| 금융감독원장 귀하 | 2023년 06월 13일 |
| 회 사 명 : | 남양유업 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이 광 범 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 도산대로 240 |
| (전 화) 02 - 2010 - 6423 | |
| (홈페이지) http://www.namyangi.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지배인 (성 명) 김 승 언 |
| (전 화) 02 - 2010 - 6422 | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래실적유 | 거래실적무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| 미확약 | ||||||||||||||
| 계 | ||||||||||||||
| (기준일 : | 2023년 06월 12일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증자 전 | 증자 후 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 홍원식 | 본인 | 보통주 | 372,107 | 51.68 | 372,107 | 51.68 | - |
| 이운경 | 妻 | 보통주 | 6,400 | 0.89 | 6,400 | 0.89 | - |
| 홍명식 | 弟 | 보통주 | 3,208 | 0.45 | 3,208 | 0.45 | - |
| 홍승의 | 본인의 손자 | 보통주 | 431 | 0.06 | 431 | 0.06 | - |
| 계 | 보통주 | 382,146 | 53.08 | 382,146 | 53.08 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
| 주1) 증자 전 우선주식 총수 : 166,662주 |
| 주2) 증자 후 우선주식 총수 : 200,000주 |
- 주권 상장 및 유통 예정일: 2023년 06월 22일
1. 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 일 자 | 방 법 |
|---|---|---|
| 신주발행 및배정기준일(주주확정일) 공고 | 2023년 04월 03일 | 회사 인터넷 홈페이지(www.namyangi.com) |
| 모집가액 확정의 공고 | 2023년 05월 30일 | 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr),회사 인터넷 홈페이지(www.namyangi.com) |
| 일반공모 청약공고 | 2023년 06월 05일 | 회사 인터넷 홈페이지(www.namyangi.com)NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhqv.com) |
| 일반공모 배정공고 | 2023년 06월 09일 | NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhqv.com) |
| 주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 03일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2023년 04월 13일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정 |
| 2023년 05월 03일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 예정발행가액 확정에 따른 기재정정 |
| 2023년 05월 15일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 1분기보고서 반영에 따른 기재정정 |
| 2023년 05월 30일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종발행가액 확정에 따른 기재정정 |
3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : 남양유업(주) → 서울특별시 강남구 도산대로 240 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108다. 투자설명서 제출일
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 28일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
| 2023년 05월 03일 | [기재정정]투자설명서 | 예정발행가액 확정에 따른 기재정정 |
| 2023년 05월 15일 | [기재정정]투자설명서 | 1분기보고서 반영에 따른 기재정정 |
| 2023년 05월 31일 | [기재정정]투자설명서 | 최종발행가액 확정에 따른 기재정정 |
| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | ||||||
| 계 | ||||||
| 매출 | ||||||
| 계 | ||||||
| 총 계 | ||||||
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
<공모자금 세부 사용목적>
당사는 금번 유상증자를 통한 납입자금을 낙농가 원유 매입자금 등의 운영자금으로 사용할 예정입니다.
| [자금의 사용목적 개요] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 상세현황 | 사용(예정)시기 | 금액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 낙농가 원유 매입대금 지급 | 2023.07 | 8,000 | 1순위 |
| 소 계 | 8,000 | - | ||
주1) 위 금액은 월평균 지급금액으로 추정한 수치임주2) 부족자금은 자체자금으로 지급할 예정임
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 증권신고서 및 투자설명서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제사용내역 및 변동 현황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 엄격한 내부통제 과정을 거쳐 자금 조달 이후 실제 집행 시기까지 공모 자금을 분리하여 적격금융기관의 수시입출금식 금융상품, 정기예금 등 원리금 보장도가 높은 금융상품으로 운용할 예정입니다.
금번 유상증자는 주주우선공모로 신주인수권증서를 발행한 내역이 없습니다.
1. 주주우선공모 미청약주식 및 단수주
| (단위 : 주) |
| 미청약 주식 | 단수주 | 계 |
|---|---|---|
| 23,586 | - | 23,586 |
2. 주주우선공모 미청약 주식 및 단수주 처리내역
| (단위 : 주) |
| 주주우선공모미청약주식 및 단수주일반공모 주식수 | 일반공모청약주식수 | 청약율 | 최종 미발행주식수 |
|---|---|---|---|
| 23,586 | 3,145,700 | 133.37 : 1 | - |
| 주) 본 유상증자는 주주우선공모 일반청약 결과 전량 청약되었습니다. |