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| 금융위원회 귀중 | 2021년 03월 03일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 효성첨단소재 주식회사&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 황 정 모&cr; |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) |
| (전 화) 02-707-7000 | |
| (홈페이지) http://www.hyosungadvancedmaterials.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 담당임원 (성 명) 임 석 주 |
| (전 화) 02-707-7923 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 19일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 02월 19일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 02월 25일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2021년 02월 25일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2021년 03월 03일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
효성첨단소재(주) 제3-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr;효성첨단소재(주) 제3-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
제3-1회 무보증 공모사채 금 오백억원(\50,000,000,000)&cr;제3-2회 무보증 공모사채 금 사백팔십억원(\48,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다. | |||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 발행금리 확정 | [회차: 3-1]&cr;이자율: 1.941&cr;발행수익률: 1.941&cr;&cr; 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.941%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차: 3-2]&cr;이자율: 2.276&cr;발행수익률: 2.276&cr;&cr; 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.276%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 3-1]&cr;이자율: 1.951&cr; 발행수익률: 1.951&cr; &cr; (문구삭제)&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 3-2]&cr;이자율: 2.331 &cr;발행수익률: 2.331&cr; &cr; (문구삭제)&cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | 발행금리 확정 | [회차: 3-1]&cr;발행수익률(%): 1.941&cr;연리이자율(%): 1.941&cr; &cr; 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.941 %로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[회차: 3-2]&cr;발행수익률(%): 2.276&cr;연리이자율(%): 2.276&cr; &cr; 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.276 %로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 3-1]&cr;발행수익률(%): 1.951&cr; 연리이자율(%): 1.951 &cr;&cr; (문구삭제)&cr;&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 3-2]&cr;발행수익률(%): 2.331&cr;연리이자율(%): 2.331&cr; &cr; (문구삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;II. 증권의 주요 권리내용 | 발행금리 확정 | [제3-1회]&cr;이자율 : 주)&cr;&cr;[제3-2회]&cr;이자율 : 주)&cr;&cr; 주)&cr;[제3-1회]&cr; "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.941%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[제3-2회]&cr; "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.276%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [제3-1회]&cr;이자율 : 1.951 &cr; &cr;[제3-2회]&cr;이자율 : 2.331 &cr; &cr; (문구삭제) |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 19일 및 2021년 02월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |