증권발행실적보고서 2.9 에이치에스효성첨단소재(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 11월 27일
회 사 명 : 에이치에스효성첨단소재 주식회사
대 표 이 사 : 조 용 수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)
(전 화) 02-707-7000
(홈페이지) http://www.hshyosungadvancedmaterials.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 담당임원 (성 명) 임 석 주
(전 화) 02-707-7413
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업섬유제품 제조업; 의복제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
91,000,000,000
총 발행금액 :

5-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채48,000,000,0002026년 11월 27일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가ANICE신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

5-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채43,000,000,0002027년 11월 27일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가ANICE신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 5-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 11월 27일2024년 11월 27일2024년 11월 27일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권(주)1,300,00013,000,000,00027.08-대신증권(주)2,000,00020,000,000,00041.67-유진투자증권(주)1,000,00010,000,000,00020.83-한양증권(주)500,0005,000,000,00010.42-4,800,00048,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권(주)1,300,00027.08--------대신증권(주)2,000,00041.67--------유진투자증권(주)1,000,00020.83--------한양증권(주)500,00010.42--------기관투자자--64,800,00048,000,000,000100.0064,800,00048,000,000,000100.004,800,00064,800,00048,000,000,00064,800,00048,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

5-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 11월 27일2024년 11월 27일2024년 11월 27일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권(주)1,300,00013,000,000,000 30.23-신한투자증권(주)1,000,00010,000,000,000 23.26-한국투자증권(주)1,500,00015,000,000,000 34.88-한양증권(주)500,0005,000,000,000 11.63-4,300,00043,000,000,000 100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권(주)1,300,00030.23--------신한투자증권(주)1,000,00023.26--------한국투자증권(주)1,500,00034.88--------한양증권(주)500,00011.63--------기관투자자--214,300,00043,000,000,000 100.00214,300,00043,000,000,000 100.004,300,000214,300,00043,000,000,000 214,300,00043,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 11월 28일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 에이치에스효성첨단소재(주) - 서울특별시 마포구 마포대로 119 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의도동 34-11 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 5-1(단위 : 원)
회차 :
48,000,000,00048,000,000,000-48,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---48,000,000,000--48,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

5-2(단위 : 원)
회차 :
43,000,000,00043,000,000,000-43,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---43,000,000,000--43,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

자금의 세부 사용내역

■ 채무상환자금 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행 예정 금액 총 910억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]
(단위: 억원)
구분 금액 발행일 만기 금리
신한은행 한도자금대출 100 2024.11.08 2024.12.06 4.59%
수협은행 한도자금대출 100 2024.11.08 2024.12.06 4.60%
농협은행 한도자금대출 100 2024.11.08 2024.12.06 4.50%
MUFG 한도자금대출 200 2024.11.08 2024.12.06 4.33%
iM뱅크 한도자금대출 100 2024.11.06 2024.12.06 4.56%
신한은행 한도자금대출 150 2024.11.15 2024.12.13 4.59%
iM뱅크 한도자금대출 100 2024.11.15 2024.12.13 4.61%
산업은행 한도자금대출 60 2024.11.20 2024.12.20 4.64%
합계 910 - - -
주1) 상기 한도자금대출은 만기 전 중도상환 수수료 없이 상환이 가능한 상품입니다. 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.