| (일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | ||
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | |
| 보고자 : | ||
| 요약정보 | |||
| 발행회사명 | 발행회사와의 관계 | ||
| 보고구분 | |||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | |||
| 이번 보고서 | |||
| 주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | 주식등의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | |||
| 이번 보고서 | |||
| 의결권의 수 및 보유비율 | 의결권의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | |||
| 이번 보고서 | |||
| 주요계약체결 의결권의 수 및비율 | 의결권의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | |||
| 이번 보고서 | |||
| 보고사유 | |||
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 회사명 | 회사코드 |
| 법인구분 | 의결권있는 발행주식 총수(주) |
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | |||
| 보고자 구분 | 국 적 | ||
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | |||
| 성명(명칭) | 한글 | 한자(영문) | |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | ||
| 직업(사업내용) | 발행회사와의 관계 | ||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 부서 | |
| 직위 | 전화번호 | ||
| 성명 | 팩스번호 | ||
| 이메일 주소 | |||
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) (단위: 백만원)
| 법적성격 | |
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 부채총액 |
| 자본총액 | 자본금 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | |
| 최대주주(최다출자자) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
주) 보고자는 2026. 3. 6.자로 설립된 법인으로서 위 자산총액, 자본총액 및 자본금은 보고자의 출자약정금 총액을 기재하였음.【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】 [보고자의 최대주주(최다출자자) - 연합자산관리 주식회사] (단위: 백만원, 2025. 12. 31. 기준)
| 법적성격 | |
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 부채총액 |
| 자본총액 | 자본금 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | |
| 최대주주(최다출자자) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
주) 대표자 현황은 본 보고서작성기준일 현재 사항임.
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
주) 유암코 제약산업 제1호 기업재무안정 사모투자합자회사의 업무집행사원인 연합자산관리 주식회사는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자입니다.
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)(가) 태광산업 주식회사 (단위: 백만원, 2025. 12. 31. 기준)
| 법적성격 | |
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 부채총액 |
| 자본총액 | 자본금 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | |
| 최대주주(최다출자자) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
주) 대표자 현황은 본 보고서작성기준일 현재 사항임.
(나) 아이비케이금융그룹 유암코중기도약펀드 (단위: 백만원, 2025. 12. 31. 기준)
| 법적성격 | 법령상 조합(여신전문금융업법상 신기술투자조합) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 90,932 | 부채총액 | 1,119 |
| 자본총액 | 89,813 | 자본금 | 93,345 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 공동업무집행조합원 아이비케이투자증권 주식회사공동업무집행조합원 연합자산관리 주식회사 | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 조합원총회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | 연합자산관리 주식회사 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 50.00 |
(다) 연합자산관리 주식회사 (단위: 백만원, 2025. 12. 31. 기준)
| 법적성격 | 주식회사 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 8,119,354 | 부채총액 | 6,205,356 |
| 자본총액 | 1,913,997 | 자본금 | 4,037 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 대표이사 김 윤 우 | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 주주총회, 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | 신한은행: 14%, 하나은행: 14%, 중소기업은행: 14%, 국민은행: 14%, 농협은행: 14%, 우리은행: 14%, 산업은행 : 14%, 수출입은행: 2% | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 신한은행: 14%, 하나은행: 14%, 중소기업은행: 14%, 국민은행: 14%, 농협은행: 14%, 우리은행: 14%, 산업은행 : 14%, 수출입은행: 2% |
주) 대표자 현황은 본 보고서작성기준일 현재 사항임.
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | - | ||
| 자본금 | - | 운용자산총액 | - |
| 대표자 | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | ||
| 최대주주(법인 대표자) | - | 최대주주 지분율 | - |
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | |||
| 직전보고서 | ||||||||
| 이번보고서 | ||||||||
| 증 감 | ||||||||
| 변동방법 |
| 변동사유 |
| 변경사유 |
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | |||||||||||||
| 특별관계자 | |||||||||||||
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H | |||||||||||||
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | ||
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정주) 유암코 제약산업 제1호 기업재무안정 사모투자합자회사의 업무집행사원인 연합자산관리 주식회사는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자입니다.
| 관계 | 성명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 | 합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | |||
| 보고자 | |||||||||||
| 특별관계자 | |||||||||||
| ※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 |
주) 유암코 제약산업 제1호 기업재무안정 사모투자합자회사의 업무집행사원인 연합자산관리 주식회사는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자입니다.
| 신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부 |
*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음
| 연번 | 성명(명칭) | 보고자와의관계 | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 주식등의종류 | 주식등의수 | 계약 상대방 | 계약의종류 | 계약체결(변경)일 | 계약기간 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계(주식등의 수) | 합계(비율) | ||||||||||
주) 유암코 제약산업 제1호 기업재무안정 사모투자합자회사(이하 '유암코 제약산업 제1호 PEF'), 태광산업 주식회사(이하 '태광'), 아이비케이금융그룹 유암코중기도약펀드(이하 '중기도약펀드', 이하 유암코 제약산업 제1호 PEF, 태광, 중기도약펀드를 통틀어 '본건 컨소시엄')는 동성제약 주식회사(이하 '발행회사')가 회생절차에서 발행하는 보통주식 및 전환사채를 인수하기로 하여(본건 컨소시엄 인수 보통주식 수 합계는 70,000,000주이며 이하 '본건 신주 투자', 본건 컨소시엄 인수 전환사채의 전자등록 총액은 50,000,000,000원이고 전환가액은 1,000원이며 이하 '본건 전환사채 투자', 이하 본건 신주 투자, 본건 전환사채 투자를 통틀어 '본건 거래') 2026. 3. 30. 본건 신주 투자의 신주인수대금을 납입하였고, 2026. 4. 9. 본건 전환사채 투자의 인수대금을 납입하였음.이와 관련하여 본건 컨소시엄 구성원 사이에 2026. 1. 8. 체결된 투자자간 계약에 따라 본건 컨소시엄 구성원에게 다음 권리가 부여되었음.1) 태광은, ① 본건 거래와 관련한 최종 투자일로부터 2년이 되는 날까지 발행회사의 주식 거래가 재개된 경우에는, (i) 최종 투자일로부터 2년이 되는 날, (ii) 발행회사 주식의 거래 재개일로부터 1년이 되는 날, 또는 (iii) 본건 거래로 유암코 제약산업 제1호 PEF 및 중기도약펀드(이하 유암코 제약산업 제1호 PEF와 중기도약펀드를 통틀어 '재무적투자자들')가 취득한 주식이 보호예수된 경우 최종 보호예수 해제일 중 가장 나중에 도래한 날로부터 3개월이 되는 날까지, ② 최종 투자일로부터 2년이 되는 날까지 발행회사의 주식 거래가 재개되지 않거나 상장폐지가 결정된 경우에는 최종 투자일로부터 2년이 되는 날 또는 거래소의 상장폐지결정일 중 빨리 도래하는 날로부터 3개월이 되는 날까지 재무적투자자들에게 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 있음.콜옵션 대상주식은, 위 ①의 경우는 콜옵션 행사 결과 태광 보유 주식(본건 거래를 통해 인수한 전환사채의 전환을 통해 보유하고 있는 주식 포함)과 콜옵션 대상주식의 합산 수량이 발행회사 발행주식총수의 67%가 되는 수량으로 하고, 위 ②의 경우는 재무적투자자들이 보유하는 발행회사 발행주식 전부로 함.2) 본건 컨소시엄의 어느 당사자가 발행회사 발행의 지분(본건 거래를 통해 인수한 전환사채를 포함하며 이하 동일)을 제3자에게 매각하는 경우 나머지 당사자는 자신의 지분 전부 또는 일부에 대하여 함께 매도하도록 요구할 수 있는 동반매도요구권(Tag-along Right)를 보유함. 3) 태광의 콜옵션 행사기간 말일까지 태광이 콜옵션을 행사하지 않는 경우 콜옵션 행사기간 말일의 다음 날부터(태광이 콜옵션을 행사하였으나 콜옵션 행사대금 지급기간까지 콜옵션 행사대금이 지급되지 않은 경우 그 지급기간 말일의 다음 날부터) 재무적투자자들은 태광이 보유한 지분 전부에 대하여 재무적투자자들이 보유하고 있는 지분과 동일한 매도 절차에서 동일한 거래조건으로 함께 매도할 권리(공동매각권, Drag-along Right)를 보유함.
| 연번 | 주식등의 수 | 대출금액 | 채무자 | 이자율 | 담보유지비율 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
| 합 계 | |||||||
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | |||||||||||||
| 특별관계자 | |||||||||||||
| (단위 : 주, 원) |
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
| (단위 : 원) |
| 성명 | 생년월일 또는사업자등록번호등 | 자기자금(H) | 차입금(I) | 기타(J) | 계(H+I+J) |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 생년월일 또는사업자등록번호등 | 취득자금등의 조성경위 및 원천 |
|---|---|---|