(1) 우유류&cr;ㄱ. 산업의 특성&cr; - 낙농제조업은 전형적인 내수산업으로 보존기간이 짧은 특성을 지니고 있으며,&cr; - 국내 소비자의 식품에 대한 안전성/유해성에 대한 관심이 고조되고 있어 품질관&cr; 리의 중요성이 부각되고 있음.&cr; - 소득수준 향상에 따라 기능성 고급 유제품에 대한 수요가 점차 증가 하고 있음.&cr;ㄴ. 산업의 성장성&cr; - 국내 우유 및 유제품시장 성장성은 지속적으로 정체되고 있지만&cr; - 국민소득 수준 향상으로 건강에 대한 관심이 높아지면서 기능성 웰빙 유제품&cr; 및 유제품 대체음료를 선호하는 트렌드임.&cr; - 따라서 국내외 유업체들도 이러한 소비자 트렌드에 맞춰 연구개발 및 설비투자&cr; 를 할 것으로 예상됨.&cr;ㄷ. 경기 변동의 특성&cr; - 전형적 내수산업인 유가공업 식품은 경기변동, 계절, 사회여론 및 위생안전성 &cr; 요인 등에 민감하여 생산과 소비가 불균형을 이룰 수 있음.&cr;ㄹ. 국내외 시장 여건&cr; - 현재 당사를 포함한 한국유가공협회 회원사 12개사, 서울우유협동조합 등 유가&cr; 공업체 8개사 등이 존재하고 있으며, 모든 업체가 완전경쟁 판매를 하고 있음.&cr;ㅁ. 자원 조달상의 특성&cr; - 유가공업의 특성은 주요 원재료가 낙농가에서 생산된 원유를 살균처리하여 단&cr; 순포장한 백색 우유와 이를 다시 농축, 발효, 건조, 가미 등 다양한 방법으로&cr; 2차 가공한 유제품을 생산, 판매하는 사업으로서 예상치 못한 가축의 질병이나 저능력우 도태정책 등의 요인으로 우유 사육두수의 탄력적인 조절이 어려워 원&cr; 유의 구조적인 수급불균형이 발생할 수 있음.&cr;&cr;(2) 분유류&cr;ㄱ. 산업의 특성 및 국내외 시장 여건&cr; - 분유류는 생산공정을 위한 설비투자, 제조사 인지도 등의 높은 진입장벽으로 인&cr; 해 신규업체의 시장진입이 어려운 시장이었으나, 최근 해외 브랜드 수입업체 증&cr; 가 및 다수 국내 업체들의 분유 시장 진출로 인하여 시간이 지날수록 경쟁이 치&cr; 열해지고 있음.&cr; - 분유매출의 대부분은 국내 내수판매되고 있으며, 중국 및 동남아시아 등 국외&cr; 수출의 판로개척에 노력하고 있음.&cr;ㄴ. 산업의 성장성&cr; - 출생아수의 정체와 모유수유율의 증가로 전체 국내 분유류의 판매 수량 규모는&cr; 줄어들고 있는 추세이나, 소득수준 향상에 따라 기능성 고급 유제품에 대한 수&cr; 요가 점차 증가 하고 있음.&cr;ㄷ. 경기 변동의 특성&cr; - 분유류는 경기에 따른 영향을 크게 받지 않는 시장임. &cr;&cr;(3) 기타 (음료 외)&cr;ㄱ. 산업의 특성 및 국내외 시장 여건&cr; - 음료산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 비교적 적은 산업임.&cr; 하지만 제품의 라이프사이클이 짧고, 소비자 트렌드에 따라 유행이 급변하는 것&cr; 이 음료시장의 특성임.&cr;ㄴ. 산업의 성장성&cr; - 음료시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있는 커피 및 생수시장, 다양한 제품군의 &cr; 등장과 신규업체들의 진입으로 급성장하고 있는 기능성음료시장 등이 전체시장&cr; 의 성장을 주도하면서 완만한 성장세를 보이고 있음.&cr;ㄷ. 경기 변동의 특성&cr; - 음료산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 덜 받고, 하절기보다 동절기의&cr; 매출이 감소하는 등 주로 계절적 요인에 의해 민감하게 반응하는 특성을 보임.&cr;ㄹ. 자원 조달상의 특성&cr; - 국내 음료시장의 경우 오렌지농축액 등 과실농축액, 각종 향료 등의 수입의존도&cr; 가 높은 편이기 때문에 환율, 국제 원자재가격의 변화에 민감하게 반응하는 특&cr; 성을 보이고 있음.&cr;ㅁ. 종속회사 현황
| 회사명 | 주요사업의 내용 | 회사의 특성 |
|---|---|---|
| 건강한사람들&cr;주식회사 | 음료 생산 및 OEM | 음료생산은 100% OEM 위탁매출로 이루어지&cr;고 있으며, 하절기보다 동절기가 매출이 감소&cr;하는 계절적 요인을 많이 받음 |
| 금양흥업&cr;주식회사 | 부동산 경영 및 임대업 | 부동산 임대업을 하고 있으며, 빌딩건물 노후&cr;공사는 2017년 1월 신축 완료됨 |
| 사모단독펀드 | 유가증권 투자업 | 투자목적으로 사모펀드를 보유하고 있으며,&cr;자금운용전략에 따라 수시로 취득 또는 처분을 하고 있음 |
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
- 당사는 1964년 설립이후 유아식 제조 및 유가공 사업에 전념하여 왔으며, 제품의 &cr; 경쟁력 강화와 완벽한 품질을 추구하기 위하여 지속적인 투자와 노력을 기울이고&cr; 있습니다.&cr; 2010년부터 커피믹스(악마의 유혹 프렌치카페 카페믹스) 시장에 진출함으로서 &cr; 유제품 이외 미래 성장 동력으로 키워 나가고 있으며, 음료 OEM 비용절감 및&cr; 음료 영업망 확충을 위해 2011년 5월 출자금 90억원 규모의 남양에프앤비 주식&cr; 회사(음료제조, 현 건강한사람들 주식회사)를 설립하였습니다.&cr; 또한 커피 자체 생산을 통한 원가 절감 및 안정적 제품 수급을 위해 나주공장&cr; 내에 1,800억원 규모의 신규 시설투자(커피공장)를 실시하여 2013년 12월 부터 &cr; 생산해 오고 있습니다.&cr; - 2019년도 매출액(연결기준)은 전년대비 4.5% 감소한 1조 308억원을 달성하였으&cr; 며, 영업이익(연결기준)은 매출 감소 및 매출원가 증가 등으로 인하여 전년대비&cr; 95.1% 감소한 4억원을 달성하였습니다.&cr; - 2020년도 경영실적은 내수 경기 침체 및 코로나19 영향으로인한 매출감소와&cr; 재고자산 평가충당금 설정으로 영업손익과 당기순손익은 적자 전환 하였습니다.&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
- 당사는 유제품 사업을 영위하고 있으며 주요 판매 제품은 아래와 같습니다.
| 사업부문 | 영업 사업부문 | 주 요 제품 현황 |
|---|---|---|
| 유제품 | 우유류 | 맛있는우유GT 外 |
| 분유류 | XO World Class 外 | |
| 기 타 | 몸이가벼워지는시간17차 外 |
(2) 시장점유율
- 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는&cr; 생략합니다.&cr;
(3) 시장의 특성
- 유제품은 전형적인 내수 산업으로 국민소득 증가와 경기 변동에 밀접한 관계가&cr; 있습니다.&cr; - 계절적 영향 : 유제품 및 음료제품은 계절적 영향을 많이 받고 있어 계절 변화에&cr; 따라 매출의 편차가 크게 나타납니다.&cr; - 시장경쟁환경 : 수입자율화 및 국내 업체간의 판촉경쟁이 점점 치열해지고&cr; 있습니다.&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없습니다.&cr;
(5) 조직도
제 1호 의안 : 이사 신규 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사1명)&cr;
제 1-1호 의안) 사내이사 선임의 건 (후보자 김승언)&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김승언 | 1976-09-09 | 사내이사 | 해당없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김승언 | 남양유업 수석본부장 | 1995.03~1999.02&cr;2007.03~2009.02&cr;2021.05~ 현재 | 고려대 식품공학&cr;게이오대 MBA&cr;현) 남양유업 수석본부장&cr;현) 건강한사람들 대표이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김승언 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 회사내의 오랜 업무 경험과 많은 노하우를 바탕으로 현재의 어려운 상황에서 새로운&cr; 방향과 아이디어 제시를 통해 문제를 해결하고 적극적인 경영활동에 참여 가능함 |
제 1-2호 의안) 사내이사 선임의 건 (후보자 정재연)&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정재연 | 1967-12-23 | 사내이사 | 해당없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정재연 |
남양유업 세종공장 공장장 |
1986.03~1993.02&cr;2015.12~2018.03&cr;2018.03~현재 | 영남대학교 축산학&cr;전) 남양유업 천안공장장&cr;현) 남양유업 세종공장 공장장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정재연 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 낙농관련 전문지식이 많고 다양한 공장활동을 통해서 원가절감과 경영혁신에 기여한바가 크고 앞으로 적극적인 경영활동에 참여하여 수익창출에 기여 |
확인서
제 1-3호 의안) 사내이사 선임의 건 (후보자 이창원)&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이창원 | 1967-01-04 | 사내이사 | 해당없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이창원 | 남양유업 나주공장장 | 1985.03~1989.02&cr;2011.12~2012.09&cr;2012.09~2014.07&cr;2014.08~2020.06&cr;2020.06～현재 | 강원대 낙농학&cr;전) 남양유업 기획본부장&cr;전) 남양유업 나주공장장&cr;전) 남양유업 경주공장장&cr;현) 남양유업 나주공장장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이창원 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 낙농관련 전문지식과 회사에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 경영 성과에 기여 |
확인서
제 1-4호 의안) 사외이사 선임의 건 (후보자 이종민)&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이종민 | 1975-09-04 | 사외이사 | 해당없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이종민 | 광운학원 이사 | 1994.03~2006.03&cr;2004.01~2017.12&cr;2018.01~현재 | 서울대학교 법학대학(원) &cr;공군법무관(공군본부 검찰관)&cr;광운학원 이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이종민 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| -. 전문성&cr;법률관련 전문지식을 바탕으로 사외이사로서의 견제의 기능을 충실히 수행할 것임.&cr;&cr;-. 독립성&cr;회사의 이사회를 통해 추천되었으며, 상법 제542조의 8 제2항과 관련하여 결격사유에 해당이 없으며 객관적이고 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 것임.&cr;&cr;-. 직무수행 및 의사결정 기준&cr;사외이사로서 역할을 충실히하여 공정하고 객관적으로 판단하여 회사가 옳바른 의사결정을 할 수있도록 직무를 수행할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 공정하고 객관적인 시각으로 회사를 옳바른 의사결정을 할수 있도록 기여할 수있고&cr;사외이사로서 견제의 기능을 충실히 수행할수 있는 역량을 보유함 |
확인서