증권발행실적보고서 2.5 (주)파멥신 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 08월 18일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 파멥신
대 표 이 사 :&cr; 유 진 산
본 점 소 재 지 : 대전시 유성구 유성대로 1689번길 70, 연구 2동 2층
(전 화) 042-863-2017
(홈페이지) http://www.pharmabcine.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 최 준 희
(전 화) 042-863-2017
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기타51,093,000,000주주배정 후 실권주&cr;일반공모 유상증자
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약&cr;(초과청약 포함)2021년 08월 09일2021년 08월 10일2021년 08월 18일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
KB증권(주)2,77922,537,6900.04공동대표주관회사미래에셋증권(주)2,77922,537,6900.04공동대표주관회사5,55845,075,3800.09-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)가 인수하였습니다.&cr;주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 6,300,000주를 기준으로 합니다.

 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
신주인수권증서 청약6,300,000100.014,0045,778,53646,863,926,96085.35,778,5365,778,53646,863,926,96091.7초과청약--11,765998,4178,097,161,87014.7515,906515,9064,183,997,6608.2초과청약 배정 후 단수주------15,55845,075,3800.16,300,00025,7696,776,95354,961,088,8306,294,4436,300,00051,093,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
----------------------------------------------------------
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사&cr;(집합) 투자매매ㆍ&cr;중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래&cr;실적&cr;유 거래&cr;실적&cr;무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)
성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고
증자전 증자후
주식수 지분율 주식수 지분율
유진산 대표이사 보통주 942,932 6.62 1,073,675 5.23 -
남도현 공동창업자 보통주 210,000 1.48 302,887 1.47 -
이원섭 등기임원 보통주 182,980 1.29 200,786 0.98 -
이동섭 등기임원 보통주 40,000 0.28 40,000 0.19 -
최준희 등기임원 보통주 7,300 0.05 10,864 0.05 -
박현선 등기임원 보통주 4,000 0.03 5,769 0.03 -
계 보통주 1,387,212 9.75 1,632,212 7.95 -
- - - - 　- -

주1) 증자 전 발행주식총수: 14,243,029주(보통주 기준)&cr;주2) 증자 후 발행주식총수: 20,543,029주(보통주 기준)&cr;

 Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;- 주권 상장 및 유통 예정일: 2021년 09월 02일(목)

 Ⅴ. 공시 이행상황

&cr;1. 공고의 일자 및 방법

구 분 일 자 공고방법

신주발행(신주배정기준일) 및&cr;배정기준일(주주확정일)의 공고

 2021년 06월 07일

당사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.futurechem.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고

 2021년 08월 05일

당사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.futurechem.co.kr)

&cr;2. 증권신고서&cr;- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;- 증권신고서 제출일:

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 06월 04일 증권신고서(지분증권) 최초 제출
2021년 06월 18일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 기재정정
2021년 07월 02일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 기재정정
2021년 07월 05일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 1차 발행가액 확정
2021년 08월 05일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 최종 발행가액 확정

&cr;3. 투자설명서&cr;- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;- 서면문서:(주)파멥신 → 대전시 유성구 유성대로 1689번길 70&cr; 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

&cr;- 투자설명서 제출일:

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 07월 05일 투자설명서(지분증권) 최초 제출
2021년 08월 05일 [발행조건확정]투자설명서(지분증권) 최종 발행가액 확정

&cr;

 Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주51,093,000,0008,1106,300,00051,093,000,000-51,093,000,0008,1106,300,00051,093,000,000------------51,093,000,0008,1106,300,00051,093,000,000-
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적

&cr;가. 공모자금 사용계획

(단위 : 원)
--51,093,000,000---51,093,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

&cr;나. 공모자금 세부 사용목적&cr;

(1)개요

[자금 세부 사용계획] (단위 : 백만원)
항목 내역 운영비용 계
2021년 2022년 2023년 2024년
2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H
운영자금 판관비 및 연구운영비 1,470 1,520 1,520 1,573 1,573 1,629 1,629 10,915
운영자금-임상비용 임상비 2,578 2,652 2,821 3,333 3,043 1,878 1,257 17,562
임상시료 생산비 5,424 10,296 784 - - 1,730 - 18,234
운영자금-공통연구비 비임상 및 외주연구 등 755 702 646 594 547 563 575 4,382
계 10,227 15,170 5,771 5,501 5,163 5,800 3,460 51,093
연간 합계 10,227 20,942 10,664 9,260 51,093

&cr; (2)임상 수행기간

파이프라인별 임상수행 기간 및 금액.jpg 파이프라인별 임상수행 기간 및 금액

(3)파이프라인 별 임상 비용

(단위 : 백만원)
파이프라인 임상 세부내역 기간 계
2021 2022 2023 2024
2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H
TTAC-0001 미국, 호주 2임상 임상비용 1,143 639 108 - - - - 1,890
임상시료 생산비 19 - - - - - - 19
소계 1,162 639 108 - - - - 1,909
호주 1b임상 rGBM 임상비용 237 - - - - - - 237
임상시료 생산비 566 2,400 - - - - - 2,966
소계 803 2,400 - - - - - 3,203
호주 1b임상 mTNBC 임상비용 250 - - - - - - 250
임상시료 생산비 566 2,400 - - - - - 2,966
소계 816 2,400 - - - - - 3,216
호주, 한국 2임상 임상비용 617 569 609 569 609 558 597 4,128
임상시료 생산비 568 2,400 - - - 1,730 - 4,698
소계 1,185 2,969 609 569 609 2,288 597 8,826
PMC-309 호주 1임상 임상비용 - 784 784 784 784 - - 3,136
임상시료 생산비 1,530 1,530 - - - - - 3,060
소계 1,530 2,314 784 784 784 - - 6,196
PMC-402 한국 1임상 임상비용 330 660 660 660 330 - - 2,640
임상시료 생산비 610 - - - - - - 610
소계 940 660 660 660 330 - - 3,250
PMC-403 한국 1임상 wAMD 임상비용 - - 330 660 660 660 330 2,640
임상시료 생산비 783 783 392 - - - - 1,958
소계 783 783 722 660 660 660 330 4,598
한국 1임상 Oncology 임상비용 - - 330 660 660 660 330 2,640
임상시료 생산비 783 783 392 - - - - 1,958
소계 783 783 722 660 660 660 330 4,598
계 8,002 12,948 3,605 3,333 3,043 3,608 1,257 35,796
연간 합계 8,002 16,553 6,376 4,865 35,796

주) 임상비용은 임상 operation 비용과 sample analysis 위주로 책정되어 있으며 계약 체결 전 임상 operation 비용은 현재 진행중인 올린베시맙(TTAC-0001)의 임상비용을 근거로 작성되었습니다.&cr; &cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주)
-2021년 07월 16일KB국민은행&cr;증권대행부명의개서대행기관6,287,6676,287,667
청구일 발행시기 청구자 발행회사와의 관계 주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주)
2021년 08월 10일한국예탁결제원&cr;(신주인수권증서 청약)-5,778,5362021년 08월 10일한국예탁결제원&cr;(신주인수권증서 청약)-998,4176,776,953
청약일 청약자 발행회사와의 관계 주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일: 2021년 08월 09일 ~ 08월 10일)

 Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr;1. 실주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)
신주인수권증서 청약 실권주 구주주 배정 단수주 실권주 및 단수주 총계
509,131 12,333 521,464

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 6,300,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 6,287,667주를 차감한 단수주

&cr;2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주)
신주인수권증서 &cr;청약실권주 및 단수주 초과청약주식수 초과청약배정비율 비고
521,464 998,417 1주당 0.5222907863주 초과청약 단수주 5,558주 발생
주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 5,558주의 단수주는 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)가 인수하였습니다.

&cr;