제3자의 신주인수권부사채매수선택권 행사
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
8
종류 |
무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채
| 2. 사채발행일자 |
2024년 07월 16일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2027년 07월 16일
| 5. 신주인수권부사채 매수선택권 행사 내역 |
매수선택권이 행사된신주인수권부사채의권면(전자등록) 금액(원) (A) |
1,260,000,000
| 해당 신주인수권부사채의권면(전자등록) 총액(원) (B) |
11,700,000,000
| 행사비율(%) (A/B) |
10.77
| 6. 신주인수권부사채 매수선택권 행사일 |
2025년 09월 16일
| 7. 행사대가 (사채 매수금액) |
금액(원) |
1,318,994,460
| 적용이자율(%) |
104.6821
| 8. 행사대가 지급(예정)일 |
2025년 09월 16일
| 9. 신주인수권에 관한 사항 |
행사비율(%) |
100.00
| 보고일 현재 행사가액(원/주) |
11,886
| 사채와 인수권의 분리여부 |
비분리
| 신주인수권행사에 따라발행할 주식 |
종류 |
주식회사 젬백스앤카엘 기명식 보통주
| 주식수 |
106,007
| 주식총수 대비비율(%) |
0.25
| 권리행사기간 |
시작일 |
2025년 07월 16일
| 종료일 |
2027년 06월 16일
| 10. 행사자 지정대가 |
금액(원) |
-
| 산정근거 |
-
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
1) 매도청구권자의 콜옵션 (Call Option)
발행회사와 발행회사가 지정하는 자(이하 “매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025
년 07월 16일로부터 2026년 07월 16일이 되는 날까지
1개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채에 대해 매수할 수 있는 권리(이하 “콜옵션”이라 한다)를 가진다. 단, 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 14%를 초과하여 콜옵션을 행사할 수 없다.
2-1) 콜옵션 (Call Option) 행사 및 가액
콜옵션 행사일 및 금액 : 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 07월 16일로부터 2026년 07월 16일이 되는 날까지 매 1개월마다 콜옵션을 행사할 수 있으며, 행사대금은 연 복리 연 4.0%를 보장하는 금액으로 한다.
| 매매대금 지급기일 |
양수도 가액 (권면금액 대비) |
| 2025년 07월 16일 |
104.0000% |
| 2025년 08월 16일 |
104.3405% |
| 2025년 09월 16일 |
104.6821% |
| 2025년 10월 16일 |
105.0248% |
| 2025년 11월 16일 |
105.3686% |
| 2025년 12월 16일 |
105.7135% |
| 2026년 01월 16일 |
106.0596% |
| 2026년 02월 16일 |
106.4068% |
| 2026년 03월 16일 |
106.7552% |
| 2026년 04월 16일 |
107.1047% |
| 2026년 05월 16일 |
107.4553% |
| 2026년 06월 16일 |
107.8071% |
| 2026년 07월 16일 |
108.1600% |
2-2) 콜옵션 청구기간 및 청구 절차매도청구권자는 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 본 부속협약서 상기 제1항의 각 행사일(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다.)로부터 20일전부터 5일전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다)에 사채권자에게 본인이 발행회사가 지정한 매도청구권자임을 증빙하는 확인서, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면의 통지로써 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 행사 청구할 수 있다.
2-3) 콜옵션 행사대금 지급 및 사채인도매도청구권자는 콜옵션 행사일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 콜옵션 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 콜옵션행사 대상채권을 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일에 금액의 지급 및 인도절차를 이행하며 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】 |
| 행사자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
행사일 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수선택권 행사신주인수권부사채의권면(전자등록)금액(원) |
비고 |
소병민
관계없음
행사자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정
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1,260,000,000
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