증권발행실적보고서 6.0 대한제당(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 04월 30일
회 사 명 : 대한제당 주식회사
대 표 이 사 : 강 승 우
본 점 소 재 지 : 인천광역시 중구 월미로 116 (북성동1가)
(전 화) 02-410-6000
(홈페이지) http://www.ts.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 이 효 섭
(전 화) 02-410-6055
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
43,000,000,000
총 발행금액 :

127(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채43,000,000,0002028년 04월 28일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A-한국신용평가A-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 127(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 04월 30일2025년 04월 30일2025년 04월 30일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권(주)2,800,00028,000,000,00065.1-SK증권(주)1,500,00015,000,000,00034.9-4,300,00043,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권(주)2,800,00065.1--------SK증권(주)1,500,00034.9--------기관투자자--64,300,00043,000,000,000100.064,300,00043,000,000,000100.04,300,00064,300,00043,000,000,00064,300,00043,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 05월 02일 나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 04월 30일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자 문서명 비고
2025년 04월 18일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2025년 04월 24일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재 정정
2025년 04월 24일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 04월 29일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 04월 18일 예비투자설명서(채무증권) 최초 제출
2025년 04월 24일 [기재정정] 예비투자설명서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재 정정
2025년 04월 24일 [발행조건확정] 예비투자설명서 (채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 04월 29일 [발행조건확정]예비투자설명서(채무증권) 발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자 문서명 비고
2025년 04월 30일 투자설명서 최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 대한제당(주) → 인천광역시 중구 월미로 116 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 127(단위 : 원)
회차 :
43,000,000,00043,000,000,000-43,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--15,000,000,00028,000,000,000--43,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제127회 무보증사채 발행금액은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. <채무상환자금 세부 사용내역>

채권명 발행일(차입일) 금액 단위 이자율 만기일
제123-2회 무보증사채 2017-05-12 15,000,000,000 KRW 3.342% 2025-05-09
외화단기차입금(주3) 2024-11-19 9,248,060 USD 4.8315% 2025-05-19
주1) 부족 자금은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 증권신고서 작성 기준일(2025-04-23) 서울외국환중개에서 고시하는 기준환율(1USD = 1,422.60원) 기준 해당 외화단기차입금 9,248,060달러는 약 13,156백만원입니다.

<운영자금 세부 사용내역>

내용 금액(억원) 사용 시기 비고
원재료 매입대금 결제 150 2025년 2분기 원당, COCOA, SMP 등
주1) 부족 자금은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.