증권발행실적보고서 2.4 효성첨단소재(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 03월 04일
&cr;
회 사 명 :&cr; 효성첨단소재 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 황 정 모
본 점 소 재 지 : 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)
(전 화) 02-707-7000
(홈페이지) http://www.hyosungadvancedmaterials.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 담당임원 (성 명) 임 석 주
(전 화) 02-707-7923
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업섬유제품 제조업; 의복제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
98,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 3-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채50,000,000,0002024년 03월 04일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가ANICE신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 3-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채48,000,000,0002026년 03월 04일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가ANICE신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 3-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 03월 04일2021년 03월 04일2021년 03월 04일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권(주)1,500,00015,000,000,00030.0-대신증권(주)1,500,00015,000,000,00030.0-아이비케이투자증권(주)500,0005,000,000,00010.0-현대차증권(주)500,0005,000,000,00010.0-신영증권(주)500,0005,000,000,00010.0-유진투자증권(주)500,0005,000,000,00010.0-5,000,00050,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권(주)1,500,00030.0--------대신증권(주)1,500,00030.0--------아이비케이투자증권(주)500,00010.0--------현대차증권(주)500,00010.0--------신영증권(주)500,00010.0--------유진투자증권(주)500,00010.0--------기관투자자--35,000,00050,000,000,000100.035,000,00050,000,000,000100.05,000,00035,000,00050,000,000,00035,000,00050,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

6_청약및배정에관한사항 3-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 03월 04일2021년 03월 04일2021년 03월 04일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권(주)1,800,00018,000,000,00037.5-신한금융투자(주)1,500,00015,000,000,00031.25-한국투자증권(주)1,500,00015,000,000,00031.25-4,800,00048,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권(주)1,800,00037.5--------신한금융투자(주)1,500,00031.25--------한국투자증권(주)1,500,00031.25--------기관투자자--54,800,00048,000,000,000100.054,800,00048,000,000,000100.04,800,00054,800,00048,000,000,00054,800,00048,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권상장일 : 2021년 03월 04일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;라. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 효성첨단소재(주) - 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)&cr; KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr; 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr; 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr; 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11&cr; 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28&cr; 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr; 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 3-1(단위 : 원)
회차 :
50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---50,000,000,000--50,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 3-2(단위 : 원)
회차 :
48,000,000,00048,000,000,000-48,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---48,000,000,000--48,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

&cr; 자금의 사용목적&cr;

&cr; 가. 자금의 사용목적 &cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr;

회차 : 3-1 (기준일 : 2021년 02월 18일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계
- - - 50,000,000,000 - - 50,000,000,000

회차 : 3-2 (기준일 : 2021년 02월 18일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계
- - - 48,000,000,000 - - 48,000,000,000

&cr; 나. 자금의 세부 사용내역&cr;

■ 채무상환자금 세부 사용내역&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채 발행 예정 금액 총 980억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr;

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]

(단위: 억원)
구분 금액 발행일 만기 금리 비고
제261-1회 무보증사채 1,000 2018-03-16 2021-03-16 3.109% 분할 시 이관된&cr; ㈜효성 발행&cr; 공모사채
합계 1,000 - - - -
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr;

&cr;&cr;