전기차용 배터리 시장은 각 국가의 전기차 산업 육성 정책에 따라 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. SNE 리서치에 따르면, 글로벌 전기차 수요는 2022년 956만 대에서 연평균 24.6%씩 성장하여 2030년에는 약 5,568만 대까지 확대될 것으로 예상되며, 전기차용 배터리 수요 역시 늘어나, 2022년 455GWh 수준의 수요량이 연평균 29.7%로 증가하여 2030년에 3,647GWh에 이르게 될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 전세계 전기차 배터리 시장은 2023년 1,210억 달러에서 2030년에는 6,160억 달러 수준에 이를 것으로 예상됩니다.
| [글로벌 전기차 및 전기차용 이차전지 수요 전망] |
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| (*) | SNE Research는 2010년 창업이후 "친환경에너지와 배터리.그리고 전기차 분야"에서 Global 시장조사와 컨설팅을 수행해 오고 있는 회사입니다. 또한 태양광 및 연료전지, 풍력 등을 포함하는 신재생 에너지 산업과 이차전지 산업 그리고 이와 연계된 자동차 및 모바일 어플리케이션에 대한 글로벌 시장 조사 및 컨설팅 서비스를 제공하는 리서치 기관입니다. SNE Research 이차전지 및 신재생에너지 관련 글로벌 컨퍼런스를 개최, 심도 있는 연구 활동을 통해 유기적인 관계를 구축하여 고객에게 보다 전문적이고 가치 있는 정보를 제공하고 있으며, 고객에게 인텔리전스, 미래 지향적 정보 및 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. |
결과적으로 이러한 전기차 배터리 수요 증가 및 전기차 보급 확대는 이차전지 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. IMARC Group은 이차전지 시장이 2022년 1,067억 달러 규모였으며, 향후 2023년부터 2028년까지 9.9%의 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 2028년까지 1,912억 달러에 달할 것으로 전망하였습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
이차전지 제조장비란 이차전지를 제조하는데 필요한 장비 일체를 말하며, 이차전지 제조공정은 크게 전극공정, 조립공정, 활성화공정, 기타(검사, 자동화 등)공정으로 구성됩니다. 당사는 이차전지 조립공정 중 스태킹 된 양극과 음극에 알루미늄과 구리로 된 탭을 레이저로 접합(Tab Welding)하는 공정, 완성된 배터리를 알루미늄 Can에 삽입(Jelly Roll Insert)하는 공정 및 배터리가 삽입된 알루미늄 Can과 Cap을 레이저로 접합하여 밀봉(Can Cap Welding)하는 공정의 자동화 설비 제조 및 판매를 주요사업으로 하는 회사로 이차전지 관련 매출의 비중이 2024년 99.41%, 2023년 97.41%, 2022년 96.50%로 높은 비중을 차지하고 있습니다.당사의 주요 제품인 초고속 Laser Welding 장비는 이차전지 제조공정 중 조립공정에 필요한 장비입니다. 당사와 같은 이차전지 장비업체는 이차전지 제조업체의 CAPA증설과 연동되어 매출이 발생하기 때문에 이차전지 장비 산업은 이차전지 수요 증가와 이차전지 제조업체의 설비 투자 확대에 영향을 받습니다.
| 단위 : 백만원) |
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매출 유형 |
품목 | 2024년(제6기) | 2023년(제5기) | 2022년(제4기) |
| 제품 | 이차전지 제조장비 | 84,356 | 71,820 | 61,095 |
| 기타(제품외) | 501 | 1,910 | 2,214 | |
| 합 계 | 84,857 | 73,730 | 63,309 | |
(2) 시장점유율
각 장비업체 별 주요 고객사인 이차전지 제조사가 상이할 수 있고, 해당 이차전지 제조사가 요구하는 제품의 스펙 또한 다양하기 때문에, 동일한 Tab Welding, Can Cap Welding 장비 내에서도 해당 장비 구성이 상이할 수 있어 실질적인 제품 간 비교는 불가능하나, 당사의 경우 지속적인 매출의 성장세를 보이고 있을 뿐 아니라, 영업이익 및 순이익 또한 시현하고 있음을 고려 시 당사는 이차전지 조립공정 장비 시장 내에서 경쟁력을 가지고 있는 것으로 판단됩니다.
(3) 시장의 특성 (가) 주요 목표시장당사는 이차전지 제조장비 중 Tab Welding, Jelly Roll Insert 및 Can Cap Welding 공정에서 운용하는 장비의 제조 및 설치를 주력 사업으로 영위하는 업체로서 당사의 주요 목표시장은 이차전지 제조업체입니다. 이차전지 제조업체의 공장은 현재 국내와 중국, 유럽에 집중되어 있으나, 미국의 전폭적인 지원정책 속에 북미에도 국내 배터리 3사와 완성차 업체의 합작사를 중심으로 막대한 생산용량 확보를 위한 공장건립과 제조장비 투자가 진행되고 있습니다.
이차전지는 자동화 설비에 의한 대량생산체계로써 인라인(in-Line) 생산이 이뤄지고 있어 제조장비 업체는 빠른 현장 대응과 품질관리를 위해 현장과 밀접한 관계를 유지해야 하며, 개발 및 납품이 완료된 이후에도 안정적인 장비운용을 위한 지속적인 기술지원 등이 요구됩니다. 이에 당사는 국내 및 유럽 등에서 사업을 전개하고 있으며, 유럽에 현지 법인을 설립하여 운영하고 있습니다.당사의 주요 목표시장인 이차전지 산업은 디지털 전환과 친환경화라는 글로벌 트렌드 속에서 미래 산업을 움직이는 핵심동력으로써 지속 가능한 성장을 위해서 가장 주목받고 있습니다. 특히 미래 산업의 변화는 전동화와 무선화가 핵심으로 모든 사물이 이차전지로 움직이는 시대를 맞아 무선가전, 로봇, 드론, ESS, 전기차, 전기선박 등 이차전지의 적용영역이 지속적으로 확장되고 있으며, 이차전지를 포함한 신재생 에너지 관련 산업의 확대가 활발하게 이루어지고 있습니다. 최신 휴대폰에 탑재되는 소형 전지의 용량이 18.5Wh인데 반해 가장 배터리 용량이 큰 것으로 알려진 전기차가 111.5kWh 수준으로 전기차에 적용되는 전지의 용량이 6,000배 이상 높습니다. 따라서 전기차 시장의 성장과 ESS 시장의 성장에 힘입어 이차전지 시장 또한 큰 폭으로 성장할 것으로 전망됩니다.
| [이차전지의 주요 활용 분야] |
| 구분 | 사용처 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| 무선화 | IT 휴대기기 | - 고성능 IT기기. 고용량(장시간 사용)와 경량화(휴대성) |
| 전동공구 | - 건설현장 등에서 편리하게 사용. 고출력, 고용량, 경량화 | |
| 전자기기 | - 무선청소기 등 가정용 전자기기. 고출력, 고용량, 경량화 | |
| 전동화 | 전기차 | - 고출력(노트북 50배), 장수명(15년, 충방전 500회 이상), 안전성(폭발 예방 ) |
| 전동모빌리티 | - 전동오토바이, 자전거 등. 고출력, 경량화, 장수명, 빠른충전, 안전성 | |
| 로봇 | - 상업용군용·가정용 등. 고출력, 고용량, 경량화, 장수명, 안전성 | |
| 드론 | - 화물용·여객용·군용 등. 고출력, 고용량, 경량화, 장수명, 안전성 | |
| 전기선박 | - 미래지향 전기추진 선박. 고출력, 고용량, 경량화, 빠른 충전, 장수명, 안전성 | |
| 에너지 저장 | ESS | - 잉여전력 저장수단. 고용량(에너지 밀도), 장수명 |
| UPS 등 | - 비상전원 공급. 고용량(에너지 밀도), 장수명 |
| 출처: 산업자료, 한국투자증권 |
(나) 경기변동의 특성당사가 사업을 영위하고 있는 이차전지 제조장비 산업은 전방산업인 이차전지 산업의 고객사가 이차전지를 생산하는데 필요한 장비를 제작하여 납품하는 산업으로 이차전지 제조업체의 생산 CAPA 확대 및 설비투자 계획 등에 직접적인 영향을 받고 있습니다.
또한, 전방 산업인 이차전지 산업은 이차전지의 최종수요처인 전기차, 에너지저장장치(ESS), 스마트폰 등 IT 기기에 대한 수요에 영향을 받습니다. 국내외의 경기변동과 각국의 정책에 따른 전기차, ESS, IT기기와 관련한 시장의 수요증가에 대비하여 이차전지 공급계약이 선행되며, 그에 따른 이차전지 제조업체의 CAPA 확대를 및 설비투자 계획 변동에 따라서 당사의 경영전반에 있어 큰 영향을 받고 있습니다.
| [리튬 이차전지 시장의 주요 전방시장 및 특성 |
| 구분 | 특성 |
|---|---|
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IT 기기 (휴대폰 등) |
리튬 이차전지의 대표적인 사용처 장시간 연속사용과 소형, 경량화가 중요 |
| 자동차 |
하이브리드 자동차, 전기차 등 친환경 자동차에 탑재 고출력(노트북용 전지의 50배 이상) 내구성(15년 이상 수명) 안정성(폭발위험 해소)이 필수요건 |
| 에너지 저장 |
풍력, 태양광 발전 등으로 생산한 잉여전력을 저장 고정형이기 때문에 자동차용처럼 엄격한 요구조건이 불필요 |
| 출처: 지식경제부, 한국전지연구조합(*) | |
| (*) | 한국전지연구조합(Korean Battery Research Association, KBRA)은 2001년에 설립된 전지 및 배터리 기술과 관련된 연구 및 개발을 촉진하고 지원하는 전문 기관입니다. 이 조합은 한국의 전지 산업 발전과 기술 혁신을 목표로 하고 있으며, 산업계, 학계, 연구기관 간의 협력을 통해 전지 및 배터리 기술의 연구와 상용화를 도모합니다. |
그리고 이산화탄소 감축을 통한 지구온난화 방지를 위해서 전기자동차 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 전기자동차 수요 증가와 함께 전기자동차 1대당 배터리 탑재 용량 상승으로 배터리 수요 성장률은 전기자동차 수요 성장률을 구조적으로 상회하면서 이차전지 시장은 폭발적으로 성장하고 있습니다.
또한 RE100('재생에너지(Renewable Energy) 100%의 약자'로, 참여 기업이 2050년까지 사용 전력량의 100%를 풍력ㆍ태양광 등 재생에너지로 전력을 조달하겠다는 자발적 약속)으로 인하여 에너지저장장치(ESS) 시장도 더욱 성장할 것으로 예상되기 때문에 이차전지 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망되며, 이에 따라 당사가 영위하는 이차전지 제조장비 시장도 함께 지속 성장할 것으로 판단됩니다.
그리고 이차전지 제조장비 산업의 경우 이차전지 제조업체의 설비투자계획이 일반적으로 계절성을 띄지 않고 각 이차전지 제조사의 사업계획에 의거하여 진행되므로, 당사가 영위하는 이차전지 제조장비 산업은 계절적 요인에 의해서 영향을 받지 않습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(가) 원통형 46파이 조립설비 당사는 다년간 축적된 Laser를 활용한 Tab Welding, Can Cap Welding 설비 기술을 바탕으로 원통형 46XX 배터리 단자 및 집전판 용접설비를 개발하였고, 세계 최초로 Can을 방향전환 및 Knife를 개별 제어하는 컨셉의 신공법 Beading 설비를 개발하고 있습니다. 당사는 해당 설비의 개발함으로써 원통형 이차전지 배터리 시장에 진입할 계획입니다. (나) 전고체 조립설비 전고체 배터리를 조립할 때 양극과 음극이 완전 밀착되어야 하는데, 이를 구현하기 위해 배터리 젤리롤을 강한 힘으로 누른 상태에서 복잡한 형태를 고속으로 용접하는 기술을 개발하여 고객사의 파일럿 라인에 공급하였습니다. 지속적인 연구개발을 통한 기술 고도화에 집중하고 있으며, 향후 전고체 조립 설비의 양산라인 대량 공급을 통해 사업 다각화에 나설 예정입니다. (다) LFP 대면적 조립설비당사는 LFP 배터리의 화재 안전성과 생산단가가 낮은 장점이 있는 반면 낮은 에너지 밀도와 순간출력, 무거운 무게라는 단점을 보완하기 위한 대면적 배터리 cell 조립 설비를 개발하고 있습니다. 당사는 해당 설비의 개발로 ESS 시장에 진출하여 사업 다각화에 나설 예정입니다.
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 중 '나. 회사의 현황' 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1) 연결재무제표
1-1) 연결 재무상태표
|
연결 재무상태표 |
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제 6 기 2024.12.31 현재 |
|
제 5 기 2023.12.31 현재 |
|
제 4 기 2022.12.31 현재 |
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(단위 : 원) |
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제 6 기 |
제 5 기 |
제 4 기 |
|
|---|---|---|---|
|
자산 |
|||
|
유동자산 |
80,953,667,247 |
65,014,322,288 |
35,895,124,554 |
|
현금및현금성자산 |
50,729,833,525 |
21,711,948,386 |
20,569,180,672 |
|
매출채권 |
5,592,140,031 |
20,117,390,464 |
3,934,150,311 |
|
계약자산 |
8,780,360,178 |
20,894,306,411 |
10,260,598,024 |
|
기타금융자산 |
15,128,730,000 |
594,218,865 |
590,812,201 |
|
기타유동자산 |
50,479,211 |
41,864,856 |
33,444,271 |
|
기타채권 |
161,413,554 |
711,361,864 |
6,212,407 |
|
재고자산 |
510,710,748 |
943,231,442 |
158,721,992 |
|
당기법인세자산 |
342,004,676 |
||
|
비유동자산 |
28,814,364,146 |
28,301,956,689 |
29,489,133,219 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
148,813,035 |
97,408,794 |
86,207,422 |
|
유형자산 |
24,618,459,403 |
24,500,153,094 |
25,157,235,830 |
|
무형자산 |
2,634,263,082 |
3,133,949,296 |
3,578,018,843 |
|
사용권자산 |
259,651,041 |
296,011,489 |
341,619,919 |
|
기타채권 |
265,785,326 |
274,434,016 |
318,251,205 |
|
기타금융자산 |
7,800,000 |
||
|
이연법인세자산 |
887,392,259 |
||
|
자산총계 |
109,768,031,393 |
93,316,278,977 |
65,384,257,773 |
|
부채 |
|||
|
유동부채 |
39,949,977,659 |
43,859,506,296 |
17,302,948,151 |
|
매입채무 |
4,464,040,226 |
12,611,193,454 |
3,942,611,583 |
|
계약부채 |
5,206,981,041 |
1,457,231,764 |
282,248,899 |
|
기타채무 |
979,426,131 |
1,107,406,238 |
751,314,248 |
|
단기차입금 |
25,355,000,000 |
20,515,000,002 |
8,575,000,000 |
|
기타 유동부채 |
468,670,858 |
1,216,594,664 |
1,039,543,926 |
|
리스부채 |
116,315,609 |
101,741,089 |
146,396,912 |
|
당기법인세부채 |
439,543,794 |
353,739,085 |
19,232,583 |
|
유동성장기부채 |
2,920,000,000 |
6,496,600,000 |
2,546,600,000 |
|
비유동부채 |
12,348,981,570 |
16,032,919,584 |
17,670,087,853 |
|
장기차입금 |
11,930,000,000 |
15,532,750,000 |
17,149,350,000 |
|
확정급여채무 |
286,421,392 |
234,797,967 |
179,419,949 |
|
이연법인세부채 |
87,924,823 |
172,811,339 |
|
|
리스부채 |
132,560,178 |
177,446,794 |
168,506,565 |
|
부채총계 |
52,298,959,229 |
59,892,425,880 |
34,973,036,004 |
|
자본 |
|||
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 |
57,469,072,164 |
33,423,853,097 |
30,411,221,769 |
|
자본금 |
5,790,090,000 |
4,888,840,000 |
4,888,840,000 |
|
자본잉여금 |
32,249,909,160 |
15,686,269,160 |
15,686,269,160 |
|
기타자본구성요소 |
1,753,174,113 |
1,267,950,780 |
902,114,640 |
|
기타포괄손익누계액 |
4,188,786 |
171,136 |
(185,654) |
|
이익잉여금(결손금) |
17,671,710,105 |
11,580,622,021 |
8,934,183,623 |
|
비지배지분 |
|||
|
자본총계 |
57,469,072,164 |
33,423,853,097 |
30,411,221,769 |
|
자본과부채총계 |
109,768,031,393 |
93,316,278,977 |
65,384,257,773 |
1-2) 연결 포괄손익계산서
|
연결 포괄손익계산서 |
|
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
|
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
|
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 6 기 |
제 5 기 |
제 4 기 |
|
|---|---|---|---|
|
수익(매출액) |
84,857,102,424 |
73,729,713,909 |
63,309,014,314 |
|
매출원가 |
71,078,987,120 |
62,083,106,404 |
54,248,025,145 |
|
매출총이익 |
13,778,115,304 |
11,646,607,505 |
9,060,989,169 |
|
판매비와관리비 |
7,279,298,236 |
7,342,480,171 |
7,842,117,753 |
|
영업이익(손실) |
6,498,817,068 |
4,304,127,334 |
1,218,871,416 |
|
기타이익 |
98,087,615 |
151,530,786 |
88,417,344 |
|
기타손실 |
37,924,575 |
32,217,016 |
32,756,892 |
|
금융수익 |
1,131,121,556 |
491,108,278 |
155,148,384 |
|
금융원가 |
1,965,328,278 |
1,934,377,022 |
714,910,156 |
|
법인세비용차감전순이익(손실) |
5,724,773,386 |
2,980,172,360 |
714,770,096 |
|
법인세비용(수익) |
(364,828,086) |
331,431,587 |
169,008,310 |
|
당기순이익(손실) |
6,089,601,472 |
2,648,740,773 |
545,761,786 |
|
당기순이익(손실)의 귀속 |
|||
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) |
6,089,601,472 |
2,648,740,773 |
545,761,186 |
|
기타포괄손익 |
5,209,622 |
(1,945,585) |
(22,735,673) |
|
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) |
3,723,010 |
356,790 |
35,060 |
|
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) |
3,723,010 |
356,790 |
35,060 |
|
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) |
1,486,612 |
(2,302,375) |
(22,770,733) |
|
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) |
1,486,612 |
(2,302,375) |
(22,770,733) |
|
총포괄손익 |
6,094,811,094 |
2,646,795,188 |
523,026,113 |
|
포괄손익의 귀속 |
|||
|
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 |
6,094,811,094 |
2,646,795,188 |
523,026,113 |
|
주당이익 |
|||
|
기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
609 |
271 |
56 |
1-3) 연결 자본변동표
|
연결 자본변동표 |
|
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
|
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
|
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
자본 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 |
비지배지분 |
자본 합계 |
||||||
|
자본금 |
자본잉여금 |
기타자본구성요소 |
기타포괄손익누계액 |
이익잉여금 |
지배기업의 소유주에게귀속되는 지분 합계 |
|||
|
2022.01.01 (기초자본) |
1,000,000,000 |
316,052,075 |
(220,714) |
8,411,192,570 |
9,727,023,931 |
9,727,023,931 |
||
|
지분의 발행 |
222,210,000 |
19,352,899,160 |
19,575,109,160 |
19,575,109,160 |
||||
|
무상증자 |
3,666,630,000 |
(3,666,630,000) |
||||||
|
주식매수선택권 |
586,062,565 |
586,062,565 |
586,062,565 |
|||||
|
해외사업장환산 |
35,060 |
35,060 |
35,060 |
|||||
|
확정급여제도의재측정요소 |
(22,770,733) |
(22,770,733) |
(22,770,733) |
|||||
|
당기순이익(손실) |
545,761,786 |
545,761,786 |
545,761,786 |
|||||
|
자본 증가(감소) 합계 |
3,888,840,000 |
15,686,269,160 |
586,062,565 |
35,060 |
522,991,053 |
20,684,197,838 |
20,684,197,838 |
|
|
2022.12.31 (기말자본) |
4,888,840,000 |
15,686,269,160 |
902,114,640 |
(185,654) |
8,934,183,623 |
30,411,221,769 |
30,411,221,769 |
|
|
2023.01.01 (기초자본) |
4,888,840,000 |
15,686,269,160 |
902,114,640 |
(185,654) |
8,934,183,623 |
30,411,221,769 |
30,411,221,769 |
|
|
지분의 발행 |
||||||||
|
무상증자 |
||||||||
|
주식매수선택권 |
365,836,140 |
365,836,140 |
365,836,140 |
|||||
|
해외사업장환산 |
356,790 |
356,790 |
356,790 |
|||||
|
확정급여제도의재측정요소 |
(2,302,375) |
(2,302,375) |
(2,302,375) |
|||||
|
당기순이익(손실) |
2,648,740,773 |
2,648,740,773 |
2,648,740,773 |
|||||
|
자본 증가(감소) 합계 |
365,836,140 |
356,790 |
2,646,438,398 |
3,012,631,328 |
3,012,631,328 |
|||
|
2023.12.31 (기말자본) |
4,888,840,000 |
15,686,269,160 |
1,267,950,780 |
171,136 |
11,580,622,021 |
33,423,853,097 |
33,423,853,097 |
|
|
2024.01.01 (기초자본) |
4,888,840,000 |
15,686,269,160 |
1,267,950,780 |
171,136 |
11,580,622,021 |
33,423,853,097 |
33,423,853,097 |
|
|
지분의 발행 |
901,250,000 |
16,563,640,000 |
17,464,890,000 |
17,464,890,000 |
||||
|
무상증자 |
||||||||
|
주식매수선택권 |
485,223,333 |
485,223,333 |
485,223,333 |
|||||
|
해외사업장환산 |
4,017,650 |
4,017,650 |
4,017,650 |
|||||
|
확정급여제도의재측정요소 |
1,486,612 |
1,486,612 |
1,486,612 |
|||||
|
당기순이익(손실) |
6,089,601,472 |
6,089,601,472 |
6,089,601,472 |
|||||
|
자본 증가(감소) 합계 |
901,250,000 |
16,563,640,000 |
485,223,333 |
4,017,650 |
6,091,088,084 |
24,045,219,067 |
24,045,219,067 |
|
|
2024.12.31 (기말자본) |
5,790,090,000 |
32,249,909,160 |
1,753,174,113 |
4,188,786 |
17,671,710,105 |
57,469,072,164 |
57,469,072,164 |
|
1-4) 연결 현금흐름표
|
연결 현금흐름표 |
|
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
|
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
|
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 6 기 |
제 5 기 |
제 4 기 |
|
|---|---|---|---|
|
영업활동현금흐름 |
29,529,138,052 |
(12,762,237,131) |
(6,213,558,657) |
|
영업에서 창출된 현금흐름 |
31,621,632,269 |
(11,564,019,107) |
(4,294,941,161) |
|
이자수취 |
252,643,795 |
177,645,578 |
95,122,499 |
|
이자지급(영업) |
(1,820,060,929) |
(1,636,628,576) |
(672,002,230) |
|
법인세 납부, 영업활동 |
(525,077,083) |
(81,239,702) |
(1,341,737,765) |
|
법인세 환급, 영업활동 |
342,004,676 |
||
|
투자활동현금흐름 |
(15,598,995,079) |
(281,311,640) |
(8,744,270,945) |
|
기타금융자산의 처분 |
3,294,218,865 |
7,800,000 |
90,000,000 |
|
장기대여금및수취채권의 처분 |
6,200,000 |
47,000,000 |
26,700,000 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 |
672,309,881 |
||
|
임차보증금의 감소 |
94,681,772 |
24,018,023 |
36,828,510 |
|
기타금융자산의 취득 |
(17,828,730,000) |
(594,412,201) |
|
|
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 |
(49,656,846) |
(53,027,151) |
|
|
임차보증금의 증가 |
(85,249,895) |
(21,785,735) |
(202,386,712) |
|
장기대여금및수취채권의 취득 |
(22,100,000) |
||
|
토지의 취득 |
(20,878,455) |
(52,562,036) |
|
|
건물의 취득 |
(81,131,835) |
(211,529,600) |
|
|
차량운반구의 취득 |
(71,338,501) |
(20,440,000) |
|
|
사무용비품의 취득 |
(22,758,185) |
(55,578,276) |
(183,302,830) |
|
기타유형자산의 취득 |
(66,454,545) |
||
|
건설중인자산의 취득 |
(905,690,500) |
(111,400,000) |
(7,508,031,567) |
|
기타무형자산의 취득 |
(637,164,390) |
||
|
컴퓨터소프트웨어의 취득 |
(47,000,000) |
(71,725,455) |
|
|
재무활동현금흐름 |
14,988,957,455 |
14,115,845,117 |
31,414,124,087 |
|
단기차입금의 증가 |
13,600,000,000 |
16,040,000,000 |
11,600,000,000 |
|
장기차입금의 증가 |
10,700,000,000 |
2,500,000,000 |
4,640,000,000 |
|
주식의 발행 |
17,464,890,000 |
19,575,109,160 |
|
|
단기차입금의 상환 |
(8,760,000,002) |
(4,099,999,998) |
(4,125,000,000) |
|
유동성장기부채의 상환 |
(6,496,600,000) |
(166,600,000) |
(74,050,000) |
|
리스 현금유출 |
(136,582,543) |
(157,554,885) |
(201,935,073) |
|
장기차입금의 감소 |
(11,382,750,000) |
||
|
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 |
98,784,711 |
70,471,368 |
22,291,668 |
|
현금및현금성자산의순증가(감소) |
29,017,885,139 |
1,142,767,714 |
16,478,586,153 |
|
기초현금및현금성자산 |
21,711,948,386 |
20,569,180,672 |
4,090,594,519 |
|
기말현금및현금성자산 |
50,729,833,525 |
21,711,948,386 |
20,569,180,672 |
2) 재무제표
2-1) 재무상태표
|
재무상태표 |
|
제 6 기 2024.12.31 현재 |
|
제 5 기 2023.12.31 현재 |
|
제 4 기 2022.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
|
제 6 기 |
제 5 기 |
제 4 기 |
|
|---|---|---|---|
|
자산 |
|||
|
유동자산 |
80,906,452,161 |
64,953,529,040 |
35,883,933,294 |
|
현금및현금성자산 |
50,682,618,439 |
21,651,155,138 |
20,557,989,412 |
|
매출채권 |
5,592,140,031 |
20,117,390,464 |
3,934,150,311 |
|
계약자산 |
8,780,360,178 |
20,894,306,411 |
10,260,598,024 |
|
기타금융자산 |
15,128,730,000 |
594,218,865 |
590,812,201 |
|
기타유동자산 |
50,479,211 |
41,864,856 |
33,444,271 |
|
기타채권 |
161,413,554 |
711,361,864 |
6,212,407 |
|
재고자산 |
510,710,748 |
943,231,442 |
158,721,992 |
|
당기법인세자산 |
342,004,676 |
||
|
비유동자산 |
28,874,214,841 |
28,361,807,384 |
29,500,992,778 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
148,813,035 |
97,408,794 |
86,207,422 |
|
유형자산 |
59,850,695 |
59,850,695 |
11,859,559 |
|
무형자산 |
24,618,459,403 |
24,500,153,094 |
25,157,235,830 |
|
사용권자산 |
2,634,263,082 |
3,133,949,296 |
3,578,018,843 |
|
기타채권 |
259,651,041 |
296,011,489 |
341,619,919 |
|
기타금융자산 |
265,785,326 |
274,434,016 |
318,251,205 |
|
이연법인세자산 |
887,392,259 |
7,800,000 |
|
|
자산총계 |
109,780,667,002 |
93,315,336,424 |
65,384,926,072 |
|
부채 |
|||
|
유동부채 |
39,949,977,659 |
43,859,506,296 |
17,302,948,151 |
|
매입채무 |
4,464,040,226 |
12,611,193,454 |
3,942,611,583 |
|
계약부채 |
5,206,981,041 |
1,457,231,764 |
282,248,899 |
|
기타채무 |
979,426,131 |
1,107,406,238 |
751,314,248 |
|
단기차입금 |
25,355,000,000 |
20,515,000,002 |
8,575,000,000 |
|
기타 유동부채 |
468,670,858 |
1,216,594,664 |
1,039,543,926 |
|
리스부채 |
116,315,609 |
101,741,089 |
146,396,912 |
|
당기법인세부채 |
439,543,794 |
353,739,085 |
19,232,583 |
|
유동성장기부채 |
2,920,000,000 |
6,496,600,000 |
2,546,600,000 |
|
비유동부채 |
12,348,981,570 |
16,032,919,584 |
17,670,087,853 |
|
장기차입금 |
11,930,000,000 |
15,532,750,000 |
17,149,350,000 |
|
확정급여채무 |
286,421,392 |
234,797,967 |
179,419,949 |
|
이연법인세부채 |
87,924,823 |
172,811,339 |
|
|
리스부채 |
132,560,178 |
177,446,794 |
168,506,565 |
|
부채총계 |
52,298,959,229 |
59,892,425,880 |
34,973,036,004 |
|
자본 |
|||
|
자본금 |
5,790,090,000 |
4,888,840,000 |
4,888,840,000 |
|
자본잉여금 |
32,249,909,160 |
15,686,269,160 |
15,686,269,160 |
|
기타자본구성요소 |
1,753,174,113 |
1,267,950,780 |
902,114,640 |
|
이익잉여금(결손금) |
17,688,534,500 |
11,579,850,604 |
8,934,666,268 |
|
자본총계 |
57,481,707,773 |
33,422,910,544 |
30,411,890,068 |
|
자본과부채총계 |
109,780,667,002 |
93,315,336,424 |
65,384,926,072 |
2-2) 포괄손익계산서
|
포괄손익계산서 |
|
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
|
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
|
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 6 기 |
제 5 기 |
제 4 기 |
|
|---|---|---|---|
|
수익(매출액) |
84,857,102,424 |
73,729,713,909 |
63,309,014,314 |
|
매출원가 |
(71,078,987,120) |
(62,083,106,404) |
(54,248,025,145) |
|
매출총이익 |
13,778,115,304 |
11,646,607,505 |
9,060,989,169 |
|
판매비와관리비 |
(7,262,179,263) |
(7,341,187,184) |
(7,845,682,721) |
|
영업이익(손실) |
6,515,936,041 |
4,305,420,321 |
1,215,306,448 |
|
기타이익 |
98,087,615 |
148,244,902 |
88,417,344 |
|
기타손실 |
(37,924,575) |
(32,217,016) |
(32,756,892) |
|
금융수익 |
1,131,115,921 |
491,105,595 |
155,147,380 |
|
금융원가 |
(1,965,033,637) |
(1,934,346,133) |
(714,802,910) |
|
법인세비용차감전순이익(손실) |
5,742,181,365 |
2,978,207,669 |
711,311,370 |
|
법인세비용 |
(365,015,919) |
(330,720,958) |
(169,008,310) |
|
당기순이익(손실) |
6,107,197,284 |
2,647,486,711 |
542,303,060 |
|
기타포괄손익 |
1,486,612 |
(2,302,375) |
(22,770,733) |
|
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) |
1,486,612 |
(2,302,375) |
(22,770,733) |
|
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) |
1,486,612 |
(2,302,375) |
(22,770,733) |
|
총포괄손익 |
6,108,683,896 |
2,645,184,336 |
519,532,327 |
|
주당이익 |
|||
|
기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
610.0 |
271.0 |
56.0 |
2-3) 자본변동표
|
자본변동표 |
|
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
|
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
|
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
자본 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
자본금 |
자본잉여금 |
기타자본구성요소 |
이익잉여금 |
자본 합계 |
|
|
2022.01.01 (기초자본) |
1,000,000,000 |
316,052,075 |
8,415,133,941 |
9,731,186,016 |
|
|
지분의 발행 |
222,210,000 |
19,352,899,160 |
19,575,109,160 |
||
|
무상증자 |
3,666,630,000 |
(3,666,630,000) |
|||
|
주식매수선택권 |
586,062,565 |
586,062,565 |
|||
|
확정급여제도의재측정요소 |
(22,770,733) |
(22,770,733) |
|||
|
당기순이익(손실) |
542,303,060 |
542,303,060 |
|||
|
자본 증가(감소) 합계 |
3,888,840,000 |
15,686,269,160 |
586,062,565 |
519,532,327 |
20,680,704,052 |
|
2022.12.31 (기말자본) |
4,888,840,000 |
15,686,269,160 |
902,114,640 |
8,934,666,268 |
30,411,890,068 |
|
2023.01.01 (기초자본) |
4,888,840,000 |
15,686,269,160 |
902,114,640 |
8,934,666,268 |
30,411,890,068 |
|
지분의 발행 |
|||||
|
무상증자 |
|||||
|
주식매수선택권 |
365,836,140 |
365,836,140 |
|||
|
확정급여제도의재측정요소 |
(2,302,375) |
(2,302,375) |
|||
|
당기순이익(손실) |
2,647,486,711 |
2,647,486,711 |
|||
|
자본 증가(감소) 합계 |
365,836,140 |
2,645,184,336 |
3,011,020,476 |
||
|
2023.12.31 (기말자본) |
4,888,840,000 |
15,686,269,160 |
1,267,950,780 |
11,579,850,604 |
33,422,910,544 |
|
2024.01.01 (기초자본) |
4,888,840,000 |
15,686,269,160 |
1,267,950,780 |
11,579,850,604 |
33,422,910,544 |
|
지분의 발행 |
901,250,000 |
16,563,640,000 |
17,464,890,000 |
||
|
무상증자 |
|||||
|
주식매수선택권 |
485,223,333 |
485,223,333 |
|||
|
확정급여제도의재측정요소 |
1,486,612 |
1,486,612 |
|||
|
당기순이익(손실) |
6,107,197,284 |
6,107,197,284 |
|||
|
자본 증가(감소) 합계 |
901,250,000 |
16,563,640,000 |
485,223,333 |
6,108,683,896 |
24,058,797,229 |
|
2024.12.31 (기말자본) |
5,790,090,000 |
32,249,909,160 |
1,753,174,113 |
17,688,534,500 |
57,481,707,773 |
2-4) 현금흐름표
|
현금흐름표 |
|
제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
|
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
|
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 6 기 |
제 5 기 |
제 4 기 |
|
|---|---|---|---|
|
영업활동현금흐름 |
29,546,733,864 |
(12,763,521,418) |
(6,217,124,412) |
|
영업에서 창출된 현금흐름 |
31,639,040,248 |
(11,566,012,004) |
(4,298,506,916) |
|
이자수취 |
252,643,795 |
177,642,895 |
95,122,499 |
|
이자지급(영업) |
(1,820,060,929) |
(1,636,627,912) |
(672,002,230) |
|
법인세 납부, 영업활동 |
(524,889,250) |
(80,529,073) |
(1,341,737,765) |
|
법인세 환급, 영업활동 |
342,004,676 |
||
|
투자활동현금흐름 |
(15,598,595,079) |
(329,302,776) |
(8,744,270,945) |
|
기타금융자산의 처분 |
3,294,218,865 |
7,800,000 |
90,000,000 |
|
장기대여금및수취채권의 처분 |
6,200,000 |
47,000,000 |
26,700,000 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 |
672,309,881 |
||
|
임차보증금의 감소 |
94,681,772 |
24,018,023 |
36,828,510 |
|
유형자산의 처분 |
400,000 |
||
|
기타금융자산의 취득 |
(17,828,730,000) |
(594,412,201) |
|
|
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 |
(49,656,846) |
(53,027,151) |
|
|
임차보증금의 증가 |
(85,249,895) |
(21,785,735) |
(202,386,712) |
|
장기대여금및수취채권의 취득 |
(22,100,000) |
||
|
종속기업에 대한 투자자산의 취득 |
(47,991,136) |
||
|
토지의 취득 |
(20,878,455) |
(52,562,036) |
|
|
건물의 취득 |
(81,131,835) |
(211,529,600) |
|
|
차량운반구의 취득 |
(71,338,501) |
(20,440,000) |
|
|
사무용비품의 취득 |
(22,758,185) |
(55,578,276) |
(183,302,830) |
|
기타유형자산의 취득 |
(66,454,545) |
||
|
건설중인자산의 취득 |
(905,690,500) |
(111,400,000) |
(7,508,031,567) |
|
컴퓨터소프트웨어의 취득 |
(47,000,000) |
(71,725,455) |
|
|
기타무형자산의 취득 |
(637,164,390) |
||
|
재무활동현금흐름 |
14,988,957,455 |
14,115,845,117 |
31,414,124,087 |
|
단기차입금의 증가 |
13,600,000,000 |
16,040,000,000 |
11,600,000,000 |
|
장기차입금의 증가 |
10,700,000,000 |
2,500,000,000 |
4,640,000,000 |
|
주식의 발행 |
17,464,890,000 |
19,575,109,160 |
|
|
단기차입금의 상환 |
(8,760,000,002) |
(4,099,999,998) |
(4,125,000,000) |
|
유동성장기부채의 상환 |
(6,496,600,000) |
(166,600,000) |
(74,050,000) |
|
리스 현금유출 |
136,582,543 |
157,554,885 |
201,935,073 |
|
장기차입금의 감소 |
(11,382,750,000) |
||
|
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 |
94,367,061 |
70,144,803 |
22,363,637 |
|
현금및현금성자산의순증가(감소) |
29,031,463,301 |
1,093,165,726 |
16,475,092,367 |
|
기초현금및현금성자산 |
21,651,155,138 |
20,557,989,412 |
4,082,897,045 |
|
기말현금및현금성자산 |
50,682,618,439 |
21,651,155,138 |
20,557,989,412 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 한태규 | 65.01.20 | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 한태규 | 은행원 | 88.06~22.0122.02~24.11 | 농협은행 가야지점장(주)상지건축 전무이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 한태규 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [한태규 상근감사 후보자]30년 이상 농협은행에 근무하며 쌓아온 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로 감사로서 역할을 엄격하고 공정하게 수행함으로써 경영투명성과 책임경영을 제고하여 당사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되며, 이에 추천합니다. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 495백만원 |
| 최고한도액 | 3,000백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 13백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 현금배당
상법 제462조 및 당사 정관 제56조에 의거하여 현금배당 실시
나. 의안의 요지
| 주식종류 |
발행주식수 (A) |
무배당주식수 (B) |
배당대상주식수 (A) - (B) |
현금배당액(원) | 주식배당주식수 |
| 보 통 주 | 11,580,180 | - | 11,580,180 | 1,158,018,000 | - |
| 우 선 주 | - | - | - | - | - |
| 계 | 11,580,180 | - | 11,580,180 | 1,158,018,000 | - |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) ① ~ 생략 | 제2조(목적) ① 이차전지 검사장비 및 소트프웨어 제조업② 산업 처리공정 제어장비 제조업 | 사업의 다각화외주부문 내제화 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.