정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : |
주요사항보고서(유상증자 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : |
2025년 09월 04일 |
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 1. 신주의 종류와 수 |
기준주가 산정방법 및 일정 변경 |
1,094,090 |
1,027,740 |
| 4. 자금조달의 목적 - 운영자금 |
999,998,260 |
999,991,020 |
| 6. 신주 발행가액 |
914 |
973 |
| 7. 기준주가 |
1,015 |
1,081 |
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] |
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정함 |
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 의거하여 의거하여 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준으로 10% 할인된 금액으로 함. |
| 9. 납입일 |
2025년 09월 12일 |
2025년 09월 22일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2025년 10월 02일 |
2025년 10월 17일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
주1) |
주2) |
주1)
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주의 발행가액 산정방법[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항]에 의거하여 이사회결의일 전일을 기한일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 한다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며, 호가 단위 미만은 절상하고 동 확정발행가액이 액면금액 미만의 경우에는 액면가액으로 한다.
나. 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표집행임원에게 일임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
1,673,943 |
1,687,839,428 |
1,008 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
229,956 |
231,614,199 |
1,007 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
72,662 |
74,913,532 |
1,031 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
1,015 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
1,015 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-10 |
| 발행가액 |
914 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 행복파트너1호조합 |
- |
투자의향, 납입자금능력,청약시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- |
1,094,090 |
- |
주2)
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.
2) 발행가액 결정방법- 신주의 발행가액 산정은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율(10%)을 적용하였습니다. (단. 원단위절상함)- 상기 발행가액은 미확정 발행가액으로, 이사회 결의일 기준 과거 제3거래일(2025.09.08)로부터 제5거래일(2025.09.04)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정하였습니다.- 향후 청약일 기준 과거 3거래일로 산정한 확정발행가액과 그에 따른 인수가액 등을 확정하여 정정공시 할 예정입니다.3) 청약에 관한 사항① 청약일 : 2025년 09월 19일② 청약취급처 : 한국증권금융 본점③ 주금납입은행 : 신한은행
평택고덕금융센터
④ 청약증거금에 관한 사항
: 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제137조제1항제3호의2에 따라 한국증권금융과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결할 예정입니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2025년 09월 22일에 반환할 예정입니다.
4) 상기 일정은 관계 기관의 협의 과정 및 선행조건의 이행 결과에 따라 취소 및 정정될수 있음5) 본 제3자배정 유상증자 관련 세부사항은 대표이사에게 일임함
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 |
거래량 |
거래대금 |
비고 |
| 2025년 09월 04일 |
1,883,683 |
2,050,392,409 |
청약일전 제5거래일 |
| 2025년 09월 05일 |
238,597 |
248,446,633 |
청약일전 제4거래일 |
| 2025년 09월 08일 |
131,126 |
136,705,770 |
청약일전 제3거래일 |
| 합 계 |
2,253,406 |
2,435,544,812 |
- |
| 기준주가(가중산술평균주가) |
1,081 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-10 |
| 발행가액 |
973 |
주) 상기 기준주가 및 발행가액은 이사회 결의일 기준으로 산정된 금액이며 확정가액이 아닙니다. 최종 발행가액 확정시 정정공시를 제출할 예정입니다.
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 행복파트너1호조합 |
- |
투자의향, 납입자금능력,청약시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- |
1,027,740 |
- |