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| 금융위원회 귀중 | 2020년 07월 06일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 효성첨단소재 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 황 정 모 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) |
| (전 화) 02-707-7000 | |
| (홈페이지) http://www.hyosungadvancedmaterials.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 담당임원 (성 명) 임 석 주 |
| (전 화) 02-707-7923 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 06월 25일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2020년 07월 01일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2020년 07월 01일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2020년 07월 06일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
효성첨단소재(주) 제2-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr;효성첨단소재(주) 제2-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
제2-1회 무보증 공모사채 금 사백사십억원(\44,000,000,000)&cr;제2-2회 무보증 공모사채 금 오백십억원(\51,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [제2-1회]&cr;이자율 : 2.541&cr;발행수익률 : 2.541&cr;&cr; 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.541 %로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제2-2회]&cr;이자율 : 3.154&cr;발행수익률 : 3.154&cr;&cr; 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.154 %로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [제2-1회]&cr;이자율 : 2.532&cr; 발 행수익률 : 2.532 &cr;&cr; <문구 삭제>&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제2-2회]&cr;이자율 : 3.174 &cr; 발 행수익률 : 3.174 &cr;&cr; <문구 삭제>&cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | [회차 : 2-1]&cr;발행수익율(%) : 2.541&cr;연리이자율(%) : 2.541&cr;&cr; 주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.541 %로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 : 2-2]&cr;발행수익율(%) : 3.154&cr;연리이자율(%) : 3.154&cr;&cr; 주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.154 %로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 2-1]&cr;발행수익율(%) : 2.532&cr;연리이자율(%) : 2.532 &cr; &cr; <문구 삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 : 2-2]&cr;발행수익율(%) : 3.174 &cr;연리이자율(%) : 3.174 &cr;&cr; <문구 삭제> |
| II. 증권의 주요 권리내용 | [제2-1회]&cr;이자율 : 주)&cr;&cr;[제2-2회]&cr;이자율 : 주)&cr;&cr; 주)&cr;[제2-1회]&cr; "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.541%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;[제2-2회]&cr; "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.154%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [제2-1회]&cr;이자율 : 2.532&cr; &cr;[제2-2회]&cr;이자율 : 3.174 &cr;&cr; <문구 삭제> |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 25일 및 2020년 07월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |