증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2024년 03월 22일 |
|
|
| 회 사 명 : |
주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 |
| 대 표 이 사 : |
박영희 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층(여의도동, 세우빌딩) |
|
(전 화) 1544-7373 |
|
(홈페이지) http://igisresidencereit.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 이지스자산운용 리츠부문대표(성 명) 윤정규 |
|
(전 화) 1544-7373 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 18일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2024.03.18 |
증권신고서(채무증권) |
- |
| 2024.03.22 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
발행가액 확정 |
| 2024.03.22 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 제4-1회 무기명식 이권부 무보증사채(사회적채권)(주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 제4-2회 무기명식 이권부 무보증사채(사회적채권)
3. 모집 또는 매출금액 :
제4-1회 금 이백억원(\20,000,000,000)
제4-2회 금 오십억원(\5,000,000,000)
4. 정정사유 : 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정요구ㆍ명령관련 여부 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행가액 확정에 의한 것으로, 정정 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.
|
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
해당사항 없음 |
발행가액 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
해당사항 없음 |
발행가액 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항가. 사채의 인수 |
해당사항 없음 |
발행가액 확정 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용 |
| 1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항 |
해당사항 없음 |
발행가액 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
(주1) 정정 전2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
6.30 |
| 발행수익률 |
6.30 |
상환기일 |
2025.03.28 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)국민은행
압구정종합금융센터
|
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
ESG채권(사회적 채권) |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024.03.13 |
한국기업평가 |
회사채 (A-) |
| 2024.03.13 |
나이스신용평가 |
회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
삼성증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024.03.28 |
2024.03.28 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
109,981,702 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 26일이며, 상장예정일은 2024년 03월 28일임.
|
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
5,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
5,000,000,000 |
| 발행가액 |
5,000,000,000 |
이자율 |
6.50 |
| 발행수익률 |
6.50 |
상환기일 |
2025.09.28 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)국민은행압구정종합금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
ESG채권(사회적 채권) |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024.03.14 |
한국기업평가 |
회사채 (A-) |
| 2024.03.15 |
나이스신용평가 |
회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
삼성증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024.03.28 |
2024.03.28 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
5,000,000,000 |
| 발행제비용 |
27,560,426 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 26일이며, 상장예정일은 2024년 03월 28일임.
|
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 상기 기재된 제4-1회, 제4-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제4-1회, 제4-2회 무보증사채의 총액은 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주1) 정정 후2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
20,000,000,000
|
모집(매출)총액 |
20,000,000,000
|
| 발행가액 |
20,000,000,000
|
이자율 |
6.30 |
| 발행수익률 |
6.30 |
상환기일 |
2025.03.28 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)국민은행
압구정종합금융센터
|
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
ESG채권(사회적 채권) |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024.03.13 |
한국기업평가 |
회사채 (A-) |
| 2024.03.13 |
나이스신용평가 |
회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
삼성증권 |
2,000,000
|
20,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024.03.28 |
2024.03.28 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000
|
| 발행제비용 |
109,981,702 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 26일이며, 상장예정일은 2024년 03월 28일임.
|
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
5,000,000,000
|
모집(매출)총액 |
5,000,000,000
|
| 발행가액 |
5,000,000,000
|
이자율 |
6.50 |
| 발행수익률 |
6.50 |
상환기일 |
2025.09.28 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)국민은행압구정종합금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
ESG채권(사회적 채권) |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024.03.14 |
한국기업평가 |
회사채 (A-) |
| 2024.03.15 |
나이스신용평가 |
회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
삼성증권 |
500,000
|
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024.03.28 |
2024.03.28 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
5,000,000,000
|
| 발행제비용 |
27,560,426 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 26일이며, 상장예정일은 2024년 03월 28일임.
|
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(삭제)
|
(주2) 정정 전1. 공모개요
| 항 목 |
내 용 |
| 사채종목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
6.30 |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
6.30 |
| 이자지급방법 및 기한 |
이자지급방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급기한 |
|
2024
년
04월
28일
|
2024
년
05월
28일
|
2024
년
06월
28일
|
2024
년
07월
28일
|
|
2024
년
08월
28일
|
2024
년
09월
28일
|
2024
년
10월
28일
|
2024
년
11월
28일
|
|
2024
년
12월
28일
|
2025
년
01월
28일
|
2025
년
02월
28일
|
2025
년
03월
28일
|
|
| 신용평가등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 03월 13일 / 2024년 03월 13일 |
| 평가결과등급 |
A- (안정적) / A- (안정적) |
| 대표주관회사 |
삼성증권(주) |
| 상환방법및 기한 |
상환방법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 03월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상환기한 |
2025년 03월 28일 |
| 납 입 기 일 |
2024년 03월 28일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜국민은행 압구정종합금융센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
| ESG채권 종류 |
사회적채권(Social Bond) |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 3월 26일이며, 상장예정일은 2024년 3월 28일임
|
| (주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사채종목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
5,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
6.50 |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
5,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
6.50 |
| 이자지급방법 및 기한 |
이자지급방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급기한 |
|
2024
년
04월
28일
|
2024
년
05월
28일
|
2024
년
06월
28일
|
2024
년
07월
28일
|
|
2024
년
08월
28일
|
2024
년
09월
28일
|
2024
년
10월
28일
|
2024
년
11월
28일
|
|
2024
년
12월
28일
|
2025
년
01월
28일
|
2025
년
02월
28일
|
2025
년
03월
28일
|
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2025
년
04월
28일
|
2025
년
05월
28일
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2025
년
06월
28일
|
2025
년
07월
28일
|
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2025
년
08월
28일
|
2025
년
09월
28일
|
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|
|
| 신용평가등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 03월 14일 / 2024년 3월 15일 |
| 평가결과등급 |
A- (안정적) / A- (안정적) |
| 대표주관회사 |
삼성증권(주) |
| 상환방법및 기한 |
상환방법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 09월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상환기한 |
2025년 09월 28일 |
| 납 입 기 일 |
2024년 03월 28일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜국민은행 압구정종합금융센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
| ESG채권 종류 |
사회적채권(Social Bond) |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 3월 26일이며, 상장예정일은 2024년 3월 28일임
|
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 상기 기재된 제4-1회, 제4-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제4-1회, 제4-2회 무보증사채의 총액은 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주2) 정정 후1. 공모개요
| 항 목 |
내 용 |
| 사채종목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
20,000,000,000
|
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
6.30 |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
20,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
6.30 |
| 이자지급방법 및 기한 |
이자지급방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급기한 |
|
2024
년
04월
28일
|
2024
년
05월
28일
|
2024
년
06월
28일
|
2024
년
07월
28일
|
|
2024
년
08월
28일
|
2024
년
09월
28일
|
2024
년
10월
28일
|
2024
년
11월
28일
|
|
2024
년
12월
28일
|
2025
년
01월
28일
|
2025
년
02월
28일
|
2025
년
03월
28일
|
|
| 신용평가등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 03월 13일 / 2024년 03월 13일 |
| 평가결과등급 |
A- (안정적) / A- (안정적) |
| 대표주관회사 |
삼성증권(주) |
| 상환방법및 기한 |
상환방법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 03월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상환기한 |
2025년 03월 28일 |
| 납 입 기 일 |
2024년 03월 28일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜국민은행 압구정종합금융센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
| ESG채권 종류 |
사회적채권(Social Bond) |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 3월 26일이며, 상장예정일은 2024년 3월 28일임
|
| (주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사채종목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
5,000,000,000
|
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
6.50 |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
5,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
6.50 |
| 이자지급방법 및 기한 |
이자지급방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급기한 |
|
2024
년
04월
28일
|
2024
년
05월
28일
|
2024
년
06월
28일
|
2024
년
07월
28일
|
|
2024
년
08월
28일
|
2024
년
09월
28일
|
2024
년
10월
28일
|
2024
년
11월
28일
|
|
2024
년
12월
28일
|
2025
년
01월
28일
|
2025
년
02월
28일
|
2025
년
03월
28일
|
|
2025
년
04월
28일
|
2025
년
05월
28일
|
2025
년
06월
28일
|
2025
년
07월
28일
|
|
2025
년
08월
28일
|
2025
년
09월
28일
|
|
|
|
| 신용평가등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 03월 14일 / 2024년 3월 15일 |
| 평가결과등급 |
A- (안정적) / A- (안정적) |
| 대표주관회사 |
삼성증권(주) |
| 상환방법및 기한 |
상환방법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 09월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상환기한 |
2025년 09월 28일 |
| 납 입 기 일 |
2024년 03월 28일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜국민은행 압구정종합금융센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
| ESG채권 종류 |
사회적채권(Social Bond) |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 3월 26일이며, 상장예정일은 2024년 3월 28일임
|
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(삭제)
|
(주3) 정정 전5. 인수 등에 관한 사항가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
삼성증권 |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
20,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
삼성증권 |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| (주) 상기 기재된 제4-1회, 제4-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제4-1회, 제4-2회 무보증사채의 총액은 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주3) 정정 후5. 인수 등에 관한 사항가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
삼성증권 |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
20,000,000,000
|
0.30 |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
삼성증권 |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
5,000,000,000
|
0.30 |
총액인수 |
(주4) 정정 전1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제4-1회 무보증사채 |
200 |
6.30% |
2025년 03월 28일 |
- |
| 제4-2회 무보증사채 |
50 |
6.50% |
2025년 09월 28일 |
|
| (주) 상기 기재된 제4-1회, 제4-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제4-1회, 제4-2회 무보증사채의 총액은 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제4-1회 무보증사채 |
200 |
6.30% |
2025년 03월 28일 |
- |
| 제4-2회 무보증사채 |
50
|
6.50% |
2025년 09월 28일 |
|
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |