| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 07월 05일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 파멥신 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 유진산 |
| 본 점 소 재 지 : | 대전시 유성구 유성대로 1689번길 70 |
| (전 화) 042-863-2017 | |
| (홈페이지) http://www. pharmabcine.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 최 준 희 |
| (전 화) 042-863-2017 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 04일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 06월 04일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2021년 06월 18일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정( 파란색) |
| 2021년 07월 02일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정( 초록색) |
| 2021년 07월 05일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정( 빨간색) |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주식 6,300,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 52,920,000,000 원
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은 ' 굵은 빨간색'으로 기재하였습니다. | ||
| 공통사항 | 주당 모집가액 또는 매출가액:9,370원&cr;모집총액 또는 매출총액:59,031,000,000원 | 주당 모집가액 또는 매출가액: 8,400원 &cr;모집총액 또는 매출총액: 52,920,000,000 원 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) | (주1) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주2) | (주2) |
| V. 자금의 사용목적 | (주3) | (주3) |
&cr;
(주1) 정정 전&cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의&cr;종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr;가액 | 모집(매출)&cr;총액 | 모집(매출)&cr;방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 6,300,000 | 500 | 9,370 | 59,031,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) | 이사회 결의일 : 2021년 06월 04일 |
| 주2) | 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr;발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr;&cr;■ 모집예정가액의 산출근거&cr;본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2021년 06월 03일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;&cr;※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]&cr;&cr;
| [ 예정발행가액 산정표 (2021.05.04 ~ 2021.06.03) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/05/04 | 16,000 | 110,785 | 1,740,636,900 |
| 2 | 2021/05/06 | 15,400 | 103,651 | 1,618,874,000 |
| 3 | 2021/05/07 | 15,450 | 105,924 | 1,663,701,650 |
| 4 | 2021/05/10 | 16,100 | 142,436 | 2,258,803,500 |
| 5 | 2021/05/11 | 16,000 | 67,791 | 1,081,783,550 |
| 6 | 2021/05/12 | 16,150 | 79,031 | 1,270,730,050 |
| 7 | 2021/05/13 | 15,500 | 118,520 | 1,853,964,750 |
| 8 | 2021/05/14 | 15,500 | 47,985 | 743,341,600 |
| 9 | 2021/05/17 | 14,950 | 95,674 | 1,463,911,700 |
| 10 | 2021/05/18 | 14,300 | 244,756 | 3,499,136,200 |
| 11 | 2021/05/20 | 14,300 | 107,321 | 1,510,348,800 |
| 12 | 2021/05/21 | 14,200 | 94,368 | 1,344,231,200 |
| 13 | 2021/05/24 | 13,450 | 141,782 | 1,937,274,400 |
| 14 | 2021/05/25 | 13,500 | 96,542 | 1,296,400,150 |
| 15 | 2021/05/26 | 13,500 | 74,690 | 1,008,721,550 |
| 16 | 2021/05/27 | 14,000 | 137,959 | 1,907,054,950 |
| 17 | 2021/05/28 | 14,100 | 71,083 | 990,335,050 |
| 18 | 2021/05/31 | 14,500 | 98,116 | 1,420,307,950 |
| 19 | 2021/06/01 | 14,100 | 81,174 | 1,142,235,900 |
| 20 | 2021/06/02 | 14,000 | 71,000 | 993,492,200 |
| 21 | 2021/06/03 | 14,050 | 69,701 | 966,722,900 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 14,680원 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 14,097원 | |||
| 기산일 가중산술평균(C) | 13,870원 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 14,215원 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 13,870원 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 25% | |||
| 예정발행가액(원) | 9,370원 | 기준주가 X (1- 할인율)&cr;예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr;&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
&cr;&cr; (주1) 정정 후&cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의&cr;종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr;가액 | 모집(매출)&cr;총액 | 모집(매출)&cr;방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 6,300,000 | 500 | 8,400 | 52,920,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) | 이사회 결의일 : 2021년 06월 04일 |
| 주2) | 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr;발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr;&cr;■ 1차 발행가액의 산출근거&cr; 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 07월 07일) 전 3거래일(2021년 07월 02일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;&cr;※ 1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]&cr;&cr;
| [ 1차 발행가액 산정표 (2021.06.03 ~ 2021.07.02) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/06/03 | 14,050 | 69,701 | 966,722,900 |
| 2 | 2021/06/04 | 13,500 | 120,790 | 1,650,035,400 |
| 3 | 2021/06/07 | 11,400 | 1,003,758 | 11,664,853,800 |
| 4 | 2021/06/08 | 11,500 | 217,981 | 2,478,864,250 |
| 5 | 2021/06/09 | 11,400 | 121,869 | 1,390,872,800 |
| 6 | 2021/06/10 | 11,650 | 264,449 | 3,074,806,850 |
| 7 | 2021/06/11 | 11,800 | 74,639 | 869,482,250 |
| 8 | 2021/06/14 | 12,000 | 85,195 | 1,015,300,600 |
| 9 | 2021/06/15 | 11,900 | 68,470 | 808,550,800 |
| 10 | 2021/06/16 | 12,600 | 604,319 | 7,708,697,000 |
| 11 | 2021/06/17 | 12,300 | 86,312 | 1,072,028,750 |
| 12 | 2021/06/18 | 12,400 | 71,342 | 873,952,850 |
| 13 | 2021/06/21 | 12,150 | 100,877 | 1,218,747,950 |
| 14 | 2021/06/22 | 12,300 | 111,093 | 1,356,297,300 |
| 15 | 2021/06/23 | 12,400 | 92,158 | 1,133,948,400 |
| 16 | 2021/06/24 | 12,150 | 103,070 | 1,258,504,450 |
| 17 | 2021/06/25 | 11,900 | 129,501 | 1,556,434,700 |
| 18 | 2021/06/28 | 11,800 | 79,625 | 944,289,150 |
| 19 | 2021/06/29 | 11,800 | 71,177 | 839,608,300 |
| 20 | 2021/06/30 | 11,800 | 87,871 | 1,035,705,600 |
| 21 | 2021/07/01 | 12,350 | 259,321 | 3,184,008,850 |
| 22 | 2021/07/02 | 13,150 | 298,679 | 3,828,424,500 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 12,113 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 12,341 | |||
| 기산일 가중산술평균(C) | 12,818 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 12,424원 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 12,424원 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 25% | |||
| 1차 발행가액(원) | 8,400원 | 기준주가 X (1- 할인율)&cr; 1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr;&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
&cr;&cr;(주2) 정정 전
가. 모집 또는 매출조건&cr;
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 6,300,000주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | 9,370원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 | 예정가액 | 59,031,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 |
(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 구주주 청약의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).&cr;&cr; (2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위는 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.&cr;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 | 개시일 | 2021년 08월 09일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2021년 08월 10일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실권주 일반공모 | 개시일 | 2021년 08월 12일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2021년 08월 13일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약&cr;증거금 | 구주주 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2021년 08월 18일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2021년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) | 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
&cr;&cr; (주2) 정정 후&cr;
가. 모집 또는 매출조건&cr;
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 6,300,000주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | 8,400원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 | 예정가액 | 52,920,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 |
(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 구주주 청약의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).&cr;&cr; (2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위는 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.&cr;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 | 개시일 | 2021년 08월 09일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2021년 08월 10일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실권주 일반공모 | 개시일 | 2021년 08월 12일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2021년 08월 13일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약&cr;증거금 | 구주주 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2021년 08월 18일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2021년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) | 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
&cr;&cr;(주3) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 59,031,000,000 |
| 발행제비용 (2) | 1,135,872,580 |
| 순수입금 ((1)-(2)) | 57,895,127,420 |
| 주1) | 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주3) | 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구 분 |
금액 |
지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 10,625,580원 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 1,003,527,000원 |
납입일익일 |
납입금액의 1.70% |
| 상장수수료 | 6,600,000원 |
신주상장일 |
590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원(코스닥 상장규정 시행세칙 별표4) |
| 등록면허세 | 12,600,000원 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
| 지방교육세 | 2,520,000원 |
등기일 |
등록세의 20% |
| 기타비용 | 100,000,000원 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 1,135,872,580원원 | - |
| 주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적 &cr;
가. 공모자금 사용계획&cr;
| (기준일 : | 2021년 06월 04일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 59,031 | - | - | - | 59,031 |
나. 공모자금 세부 사용목적
(1)개요
| [자금 세부 사용계획] | (단위 : 백만원) |
| 항목 | 내역 | 운영비용 | 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||||||
| 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | |||
| 운영자금 | 판관비 및 연구운영비 | 2,186 | 2,260 | 2,260 | 2,339 | 2,339 | 2,421 | 2,421 | 16,226 |
| 운영자금-임상비용 | 임상비 | 2,578 | 2,652 | 2,821 | 3,333 | 3,043 | 1,878 | 1,257 | 17,562 |
| 임상시료 생산비 | 5,424 | 10,296 | 784 | - | - | 1,730 | - | 18,234 | |
| 운영자금-공통연구비 | 비임상 및 외주연구 등 | 1,416 | 1,317 | 1,212 | 1,115 | 1,026 | 1,057 | 1,078 | 7,009 |
| 계 | 11,604 | 16,525 | 5,865 | 6,787 | 6,408 | 7,086 | 4,756 | 59,031 | |
| 연간 합계 | 11,604 | 22,390 | 13,195 | 11,842 | 59,031 | ||||
(주3) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 52,920,000,000 |
| 발행제비용 (2) | 1,030,395,600 |
| 순수입금 ((1)-(2)) | 51,889,604,400 |
| 주1) | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주3) | 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구 분 |
금액 |
지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 9,525,600원 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 899,640,000원 |
납입일익일 |
납입금액의 1.70% |
| 상장수수료 | 6,110,000원 |
신주상장일 |
590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원(코스닥 상장규정 시행세칙 별표4) |
| 등록면허세 | 12,600,000원 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
| 지방교육세 | 2,520,000원 |
등기일 |
등록세의 20% |
| 기타비용 | 100,000,000원 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 1,030,395,600원 | - |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적 &cr;
가. 공모자금 사용계획&cr;
| (기준일 : | 2021년 07월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 52,920 | - | - | - | 52,920 |
나. 공모자금 세부 사용목적
(1)개요
| [자금 세부 사용계획] | (단위 : 백만원) |
| 항목 | 내역 | 운영비용 | 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||||||
| 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | |||
| 운영자금 | 판관비 및 연구운영비 | 1,632 | 1,687 | 1,687 | 1,746 | 1,746 | 1,808 | 1,809 | 12,115 |
| 운영자금-임상비용 | 임상비 | 2,578 | 2,652 | 2,821 | 3,333 | 3,043 | 1,878 | 1,257 | 17,562 |
| 임상시료 생산비 | 5,424 | 10,296 | 784 | - | - | 1,730 | - | 18,234 | |
| 운영자금-공통연구비 | 비임상 및 외주연구 등 | 863 | 802 | 738 | 679 | 625 | 644 | 658 | 5,009 |
| 계 | 10,497 | 15,437 | 6,030 | 5,758 | 5,414 | 6,060 | 3,724 | 52,920 | |
| 연간 합계 | 10,497 | 21,467 | 11,172 | 9,784 | 52,920 | ||||
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |