증권신고서(채무증권) 3.3 (주)컴투스 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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금융위원회 귀중 2021년 07월 26일
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회 사 명 :&cr; (주)컴투스&cr;
대 표 이 사 :&cr; 송재준, 이주환&cr;
본 점 소 재 지 :&cr; 서울시 금천구 가산디지털로1로 131 하이시티 A동&cr;
(전 화) 02-6292-6000
(홈페이지) http://www.com2us.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무보 (성 명) 김동수
(전 화) 02-6953-0871

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 07월 15일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2021년 07월 21일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재 정정
2021년 07월 21일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건 확정
2021년 07월 26일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr; - (주)컴투스 제1-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

- (주)컴투스 제1-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

&cr;3. 모집 또는 매출금액 : &cr; - (주)컴투스 제1-1회 무보증 공모사채 금 일천이백억원(\120,000,000,000)&cr; - (주)컴투스 제1-2회 무보증 공모사채 금 칠백일십억원(\71,000,000,000) &cr;

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로 정정 및 추가 기재된 사항은 초 록색 으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 기준금리 확정에 &cr;따른 발행금리 확정 [제1-1회]&cr;발행수익률 : 2.306&cr;이자율 : 2.306&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.306%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제1-2회]&cr;발행수익률 : 2.592&cr;이자율 : 2.592&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.592%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제1-1회]&cr;발행수익률 : 2.261&cr;이자율 : 2.261&cr;&cr;<삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제1-2회]&cr;발행수익률 : 2.537&cr;이자율 : 2.537&cr;&cr;<삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 기준금리 확정에 &cr;따른 발행금리 확정 [제1-1회]&cr;발행수익률 : 2.306&cr;연리이자율 : 2.306&cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.306%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제1-2회]&cr;발행수익률 : 2.592&cr;연리이자율 : 2.592&cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.592%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제1-1회]&cr;발행수익률 : 2.261&cr;연리이자율 : 2.261&cr;&cr;<삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제1-2회]&cr;발행수익률 : 2.537&cr;연리이자율 : 2.537&cr;&cr;<삭제>&cr;
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 &cr; 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 기준금리 확정에 &cr;따른 발행금리 확정 [제1-1회]&cr;이자율 : 주1)&cr;&cr;[제1-2회]&cr;이자율 : 주2)&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.306%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr; 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.592%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제1-1회]&cr;이자율 : 2.261&cr;&cr;[제1-2회]&cr;이자율 : 2.537&cr;&cr;<삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;

&cr;　위 정정사항 외에 모든 사항은 2021년 07월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr;