재) 한국제지㈜ 사내이사 사장&cr;2019년 ~ (현 재) 계양전기㈜ 사내이사 사장&cr;2019년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 사내이사 사장&cr;2019년 ~ (현 재) 원창포장공업㈜ 사내이사&cr;2020년 ~ (현 재) 해성산업㈜ 사내이사 사장

1,050,000 - 본인의&cr;임원3년&cr;0개월2021.03.21하윤희남1956.11사외이사&cr;(감사위원)등기임원비상근이사회 관련&cr;업무1983년 성균관대 경제학과 졸업&cr;1982년 ~ 1986년 삼성생명㈜&cr;1986년 ~ 2008년 삼성전자㈜ System LSI &cr; 지원팀장 상무&cr;2009년 ~ 2013년 삼성비피화학㈜ 경영지원실장 &cr; 전무&cr;2015년 ~ 2018년 ㈜원익아이피에스 &cr; 경영지원본부장 부사장&cr;2020년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 사외이사---0개월2023.03.26

강희복

남1946.06사외이사&cr;(감사위원)등기임원비상근이사회 관련&cr;업무

1969년 서울대 법과대학 졸업

1998년 ~ 1999년 한국조폐공사 사장&cr;2005년 ~ 2014년 (재)시장경제연구원 이사장&cr;2009년 ~ 2010년 한국신용평가정보 사외이사&cr;2011년 ~ 2013년 광주은행 사외이사&cr;2013년 ~ 2015년 국민은행 사외이사&cr;2015년 ~ 2017년 ㈜이테크건설 감사&cr;2017년 ~ 2018년 삼광글라스㈜ 감사&cr;2015년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 사외이사

---4년&cr;3개월2022.03.21박흠석남1967.08사외이사&cr;(감사위원)등기임원비상근이사회 관련&cr;업무1993년 한양대 경영학과 졸업&cr;1993년 ~ 2015년 삼일회계법인 상무&cr;2016년 ~ (현 재) 오성회계법인 대표&cr;2016년 ~ 2020년 한국제지㈜ 사외이사&cr;2018년 ~ 2020년 ㈜넥스지 감사&cr;▶ 회생절차 개시신청(2019.04.09) 및&cr; 회생절차 종결결정(2019.12.30)&cr;2020년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 사외이사---0개월2023.03.26

성명	성별	출생년월	직위	등기임원&cr;여부	상근&cr;여부	담당&cr;업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의&cr;관계	재직기간	임기&cr;만료일
								의결권&cr;있는 주식	의결권&cr;없는 주식

[등기임원의 다른 회사의 임직원으로 겸임ㆍ겸직 현황]

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 주)

당사			겸임ㆍ겸직 회사
성명	등기임원&cr;여부&cr;(상근여부)	직위	회사명	등기임원&cr;여부&cr;(상근여부)	직위	재임ㆍ재직&cr;기간	직무	지분보유 현황			주된 사업목적
								주식종류	주식수	지분율
단재완	등기임원&cr;(상근)	사내이사&cr;회장	해성산업㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사&cr;회장	1985년 ~ (현 재)	이사회 의장,&cr;경영총괄	보통주	2,947,176	30.13%	시설관리용역 및 &cr;오피스빌딩임대
			계양전기㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사 &cr;회장	1997년 ~ (현 재)	이사회 의장,&cr;경영총괄	보통주	6,614,176	20.29%	전동공구 제조 및 &cr;판매
								우선주	24,282	1.73%
			한국제지㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사&cr;회장	1999년 ~ (현 재)	이사회 의장,&cr;경영총괄	보통주	987,673	19.73%	인쇄용지 제조 및 &cr;판매
			㈜한국팩키지	등기임원&cr;(상근)	대표이사&cr;회장	2001년 ~ (현 재)	이사회 의장,&cr;경영총괄	보통주	3,000,000	40.00%	식품용 포장용기 &cr;제조 및 판매
단우영	등기임원&cr;(상근)	사내이사&cr;부회장	㈜우영엔지니어링	등기임원&cr;(상근)	사내이사	2015년 ~ (현 재)	운영총괄	보통주	1,000,000	100.00%	시설관리용역&cr;서비스
			한국제지㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사&cr;부회장	2019년 ~ (현 재)	운영총괄	보통주	236,070	4.72%	인쇄용지 제조 및 &cr;판매
			계양전기㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사&cr;부회장	2019년 ~ (현 재)	운영총괄	보통주	617,610	1.89%	전동공구 제조 및 &cr;판매
			원창포장공업㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사	2019년 ~ (현 재)	운영총괄	보통주	-	-	골판지 제조 및&cr;판매업
			해성산업㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사&cr;부회장	2020년 ~ (현 재)	운영총괄	보통주	1,535,000	15.70%	시설관리용역 및 &cr;오피스빌딩임대
단우준	등기임원&cr;(상근)	사내이사&cr;사장	㈜경재	등기임원&cr;(상근)	사내이사	2015년 ~ (현 재)	운영총괄	보통주	1,000,000	100.00%	부동산매매
			한국제지㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사&cr;사장	2019년 ~ (현 재)	전략총괄	보통주	239,280	4.78%	인쇄용지 제조 및 &cr;판매
			계양전기㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사&cr;사장	2019년 ~ (현 재)	전략총괄	보통주	610,550	1.87%	전동공구 제조 및 &cr;판매
			원창포장공업㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사	2019년 ~ (현 재)	전략총괄	보통주	-	-	골판지 제조 및&cr;판매업
			해성산업㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사&cr;사장	2020년 ~ (현 재)	전략총괄	보통주	1,489,000	15.23%	시설관리용역 및 &cr;오피스빌딩임대

※ 재임ㆍ재직 기간은 등기임원 또는 대표이사로 재직한 기간에 한함

(2) 미등기임원의 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원&cr;여부	상근&cr;여부	담당&cr;업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의&cr;관계	재직&cr;기간	임기&cr;만료일
								의결권&cr;있는 주식	의결권&cr;없는 주식
김인덕	남	1962.03	부사장	미등기&cr;임원	상근	BGA&cr;사업본부장	1988년 영남대 화학공학과 졸업&cr;1988년 ~ 2014년 삼성테크윈㈜ 메탈생산팀장 &cr; 상무&cr;2014년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ BGA사업본부장&cr; 부사장&cr;2016년 ~ (현 재) 해성테크놀로지 ㈜ 사내이사	55,000	-	-	5년&cr;11개월	'20.12.31
정재구	남	1963.08	전무	미등기&cr;임원	상근	경영지원&cr;본부장	1989년 부산대 행정학과 졸업&cr;2002년 창원대 대학원 경영학 석사&cr;1988년 ~ 2014년 삼성테크윈㈜ &cr; 1사업장경영지원팀장 부장&cr;2016년 ~ 2019년 해성바이오㈜ 대표이사&cr;2014년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 경영지원본부장&cr; 전무&cr;2016년 ~ (현 재) 해성테크놀로지 ㈜ 감사	51,654	-	-	5년&cr;11개월	'20.12.31
이원호	남	1965.04	상무	미등기&cr;임원	상근	LF사업본부&cr;LF생산센터장	1992년 부산대 정밀기계공학과 졸업&cr;1992년 ~ 2014년 삼성테크윈㈜ 메탈생산팀장 &cr; 부장&cr;2014년 ~ 2015년 해성디에스㈜ 메탈생산팀장 &cr; 부장&cr;2015년 ~ (현 재) 해성디에스 ㈜ LF생산센터장 &cr; 상무	37,745	-	-	5년&cr;11개월	'20.12.31
류재철	남	1965.10	상무	미등기&cr;임원	상근	그래핀&cr;사업팀장	2014년 성균관대 나노공학 박사&cr;1993년 ~ 2014년 삼성테크윈㈜ MS신규사업&cr; 그룹장 수석&cr;2014년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 그래핀사업팀장&cr; 상무	40,000	-	-	5년&cr;9개월	'20.12.31
장석균	남	1965.04	상무	미등기&cr;임원	상근	LF사업본부&cr;해외영업팀장	1989년 중앙대 화학공학과 졸업&cr;1996년 ~ 2014년 삼성테크윈㈜ 영업그룹장 부장&cr;2014년 ~ 2016년 해성디에스 ㈜ LF사업본부 &cr; 해외영업팀장 부장&cr;2017년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ LF사업본부 &cr; 해외영업팀장 상무	31,861	-	-	5년&cr;11개월	'20.12.31
김준현	남	1970.07	이사	미등기&cr;임원	상근	사업장장&cr;&cr;인사팀장&cr;&cr;경영혁신팀장	1993년 고려대 경영학과 졸업&cr;2008년 고려대 MBA&cr;1995년 ~ 2014년 삼성테크윈 ㈜ 인사기획그룹장 &cr; 부장&cr;2014년 ~ 2016년 해성디에스㈜ 인 사팀장 부장&cr;2017년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 창원사업장장,&cr; 인사팀장 이사	33,040	-	-	5년&cr;11개월	'20.12.31
천우광	남	1963.08	이사	미등기&cr;임원	상근	BGA사업본부&cr;BGA영업팀장	1987년 고려대 화학공학과 졸업&cr;1988년 ~ 2014년 삼성테크윈 ㈜ FLEX영업그룹장 &cr; 부장&cr;2014년 ~ 2017년 해 성디에스 ㈜ BGA영업팀장 &cr; 부 장&cr;2018년 ~ (현 재) 해 성디에스 ㈜ BGA영업팀장 &cr; 이사	-	-	-	5년&cr;11개월	'20.12.31
하주형	남	1971.03	이사	미등기&cr;임원	상근	경영혁신팀장	1989년 부산대 산업공학과 졸업&cr;2012년 부산대 MBA&cr;1996년 ~ 2015년 삼성테크윈㈜ 인사팀 부장&cr;2015년 ~ 2018년 해성그룹 기획조정실 부장&cr;2019년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ LF생산팀장 &cr; 이사	-	-	-	4년&cr;10개월	'20.12.31
김용환	남	1970.04	이사	미등기&cr;임원	상근	품질보증팀장	1992년 경북대 공업화학과 졸업&cr;1992년 ~ 2014년 삼성테크윈㈜ 메탈생산팀 &cr; 그룹장 부장&cr; 2014년 ~ 2018년 해성디에스㈜ LF생산팀&cr; 그룹장 부장&cr; 2019년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 품질보증팀장 &cr; 이사	32,479	-	-	5년&cr;11개월	'20.12.31
하욱성	남	1968.06	이사	미등기&cr;임원	상근	전략마케팅&cr;팀장	1991년 연세대 사학과 졸업&cr;1992년 ~ 2012년 삼성테크윈㈜ 미주법인 CFO&cr;2012년 ~ 2013년 ㈜한샘 아메리카(뉴저지)&cr; 신규사업담당 이사&cr;2014년 ~ 2019년 해성디에스㈜ BGA영업팀&cr; 그룹장 부장&cr;2020년 ~ (현 재) 해성디에스 ㈜ 전략마케팅팀장&cr; 이사	-	-	-	5년&cr;9개월	'20.12.31
송익준	남	1969.09	이사	미등기&cr;임원	상근	LF기술팀장	1994년 경북대 무기재료공학과 졸업&cr;2017년 부산대 MBA&cr;1994년 ~ 2014년 삼성테크윈㈜ MMS Metal &cr; 생산팀 제조기술그룹 부장&cr;2014년 ~ 2019년 해성디에스㈜ LF제조기술팀장&cr; 부장&cr;2020년 ~ (현 재) 해성디에스 ㈜ LF기술팀장 이사	28,031	-	-	5년&cr;11개월	'20.12.31
박세철	남	1961.10	전문위원	미등기&cr;임원	상근	LF개발팀&cr;업무	1993년 부산대 금속공학과 졸업&cr;1993년 ~ 2014년 삼성테크윈㈜ 메탈개발그룹장 &cr; 전문위원&cr;2014년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ LF사업본부&cr; 개발팀 전문위원	35,100	-	-	5년&cr;11개월	'20.12.31
정관호	남	1964.09	전문위원	미등기&cr;임원	상근	BGA개발센터&cr;개발팀 업무	1989년 영남대 기계설계학과 졸업&cr;1989년 ~ 2014년 SK하이닉스 PKG 제품개발팀장&cr;2014년 ~ 2018년 SK하이닉스 Hitech 기술총감 &cr; CTO&cr;2019년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ BGA개발센터 &cr; 개발팀 전문위원	2,870	-	-	1년&cr;3개월	'20.12.31

※ 상기 의결권있는 주식은 '17.05.16 금융위원회 법령해석심의원회 법령해석에 따라 우리사주조합에 예탁된 주식을 제외하고 기재함&cr;&cr; [공시서류작성기준일 이후 공시서류제출일 사이에 신규로 선임한 미등기임원]

성명	성별	출생년월	직위	등기임원&cr;여부	상근&cr;여부	담당&cr;업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의&cr;관계	재직&cr;기간	임기&cr;만료일
								의결권&cr;있는 주식	의결권&cr;없는 주식
변정수	남	1968.11	상무	미등기&cr;임원	상근	BGA개발&cr;센터장	2001년 서울대 재료공학부 박사&cr;2001년 ~ 2003년 KIST 나노재료연구소 &cr; Post-Doc.&cr;2003년 ~ 2019년 삼성전기㈜ PLP사업팀&cr; Master&cr;2019년 ~ 2020년 삼성전자 ㈜ PLP개발팀&cr; Master&cr;2020년 ~ (현 재) 해성디에스 ㈜ BGA개발센터장	-	-	-	0개월	'20.12.31

[미등기임원의 다른 회사의 임직원으로 겸임ㆍ겸직 현황]

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 주)

당사			겸임ㆍ겸직 회사
성명	등기임원&cr;여부&cr;(상근여부)	직위	회사명	등기임원&cr;여부&cr; (상근여부)	직위	재임ㆍ재직&cr;기간	직무	지분보유 현황			주된 사업목적
								주식종류	주식수	지분율
김인덕	미등기&cr;임원&cr;(상근)	부사장	해성테크놀로지㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사	2016년 ~ (현 재)	이사회&cr;관련 업무	보통주	-	-	반도체소자 자재 제조 및 매매
정재구	미등기&cr;임원&cr;(상근)	전무	해성테크놀로지㈜	등기임원&cr;(비상근)	감사	2016년 ~ (현 재)	감사 관련&cr;업무	보통주	-	-	반도체소자 자재 제조 및 매매
			소주해성디에스&cr;무역유한공사	등기임원&cr;(상근)	동사장	2016년 ~ (현 재)	동사장	-	-	-	반도체부품 판매업
장석균	미등기&cr;임원&cr;(상근)	상무	소주해성디에스&cr;무역유한공사	등기임원&cr;(상근)	동사	2020년 ~ (현 재)	동사회&cr;관련 업무	-	-	-	반도체부품 판매업

※ 소주해성디에스무역유한공사는 중국법인으로 주식발행 없음&cr;&cr; 나. 직원 현황

2020년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

전사남664-220-8843.6년17,70420332356-전사여91-130-2212.5년2,96014-755-350-1,1053.4년20,66319-

직원										소속 외&cr;근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균&cr;근속연수	연간급여&cr;총 액	1인평균&cr;급여액	남	여	계
		기간의 정함이&cr;없는 근로자		기간제&cr;근로자		합 계
		전체	(단시간&cr;근로자)	전체	(단시간&cr;근로자)
합 계

* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다

※ 1인평균급여액 산정시 2020.01.01~2020.03.31 월평균 근무인원 기준임&cr;※ 상기 내용에는 미등기임원의 수, 근속연수, 급여 등을 모두 포함한 내용임

다. 미등기임원 보수 현황

2020년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

1373056퇴임 미등기임원근로소득 포함&cr;(퇴직소득 제외)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

※ 인원수는 공시서류작성기준일(2020년 3월 31일) 기준입니다.&cr; - 대상기간 : 2020.01.01 ~ 2020.03.31 &cr;※ 연간급여 총액에는 제6기 정기주주총회(2020.03.27)를 통해 미등기임원에서&cr; 등기임원으로 신규선임된 등기임원의 미등기임원 급여를 포함하였습니다.&cr; ※ 1인평균 급여액은 연간급여 총액을 인원으로 나누어 계산한 금액입니다.

2. 임원의 보수 등

&cr; 가. 이사ㆍ감사의 보수현황등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

&cr; (1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원) 등기이사74,000사외이사 포함

구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고

&cr; (2) 이사ㆍ감사 전체 보수지급금액

(단위 : 백만원) 769499-

인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고

(3) 유형별 보수지급금액

(단위 : 백만원) 4665166-----32910사외이사인&cr;감사위원회&cr;위원----

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr;평균보수액	비고
등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

※ 인원수는 공시서류작성기준일(2020년 3월 31일) 기준입니다.&cr; - 대상기간 : 2020.01.01 ~ 2020.03.31 &cr;※ 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 &cr; 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법 제20조에 따라 관할세무서에 제출&cr; 하는 근로소득지급명세서의 근로소득과 소득세법 제21조 또는 제22조에 따라 &cr; 산정된 기타소득, 퇴직소득을 합산한 금액입니다.&cr;※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원으로 나누어 계산한 금액입니다.

(4) 이사ㆍ감사의 보수지급기준&cr;당사는 상법 및 정관 규정에 따라 이사의 보수한도를 주주총회 결의로 정하고 있으며당사의 사외이사는 모두 감사위원회 위원인 사외이사입니다. 더하여 주주총회 결의로 정해진 이사의 보수한도 내에서 매 사업년도 이사회 결의를 통하여 각 이사의 보수를 결정하고 있으며, 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정을 보유하고 있습니다.

구분	내용
상법 제388조&cr;(이사의 보수)	이사의 보수는 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
정관 제38조&cr;(이사의 보수와 퇴직금)	① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.&cr;② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급&cr; 규정에 의한다.

&cr; 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수지급금액&cr; 작성지침에 따라 기재를 생략

◆click◆『이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황.dsl

&cr; 다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl

작성지침에 따라 기재를 생략 &cr;&cr; 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등

◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl

해당사항 없음

IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황&cr;&cr; (1) 기업집단 및 소속회사의 명칭&cr; 당사는 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 시행령 제3조 제1호, 제2호에 따라 해성그룹 기업집단의 계열회사입니다. &cr;다만 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 &cr;출자총액제한의 대상이 되는 기업집단에 해당하지 않습니다.&cr;① 기업집단의 명칭 : 해성그룹&cr;② 기업집단의 지배자 : 단재완&cr;

(기준일: 2020년 03월 31일)

구분	회 사 명	결산월	업 종	법인등록번호	비고
국내&cr;(11)	해성디에스㈜	12월	반도체 Substrate 제조 및 판매	194211-0223694	상장
	해성산업㈜	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	110111-0028145	상장
	계양전기㈜	12월	전동공구 제조 및 판매	110111-0212889	상장
	한국제지㈜	12월	인쇄용지 제조 및 판매	110111-0002818	상장
	㈜한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	135011-0040291	상장
	해성팩키지㈜	12월	기타금융 서비스업	131411-0443772	비상장
	㈜경재	12월	부동산매매	110111-1255804	비상장
	㈜우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	110111-5269421	비상장
	HK특수지상사㈜	12월	도매업	110111-5883966	비상장
	해성테크놀로지㈜	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	194211-0260753	비상장
	원창포장공업㈜	12월	골판지 제조 및 판매업	184611-0019906	비상장
해외&cr;(6)	소주해성디에스무역유한공사&cr;[Suzhou Haesung DS Trading Co.,Ltd.]	12월	반도체부품 판매업	-	비상장
	계양전기(소주)유한공사&cr;[KEYANG ELECTRIC MACHINERY(SUZHOU) LIMITED COMPANY]	12월	전동공구 제조 및 판매	-	비상장
	계양전기(강소)유한공사&cr;[KEYANG ELECTRIC MACHINERY(JIANGSU) CO.,LTD]	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	-	비상장
	소주신계양국제무역유한공사&cr;[SU ZHOU XIN QI YANG INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.]	12월	전동공구부품 판매업	-	비상장
	국일제지(장가항)유한공사&cr;[Kook-il paper(zhangjiagang)Mfg. Co.,Ltd]	12월	특수지 제조 및 판매	-	비상장
	HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	-	비상장

(2) 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자현황을 파악할 수 있는 계통도&cr;

계통도.jpg 계통도

(3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 주)

당사			겸임ㆍ겸직 회사
성명	등기임원&cr;여부&cr;(상근여부)	직위	회사명	등기임원&cr;여부&cr;(상근여부)	직위	재임ㆍ재직&cr;기간	직무	지분보유 현황			주된 사업목적
								주식종류	주식수	지분율
단재완	등기임원&cr;(상근)	사내이사&cr;회장	해성산업㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사&cr;회장	1985년 ~ (현 재)	이사회 의장,&cr;경영총괄	보통주	2,947,176	30.13%	시설관리용역 및 &cr;오피스빌딩임대
			계양전기㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사 &cr;회장	1997년 ~ (현 재)	이사회 의장,&cr;경영총괄	보통주	6,614,176	20.29%	전동공구 제조 및 &cr;판매
								우선주	24,282	1.73%
			한국제지㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사&cr;회장	1999년 ~ (현 재)	이사회 의장,&cr;경영총괄	보통주	987,673	19.73%	인쇄용지 제조 및 &cr;판매
			㈜한국팩키지	등기임원&cr;(상근)	대표이사&cr;회장	2001년 ~ (현 재)	이사회 의장,&cr;경영총괄	보통주	3,000,000	40.00%	식품용 포장용기 &cr;제조 및 판매
단우영	등기임원&cr;(상근)	사내이사&cr;부회장	㈜우영엔지니어링	등기임원&cr;(상근)	사내이사	2015년 ~ (현 재)	운영총괄	보통주	1,000,000	100.00%	시설관리용역&cr;서비스
			한국제지㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사&cr;부회장	2019년 ~ (현 재)	운영총괄	보통주	236,070	4.72%	인쇄용지 제조 및 &cr;판매
			계양전기㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사&cr;부회장	2019년 ~ (현 재)	운영총괄	보통주	617,610	1.89%	전동공구 제조 및 &cr;판매
			원창포장공업㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사	2019년 ~ (현 재)	운영총괄	보통주	-	-	골판지 제조 및&cr;판매업
			해성산업㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사&cr;부회장	2020년 ~ (현 재)	운영총괄	보통주	1,535,000	15.70%	시설관리용역 및 &cr;오피스빌딩임대
단우준	등기임원&cr;(상근)	사내이사&cr;사장	㈜경재	등기임원&cr;(상근)	사내이사	2015년 ~ (현 재)	운영총괄	보통주	1,000,000	100.00%	부동산매매
			한국제지㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사&cr;사장	2019년 ~ (현 재)	전략총괄	보통주	239,280	4.78%	인쇄용지 제조 및 &cr;판매
			계양전기㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사&cr;사장	2019년 ~ (현 재)	전략총괄	보통주	610,550	1.87%	전동공구 제조 및 &cr;판매
			원창포장공업㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사	2019년 ~ (현 재)	전략총괄	보통주	-	-	골판지 제조 및&cr;판매업
			해성산업㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사&cr;사장	2020년 ~ (현 재)	전략총괄	보통주	1,489,000	15.23%	시설관리용역 및 &cr;오피스빌딩임대
김인덕	미등기&cr;임원&cr;(상근)	부사장	해성테크놀로지㈜	등기임원&cr;(상근)	사내이사	2016년 ~ (현 재)	이사회&cr;관련 업무	보통주	-	-	반도체소자 자재 제조 및 매매
정재구	미등기&cr;임원&cr;(상근)	전무	해성테크놀로지㈜	등기임원&cr;(비상근)	감사	2016년 ~ (현 재)	감사 관련&cr;업무	보통주	-	-	반도체소자 자재 제조 및 매매
			소주해성디에스&cr;무역유한공사	등기임원&cr;(상근)	동사장	2016년 ~ (현 재)	동사장	-	-	-	반도체부품 &cr;판매업
장석균	미등기&cr;임원&cr;(상근)	상무	소주해성디에스&cr;무역유한공사	등기임원&cr;(상근)	동사	2020년 ~ (현 재)	동사회&cr;관련 업무	-	-	-	반도체부품 &cr;판매업

※ 재임ㆍ재직 기간은 등기임원 또는 대표이사로 재직한 기간에 한함

나. 타 법인 출자현황

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 2020년 03월 31일(단위 : 천원, 주, %)

(기준일 : )

소주해성디에스&cr;무역유한공사&cr;(비상장)2015.06.01중국&cr;판매확대49,104-100.049,014----100.049,104104,50011,102 해성테크놀로지 ㈜&cr; (비상장) 2016.08.09다층BGA&cr;제조경쟁력&cr;확보7,992,000799,20066.62,868,613---402,865799,20066.62,465,74815,820,086-1,467,993-----------

법인명	최초취득일자	출자&cr;목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도&cr;재무현황
				수량	지분율	장부&cr;가액	취득(처분)		평가&cr;손익	수량	지분율	장부&cr;가액	총자산	당기&cr;순손익
							수량	금액
합 계

※ 기초잔액은 2020.01.01 기준, 기말잔액은 2020.03.31 기준

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등

해당사항 없음 &cr;

3. 대주주와의 영업거래

해당사항 없음

매출액의 5% (별도재무제표 기준)	19,069백만원
1년 이상의 장기공급(매입)계약 체결	미해당

&cr;참고사항으로 당사가 동 공서서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 서류작성기준일까지 대주주를 포함한 특수관계인과 행한 매출 및 매입 거래현황은 아래와 같습니다.

(1) 당기말 현재 특수관계자 내역

구분	특수관계자명
종속기업	소주해성디에스무역유한공사
공동기업	해성테크놀로지 주식회사
당사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업	계양전기㈜, 한국제지㈜, 해성산업㈜
기타 특수관계자	㈜한국팩키지, 단우영 등

&cr; (2) 당기(2020.01.01~2020.03.31) 특수관계자와의 주요 거래 내역

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	(2020.01.01~2020.03.31)			비고
		기타수익&cr;(매출거래)	기타비용&cr;(매입거래)	배당지급
종속기업	소주해성디에스무역유한공사	-	154,176	-	공동경비,&cr;임차료 등&cr;일상적&cr;경영활동유지를 &cr;위한&cr;영업거래
공동기업	해성테크놀로지주식회사	85,989	141,326	-
회사에 유의적인 &cr;영향력을 &cr;행사하는 기업	계양전기㈜	127,730	32,431	572,250
	한국제지㈜	196,603	196,152	416,500
	해성산업㈜	7,078	84,903	59,500
기타 특수관계자	㈜한국팩키지	20,395	5,075	-
	단우영 외1인	-	227,712	735,000
합 계		437,795	841,775	1,783,250

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 &cr; 해당사항 없음

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황&cr; &cr; 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 &cr; 해당사항 없음&cr; &cr; 나. 주주총회 의사록 요약

구분&cr;(일자)	안건		결의내용	표결 또는 의사진행에&cr;관한 사항
제6기 정기주주총회&cr;(2020.03.27)	보고사항	가. 감사위원회의 감사보고	보고	해당사항 없음
		나. 영업보고	보고
		다. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
		라. 외부감사인 선임보고	보고
	제1호 의안. 제6기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 &cr; 연결재무제표 승인의 건		원안대로 승인
	제2호 의안. 이사 선임의 건
	제2-1호 의안. 사내이사 선임의 건
	제2-1-1호 의안. 사내이사 단재완 선임의 건		원안대로 승인
	제2-1-2호 의안. 사내이사 조병학 선임의 건		원안대로 승인
	제2-2호 의안. 사외이사 선임의 건
	제2-2-1호 의안. 사외이사 박흠석 선임의 건		원안대로 승인
	제2-2-2호 의안. 사외이사 하윤희 선임의 건		원안대로 승인
	제2-3호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건
	제2-3-1호 의안. 사외이사 박흠석 감사위원회 위원 선임의 건		원안대로 승인
	제2-3-2호 의안. 사외이사 하윤희 감사위원회 위원 선임의 건		원안대로 승인
	제3호 의안. 이사 보수한도 승인의 건		원안대로 승인
제5기 정기주주총회&cr;(2019.03.22)	보고사항	가. 감사위원회의 감사보고	보고	해당사항 없음
		나. 영업보고	보고
		다. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
	제1호 의안. 제5기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 &cr; 연결재무제표 승인의 건		원안대로 승인
	제2호 의안. 정관 일부 변경의 건		원안대로 승인
	제3호 의안. 이사 선임의 건
	제3-1호 의안. 사내이사 선임의 건
	제3-1-1호 의안. 사내이사 단우영 선임의 건		원안대로 승인
	제3-1-2호 의안. 사내이사 단우준 선임의 건		원안대로 승인
	제3-2호 의안. 사외이사 선임의 건
	제3-2-1호 의안. 사외이사 강희복 선임의 건		원안대로 승인
	제3-2-2호 의안. 사외이사 신상규 선임의 건		원안대로 승인
	제3-3호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건
	제3-3-1호 의안. 사외이사 강희복 감사위원회 위원 선임의 건		원안대로 승인
	제3-3-2호 의안. 사외이사 신상규 감사위원회 위원 선임의 건		원안대로 승인
	제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건		원안대로 승인
제4기 정기주주총회&cr;(2018.03.23)	보고사항	가. 감사위원회의 감사보고	보고	제3-1-1호 의안과&cr;제3-3호 의안에 대해&cr;주주의 표결요구가 있어&cr;표결을 진행한 결과,&cr;원안대로 승인 가결됨
		나. 영업보고	보고
	제1호 의안. 제4기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 &cr; 연결재무제표 승인의 건		원안대로 승인
	제2호 의안. 정관 일부 변경의 건		원안대로 승인
	제3호 의안. 이사 선임의 건
	제3-1호 의안. 사내이사 선임의 건
	제3-1-1호 의안. 사내이사 단재완 선임의 건		원안대로 승인
	제3-1-2호 의안. 사내이사 조돈엽 선임의 건		원안대로 승인
	제3-2호 의안. 사외이사 신현목 선임의 건		원안대로 승인
	제3-3호 의안. 사외이사 신현목 감사위원회 위원 선임의 건		원안대로 승인
	제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건		원안대로 승인
제3기 정기주주총회&cr;(2017.03.24)	보고사항	1. 감사위원회의 감사보고	보고	해당사항 없음
		2. 영업보고	보고
		3. 외부감사인 선임보고	보고
	제1호 의안. 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 &cr; 연결재무제표 승인의 건		원안대로 승인
	제2호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
	제2-1호 의안. 사외이사 선임의 건
	제2-1-1호 의안. 사내이사 강희복 선임의 건		원안대로 승인
	제2-1-2호 의안. 사내이사 신상규 선임의 건		원안대로 승인
	제2-2호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건
	제2-1-1호 의안. 사내이사 강희복 감사위원회 위원 선임의 건		원안대로 승인
	제2-1-2호 의안. 사내이사 신상규 감사위원회 위원 선임의 건		원안대로 승인
	제3호 의안. 이사 보수한도 승인의 건		원안대로 승인

2. 우발채무 등&cr; &cr; 가. 중요한 소송사건&cr; 해당사항 없음&cr;

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr; 해당사항 없음

다. 채무보증 현황

동 공시서류 작성기준일이 현재 채무보증 건수 채무보증계약 잔액의 합계는 아래와 같습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위: 원)

채무자&cr;(회사와의 관계)	채권자	채무&cr;보증기간	기초(2020.01.01)		기말(2020.03.31)		채무보증조건 &cr;등 기타
			채무금액	채무보증금액	채무금액	채무보증금액
해성테크놀로지㈜&cr;(계열회사)	KEB하나은행	'18.03.01&cr;~&cr;'23.03.31	6,435,252,800	7,722,303,360	6,689,304,000	8,027,164,800	주1)
총 계	-	-	6,435,252,800	7,722,303,360	6,689,304,000	8,027,164,800	-

주1) 상세한 내용은 타인에대한채무보증결정 공시('18.02.22) 참조&cr;주1) 채무보증금액의 기초대비 기말 증감은 차입시점의 환율차이 및 &cr; 신용장한도 완제로 인함&cr;&cr; 라. 채무인수약정 현황

해당사항 없음 &cr;&cr; 마. 그 밖의 우발채무 등&cr; 해당사항 없음

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr; 해당사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

&cr; 가. 제재현황&cr;&cr; (1) 형 사처벌 또는 행상정의 조치 내역&cr;해당사항 없음 &cr;

(2) 단기매매차익 발생 및 환수현황&cr;해당사항 없음

◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr; 해당사항 없음 &cr;

다. 중소기업기준 검토표&cr; 해당사항 없음 &cr;

라. 직접금융 자금의 사용&cr;&cr; (1) 공모자금의 사용내역

◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 2020년 03월 31일(단위 : 천원)

(기준일 : )

기업공개&cr;(유가증권시장상장)12016년 06월 21일시설자금23,451,500시설자금23,451,500-

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획		실제 자금사용&cr; 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액

당사는 증권신고서에 기재된 자금사용 계획대로 실제 자금을 사용하였습 니다. 증권신고서에 기재된 내용은 아래와 같으며, 상세한 내용은 2016년 공시된 증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;

[증권신고서(2016.06.07) 자금의 사용목적]

( 가) 자금조달금액

(단위 : 원)

구분	금액
모집총액 (1)	48,000,000,000
발행제비용 (2)	548,500,000
구주매출대금 (3)	24,000,000,000
순수입금 [(1) - (2) - (3)]	23,451,500,000

&cr;(나) 자금의 사용목적&cr;다층 BGA Substrate 생산설비 투자 1단계를 위한 자금으로 활용

(단위 : 원)

시설자금	운영자금	기타	합계
23,451,500,000	-	-	23,451,500,000

(2) 사모자금의 사용내역 &cr;해당사항 없음

◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl

마. 외국지주회사의 자회사 현황&cr; 해당사항 없음

◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl

&cr; 바 . 녹색경영&cr; 당사는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률(환경부 고시 제 2014-197호)'에 따라 2014년 11월 06일 배출권 할당대상업체로 지정되 었으며, 「저탄소 녹색성장 기본법」제44조에 따라 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기준으로 2019년 온실가스 배출량은 최종 48,140톤CO2e이며, 에너지 사용량은 1,066TJ 입니다. &cr; &cr;사. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항&cr; 당사는 「가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률」 제15조에 의거하여 가족친화인증을 획득하여 운영 중이며 2019년 인증의 연장을 승인 받았습니다. 가족친화인증은 가족친화제도를 모범적으로 운영하는 기업 및 공공기관에 대하여 심사를 통해 인증을 부여하는 제도입니다. 관계법령에 따라 연장된 인증기간은 2년이며, 자세한 내용은 2019년 12월 20일 공시된 가족친화인증ㆍ유효기간연장ㆍ인증취소(자율공시)를 참고하여 주시기 바랍니다&cr;&cr; 아. 보호예수 현황

◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 38_보호예수현황 2020년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주703,642---우리사주의&cr;예탁17,000,000

주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수

※ 상기 예수주식수는 조특법 88조의4에 의한 우리사주의 예탁 및 자발적 예탁임

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항 없음&cr;

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음