| 1. 발행예정내역 | 가. 주식의 종류 | 증권예탁증권 | |
| 나. 주식수(주) | 65,524,190 | ||
| 2. 확정발행가액(1주당) | 가. 확정가액(원) | 721 | |
| 나. 1차발행가(원) | 814 | ||
| 다. 2차발행가(원) | 721 | ||
| 3. 액면가(원) | 0 | ||
| 4. 확정일 | 2025-09-03 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (1) 금번 공시에 표기되는 주식수의 단위는 모두 증권예탁증권(DR)입니다. 당사는 당사의 보통주식에 대하여 전량 DR을 발행(1:5)하고 있으며, 금번 유상증자의 경우에도 미국에서 발행한 보통주식(원주)을 DR로 전환(1:5)하여 배정대상자에게 교부할 예정입니다. (2) 상기주당 액면가액(원) '코스닥시장공시규정 시행세칙'제12조 등에 의거, 2025년 05월 29일자 고시환율 (1,374.60원/USD)을 적용하여 원화환산금액으로 표시하였습니다. 당사의 1DR당 액면가액은 0.00002 USD (원화 0.0275원)입니다. ■ 확정 발행가액 산정 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다. ① 1차 발행가액 산정 : 신증권예탁증권배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1증권예탁증권당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. ▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × 【1 - 할인율(25%)】 / 1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】 ② 2차 발행가액 산정 : 2차발행가액은 구주주 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1증권예탁증권당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】 ③ 확정 발행가액 산정 : 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다. ▶ 확정 발행가액 = MAX[MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%] ④ 모집가액 확정공시에 관한 사항 : 확정 발행가액은 구주주청약일전 제3거래일(2025년 09월 03일)에 결정되어 2025년 09월 04일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시되며, 정관에서 정한 당사 인터넷 홈페이지(http://neoimmunetech.co.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. ※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다 |
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| ※관련공시 | 2025-07-30 유상증자1차발행가액결정 2025-07-30 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2025-07-30 투자설명서 2025-08-20 증권신고서(증권예탁증권) |
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