Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

(주)파멥신

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2018년 11월 16일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 파멥신
대 표 이 사 :&cr;	유 진 산
본 점 소 재 지 :	대전시 유성구 유성대로 1689번길70 KT대덕2연구센터 연구2동 2층
	(전 화)(042)863-2017
	(홈페이지) http://www.pharmabcine.com/

작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김성우
	(전 화) 042-863-2017
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개48,000,000,000

구분	발행총액	비고
모집

주) 상기 발행총액은 신주모집 800,000주에 대한 금액으로, 상장주선인의 의무인수분 16,666주(999,960,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2018년 11월 12일2018년 11월 13일2018년 11월 15일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

KB증권720,00043,200,000,00090.00대표주관사삼성증권80,0004,800,000,00010.00공동주관사800,00048,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인의 의무인수분 총 16,666주(의무인수금액 999,960,000원)가 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

일반공모800,00010012,08952,284,0101,550,580,300,00010012,029800,00048,000,000,00010048,000,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	800,000	100	12,089	52,284,010	1,550,580,300,000	100	12,029	800,000	100

주1) 일반공모내역에는 기관투자자, 일반투자자 및 우리사주조합 청약이 포함되어 있습니다.&cr;주2) 청약현황의 비율은 청약금액 기준이며, 청약금액은 확정공모가인 60,000원 기준입니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

1개월218,68035.3315일8,5301.38391,79063.29619,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	성명	주식종류	관계	공모전 기준		공모후 기준
구분	성명	주식종류	관계	주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
최대주주 등	Caduceus&cr; Asia B.V.	보통주	최대주주	562,506	9.39	562,506	8.27
	유진산	보통주	대표이사	468,000	7.81	468,000	6.88
	남도현	보통주	특수관계인	105,000	1.75	105,000	1.54
	이원섭	보통주	등기임원	84,402	1.41	84,402	1.24
	김성우	보통주	등기임원	60,687	1.01	60,687	0.89
계				1,280,595	21.38	1,280,595	18.82

주1) 공모 전은 총 발행주식수(보통주) 5,988,971주 기준이며, 공모 후는 6,805,637주 기준입니다. &cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증자등기일&cr;2018년 11월 19일 (예정)&cr;&cr; 2. 증권교부일&cr;2018년 11월 20일 (예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;2018년 11월 21일(예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr; 1. 모 집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액 확정공고	KB증권 홈페이지 (http://www.kbsec.com)	2018년 11월 08일
모집 또는 매출가액 확정공고	금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2018년 11월 08일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2018년 11월 08일 대표주관회사인 KB증권(주)의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 11월 08일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시하였습니다. &cr;&cr; 2. 청약안내공고

구분	방법	일자
청약안내공고	파멥신 홈페이지&cr;(http://www.pharmabcine.com)	2018년 11월 09일

&cr; 3. 청약결과 배정공고

구분	방법	일자
청약배정공고	KB증권 홈페이지&cr;(http://www.kbsec.com)	2018년 11월 09일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 11월 9일 대표주관회사인 KB증권의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr; 4. 증권신고서 공시

구분	내용	비고
전자문서	금융감독원 전자공시시스템	http://dart.fss.or.kr
증권신고서 제출일	2018년 10월 12일	증권신고서
	2018년 10월 26일	정정 증권신고서-기재정정
	2018년 11월 01일	정정 증권신고서-기재정정
	2018년 11월 08일	정정 증권신고서-발행가액 확정

&cr; 5. 투자설명서 공시

구분	공시방법	비고
전자문서	금융감독원 전자공시시스템	http://dart.fss.or.kr
서면문서	한국거래소	서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	(주)파멥신	대전시 유성구 유성대로 1689번길70 KT대덕2연구센터 연구2동 2층
	KB증권(주)	서울특별시 영등포구 여의나루로 50
구분	내용	비고
투자설명서 제출일	2018년 10월 12일	예비투자설명서
	2018년 10월 26일	정정 예비투자설명서-기재정정
	2018년 11월 01일	정정 예비투자설명서-기재정정
	2018년 11월 05일	투자설명서
	2018년 11월 08일	정정 투자설명서-발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주60,000800,00048,000,000,000800,00048,000,000,000------60,000800,00048,000,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	48,000,000,000	신주모집
모집	계	48,000,000,000	60,000	-
매출	-	-
매출	계	-	-	-
총 계		48,000,000,000	-

주) 상장주선인 의무인수분 16,666주(999,960,000원)는 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

3,600,000,00013,000,000,00031,400,000,00048,000,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분 16,666주(999,960,000원)를 제외한 금액입니다.

주2) 기타자금은 연구개발비(연구비 및 임상개발비 등)입니다.&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항이 없습니다.