타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
(주)나무가 (Namuga Co.,Ltd)
| 국적 |
대한민국
대표자 |
서정화
| 자본금(원) |
1,912,749,500
회사와 관계 |
-
| 발행주식&cr;총수(주) |
3,434,185
주요사업 |
카메라 모듈 및 &cr;IT 부품 제조
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr; 신주취득 여부 |
해당사항없음
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
742,620
| 양수금액(원)(A) |
38,923,684,680
| 총자산(원)(B) |
284,905,743,321
| 총자산대비(%)(A/B) |
13.66
| 자기자본(원)(C) |
201,182,793,884
| 자기자본대비(%)(A/C) |
19.35
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
742,620
| 지분비율(%) |
21.62
| 4. 양수목적 |
1. 카메라모듈 및 3D ToF 사업 신규 진출&cr;2. 광학식 지문인식모듈의 경쟁력 강화&cr;3. ㈜나무가의 3D ToF 역량과 ㈜드림텍의 VCSEL 패키징 역량의시너지 효과
| 5. 양수예정일자 |
2020년 02월 14일
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
서정화
| 자본금(원) |
-
| 주요사업 |
-
| 본점소재지(주소) |
경기도 성남시 분당구 황새울로
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
1) 지급형태: 현금지급&cr;2) 지급시기: 계약금(30%) 2019년 12월 23일 &cr; 잔금(70%): 2020년 02월 14일 (예정)&cr;3) 자금조달방법: 보유자금 &cr;4) 지급시기 등 세부사항은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적&cr;&cr;2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부 서류로 사용되기 위하여 작성
| 외부평가기관의 명칭 |
정동회계법인
| 외부평가 기간 |
2019년 12월 13일 ~ 2019년 12월 20일
| 외부평가 의견 |
본 평가인의 평가 결과, 양수대상 주식의 1주당 기준주가와 자산가치 중 높은 금액은 48,042원이고, 평가기준일전 1년 간의 양수도금액이 100억원 이상인 상장회사 주식 거래사례를 고려한 최저 경영권 프리미엄율(-48.50%)과 최고 경영권 프리미엄율(167.15%)을 적용하여 산정한 1주당 평가액은 최저 24,742원에서 최고 128,344원 입니다. 따라서 양수 예정가액이 1주당 52,414원으로 상기 평가액의 범위를 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2019년 12월 23일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
3
| 불참(명) |
-
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
-
| 10. 우회상장 해당 여부 |
아니오
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
해당사항없음
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
해당사항없음
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
&cr;14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
&cr;1) 본건은 ㈜드림텍이 ㈜나무가의 경영권 인수를 위하여 ㈜나무가의 최대주주인 서정화가 보유한 ㈜나무가의 주식(발행주식 총수의 21.62%)을 취득하고, 서정화는 ㈜드림텍의 신주(발행주식 총수의 2.57%)를 취득하는 거래 입니다. 주식 취득에 관한 자세한 사항은 2019년 12월 23일 공시된 "주요사항보고서(유상증자결정)"을 참고하여 주시기 바랍니다. &cr;&cr;2) 상기 '1. 발행회사의 발행주식 총수'는 공시제출일 현재 기준이며, '자본금'은 최근사업년도말(2018년) 기준으로 기재하였습니다.&cr;&cr;3) 상기 '2. 양수내역'의 총자산은 최근 사업년도말 (2018년) 연결재무제표 기준 금액이며, 자기자본은 최근 사업년도말(2018년) 연결재무제표 기준 금액에 공시제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 수치 입니다.&cr;&cr;4) 상기 '5. 양수예정일자'는 대금지급 완료예정일입니다. 본 양수예정일정은 관계기관 협의 및 계약자들간의 상호 합의 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 당사는 발행회사의 영업성과 목표 달성에 대한 보상으로서 매도인에게 향후 발행회사의 목표 영업이익 달성시 상기 양수금액에 대한 조정으로서 일정 금액을 추가로 지급하는 약정을 별도의 계약으로 체결하였습니다. 해당 내용 및 기타 세부사항은 첨부된'외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;5) 하기 '[발행회사의 요약 재무상황]'은 2018년(당해년도), 2017년(전년도), 2016년(전전년도) 발행회사의 연결재무제표를 기준으로 기재하였습니다.&cr;&cr;6) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
118,767,660,571
83,345,220,682
35,422,439,889
1,912,749,500
312,824,891,925
3,585,210,238
적정
예일회계법인
| 전년도 |
142,414,319,903
111,824,686,629
30,589,633,274
1,908,138,500
257,564,976,890
-40,918,809,376
적정
삼덕회계법인
| 전전년도 |
195,912,473,499
124,201,655,893
71,710,817,606
1,889,796,000
292,613,003,297
-4,188,413,287
적정
삼덕회계법인
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