주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 6.1 (주)퀄리타스반도체 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025 년 9 월 2 일
회 사 명 : 주식회사 퀄리타스반도체
대 표 이 사 : 김 두 호
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 609호 (정자동, 킨스타워)
(전 화) 02-555-3305
(홈페이지) https://www.q-semi.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 신고업무 담당이사 (성 명) 김 수 영
(전 화) 02-555-3305

전환사채권 발행결정

1무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채30,000,000,00050,000,000,000-------30,000,000,000---0.00.02030년 09월 10일본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 2030년 09월 10일에 원금의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하고, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외하며, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 원금 상환기일로 하고, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모10012,942

"본 사채"의 전환가격은 "본 사채" 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2025년 09월 02일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

주식회사 퀄리타스반도체 기명식 보통주2,318,03414.132026년 09월 10일2030년 08월 10일

가. "본 사채"를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단 , 본 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권(우리사주매수선택권을 포함) 및 향후 부여되는 주식매수선택권(우리사주매수선택권을 포함) 의 행사로 주식이 발행되는 경우는 예외로 한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 "본 사채"의 "사채권자"가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. "발행회사"가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 "본 사채"의 "사채권자"가 손해를 입은 경우 "발행회사"는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, "발행회사"는 "사채권자"의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가. 내지 다. 와 별개로 본 사채 발행 후 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 하향조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 85에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

마. 상기 라. 에 근거하여 전환사채 전환가의 하향조정이 있은 후 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.

바. 위 가. 내지 라. 에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

11,001「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액「인수계약서 제3조제24항(4)목의 라. 」라. 위 가. 내지 다. 와 별개로 본 사채 발행 후 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 하향조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 85에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).- [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 09월 10일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [매도청구권(Call Option)에 관한 사항] ' 발행회사' 및 '발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2026년 09월 10일로부터 2027년 09월 10일까지 매 1개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 본 계약 제3조 제23항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다. 1. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자)2. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정3. 취득규모 : 최대 9,000,000,000원(Call Option 30%)4. 취득목적 : 발행일 현재 미정5. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자는 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 695,410주(4.24%)를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 조정 후에는 최대 818,107주(4.86%)까지 취득 가능합니다.세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. -2025년 09월 10일2025년 09월 10일현금---2025년 09월 02일1-불참아니오사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환권 행사 금지 및 거래단위 분할/병합 금지)-미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항 전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정 최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

1. 본 사채의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 09월 10일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분 조기상환 청구기간 조기상환지급기일 조기상환율
From To
1차 2027-07-12 2027-08-11 2027-09-10 100.0000%
2차 2027-10-11 2027-11-10 2027-12-10 100.0000%
3차 2028-01-10 2028-02-09 2028-03-10 100.0000%
4차 2028-04-11 2028-05-11 2028-06-10 100.0000%
5차 2028-07-12 2028-08-11 2028-09-10 100.0000%
6차 2028-10-11 2028-11-10 2028-12-10 100.0000%
7차 2029-01-09 2029-02-08 2029-03-10 100.0000%
8차 2029-04-11 2029-05-11 2029-06-10 100.0000%
9차 2029-07-12 2029-08-13 2029-09-10 100.0000%
10차 2029-10-11 2029-11-12 2029-12-10 100.0000%
11차 2030-01-09 2030-02-08 2030-03-10 100.0000%
12차 2030-04-11 2030-05-13 2030-06-10 100.0000%

(1) 조기상환청구장소: "발행회사"의 본점

(2) 조기상환지급장소: 기업은행 대치역지점

(3) 조기상환청구기간: "사채권자"는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 "한국예탁결제원"에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(4) 조기상환청구절차: "사채권자"는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

1. 매도청구권: '발행회사' 및 '발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2026년 09월 10일로부터 2027년 09월 10일까지 매 1개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 본 계약 제3조 제23항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매도청구권 매매일로부터 20일 전부터 10일 전(단, 마지막 매도청구권 매매일(2027년 09월 10일)의 경우 51일 전부터 39일 전)까지 사채권자에게 매수대상 사채(이하 "매수대상 사채")의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다.

(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 매도청구권행사금액에 3개월 단위 연복리 0.1%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 상환율을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분 매도청구권 통지 기간 매도청구권 매매일 매매가액 상환율
FROM TO
1차 2026-08-21 2026-08-31 2026-09-10 100.1000%
2차 2026-09-20 2026-09-30 2026-10-10 100.1082%
3차 2026-10-21 2026-11-02 2026-11-10 100.1168%
4차 2026-11-20 2026-11-30 2026-12-10 100.1250%
5차 2026-12-21 2026-12-31 2027-01-10 100.1336%
6차 2027-01-21 2027-02-01 2027-02-10 100.1423%
7차 2027-02-18 2027-03-02 2027-03-10 100.1500%
8차 2027-03-21 2027-03-31 2027-04-10 100.1585%
9차 2027-04-20 2027-04-30 2027-05-10 100.1666%
10차 2027-05-21 2027-05-31 2027-06-10 100.1751%
11차 2027-06-20 2027-06-30 2027-07-10 100.1832%
12차 2027-07-21 2027-08-02 2027-08-10 100.1917%
13차 2027-07-21 2027-08-02 2027-09-10 100.2001%

(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제12항을 준용한다.

2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 본 사채 발행가액의 30%까지 매도청구권을 행사할 수 있다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 30% 이내이어야 한다.

3. 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 협약의 "발행회사의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2027년 08월 02일)까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미행사 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 계약 제3조 제23항의 발행회사의 기한이익이 상실된 경우에는 예외로 한다.

4. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채의 인수인은 본 계약 제7조에 따라 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 "매도청구권"의 행사 및 "의무보유"가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.

5. 최대주주 및 특수관계인(이하 "최대주주등")은 매도청구권(CALL OPTION) 행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주등이 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
주식회사 비엔케이투자증권-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

한국투자증권 주식회사

(본건펀드1의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

NH투자증권 주식회사

(본건펀드2, 본건펀드3의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

NH투자증권 주식회사

(본건펀드4, 본건펀드5, 본건펀드6의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,100,000,000-

삼성증권 주식회사

(본건펀드7의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-600,000,000-

신한투자증권 주식회사

(본건펀드 8의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-300,000,000-

KB증권 주식회사

(본건펀드9, 본건펀드10의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-3,000,000,000-

한국투자증권 주식회사

(본건펀드11, 본건펀드12의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000-

삼성증권 주식회사

(본건펀드13의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

신한투자증권 주식회사

(본건펀드14의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000-

NH투자증권 주식회사

(본건펀드15의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,500,000,000-

삼성증권 주식회사

(본건펀드16의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

NH투자증권 주식회사

(본건펀드17, 본건펀드18, 본건펀드19의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-900,000,000-

한국투자증권 주식회사

(본건펀드20, 본건펀드21의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-600,000,000-

KB증권 주식회사

(본건펀드22의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-300,000,000-

한국투자증권 주식회사

(본건펀드23, 본건펀드24의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-600,000,000-

한국투자증권 주식회사

(본건펀드25, 본건펀드26의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

KB증권 주식회사

(본건펀드27의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-

NH투자증권 주식회사

(본건펀드28의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-

NH투자증권 주식회사

(본건펀드29의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-150,000,000-

KB증권 주식회사

(본건펀드30의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-300,000,000-

NH투자증권 주식회사

(본건펀드31의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-200,000,000-

NH투자증권 주식회사

(본건펀드32의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-550,000,000-

NH투자증권 주식회사

(본건펀드33, 본건펀드34, 본건펀드35의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-950,000,000-

NH투자증권 주식회사

(본건펀드36의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-

NH투자증권 주식회사

(본건펀드37의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-250,000,000-

NH투자증권 주식회사

(본건펀드38, 본건펀드39, 본건펀드40의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-800,000,000-

신한투자증권 주식회사

(본건펀드41의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-200,000,000-

미래에셋증권 주식회사

(본건펀드42의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-400,000,000-

KB증권 주식회사

(본건펀드43의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-700,000,000-

KB증권 주식회사

(본건펀드44의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-250,000,000-

NH투자증권 주식회사

(본건펀드45의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-400,000,000-

미래에셋증권 주식회사

(본건펀드46의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-150,000,000-

KB증권 주식회사

(본건펀드47의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-

NH투자증권 주식회사

(본건펀드48의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-

미래에셋증권 주식회사

(본건펀드49의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-300,000,000-

NH투자증권 주식회사

(본건펀드50의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-300,000,000-

삼성증권 주식회사

(본건펀드51, 본건펀드52, 본건펀드 53의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000-

NH투자증권 주식회사

(본건펀드54, 본건펀드55의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-700,000,000-
발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고

약칭 펀드명 신탁업자 집합투자업자
본건펀드1 이지스멀티플러스일반사모투자신탁제2호 한국투자증권㈜ 이지스자산운용㈜
본건펀드2 IBK투자증권 베스트챔피언 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제3호 NH투자증권㈜ IBK투자증권㈜
본건펀드3 IBK투자증권 베스트챔피언 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제4호
본건펀드4 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제107호 NH투자증권㈜

오라이언자산운용㈜
본건펀드5 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제106호
본건펀드6 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제116호(손익차등형)
본건펀드7 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제108호 삼성증권㈜
본건펀드8 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제113호 신한투자증권㈜
본건펀드9 와이씨코스닥벤처일반사모투자신탁제4호 KB증권㈜ ㈜와이씨자산운용
본건펀드10 와이씨코스닥벤처일반사모투자신탁제5호
본건펀드11 디파인 Smart 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호 한국투자증권㈜ 디파인자산운용㈜
본건펀드12 디파인 Smart 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제3호
본건펀드13 라이프 Mezzanine 일반사모투자신탁 제2호 삼성증권㈜ 라이프자산운용㈜
본건펀드14 인피니티글로벌 Blue 코스닥벤처 일반사모투자신탁 5호 신한투자증권㈜

인피니티글로벌자산운용㈜
본건펀드15 파인밸류 코스닥벤처M플러스 1호 일반 사모증권투자신탁(전문) NH투자증권㈜

파인밸류자산운용㈜
본건펀드16 SP 메자닌 일반 사모투자신탁 11호 삼성증권㈜ 에스피자산운용㈜
본건펀드17 지베스코코스닥벤처일반사모증권투자신탁1호 NH투자증권㈜

지베스코자산운용㈜
본건펀드18 지베스코코스닥벤처일반사모증권투자신탁2호
본건펀드19 지베스코코스닥벤처일반사모투자신탁3호
본건펀드20 SH코스닥벤처일반사모투자신탁3호 한국투자증권㈜

㈜에스에이치자산운용
본건펀드21 SH코스닥벤처일반사모투자신탁4호
본건펀드22 원에이츠코스닥벤처일반사모투자신탁제1호 KB증권㈜

원에이츠자산운용㈜
본건펀드23 IPARTNERS 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제3호 한국투자증권㈜

아이파트너스자산운용㈜
본건펀드24 IPARTNERS 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호
본건펀드25 아스트라 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제5호 한국투자증권㈜

아스트라자산운용㈜
본건펀드26 아스트라 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 6호
본건펀드27 비욘드코스닥벤처일반사모투자신탁제1호 KB증권㈜ ㈜비욘드자산운용
본건펀드28 비욘드코스닥벤처일반사모투자신탁제2호 NH투자증권㈜
본건펀드29 리딩코스닥벤처일반사모투자신탁제3호 NH투자증권㈜ 리딩자산운용㈜
본건펀드30 리딩코스닥벤처일반사모투자신탁제8호 KB증권㈜
본건펀드31 리딩코스닥벤처일반사모투자신탁제9호 NH투자증권㈜
본건펀드32 썬앤트리 벤처기업투자 일반사모투자신탁 제6호 NH투자증권㈜

㈜썬앤트리자산운용
본건펀드33 브로드하이 에베레스트 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호 NH투자증권㈜

브로드하이자산운용㈜
본건펀드34 브로드하이 에베레스트 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호
본건펀드35 브로드하이 에베레스트 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제4호
본건펀드36 피보나치코스닥벤처일반사모투자신탁제4호 NH투자증권㈜

㈜피보나치자산운용
본건펀드37 아름코스닥벤처일반사모증권투자신탁제2호 NH투자증권㈜ 아름자산운용㈜
본건펀드38 이아이피 ESG 코스닥벤처 전문투자자 대상 일반사모투자신탁 제1호 NH투자증권㈜

이아이피자산운용㈜
본건펀드39 이아이피 ESG 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호
본건펀드40 이아이피 ESG 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제4호
본건펀드41 크로톤 코스닥벤처 일반사모집합투자신탁 제2호 신한투자증권㈜ 크로톤자산운용㈜
본건펀드42 코너스톤일반사모코스닥벤처투자신탁제1호 미래에셋증권㈜

코너스톤자산운용㈜
본건펀드43 IPM 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호 KB증권㈜

㈜아이피엠자산운용
본건펀드44 JW 코스닥벤처 IPO 일반사모투자신탁 제1호 KB증권㈜

㈜제이더블유자산운용
본건펀드45 코리아코스닥벤처일반사모투자신탁제2호 NH투자증권㈜ 코리아자산운용㈜
본건펀드46 KY코스닥벤처일반사모투자신탁1호(전문) 미래에셋증권㈜

㈜케이와이자산운용
본건펀드47 KY코스닥벤처전문투자형사모투자신탁3호(전문) KB증권㈜
본건펀드48 QB V1 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호(적격) NH투자증권㈜ ㈜쿼터백자산운용
본건펀드49 으뜸 벤처기업 일반사모투자신탁 제1호 미래에셋증권㈜ 으뜸자산운용㈜
본건펀드50 지안브이원코스닥벤처전문투자형사모투자신탁제2호 NH투자증권㈜ 지안자산운용㈜
본건펀드51 NH 앱솔루트 코스닥벤처 Mezzanine 일반 사모투자신탁 제2호 삼성증권㈜

NH헤지자산운용㈜
본건펀드52 NH헤지 코스닥벤처 SPAC 일반 사모투자신탁
본건펀드53 NH헤지 코벤 PRE-IPO 메자닌 일반 사모투자신탁 제4호
본건펀드54 마일스톤 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호 NH투자증권㈜

마일스톤자산운용㈜
본건펀드55 마일스톤 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제3호

【조달자금의 구체적 사용 목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
'25년'26년'27년 이후운영자금고부가가치 IP 연구개발(R&D) 비용--30,00030,000
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
합계
주1) PCIe 7.0, Ethernet 등 고부가가치 IP의 연구개발(R&D) 비용에 사용될 예정
주2) 조달된 자금은 '26년까지 사용하지 않고, 전액을 금융기관의 안전한 금융상품에 예치할 예정

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
----------30,000,000,00012,9422,318,0342026년 09월 10일 ~ 2030년 08월 10일-30,000,000,000-2,318,034-14,092,61216.45
전환(행사)가능주식 기발행미상환사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수(주) 전환(행사)가능기간 비고
소계 (A) -
신규 발행 사채권 (B)
합계 -
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)